第二阶段，1935年初至1936年底。对于内蒙实现“地方自治”，关东军并不甘心，而是要使其成为亲日政权和进一步向西北侵略扩张的前进基地。
1935年1月，关东军在大连召开幕僚会议，研究讨论并决定要加强对华北和西部内蒙的工作。于是，关东军伙同驻华北日军，接连在华北和内蒙制造了察东事件、张北事件等一系列挑衅事件，迫使中国政府达成了“秦土协定”和“何梅协定”。其中对于内蒙，关东军要求“必须承认日满的对蒙工作，援助特务机关活动”等许多承认其侵略的事项。通过这些协定，关东军实际上已控制了察北地区。
7月25日，关东军参谋部制定出了详细的《对内蒙施策要领》，其方针是“为了有利于对苏作战，以及为准备作战所需要的各种平时工作，并怀着巩固满洲国的国防以便于加强统治的目的，关东军首先扩大和加强内蒙的亲日满区域，随着华北工作的进展，而使内蒙脱离中央而独立”。“措施重点指向多伦和西苏尼特方面”。〔日〕《现代史资料》［8］；みすず书房，1982，第492～495页。关东军决心实现前项方针，加强军事、政治工作和经济措施。
接着关东军首脑相继出马，加快了内蒙工作。9月，板垣征四郎副参谋长、河边虎四郎大佐（关东军参谋部第二课课长）和田中隆吉参谋赴西乌珠穆沁王府与德王和索王会见，表示支持德王的独立活动。关东军派专人常住百灵庙以便于同蒙政会联络。而这时德王的心态按照他后来的回忆是：“当时虽已有了在蒋政权隶属下的蒙政会，但不能满足我的政治野心，到了1935年冬，我便亲自出马，和日本关东军直接勾结。”
11月底，德王接受关东军邀请赴长春与关东军南次郎司令官、西尾寿造参谋长会谈。结果商定，日本答应帮助西部蒙族先搞一个“独立局面”，继而建立“蒙古国”，并送给德王50万元和5000支枪，作为扩编军队之用。德王由长春返回苏尼特右旗后，确定成立“蒙古军总司令部”。此时，关东军“期望一举推进内蒙工作，使李守信占据口北六县，代替中国保安队，使该地区成为内蒙自治政府的基地”。12月，李守信伪蒙军在日军支持下，侵占察东的张北、宝昌、康保、尚义、沽源、商都、化德、崇礼等8县，并控制了察东的正兰、镶白、正白、镶黄、太仆寺等8旗，在张北建立了李守信的伪司令部和日本特务机关。德王随即于1936年2月1日，在张北举行了“察哈尔盟公署”成立典礼，察哈尔部的蒙人8旗遂为德王控制。
“察盟公署”虽成立，毕竟是地方政权，仅能指挥所属旗县。为成立统一机构，以号令其他各盟；1936年2月12日，德王在他的王府举行了“蒙古军总司令部”成立典礼。日本关东军参谋长西尾寿造，乘专机到会祝贺。会后制定了组织大纲，决定由德王任总司令，李守信任副总司令。4月24日，在关东军的操纵下，由德王出面，在锡盟乌珠穆沁右旗索王府召开了所谓第一次“内蒙古王公全体大会”，抛出“以内外蒙古和青海为一体建立蒙古国案”，“蒙古国体案”和“蒙古军政府组织大纲”等文件。
同年5月12日，伪“蒙古军政府”在化德（嘉卜寺）成立，云王为主席，索王、沙王为副主席，德王任总裁。总裁掌握军政大权，实行独裁制。同时由村谷彦治郎等日本人组成顾问团，掌握伪政权。日本方面派来代表关东军副参谋长今村、参谋田中隆吉、化德特务机关长田中玖及日本顾问村谷彦治郎等与会。其后，关东军和伪满洲国每月补助该伪政府30万元经费，并编成一支13万人的内蒙人军队。这样，德王终于与国民政府正式决裂投靠了日本，当了傀儡和蒙奸。
伪蒙古军政府成立后，关东军将其作为侵略的马前卒，出钱、出枪，出顾问武装起来一支万余人的伪军，唆使其向西北进犯。为实现西侵战略目标，1936年5月关东军召开幕僚会议，确定了由田中隆吉提出的《西北施策要领》。8月，借伪蒙古军阅兵式之际，以参谋长板垣为首的一批关东军骨干召开军事会议，商讨了入侵绥远的计划。任命田中隆吉为德化特务机关长，全面负责实施谋略计划。
经过数月准备，田中认为必定马到成功，于1936年11月5日，指使德王向傅作义发出“宣战通电”，要求“归还绥东四蒙旗”，当即遭到傅作义和国民党中央的驳斥。对此，德王认为有关东军撑腰，扫平绥远指日可待，于14日命令伪军王英部向红格尔图进攻，没想到绥远军在傅作义的指挥下，出步兵突袭红格尔图，歼灭了王英部。又经过百灵庙战斗，伪军溃不成军，一部起义杀死日本顾问和特务机关人员，日伪全线溃败。田中隆吉被关东军调回东北，由关东军一手策划的伪蒙古军“闹剧”以失败告终。
第六部分：远东黑手——关东军特务机关侵华罪恶伪满军的建立及整顿（1）
第十章关东军与伪满军
日本侵占东北，建立伪满傀儡政权后，关东军始终是维持伪政权进行法西斯殖民统治的主导力量，或者说关东军是伪满政权存在的根本保证。虽然关东军一再增兵，对中国人民抗日武装斗争进行了疯狂的军事围剿，但仍很难扑灭中国人民抗日斗争的烽火。而且关东军还准备着对中国关内和苏联进行侵攻。因此，日本侵略者需要建立一支伪军，充当其镇压东北人民和扩大侵略战争的辅助力量和帮凶。于是，关东军在制造伪满傀儡政权的同时，就组建了一支走卒军队——伪满洲国军。第一节伪满军的建立及整顿＇1＇一伪满军的建立伪满洲国军是伴随伪满政权的建立而建立的。1932年3月9日，溥仪就任“执政”的同一天，颁布了伪《政府组织法》该法规定：执政统率陆海空军（第12条），溥仪为最高军事统帅。作为军事机关，在伪国务院内设立了军政部，掌管军政和军令，负责有关国防及用兵事宜。同日根据“执政权令”，任命马占山为伪军政部总长（马占山反正后由张景惠兼任）。4月15日伪满政府发布“第1号军令”，公布了《陆海军条例》，其中规定： 第一条，陆海军负责国内治安以及边境、江海之警备任务。 第二条，执政统率陆海军。第三条，执政决定警备司令官分担区域，令其所需之军队，负责维护该区域之治安任务。第四条，执政决定舰队司令官分担区域，令其指挥所需之舰队，负责该水域之警备任务。《满洲国史·分论》上，第371页。
同时又发布了“第2号军令”，公布了陆海军分担区域，设立了伪奉天、吉林、黑龙江等警备军。
伪奉天警备军，司令官于芷山，司令部设于“奉天”。辖廖弼臣、田德胜2个步兵旅；傅布彦、王翰臣、邵本良3个骑兵团和赫慕侠的卫队团。7月又将王殿忠、李寿山旅编入该军。警备区域为除洮辽警备军警备区域以外的伪奉天省。7月16日，伪奉天警备司令部划分地区，设立了沈海、中央、鸭绿江、安奉、辽河、奉天等6个警备区。
洮辽警备军，司令官张海鹏，司令部设在洮南。先后辖徐景隆、鹏飞、刘茂义、傅铭勋、彭金山、张俊哲、王永清、程国瑞等8个支队。《东北“大讨伐”》第778页。警备区域为以洮南为中心的伪奉天省西北部的14个县。
吉林警备军，司令官吉兴。辖15个旅，其中9个旅归吉兴指挥，6个旅归伪吉林“讨匪军”司令官于琛澄指挥。警备区域为伪吉林省。吉兴直接指挥的刘金麟、李文炳、王树棠、梁沣等9个旅；布防在吉长和延吉地区；于琛澄指挥的李毓久、崔文林、陈德才、白文清、杨秉藻、关琛旅，驻守滨江和依兰地区。《东北“大讨伐”》第828页。1933年4月8日，伪吉林警备司令部决定撤销“剿匪”司令部等，新设吉长、滨江、延吉、绥宁、农安等5个地区司令部。１2月1日，又进行改编，设“新京”、吉林、滨江、延吉、绥宁、依兰6个地区司令部。《东北沦陷十四年大事编年》第93页。
黑龙江警备军，司令官马占山（兼）。辖苏炳文混成第2旅（驻海拉尔）、张殿九混成第1旅（驻扎兰屯）、徐景德混成第3旅（驻海伦）、徐宝珍混成第4旅（驻克山）、朴炳珊（大同）混成第5旅（驻拜泉）、王克镇骑兵第5旅（驻呼兰）、程志远骑兵第2旅（驻齐齐哈尔）、石兰斌骑兵第55团（驻通北）。警备区域为伪黑龙江省和呼伦贝尔地区。
1932年4月，马占山反正，上述各部大部随之。伪司令官由程志远继任，所部临时编成3个支队：第1支队，张文铸部；第2支队贾金铭部；第3支队王克镇部。10月，苏炳文、张殿久等举旗抗日后，改由张文铸任伪司令官，重新组建伪黑龙江省军队，编成9个旅。《东北“大讨伐”》第829页。在蒙族居住的兴安地区，建立了兴安南、东、北警备军。兴安南警备军，司令官巴特马拉布坦，辖2个骑兵团，司令部设于钱家店，警备区域为伪兴安省南部地区。兴安东警备军，司令官绰罗巴图尔，辖2个骑兵团，司令部设于博克图，警备区域为伪兴安省东部。兴安北警备军，司令官乌尔金。辖2个骑兵团，司令部设于海拉尔。警备伪兴安省北部地区。
江防舰队，司令官尹祚乾、司令部设于哈尔滨。
以上是伪满军建立的开始。
1932年6月，伪满接收由关东军创立并指挥的靖安游击队，改编为靖安军，归伪军政部直辖。由沈阳移驻锦州。司令官为藤井重郎少将。辖步兵2个团，骑兵和炮兵各1个团。
1933年春，关东军侵占热河后，又建立了伪热河警备司令部和兴安西警备军。原洮辽警备军撤销。
热河警备司令部，司令官张海鹏。司令部设于承德。辖王永清骑1旅（驻赤峰）、张俊哲骑2旅（驻承德）、鹏飞骑3旅（驻朝阳）、傅铭勋骑4旅（驻围场）、索化忱骑5旅（驻丰宁）、冯秉忱独立步兵团（驻承德）、炮兵队等。
兴安西警备军，司令官李守信（伪察东警备军司令官兼，实际上由参谋长乌古廷代理司令工作）。辖2个骑兵团。司令部设于林西。
1933年5月28日，设立江防舰队司令部，属海军建制，归日本海军当局派驻东北的“满洲海军特设机关”，后改为“驻满海军部”指挥。司令官尹祚乾。
至此，关东军完全占领了辽、吉、黑、热东北四省，伪满疆域和伪满国军的警备区域确定下来。二伪满军的来源
“九·一八”事变爆发后，关东军或是威逼、招降原东北军，或是网罗地方土匪武装，或是亲自出马组建浪人队伍，以各种手段组织起一批反动武装，为其进行侵略服务。后来这些武装成为伪满国军的基础。1投敌的原东北军
原东边道镇守使于芷山部。事变时辖姜全我、廖弼臣、田德胜3个步兵团和曹秉森骑兵团。1931年10月15日，于芷山打着“保境安民”的旗号，将东边道镇守使署改称为“东边道自治保安司令部”，将所部扩充为2个步兵旅、3个骑兵团和1个卫队团。这部分军队成了伪奉天警备军的基础。
第六部分：远东黑手——关东军特务机关侵华罪恶伪满军的建立及整顿（2）
原洮辽镇守使张海鹏部。事变前辖4个骑兵团。1931年10月1日，张海鹏投敌自任“东北保安边防总司令”，将所部扩编为8个支队（相当于旅）。1932年4月编为伪洮辽警备军。
驻吉林省的原东北军第23旅李桂林部、炮兵第10团穆纯昌部，事变时被关东军击溃后投敌。骑兵第7旅常尧臣部、第25旅刘宝麟团、夏显文（鸿谋）团，于1931年9月随熙洽投敌。第27旅旅长兼延吉镇守使吉兴，率梁沣、朱榕、王树棠3个团，于1931年10月投敌。以上各部成为伪吉林警备军的主要部分。
原黑省驻军步1旅张殿九部、步2旅苏炳文部、步3旅马占山部、骑1旅吴松林部、骑2旅程志远部、卫队团徐宝珍部、炮兵团朴大同（炳珊）部等，1932年2月随马占山一齐投敌。后来，虽然马占山，苏炳文等相继反正和起义，但仍有相当部分的军队降敌，被编为伪黑龙江警备军。
原东北军江防舰队，队长尹祚乾，辖利绥、利捷、江平、江清等5艘炮舰。关东军攻占哈尔滨后投敌，编为伪江防舰队。2汉奸、军阀残余、日本浪人组织的匪军
原被撤职的东北军骑兵第16师师长于琛澄，事变后在关东军和熙洽的支持下，组建了2个旅（旅长李毓久、杨秉藻），熙洽也组建了3个旅和1个骑兵支队。10月底，这两股逆军合编为吉林“讨
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