一带，距金积堡仅5公里。
北路刘松山部在中路清军策应下，夺取灵州城，打通了后路，从而完成了对金积堡地区的包围。
从12月起，清军在金积堡外围与叛军展开了激烈的争夺战。清军采取步步为营的方针，相继攻占了吴忠堡周围和金积堡北面的堡寨。
回民叛军依托秦汉二渠，挖壕筑墙，步兵凭墙防守，骑兵则主动出击，忽东忽西，不断袭击清军后方。12月11日，清军总兵简敬临率楚军突入回民军阵地，被叛军包围，士卒死伤甚众，简敬临等也被击毙。
但是，回民叛军的处境非常困难。金积堡东西两面的险要地永宁洞和峡口均落入清军之手。峡口在堡的西面，是黄河青铜峡口，也是秦汉二渠的渠口，永宁洞是山水沟（今山水河）通过秦渠涵洞的地方，秦汉二渠在此汇合，北流至黄河地理位置十分关键。
不久回民叛军从河西履水过河，夺回峡口，并打败前来进攻的清军。与此同时，回民叛军在永宁洞方向也发动进攻。
之后一段时间，回民叛军千余人从金积堡东南突然进至秦渠南，占领石家庄和马五寨几个村堡，抢修防御工事。石家庄扼秦渠之要，刘松山得知石家庄被占，连夜率部来攻。回民叛军急忙退至马五寨继续抗击，不久后刘松山在进攻马五寨时中弹而死。
清军进攻连连受挫，士气日低，回民叛军乘机发动反攻。叛军一部由马正纲率领由宁州、正宁进入陕西三水，马朝元也率部由金积堡出宁条梁（今陕西靖边西），两支队伍在甘泉会合，东攻韩城、郃阳。与马化龙有联系的河州、狄道回民军也攻占渭源直逼巩昌，使甘肃战局为之一变。形势对叛军十分有利。
但是，由于回民叛军缺乏统一的领导和指挥，各自行动，不能有效地协同配合，所以有利形势逐渐丧失。进入陕西的叛军在清军的追堵下，力量受到很大削弱，只得退回甘肃。
在金积堡地区，马化龙对朝廷抱有幻想，几次向清军“求抚”，遭到拒绝后，又分兵四出，没有集中兵力给来犯清军以致命打击，对永宁洞水口的几次进攻也未得手。
回民叛军的反击失策，给了清军调整部署的时间。左宗棠一面调兵截击入陕回民叛军，并奏调郭宝昌进攻花马池、定边，以打通金积堡东路粮道，一面命刘松山的侄子刘锦棠接统老湘军，重新组织对金积堡的进攻。
刘锦棠一面加强对永宁洞的防守，一面在黄河两岸夹河筑垒，保护河西通道，并将灵州至吴忠堡之间堡寨逐一攻占。
为从南面进攻金积堡，左宗棠命令黄鼎、雷正绾率中路军夺取峡口，并攻占金积堡西面汉渠内外20余座回民叛军营垒，直逼金积堡西南的洪乐堡。
在清军的大举进攻面前，回民叛军毫不畏惧顽强抵抗。清军付出了沉重代价，才攻下金积堡周围各堡寨。
清军在金积堡四周挖掘长壕两道，壕深几米，宽十几米，壕边筑墙，高达丈余，两壕一防堡内起义军突围，一防堡外义军救援。清军沿壕分段驻守，金运昌部驻北面，刘锦棠部驻东、南两面，雷正绾部驻西南，黄鼎部驻西面，徐文秀部驻西北面。
在清军的严密包围下，河州回民叛军派出的两支援军被阻截，金积堡防御形势日趋恶化。
不久之后回民叛军粮尽援绝，陈林率部分叛军向黄鼎、雷正绾“求抚”。6天之后，马化龙亲赴刘锦棠营中请降，表示愿以一人“抵罪”。
马化龙及其子马耀邦向清军交出各种火炮56门、各种枪千余杆，并写信向王家疃庄的回民叛军劝降。不久之后清军攻入王家疃庄。刘锦棠以马化龙藏匿枪支为借口，将马化龙父子干掉，金积堡之战遂以回民叛军的失败而告结束。
金积堡是陕甘回民叛军的核心堡垒。金积堡之战的失败，使整个西北地区的反清形势受到极大影响，清军从此掌握了西北地区的主动权。
金积堡之战失败的原因一是回民叛军领袖马化龙出身于回族上层，他的反清主要是为了保持和加强其原来的宗教、政治特权和经济地位，并不是要推翻清朝统治，因而没有提出鲜明的政治口号，更没有斗争到底的决心，时时想“求抚”，最终还是请降，这是金积堡之战失败的根本原因。
还有回民叛军没有统一领导，力量分散，形不成强大、集中的打击力量，各部之间的协同也不好。所以往往是各自为战，被清军抓住机会各个击破。
当然，叛作战指挥上也有原因可找，没有抓住有利战机适时集中兵力夺回永宁洞水口就是一大失策。
清军方面则比较成功，左宗棠针对西北地区的地理特点，制定了正确的作战方针。完成对金积堡的包围后，又成功地使用深沟高垒阻断了回民叛军的内突外援，迫使处在绝境中的叛军“求抚”。
但是，清军的胜利也是付出了代价的。在这次作战中，清军“死伤山积，屡失大将”，仅刘松山部老湘军，就损失了十来位营官，官兵死伤千余人，因伤致残两千余人。
左宗棠承认十多年来“剿发平捻”，所部伤亡之多也没有超过这次作战的，可见清军损失之重。
由于回民叛军的牵制，左宗棠一时抽不出身理会其它事务，接到吴可的通报信件之后，回了一封措辞强硬的信件，建议吴可与两广千万要注意，不能给法国人任何可趁之机，不然以后的麻烦只会更大。
与此同时，他也给朝廷上了封折子，立场鲜明的支持两广对法国人采取强硬态度，为了大清西南边陲的安宁稳定，一定不能给法国人任何插手安南内务的机会，希望朝廷能支持两广方面的对外举措。
接到了左宗棠百忙之中发来的支持信件，吴可十分高兴心中有了更大底气，对于两广清军直接出兵干预安南内部之事的想法更加坚决，绝不容许法国人在身旁搅风搅雨肆无忌惮。
不仅两广方面暗暗做着出兵准备，吴可还想争取更多的外部支援。
他给左宗棠写去法国插手安南事务的信件同时，也给身在京城的老丈人去了封信，告之老丈人两广的决定与打算，请求老丈人动用在朝堂的关系帮忙造势吹风。
还是虽然声势大不如往，却依旧在朝堂上占据重要席位的恭亲王，将法国人插手安南内务并对有可能威胁大清西南边陲的事儿在信上详细介绍了一通，最后请求在他朝议的时候帮忙敲敲边鼓，两广清军是否出兵的事儿尽快做出决定，别拖拖拉拉把时间和战机给拖没了。
他一边暗地里做出出并准备，一边发动关系准备游说朝廷，正式做出允许两广清军‘便宜行事’的决定，同时还不忘大力支援顶在前线的黄鼎凤部，当然以支持军火弹药以及战备物资为主，眼下还不是两广清军出兵之时。
全了在出兵之前造成足够大的声势，他还联络了关系尴尬的云贵宗族劳崇光……
第681章苦逼
劳崇光最近几年的日子，过得很不安生。
以为捡了个大便宜，将前任云贵总督张亮基弄走自己坐上，没想到却是个大火坑，现在想跳都跳不出来。
两广还有吴可这么一位强势邻居，虽然没见识过这位大清名将的能耐，但盛名之下想来吴可还是有些能耐的，两广眼蒸蒸日上的局势就是最好明证。
因为取代了人家老丈人的位置，面对两广总督吴可时难免有些心虚，所以就职以来劳大总督很少与两广官场有直接联系。
由于种种原因和顾忌，面对两广官场时劳崇光和云贵官场实在没有底气，边境地区私底下一些通商往来劳大总督只能睁只眼闭只眼，两广地区通过商业渠道弄到云贵两地的大批物资，正是焦头烂额的云贵清军所需之物。
贵州苗民叛乱还好说一些，起码声势不如刚开始那般浩大，可云南的回民叛乱就不同了，越演越烈让劳大总督几乎有喘不过气来的感觉。
1865年6月，朝廷调前两广总督劳崇光为云贵总督。
到任后，劳崇光鉴于云南严峻的叛乱形势，令署云南提督马如龙防守省城，并筹集粮饷军火，同时令署理布政使岑毓英率军进攻滇西，清剿云南回民叛军。
8月，岑毓英率清军从昆明出发，于11月20日占领楚雄。此后岑毓英以楚雄为基地，分兵向大理进犯。清军虽先后占领了大姚、永北、邓川、宾川、浪穹（今洱源）、赵州、云南、鹤庆、丽江等地，逼近大理的南北门户上下两关，但岑毓英所率主力却被杜文秀部叛军阻挡于镇南和姚州无法前进。
1864年2月，杜文秀部叛军在上关大败清军，并占领邓川、浪穹、鹤庆、丽江；不久，又败清军于下关，占领云南、赵州、弥渡。
之后杜文秀乘胜派部将马得才率领援军从弥渡、三街间道插到镇南清军侧后，突然发起猛攻。清军大败（岑毓英也头部中枪）狼狈逃回楚雄。
一举击溃了清军岑毓英部的进攻之后，杜文秀领导滇西回民叛军乘胜向外发展，南面达于镇沅，北面达于维西。至1866年初回民叛军控制了滇西二十三座城市，对朝廷在云南的统治造成极大的威胁。
于是，云贵总督劳崇光认为，“当以征剿迤西为急”，当年3月他便亲自到达昆明，积极部署云南清军对大理的进攻。
经过将近一年的准备，署云南提督马如龙率领兵练八千九百余人，于1867年2月由昆明出发，并指挥督标中军副将杨振鹏、楚雄协副将李维述、参将杨先芝、游击合国安、昭通镇总兵杨盛宗、腾越镇总兵田仲兴、普洱镇总兵李锦文等部清军和地方团练，分数路向滇西进攻。
可惜清军虽然兵力不少但士气低落，特别是其中的回民将领和士兵，大都不愿同滇西回民叛军打仗，加之遭到回民叛军的顽强抵抗，兵疲粮缺进展缓慢。
回民叛军除在各地坚守外，杜文秀又派出部队袭击清军的后路。清军惊慌失措，李维述败于镇南，杨振鹏溃于宾川，杨先芝、合国安溃于姚州，楚雄、大姚两地的清军先后告急。
杨盛宗、田仲兴等也因粮饷不继，分别从永北、蒙化、威远等地败退。马如龙见败局已定，遂托病由定远撤军逃回省城。杜文秀部回民叛军占领定远、大姚之后进而包围了楚雄。
马如龙进攻滇西及其失败，是一个重要的事件，它对杜文秀的影响极大。在此之前，杜文秀虽然拒绝了官府的诱降，但对马德新、马如龙等的叛徒嘴脸缺乏应有的认识，由于民族和宗教等方面的原因，与他们撕不破脸皮，反而与之达成暗中协议，以楚雄、镇南东西分界，“各守疆界，各行其是”，“不相侵犯，仍通互市”。
为恪守协议，杜文秀主张首先巩固滇西，必要时向川、黔发展，以避免与马德新、马如龙发生冲突。尽管由于太平天国起事失败，云贵总督劳崇光力主“进剿”，清军对大理政权的威胁越来越大，杜文秀仍然不准备向东发展。
迨至马如龙进攻滇西首先毁约，杜文秀才感到如果仍遵前约，无异于作茧自缚，加上这时朝廷在云南的力量比较薄弱，新任云南巡抚刘岳昭所率湘军尚在贵州，布政使岑毓英率所部清军赴贵州镇压猪拱箐、海马姑苗民起事未归，仅马如龙率一万五千残兵败将龟缩省城。
因此，杜文秀提议趁机东征昆明，并为绝大多数叛军将领所接受。
为大举东征，杜文秀发布了《帅府布告》、《誓师文》、《兴师檄文》等公告。
在《誓师文》中说：“此次出师，本为兴汉，戒勿滥杀。如临其境，如遇其民，各当发明宗旨。但得汉回一心，以雪国耻，是为至要。”“战胜攻取之际，毋肆掳掠，毋贪财货，毋凌妇女。遇官吏顽梗不服者，杀之。良善被挟者，抚之。诸恶元凶，法所必诛，严加惩办，理宜不赦。”
同时，回民叛军传檄全省：“滇南一省，回汉夷三教杂处，已千百年矣。出入相友，守望相助，何尝有畛域之分？慨自满清僭位以来，虐我人民二百年余＇于］兹矣。”可恶，妖官“置苍生亦＇于］不问，弃黎庶其如遗。甚至汉强则助汉以杀恶，回，回强则助回以杀汉，民不聊生，人心思乱。”
“本帅目击时艰，念关民寞＇瘼］，不忍无辜之回为汉所杀，更不忍无辜之汉被回所，伤。爰举义师，以清妖孽。志在救劫救民，心存安回安汉。”
这些文告，控诉和揭露了朝廷肆意制造各民族百姓之间的矛盾，挑起民族仇杀的罪行，进一步阐明了以反清为主要目标的立场，提出了团结回汉各族百姓共同进行斗争的方针政策，同时对叛军规定了严格的群众纪律。这就从政治上打击了朝廷，动员和争取了各族百姓积极参加东征昆明的战争。
打败了马如龙对滇西的进攻并进行必要准备后，杜文秀调集大理、楚雄、丽江、永昌、顺宁、永北、蒙化等地回民叛军十万余人（一说二十余万），由十八大司统率，分兵四路，向云南省城�