及杂珍宝’：他变成畜生，用口叼著珠子，或其他的珍宝；‘简策符牍’：或者这个书简、策类，或者符。
这符，是古来有一种若合符节，用竹子分成两边，都一样的，在中间连著写字。等到用的时候，两个合起来一对，若对上了，这就是真的；若对不上，就是假的。或者画符，这鬼画符，就是拿来降魔捉鬼、降妖捉怪的符。牍，也是一种书牍之类的。
‘诸奇异物’：都是很奇怪的、很值钱的东西，‘先授彼人’：他先就给这个人，‘后著其体’：然后又自己著到这个人身体上。
‘或诱听人’：或者他教这个听的人，‘藏于地下’：说把这个珠子藏到地下，‘有明月珠，照耀其处’：就有一个好像明月这么个珠子，照得这个地方放光。‘是诸听者，得未曾有’：这一切听他说法的人，说：‘哦！这真是真的，这个不会是魔了。’他明明是魔，这一些个听法的人说他不会是魔。
‘多食药草，不餐嘉馔’：这个魔常常吃药草，不吃饭，不吃好的东西，就吃药。吃什么药啊？或者人蔘，或者最补的药品。我在香港遇到一个人，他说他不吃饭，帮著人家或者求寿，或者求子，或者求福，或者求什么……。在人家里一住，就说他不吃饭，其实他吃什么呢？吃核桃。核桃里边有仁，是补脑的，你吃了它，脑筋就很好。这个东西吃很少就不饿了。比如你吃这么一碗饭，这个东西，吃半碗就饱了，它很多油的。或者松子之类的，总而言之，他吃这些个最有营养的东西。
‘或时日餐一麻一麦’：或者有的时候，一天就吃一粒麻、一粒麦。‘其形肥充’：他还很胖的，胖得比那个肥猪都胖，为什么呢？‘魔力持故’：这个魔的力量摄持的缘故。【注二七】
‘诽谤比丘’：他专门骂和尚，专门骂出家人，‘出家人！出什么家啊？哼！一点都不修道。出家呢！出家人不贪财？越多越好！’他这么诽谤出家人。
又对人说：‘你信他干什么？他也是个人嘛！你真是这个啊，stupid——愚蠢到极点了！’人若信比丘，他说人愚蠢到极点了。‘骂詈徒众’：也骂他自己的徒弟，或者什么都骂，不一定就是畜生，或者是其他什么东西都骂。‘不避讥嫌’：他也不怕讥嫌。
口中好言。他方宝藏。十方贤圣。潜匿之处。随其后者。往往见有。奇异之人。
‘口中好言’：他口里头欢喜说什么呢？‘他方宝藏’：‘啊！什么地方有很多的宝贝，很多的金银财宝，你想不想要啊？’就这么妖言惑众。说‘十方贤圣潜匿之处’：或者是佛，或者是菩萨，他在什么地方修行，你都不知道。
‘随其后者，往往见有奇异之人’：在他后边的人，往往就看见，或者是放光，或者是怎么样子。总而言之，非常古怪的。
此名山林。土地城隍。川岳鬼神。年老成魔。或有宣淫。破佛戒律。与承事者。潜行五欲。或有精进。纯食草木。无定行事。恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。俱陷王难。
‘此名山林、土地城隍、川岳鬼神’：这个是什么呢？这是或者在山上树林子里边，或者是土地，或者是土地鬼、城隍神，或者是川岳的鬼神。‘年老成魔’：他也时间久了，变成魔了。
‘或有宣淫，破佛戒律’：他都是有一种淫欲的心，破坏佛的戒律。‘与承事者’：和他在一起的这个人‘潜行五欲’。什么叫五欲呢？就是财、色、名、食、睡，这人间的五欲。
‘或有精进’：或者有的也好像很精进似的，‘纯食草木，无定行事’：单单吃草、吃木。他不打坐、不修行，单行这个无益的苦行。
‘恼乱是人’：他令这个修道的人，不修行。‘厌足心生’：他厌足的时候，生了一种厌足心，就‘去彼人体，弟子与师俱陷王难’。
汝当先觉。不入轮回。迷惑不知。堕无间狱。
‘汝当先觉’：你应该先先觉悟，不入这个魔的圈套，‘不入轮回’：不入魔的这个轮回里头去。
‘迷惑不知’：如果你迷惑不知的话，‘堕无间狱’：堕落无间地狱。
又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。三摩地中。心爱神通。种种变化。研究化元。贪取神力。
‘又善男子’：又有一种修道习定的善男子，‘受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明，三摩地中’，‘心爱神通’：他心里又打了一种妄想，打妄想干什么呢？想要得到这个大神通吧！
‘种种变化’：现空中十八变，身上出水，身下出火；身下出水，身上出火，好像罗汉在空中有十八变，他也想这个神通。‘研究化元’：研究变化的本元这个道理。‘贪取神力’：他贪求这神通的力量。【注二八】
尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。
‘尔时天魔’：当尔之时，这个天魔，‘候得其便’：就在那儿等著、等著，等著有了机会了，就‘飞精附人’，‘口说经法’：这个人口里讲说经法。
其人诚不觉知魔著。亦言自得无上涅槃。来彼求通善男子处。敷座说法。是人或复。手执火光。手撮其光。分于所听四众头上。是诸听人。顶上火光。皆长数尺。亦无热性。曾不焚烧。或水上行。如履平地。或于空中。安坐不动。或入瓶内。或处囊中。越牖透垣。曾无障碍。惟于刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘礼。诽谤禅律。骂詈徒众。讦露人事。不避讥嫌。
‘其人诚不觉知魔著’：也不知道有魔著到他身上了。‘亦言自得无上涅槃’：也说自己得到这无上涅槃了，得到涅槃的妙果了。‘来彼求通善男子处’：来到求神通这个善男子的地方。‘敷座说法’：也给他说法。
‘是人或复’：魔附的这个人，‘手执火光’：或者手里拿著这火光，‘手撮其光’：一只手拿著火光，一只手又把这火光，这么抓起来，放到旁人的头上。‘分于所听四众头上’：放到四众的头上，一个人头上放一堆火。
‘是诸听人’：这所有听的人，‘顶上火光皆长数尺’：这个‘长’字，也可以读如‘肠’音，也可以读如‘掌’音。长了有数尺；也可以说长了，长起来数尺。他放那儿的时候，就是这么一把火，放到这个人的头上了，它就一点一点长，长起来好几尺长。‘亦无热性’：也没有热的性质，‘曾不焚烧’：也不再往旁的地方去焚烧。
‘或水上行，如履平地’：魔所著的这个人，或者在水上走路，就好像在平地上一样。‘或于空中’：或者在空中行走。或‘安坐不动’：空中本来是无所著的虚空，他坐到虚空里边。‘或入瓶内’：或者他自己钻到瓶子里头去。‘或处囊中’：或者钻到一个口袋里头去。‘越牖透垣’：你这窗门关著不是吗？他可以窗门不开，随便就出去，透墙到外边。‘曾无障碍’：一点障碍都没有。
‘惟于刀兵’：他就怕什么呢？就怕刀枪刺他。因为什么怕呢？他因为还有形质，他有一个形质的障碍。虽然他有五通，但是他也怕刀来割他。‘不得自在’：那么刀剁他、枪刺他，他就不能得到自在，就是他还怕刀来砍他、枪来刺他。
‘自言是佛’：他自己说他就是佛了。‘身著白衣，受比丘礼’：身上不穿出家人的衣服，穿在家人的衣服，受出家人来叩拜。‘诽谤禅律’：他说这个禅和律，都不对的，都没有用的。‘骂詈徒众’：他骂自己的徒众，‘讦露人事’：也是把人的秘密给揭穿了，‘不避讥嫌’：他也不怕人家讥讽，也不避嫌疑。
口中常说。神通自在。或复令人。旁见佛土。鬼力惑人。非有真实。赞叹行淫。不毁粗行。将诸猥媟。以为传法。
‘口中常说，神通自在’：说种种的神通，‘或复令人，旁见佛土’：或者他教人见著十方的佛土。‘鬼力惑人’：因为他有一种鬼的魔力来迷惑人，‘非有真实’：不是有真实的功夫，不是有真正修行的功夫。
‘赞叹行淫’：他所最赞叹的就是淫欲，他说这真是最妙了，这就是菩提涅槃的根本。‘不毁粗行’：他说这种行为不要紧的，不要守戒律。‘将诸猥媟’：将这一切不清净的事情，‘以为传法’：做为他传法的一种用途。
此名天地大力山精。海精风精。河精土精。一切草木。积劫精魅。或复龙魅。或寿终仙。再活为魅。或仙期终。计年应死。其形不化。他怪所附。年老成魔。恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。多陷王难。
‘此名天地大力、山精、海精、风精、河精、土精’：这个名字就叫天地的大力鬼神，或者山上的精灵，或者海里的精灵，或者风里头的精灵，或者河里头的精灵，或者土里头的精灵，‘一切草木’等，‘积劫精魅’：积著很多劫的这种老妖怪。
‘或复龙魅’：或者是龙的这种怪物，‘或寿终仙’：或者这修仙的，他或者修一千年、两千年、三千年、五千年。寿命终了，‘再活为魅’：他再活起来，就成了一种魔魅。
‘或仙期终’：或者这个仙的期限终了了，‘计年应死’：算计算计他到这个年应该死了，可是他死了，‘其形不化’：他那个身形不变换，‘他怪所附’：其他的怪物又来附到他身上。
‘年老成魔’：这也是年纪老就变成魔鬼了，‘恼乱是人’：来恼乱这个人的定力。‘厌足心生’：时间久了，他厌足心生出来了，‘去彼人体’：离开这个人的身体。‘弟子与师多陷王难’：魔在的时候，这个人就好像很有威神似的，等这个魔一走，这时候徒弟和师父，就都被国家的王法所限制、制裁了。
汝当先觉。不入轮回。迷惑不知。堕无间狱。
‘汝当先觉’：阿难哪！你应该先先地觉悟，‘不入轮回’：不入这个魔的圈套，到魔这个轮回里边去。‘迷惑不知’：如果你迷惑不知道，即‘堕无间狱’：就会堕落无间地狱里了。
又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。三摩地中。心爱入灭。研究化性。贪求深空。
‘又善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆定发明’，‘三摩地中’：在这个三摩地里头，‘心爱入灭’：就生出一种爱好入灭的心理，‘研究化性’：研究自有化无、自无化有，这种变化的情形，‘贪求深空’：他贪图一个深的空理。
尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。
‘尔时天魔，候得其便’：当尔之时，这个天魔就等著你，一有机会，于是乎就‘飞精附人’，‘口说经法’：口说这个经法。
其人终不觉知魔著。亦言自得无上涅槃。来彼求空善男子处。敷座说法。于大众内。其形忽空。众无所见。还从虚空。突然而出。存没自在。或现其身。洞如琉璃。或垂手足。作旃檀气。或大小便。如厚石蜜。诽毁戒律。轻贱出家。
‘其人终不觉知魔著’：被魔所附的这个人，自己也不知道有天魔来著他的身，‘亦言自得无上涅槃’：他也是这么说，说什么呢？说：喔！他已经得到无上涅槃的妙果了。
‘来彼求空善男子处’：来到这个求深空、求灭的这个人的地方，‘敷座说法’。
‘于大众内，其形忽空’：在大众中，被魔所著的这个人，因为有魔的神通，忽然间，他这个身体没有了。他在这儿说说法，你就看不见他了！变成一个人空、法空！啊，人也没有了，法也没有了。‘众无所见’：大家都看不见他了。
‘还从虚空’：等了一等，大约几分钟之后，喔！他又从这个虚空‘突然而出’：又出来了。‘存没自在’：他愿意存在就存在，愿意没有就没有。存在和没有，都是自在的，都是随他自己意的。
‘或现其身洞如琉璃’：或者把他这个身，现得像琉璃那么样地透明，里边也可以看到外边，外边也可以看到里边。‘或垂手足作