镜头切换到另一个平静的热带小岛。小岛住着一名高憎和一个叫祖丽的美丽姑娘（由明美饰演，她的长发被扎成一条麻花辫子），祖丽是岛上的访客，但不到一个月，岛上的所有人都认识了她。每到夜晚，她平静的歌声就在夜空中回荡，给岛上的居民带来宁静和安详。一天晚上，一阵神秘的大雾笼罩了整个小岛，一艘龙船突然在海里出现。
大多数的岛民都被它吓坏了。但一队喜欢冒险的青年男女在高僧的带领下登上了那艘船，将它驶回了小岛，祖丽和一名会功夫的英俊武士泰奇（由林凯饰演，在剧中是一名爱好和平的青年人，后来被迫参加战斗拯救他所爱的人）是高僧追随者中的一员。他们上到船上之后，发现这艘龙船的内部甚至比它的外表更令人不可思议。里面有各种各样岛民们从来未见过的古怪设备。
随着时光飞逝，先前出现在屏幕上的巨人发现了龙船的踪迹，继而追踪而来，龙船意识到敌人正在眼前、它船首的巨龙自动喷射出一条火柱，消灭了大部分的攻击者。岛上的领袖被这些事情吓坏了，他命令高僧和他的追随者离开小岛。于是他们乘船离开，一路被巨人追杀，开始了一段惊险的历程，然而，他们一直没有放弃返回故乡的希望。与此同时，祖丽发现了她的歌声里蕴藏着真正的魔力：她发出的声音不仅令到敌人软弱无力，而且还争泰奇的武功一日千里。在漫长的旅程中，他击败了龙船遇上的每一批敌人——挥舞着弯刀的攻击者和手持弓箭、披上装甲的武士——他在半空中飞翔，发出一道道能量闪电。将巨人打倒在地。最后，电影在高潮中结束，祖丽被敌人抓走，然后被泰奇救了出来。而那个拒绝他们回来的小岛则被巨人完全毁灭。
在屏幕上打出演职员表之前，丽莎·海因斯就离开了座位，向剧院门口走去。电影里那个特写的亲吻镜头让她无法接受。她看到林凯就像见到了卡尔·雷伯、当林凯演讲时，她耳中听到的是卡尔的声音，卡尔对于战争、还有死亡的看法……自从第一天在小白龙饭店见到他后，她就如飞蛾扑火般被他迷住。他反对传统、反对战争、反对地生活中的一切事情，但她就是无法在脑海将他忘却。她可阻闭上双眼，忆起他脸部的每一个细节，当大家都在关注明美的健康时，他却对记者讲述着和平的希望，他说的每一个字她都记得清清楚楚。那天晚上，当格罗弗舰长住麦克罗斯电视台的演播室向全船发表演说时，他就站在她的身边，这短暂的一幕犹在眼前。此刻他站在那里，比银幕上的形象高大十倍。然而，她梦中的白马王子却似乎爱上了明美。又是明美。她到底拥有何种魔法？先是瑞克，现在则轮到林凯。有时好像把整艘飞船的人迷住的是她的人，而不是地的歌声、
丽莎听到剧院里传出掌声。很快大厅里将变得非常拥挤，她不想听到每个人都在议论，赞扬明美有多出色、有多漂亮。她在门门停了停，朝镶在玻璃橱窗咀的电影海报扫了一跟。当她正准备离开时，突然有人在后面抓了她一下！实际上，是狠狠地撞了一下！在剧院门口排长队的怨气和此时的坏心情正好无处发泄，她怒气冲冲地转过身，白色制服随风飘起，红色的长筒军靴和拳头摆出打斗姿势，就如电影里一样……
然而此时，她却发现瑞克·亨特站在面前的台阶上一个劲地道歉。
“中校！”他惊讶地叫道，“真对不起。我定是绊倒了还是怎么的…”
丽莎双臂抱在胸前，“而我正好在你的触摸范围之内，是吗？”
瑞克睁大双眼，“啊，你怎么这样想？我不知道还有什么原因 会令别人……嗯……抓你一下。”
“你说得没错，老兄，”旁边围观的几群中有人说道。
“我不知道，亨特，先是发现你在女士内衣店里探头探脑，而现在你又在街上公然调戏妇女……”
“摸一下有什么要紧的，姑娘。”有人在煽风点火。
“那就再给她来一下嘛，兄弟！”
丽莎转过身，愤怒地对着围观的人群，她一把抓住瑞克的手臂，“来吧，上尉，我们最好到别处去继续这场争论。”
然而，这却引起了更多的议论和几声暖昧的口哨，但丽莎没有理会。她把瑞克拖下宽阔的台阶，一路不停地抱怨：“那群白痴好没礼貌，随随便便地打断别人的谈话，什么人嘛！”
丽莎嘴里滔滔不绝地嚷着，直到两人走到一个以黑黄色斑纹标识的危险区域时，她才再次向他转过身。“现在告诉我，你为什么出现在我后面？”
“我只是刚从电影院里出来。”瑞克无辜地辩解道。
“你怎么不留下看完结尾？”
一阵警报轰鸣盖过了瑞克的回答，他和丽莎环顾四周。人群已经开始冲向庇护所，广播里传出珊米的声音：
“注意：准备开始全舰变形。请立即进入最近的庇护所。避开标明危险的区域，立即进入最近的庇护所！”
“全舰变形？”瑞克怀疑地说道。
“一定是弄错了。我们本来要举行一次演习，所以才由珊米来指挥。”
“敌军偷袭？”
丽莎摇摇头，“不可能。如果是这样，会更早发出警报。”
“不管怎样，我们最好到庇护所里去。”瑞克抓住她的手臂，但她甩开了他。
“庇护所？你怎么回事？我们应当尽快赶回基地——”
整条街道开始颤动起来。丽莎和瑞克交换了个担心的眼神，迟疑地望着地面。
涂上黑黄色斑纹的人行道正急速升起。当被抬到地面高处时，他们扶住对方保持平衡。人群在下面冲向遮挡物，车辆被掀翻在地，司机和乘客跳车逃走。太空堡垒剧院前乱作一团，警报系统继续发出刺耳的尖叫。
上升的压缩板突然停下，然后再次倾斜地向上移动。瑞克和丽莎抓住机会向外一跃，跳到了旁边的平台上。
他们正处在麦克罗斯城的第三层地面，头顶上是人工制造的蓝天，这里是太空堡垒里最高的区域——周围充斥着一大堆冷却系统和空气循环系统的管线，变形伺服系统，还有成英里的粗大的电缆。
瑞克认为自己能找到出去的路。他领着以怀疑的目光瞅着他的丽莎穿过一条如迷宫般的狭窄走廊，每隔几步就可以通过一个“舷窗”看到墙内的接线盒和电路板。
“我想快到尽头了，”瑞克自信地说道，“只要朝着这个方向前进。”
“言之过早吧。”
“跟着来就是。我会带你离开这里、没什么可担心的。”
一分钟后，他们发现自己到达了一个死胡同，瑞克搔了搔头。
“没什么可担心的！”丽莎在挪揄他。
“一定是在哪里转错了弯……”
这时附近传来几下“嘀达嘀达”的响声，接着是机器运作中的“嗡嗡”声。面前的墙壁是某种装置……它们似乎正在向前移动！他们急忙转头就跑，但一扇下降的舱门堵死了他们的退路。他们呆呆地站在地板上，望着墙壁的那头继续向前推进。最后，谢天谢地！它颤抖了几下，停止了移动。
丽莎解脱似地深深叹息一声，那三十蔸尺高的金属墙成了他们的牢房。她把挎包扔在地下，恼怒地朝瑞克转过身。
“亨特，你就是那个在船上迷失了两个星期的人吧？”
“嘿，我怎么知道会这样？我们别无选择嘛！总之，如果刚才你听我的话进入庇护所，那这一切都不会发生！”
“你就这样跟上级说话吗！”
“什么，你现在要用军阶来压我吗？”
瑞克做了个毫不在乎的手势，他阴郁着腧在墙边蹲下身子，屈起膝盖，双手靠在脑后。
丽莎也学着他的样子，坐在这间“牢房”的对面角落，依然气愤赡消。远处传来阵阵轰鸣。
“可能我们正在受到攻击，”丽莎推测道，“当然，也可能是射击演习，集束扫射或是单发射击……我怀疑珊米能否胜任？她对那个岗位不熟悉。但总得有人来做我的后备，克劳蒂娅忙不过来，当然维妮莎和琪姆……”她盯着瑞克，“你没有在听我说话吧，是吗？”
没有回应。
丽莎干笑了几声，“你到底要生气到什么时候？知道吗，你这样做很该子气，瑞克。别这样，该死的家伙，如果你再不和我说话我就要疯了！”
“啊哈，奇迹发生了，”瑞克突然开口说，“丽莎，海因斯也会求人了。”
“你什么意思？”
“我以为你够坚强的，从来就不需要别人。”
她朝他瞥了一眼，口气软下来，“好吧，瑞克，我为刚才在那里发火向你道歉。”
瑞克微笑着，“我也是。”过了一会，他加上一句：“这让我想起了我们被关在布所泰战舰时的情形。”
“不要说了，这地方和那里太像了。”
瑞克打量着四周。“确实如此。不过，虽然这艘飞船是外星人设计和制造的，但它现在已是我们的船、我们的家。我们只好等着它重新变形。”
“如果这真是演习，那应该很快会结束。”
他们停下交谈，各自默默地想着心事。
当又一个二十分钟过去后，瑞克打破了沉默。
“我仍然想不通天顶星人的战略。我们从未试过取得决定性的胜利。每到最后关头时，他们就放我们一马。”
“舰长认为他们的指挥是互相独立的。其中一方确信我们获取了‘史前文化’的技术，而另一方则不这么看。”
“这个有魔法的名词……但愿我们知道它到底是何方神圣？”
突然旁边响起第三个嗓音，瑞克和丽莎朝四周张望，只见一个卖可乐的机器人售货机正从上面的平台上滑过来。
“要来点饮料吗？”机器人问道。
“喂！”瑞克立即站起来叫了一声。
丽莎也站直身子走到他身边。机器人在平台边缘凝视着他们，“对不起，那个牌子的饮料卖完了。请另选一样。”
瑞克朝空中晃动着拳头，“你这个浆糊脑袋的铁罐头，快来帮我们！来人啊！”
“我们有姜汁饮料、‘佩蒂’牌可乐，和本地产的啤酒。请挑选一样并交付信用点，”机器人售货机在转动着身子。
“你这堆垃圾，你这坏……”
“算了，”丽莎扯了扯他的夹克，“朝它发火有什么用？它不过是台机器。”
瑞克顺从地说：“是，我知道了。”
他和丽莎在地板上坐下来，“看，这就是所谓的‘史前文化’。它只会把这些机器人造得跟傻瓜似的。”
丽莎笑着说：“我可不这样认为，不过我们最好请教一下朗博士。”
“还是免了吧。”
两人再次停下交谈，沉浸在自己的思绪里，但时不时地被外面沉闷的爆炸声打断一下。
“我想‘史前文化’很可能就像电影里的‘中国功夫’。”丽莎最后说道。
瑞克扬起眉毛，“噢？你也在剧院里？”
“是的，我在那里。我认识经理，拿到了后排的座位。你干嘛那么奇怪？”
瑞克耸耸肩。“我只是很难想像你会去看电影。”
“我不是出来了吗，你知道的。”她那刚刚消掉的怨气又回来了。
“我一直以为你是个自闭的人。”
“我也一直以为你是个流氓，亨特！”
瑞克假装有点恼火，“但有时我能读懂别人的思想……”他把食指放在下唇上，装出一副集中精神的样子，“让我来看看，你很想看这部电影——虽然没有看完——是因为你迷上了某个明星，”
“得了吧，亭特。”她朝他背过身。
“没错。你想尽办法预订了电影票，千辛万苦地挤进去只是为了看一眼电影新星明美。噢，不对，一定是看林凯。我说得对吗？”
“闭嘴，瑞克。那你的明美又如何——我的意思是，明美和林凯？你仍然爱着她，是吗？是吗？”
瑞克低下头，没有说话。
丽莎带着歉意说：“我只是想阻止你取笑我。我不想把你带回伤心的往事。相信我，我知道那是什么滋味。”
“那就把真相告诉我，”他没有转过头，“你离开剧院的原因和我一样。你无法忍受看到自己所爱的人和别人接吻，是吗？”
丽莎点点头，咬着嘴唇。
“真滑稽，”瑞克继续说，“我们居然同时跑出了剧院。但你怎会爱上那个家伙？他反对你生活中所坚持的一切。”
“他长得和我以前喜欢的人一模一样。他被迫离开。然后去世，我们尚未有机会……”她无法再保持着坚强。开始哭泣。“有时当我看着林凯，卡尔的脸就在我脑里浮现，我只是无法忍受……”
瑞