胸中和头脑中融为一体以后，他就成为一个领袖；而拥护他的则是这样一些人：他们除了生命以外，没有什么可丧失的；他们随时准备牺牲生命，如果要牺牲生命，也就要杀死敌人。这就使德军遇到了一个不能依靠大批屠杀名流或重要人士来解决的问题。他们的对手是一些天不怕、地不怕的人，对于这些人只有剿灭才能奏效。在铁托的指挥下，这些游击队员从德军手中夺取了武器。他们迅速地扩大了队伍。无论德军对于人质或村庄采取多么残暴的报复手段，也不能制止他们的活动。对于他们来说，不是牺牲生命，就是获得自由。不久，他们开始给德军以重大的损害，并且控制了广大的地区。
游击运动同那些半心半意地抵抗敌人，或与敌人勾结以换取豁免待遇的南斯拉夫人之间，不可避免地要发生激烈的争执。游击队故意破坏〃采特尼克斯〃（Cetniks）人们对米海洛维奇的部属的称呼同敌人订立的任何协定。德军于是枪决〃采特尼克斯〃的人质，而〃采特尼克斯〃为了进行报复，便向德军提供游击队活动的情报。所有这些情况，在荒野的山区中不时发生，而且无法控制。这是悲剧中的悲剧。
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我在专心从事其他事务的同时，也尽可能地注意这些事变。我们除了空投一些接济物资以外，不能再提供其他的援助。我们在中东的总部负责这个战场的一切军事行动，并建立一个情报员和联络官的组织，来同米海洛维奇的部属保持联系。1943年夏季，当我们攻入西西里岛和意大利时，我对巴尔干半岛国家，尤其是南斯拉夫，也从未忘怀。直到这时，我们派去的人员只同米海洛维奇所属的部队联系，它们代表着抵抗德军的正式组织和在开罗的南斯拉夫政府。1943年5月，我们采取了新政策，决定派遣少数英国军官和军士去同南斯拉夫的游击队建立联系，尽管在游击队和〃采特尼克斯〃之间正发生着残酷的斗争，而铁托以一个共产主义者的身份所进行的战争，不但抵抗德国侵略军，而且也反对塞尔维亚王朝和米海洛维奇。5月底，曾任牛津大学特别研究员并在战前帮助我从事著述达五年之久的迪金上尉，经空运跳伞降落到目的地后，建立了一个与铁托联系的代表团。其他的英国派出人员接踵而至，到了6月，已收集到很多证据。三军参谋长于6月6日报告说：〃根据陆军部所获得的情报看来，显然，'采特尼克斯'已同黑塞哥维那和门的内哥罗的轴心军队有了不可救药的妥协关系。最近，在后一地区发生的战争中，打垮轴心国军队的不是'采特尼克斯'，而是有良好组织的游击队。〃
将近月底的时候，我注意到如何通过在南斯拉夫对轴心军队进行的地方抗战获得最好的结果。我收集了全部情报以后，于6月23日在唐宁街主持了一次三军参谋长会议。在讨论中，我强调竭尽一切可能支援南斯拉夫反轴心军队运动的极端重要意义，因为这个运动正在该地区牵制着大约三十三个轴心师。这个问题十分重要，因此我指示：对南斯拉夫必须增加援助，其中包括追加少量的飞机，如果必要的话，宁可减少对德国的轰炸，以及反潜艇战争。
7月7日，我们在西西里岛登陆的前夜，我要求亚历山大将军注意这些可能性。
首相致亚历山大将军 1943年7月7日
我估计你已获悉最近在南斯拉夫进行的激烈战斗以及希腊开始展开的普遍怠工和游击战争。阿尔巴尼亚也应该成为一个大有可为的场所。所有这些行动，仅仅是在英国空投少量接济品给予支援的情况下发展起来的。如果我们能控制亚得里亚海的出口，只要能使几艘船只驶进达尔马提亚或希腊的港口，那么巴尔干半岛的整个西部就有可能燃起斗争的火焰，并造成深远的影响。然而，所有这些也都是我们在其他地区正在寻求的目标。
两星期以后，我在下列重要的电报中，表达了我对于意大利和巴尔干两个战场之间的重要关系的想法：
首相致亚历山大将军 1943年7月22日
我将率领参谋人员在8月15日以前前往加拿大与罗斯福总统会晤。因此，当西西里岛的敌人很可能被肃清的时候，我们大家恰好聚在一起。……
我将一份报告交给一个军官转给你。这份报告经我整理出来，它详细地叙述了所谓铁托的游击队部属在波斯尼亚进行的非凡的抗战，以及米海洛维奇在塞尔维亚进行的有力的、冷酷的活动。此外，在阿尔巴尼亚，最近还在希腊，也有游击队的抗战活动。德军不但派遣师团前去增援巴尔干半岛，而且继续提高那些师团的素质和机动性，同时正在加强当地的意大利军队。敌人不能腾出这些军队用于其他方面；假如意大利崩溃，甚至连德军本身也无力承担这种压力。在巴尔干半岛方面，将会获得巨大的战果。
任何目标都不能与占领罗马这个目标相提并论，而罗马的攻克，又会使以后的阶段获得预期从解放巴尔干半岛的过程中获得的各种利益。……意大利的崩溃，意大利崩溃在德国的其他卫星国家中所引起的影响，以及由此造成的德国陷于完全孤立所有这些，不难想象会在欧洲产生决定性的结果，尤其是考虑到俄国军队所表现的巨大力量。
这一电文向你表达了我的全部思想，我相信，这是和三军参谋长们的意见相吻合的。
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在我启程前往魁北克以前，我决定为进一步在巴尔干半岛采取行动铺平道路，我委派一位高级军官，由他率领一个较大的代表团与战地的游击队进行接触，并授权他就我们未来对游击队采取的行动，直接向我提出建议。
首相致外交大臣 1943年7月28日
菲茨罗伊·麦克莱恩先生（下院议员）是一个具有勇敢性格的人，他既有议员地位，又受过外交部的训练。他将去南斯拉夫，和铁托一道工作。我们的计划是，将来应该派一名准将去担任指挥官。我认为应该大力支持麦克莱恩，使他担任现在拟议中的任何代表团团长，并派一名优秀的陆军参谋归他调遣。我们需要的是一个具备大使和领袖才能的勇敢人物，去同这些顽强的、不断遭到追击的游击队员进行合作。
这个代表团于1943年9月在南斯拉夫跳伞着陆后，发现当地的局势已完全改观。意大利投降的消息只是通过官方电台的广播才传到了南斯拉夫。尽管我们事先完全没有发出任何通知，但铁托却采取了迅速有效的行动。在几周以内，六个意大利师已被游击队缴械，另外两个师投降过来，同游击队一起进攻德军。南斯拉夫人现在能够利用意大利的装备武装八万多人，并且目前能占领亚得里亚海岸线的大部分地区。
现在我们有很好的机会，来加强我们在亚得里亚海方面与意大利前线有关联的一般阵地了。南斯拉夫游击队现在共计二十万人，虽然主要进行游击战，然而现时却采取广泛的战斗来抗击那些采取日益凶恶的报复手段的德军。
在南斯拉夫，这种日益加强的战斗所产生的结果之一，就是铁托和米海洛维奇之间的冲突变得恶化了。由于铁托的军事力量在不断发展，南斯拉夫君主政体和流亡政府的最后地位问题就更加尖锐地提出来了。在战争结束以前，在伦敦以及南斯拉夫国内曾进行过真诚而持久的努力，企图在双方之间达成一项可能实行的妥协。我曾希望俄国人对这一问题进行斡旋。1943年10月，艾登先生前往莫斯科时，南斯拉夫问题曾列入会议议程。在10月23日的会议中，他就我们的态度，作了坦率而公正的说明，希望达成一项盟国对南斯拉夫的共同政策，但俄国既无意交换情报，也不愿讨论行动计划。
即使在很多星期以后，我看出，要在南斯拉夫敌对党派之间达成任何可能实行的协定，希望是很少的。
前海军人员致罗斯福总统 1943年10月23日
尽管在南斯拉夫的铁托和米海洛维奇两派之间，以及希腊游击队两派之间，产生了使人苦恼的纠葛，但巴尔干半岛的形势仍然使敌人不好受。……我们英国大约有八十个独立的派出单位，在威尔逊将军指挥下，分散在九百哩长、大约三百哩宽的辽阔的山区，同游击队和爱国的部队进行合作。我们派驻当地的一些具有准将军阶的军官十分干练，许多人在那里已经两年了。……
战斗具有最残酷最血腥的性质，而德国鬼子又在残忍地进行报复并枪杀人质，但敌人也遭受了严重的损失；目前在北战区所用的兵力，不下二十五个德国师和八个保加利亚师，但还不能控制主要城市以外的地区，而且维持铁路交通的畅通也日益困难。我们希望不久能调停希腊方面的争执，但铁托的游击队和米海洛维奇的塞尔维亚人之间的不和却是非常根深蒂固的。
我预测前途暗淡，经证明并非虚言。11月底，铁托在波斯尼亚的亚伊策召开了关于他所领导的运动的政治代表大会，不但成立了一个〃具有代表南斯拉夫民族的唯一权力〃的临时政府，而且公然剥夺了在开罗的南斯拉夫王国政府的一切权利。在国家获得解放以前，南斯拉夫国王不准回国。游击队已经无疑地使自己成为南斯拉夫抗战的主要分子，自从意大利投降以来更是如此。但是处在一种被占领、发生内战和政府流亡国外的情况下，重要的问题是：关于南斯拉夫的未来政权不应采取任何无法挽回的政治决定。米海洛维奇这个悲剧人物已成为主要的障碍。我们必须同游击队保持密切的军事联系，因此就劝说南斯拉夫国王解除米海洛维奇的陆军大臣职务。12月初，我们撤销了对米海洛维奇的正式支援，并召回在他所控制的地区内进行活动的英国代表团。
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在德黑兰会议期间，对南斯拉夫问题便是根据上述这种背景考虑的。三个盟国虽然决定对游击队给予最大的支援，但斯大林却认为南斯拉夫在战争中的作用只是次要的，俄国人甚至对我们统计的驻扎在巴尔干半岛的轴心师的数目也表示异议，然而，在艾登先生的动议下，苏联政府同意派遣代表团到铁托那里去。他们也愿同米海洛维奇保持接触。
我从德黑兰返抵开罗后，会见了南斯拉夫国王彼得，告诉他游击运动的力量和重要性，并说，他也许需要免除米海洛维奇在内阁的职务。南斯拉夫国王返回祖国的唯一希望，在于经过我们的调解，能够迅速地并且要在游击队进一步控制国家以前同铁托达成某种临时协议。俄国人也声称他们愿意为取得某种妥协而努力。12月21日，苏联大使把下列函件交给艾登先生：
苏联政府了解，目前在以铁托元帅和南斯拉夫民族解放委员会为一方，与南斯拉夫国王彼得及其政府为另一方之间，存在着非常紧张的关系。双方的互相攻击和严厉谴责，尤其是最近发生的各种情况，引起了公然的敌对行为，从而妨碍了南斯拉夫的解放斗争事业。苏联政府赞同英国政府的意见，为了南斯拉夫人民对德国侵略者进行抗战的利益，必须努力寻求双方合作的基础。苏联政府了解到在实现这一任务中将遇到巨大的困难，但准备尽一切力量，寻求双方的妥协，其目的在于：联合所有南斯拉夫人民的力量，为了盟国的共同斗争的利益。
在这种不利形势下，究竟采取何种方针，我获得了几乎完全一致的建议。曾同铁托一道工作过的军官，以及派驻米海洛维奇那里的代表团负责军官，谈的看法都差不多。英国派驻南斯拉夫王国政府大使史蒂文森先生也抱有同样的认识。12月25日，他电告外交部说：〃我们的政策必须根据三个新因素：游击队员将成为南斯拉夫的统治者。他们在军事上对我们有重要价值，所以我们必须以政治来服从军事，给他们以全力支持。我们是否能够再将这个君主政权当作在南斯拉夫起统一作用的因素，是令人极端怀疑的。〃
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我在马拉喀什卧病时，南斯拉夫事件的危机使我十分忧虑。在开罗时与我曾在一起的麦克莱恩，这时正准备回到南斯拉夫去。他渴望我的儿子与他同去，因此商妥伦道夫将跳伞前去参加代表团。
首相致外交大臣1943年12月29日
伦道夫现正等待机会跳伞前去南斯拉夫。他曾于本月25日给我下列备忘录。我看意见可行，大体上代表了你我的见解。他将在日内启程。
〃1．三星期以前在开罗时，史蒂文森并未打算反驳麦克莱恩和迪金的下列议论：在南斯拉夫采取任何有效的政治行动的先决条件是�