，就俘获的刘、顾两匪之家属，也无一人遭凌侵犯。
杨虎城将刘、顾两匪首的家属交由军需处长窦荫三负责派兵专门守护并供给食宿，当战事一结束，即寄函刘、顾派人领回。事后曾接到刘、顾来函，对杨虎城保护其眷属安全感激涕零，表示洗心革面，不再为匪，以报答杨将军对他们的厚意。对于杨虎城部取得的剿匪胜利，当时的《革命军人朝报》报道，泰安3月31日电：杨虎城部追剿刘黑七残部，已于有（二十五）日晚8时克复安丘，刘黑七残部大部消灭。鲁匪顾震被杨虎城师追剿已不成军。顾身受重伤在青岛医，谓有生命危险云。
《新秦日报》报道，南京讯：杨虎城3月30日电告收复安丘。刘黑七残部贿某国军队得由胶济路逃躲，以格于外交未便穷追。冯玉祥对剿匪的胜利也发来嘉奖电：“诸城，杨师长虎城弟鉴：元、寒两电均悉。吾弟智勇兼胲，体用悉备。治军则严明丕著，作战则胜算独操。此次剿匪，鲁南勋劳，克举战胜，攻取所向无前，殪兹丑虏，歼厥凶魁。喜慰之余，弥深敬佩，着奖该师洋一万元，营长以上军官有殊功者，并准电报数人须给革命奖章，以资鼓励而奖有功全体官兵，并望代为慰劳。冯玉祥。”在剿灭刘、顾两匪部后，杨虎城又接到民众报告，说莒县东南山内有一小股土匪在地方为害颇深。杨虎城即派韩寅生部前往清剿，匪略事抵抗即四散奔逃。韩部直追至匪巢，沿途捉获匪徒数十人，救出肉票数十、驴子一二百头。匪所拉肉票，其中青年妇女颇多，均用细绳将其手指捆起，备受匪徒虐待。这些被救出的妇女要求将匪徒交给她们用刀处死，以泄气愤。经韩寅生以奉令清剿，俘虏必须送上级处理为由进行了说服，遂将所捉匪徒及肉票、驴子等一并解送师部，杨虎城令匪徒解交莒县县政府处理，肉票放回，驴子交原主人认领。此时已处于蒋、冯、阎中原混战前夕，冯为积蓄力量，重新调整部队，令孙良诚放弃山东，将兵力集结豫西，作战前准备。孙良诚命令杨虎城部由莒县开驻莱芜，预为开拔之计。
了解到在沂水至莱芜中途，必须要经过瓦屋崖，此处地形险要，悬崖壁立，仅有一条山路可通上下，崖上地势平坦，住有五六百家人口，修有石城，可资守御。当时正盘踞有一股土匪，有人枪千余，经常四出劫掠。如遇清剿部队，即据伏崖上，仅以少数人守住山口，部队无法进攻。在部队出发前夕，杨虎城曾考虑对此土匪进攻不易，即使攻克，部队也损失大太，如直接通过，又恐其趁机扰乱，形成后顾之忧。因此曾派人警告股匪，若其即日率属离去，当网开一面，决不进逼，但该土匪因恃有天险，悍然拒绝，杨虎城遂作进攻部署。他调派张自强、段向武等登山进攻，由于地形不利，张、段两部均略受损失而退下。续又调韩寅生部增援，孙蔚如亲率韩寅生登上东山（此山与瓦屋崖横隔大沟不能通过）勘察进攻路线，认为硬攻不易，且损失必大。
山东剿匪 展现虎威（3）
当侦知山上无水，山上每天需要到山下取水，遂将部队佯装撤退，而选拔精锐于夜间埋伏水泉附近，拟当匪徒下山取水，即乘机攻上。匪徒终以干渴难忍下山取水，下至半山发现杨军，即返身上跑，部队迅步跟踪追击，穿插入匪徒行列，山上守御之匪，因土匪与部队相杂，不敢开枪。杨军又在东山上用迫击炮轰击，匪众大乱自相践踏，越沟跳崖者不可胜数，部队攻到山头，除生俘数十人并将匪首当场击毙外，其余残匪一律肃清。救出土匪所拉肉票不少，内中大半皆是青年妇女，均派人分别护送回，牛羊无数，亦交沂水县政府领回交还原主。杨率军遂进驻莱芜。杨虎城始终认为冯玉祥的为人不易相处，部队有被编并危险。如果战败，必与冯部同归于尽。
为了保全本身力量，遂借口行军准备未妥，一再辗转延期。当孙良诚部队开拔完毕，陈调元已奉蒋介石命令接任山东省主席，前后不足一月，杨虎城率部队又回沂水，暂时分驻临沂、莒县、诸城、沂水、日照、安丘等地。剿匪战事，到此亦暂告一段落，驻地内盗贼绝迹，遂在诸城举行一次军民联合祝捷大会，并在会后举行官兵大会餐，以示庆祝和与民众同乐。杨虎城部在剿匪过程中与侵占我国山东的日本军队发生了争端。先是刘桂堂匪部溃退至胶济铁路以北，受到侵占济南日寇之庇护。
当部队奉令继续追击，行至胶济铁路线前夕，忽有日本人在佐佐木偕同另一日本人来见杨虎城。称胶济路线周围20华里内不准中国驻兵，阻止杨军追击刘桂堂。杨虎城当即答复本军剿匪系在中国领土上，外人无权干涉。佐佐木等见杨义正辞严威吓不成，转而拉扯私人关系。自言杨将军参加国军时，他曾到过陕西富平等地，对杨将军忠勇爱国热忱，久怀钦仰，继又为刘桂堂说情。杨虎城仍不为所动，佐佐木见威胁情商均未奏效，悻悻离去，杨虎城下令冯钦哉部进驻高密，继续追剿刘桂堂残匪。
为谋生存 另寻出路
部队通过整顿，经过剿匪的战斗磨炼，内部的团结增强了，装备改善了（靠缴获），军民关系改善了，但部队的出路又成了新问题。上万人的队伍，远离故土，需要吃需要穿，需要弹药还要发饷。是继续留在冯玉祥系统，还是另找出路，成为一时需要决断的问题。时任杨虎城秘书的米暂沉后来说：1929年4月，蒋介石与冯玉祥的关系濒于破裂。
冯遂下达“时局不靖，集结兵力，缩短防线”的命令，要暂编第二十一师随孙良诚由山东向河南转移。但杨虎城未听命，其原因主要有三点：（一）部队内部的大多数中上级干部，不愿跟冯的部队撤退。（二）胶东地方虽暂时得到安定，但原来的匪军残余以及张宗昌所属部队，仍在胶济路沿线日本占领区活动，希图伺机再起。（三）部队与地方意见不一，地方上不愿意杨的部队离开。就在此时，何应钦来电谓：“胶东匪氛未靖，地方治安可虑，该部应即驻防原地，维持秩序，所有部队经费、番号等问题，中央当负责解决，诸希来京面谈”等语。据此，杨虎城揣度局势，便到南京见何应钦，然后见到蒋介石。此次杨虎城去南京只带秘书米暂沉一人。到南京后，蒋介石面授杨部番号为新编第十一师（后因与四川赖心辉师番号相重，遂又由南京政府电令改为新编第十四师）。
部队服装给养，统由山东省政府就近拨给。杨将军径返莒县装备整编部队。按中央军三三制改编为一师三旅，每旅三团，合约一万四五千人，枪约万支。第一旅旅长冯钦哉，第一团团长武士敏（勉之），第二团团长柳彦彪（子俊），第三团团长郭仰汾；第二旅旅长马青苑，第四团团长韩世本（寅生），第五团团长严沛霖，第六团团长党振海（澄清）；第三旅旅长孙蔚如、副旅长姚丹峰，第七团团长赵寿山，第八团团长段向武，第九团团长刘志弘。师直属部队：炮兵营营长孔从洲，特务营营长孙辅丞（友仁），手枪营营长王振华，工兵营营长慕云汉。另有一补充旅，旅长曹国华，第一团团长麻百年，第二团团长刘杰丞。师部由王一山任参谋长，下设参谋、政治、副官、军需、军医、电务、军法等处。李百朋为电务处处长，窦荫山为军需处处长，呼延立人为参谋处第二科主任，郭叔蕃为驻济南办事处处长。这支军队从此脱离了冯玉祥而附随到蒋介石部队的序列，参加了一年多的军阀混战。
守备南阳 首战告捷（1）
1929年5月16日，冯玉祥系刘郁芬、宋哲元、孙良诚、韩复榘等将领通电指责蒋介石卖国，促其下野，拥护冯玉祥为“护党救国军”西北总司令。5月26日，蒋介石系唐生智、李品仙、何成浚等将领通电讨冯。数冯玉祥10罪。随着蒋、冯战争的准备开始。杨虎城总的战略是拥兵自保，尽量避免在混战中的损失，抓住时机发展自身。
6月17日，《申报》北平电：蒋介石令驻鲁西之新编第十四师杨虎城部，归第十一路总指挥刘镇华节制。6月20日，《申报》南京电：新编第十四师杨虎城部奉令调石家庄，归阎锡山指挥。6月21日，《申报》济南电：新编第十四师杨虎城部又奉令开绥远，归刘镇华节制。对于这些调动，杨虎城尽量采取拖延的办法，争取时间，静待时局发展。拖不过了，杨就致电山东省政府要求拨饷开拔，省府允拨8万元。杨部要开拔的消息一传出，胶东民众就纷纷挽留杨部，连《申报》都说“最近恐不开拔。”为了表现该师在山东也没闲着，6月22日，新编第十四师参谋处电报南京国民政府山东省郯城县之剿匪情形。谓攻克刘家庙，击毙匪首朱贵信、王毓和等，救出肉票500余人。 6月份，蒋介石为了部署对冯玉祥的军事到了北平。
6月23日，杨虎城由济南赴北平谒蒋介石，请示该师开石家庄的事宜。时为杨虎城部参议的赵鹏九后来在《自传》中说：1929年夏季，蒋介石到了北平，是准备对冯玉祥的西北军开刀作军事部署，杨虎城为自己的存在也到了北平。蒋问杨如何解决西北军问题，杨告以“威逼分化”四个字，蒋惊异而吃惊，连云“虎城不是粗人”，从此杨部更为蒋目中之钉。杨虎城见蒋后又被改变了军事任务。蒋介石为了防备冯军由河南荆紫关东出切断平汉铁路，威胁武汉。就把守备老河口的重要任务交由杨虎城部来担任。
8月间蒋的命令正式下达：令十四师半个月内全部集中于胶济铁路附近，乘火车直达平汉铁路花园车站下车，再徒步至老河口，所遗防务由陈调元派队接防；并邀杨到南京一见。新十四师将要移防离开山东的消息传出后，鲁东南十余县的机关、学校、团体联合致电蒋介石恳切挽留，各县代表和一些民众还到新十四师师部进行请愿，以示挽留。因为这是自民初以来，他们所见到的一支最不扰民、保护民众利益的军队。8月下旬，杨率部从山东出发，行前杨虎城发表了告鲁东父老书，叙述了该师对鲁省之情感。
9月下旬，部队陆续抵达老河口。10月5日，杨虎城赴南京谒蒋介石，报告所部调防经过，请示防务机宜。李志刚回忆说：蒋对他备加慰勉，说他在山东时的军纪好，当面密示调动他的部队是为了防备冯玉祥部由荆紫关东进，并问他的部队是否能与冯军作战？杨表示他才脱离冯的节制，马上就去打冯，不甚合适，但如果使他守一个地方，冯军来攻激发了部下敌对情绪，就一定能坚守到底。蒋认为他的话很对，决定使他守备襄樊的前哨老河口。经蒋的幕僚研究，认为老河口太靠后，不是挡住冯军出荆紫关的要路，乃使杨改守南阳。改守南阳决定后，蒋当面问杨能守多久？杨说：“只要有米面吃，有子弹打，命令他守多久他就能守多久。”蒋大喜，说：“你曾坚守西安8个月，我相信你可以守住南阳，至于粮食子弹，自然充分供应。”杨遵照蒋的命令，发电报给部队：到老河口后继续转向南阳进发。蒋为了稳固杨部，又给杨加委了“南阳守备司令”的名义。 杨虎城率部在山东剿匪，打垮了已被蒋介石收编了的刘黑七、顾震匪部，本为蒋所不喜。但表现出的战斗力和良好纪律，和离冯附蒋，使得蒋又对其另眼相看。新十四师到达南阳后，蒋介石从汉口发来大米一万包，面粉一万袋，步机枪子弹一百万发及手榴弹、野炮弹和一些修工事的工具。新十四师以12000人计算，可足够半年之用。同时配给了杨部无线电一小队，报话机一部，队员十余人，杨部自此始有了无线电通讯设备。杨虎城部全部开抵南阳后，除第四团驻赊旗镇、补充旅驻镇平、第七团驻邓县外，师部和三个旅的旅部并所属部队均驻在南阳城内。杨虎城在南阳成立南阳守备司令部与师部合署办公，并接管了南阳所属南阳、邓县、泌阳、唐河、南召、方城、新野、镇平、内乡等县的行政，派出了新任县长，统一了各县的地方行政。还整理税收，充裕饷源，从各方面减轻民众的额外负担。同时，抓紧补充兵员，整训部队，构筑工事积极备战。
守备南阳 首战告捷（2）
1929年冬，蒋、冯战争爆发，冯玉祥却被阎锡山软禁在了山西五台阎的老家，冯的总司令由宋哲元代理。双方主力在洛阳以西作战，宋派刘汝明部由商雒出荆紫关东进。蒋的战略部署则很呆板，他令唐生智的第五路军在洛阳一带对付冯军主力，杨部则在南阳死守，等着对方。而杨虎城对这种布置不以为然，他派商雒籍贯的一些官兵化装回乡，侦察荆紫关以西的敌情。当他侦知刘汝明部并无后续部队支援，只是孤�