2．南方侧翼的局势如下：俄国在波斯有五个师，我们愿意派军队去接替。的确，为了维持我们派往北方的军队的给养，即将占用仅有的几条补给线之一，这几个师应当在此以前调回去保卫本国。把两个装备齐全的英国师从此间运到高加索或是里海以北，至少需要三个月的时间。到那时，这两个师所能起的作用也是很微小的了。
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这时，在伦敦举行的比弗布鲁克…哈里曼会谈已经结束。
9月22日，英美供应代表团从斯卡帕湾乘巡洋舰〃伦敦〃号启程，经由北极海前往阿尔汉格尔斯克，从那里乘飞机到莫斯科。有许多事要靠他们去办。我给予比弗布鲁克勋爵总的指示，这是我的战时内阁同僚在国防委员会上所赞同的。这个重要文件见于本卷附录。此外，我托比弗布鲁克勋爵亲自交给斯大林以下的信：
亲爱的斯大林总理：1914年9月21日
英美代表团已经启程，这封信将由比弗布鲁克勋爵交给你。比弗布鲁克享有内阁最充分的信任，并且是我的最老和最亲密的朋友之一。他已经同哈里曼先生建立了最密切的关系。哈里曼先生是一个杰出的美国人，他全心全意地致力于共同事业的胜利。他们将向你提出在英美两国的非常殷切的会商中我们能够商定的一切办法。
罗斯福总统曾决定，我们的提议首先是研讨我们从1941年10月初到1942年6月底这九个月内每月交给你们的物资总额的问题。你可以精确地获悉我们能够逐月运交的物资，以便最恰当地运用你们的储备物资。
按照美国的提议，供应期限不超过1942年6月底，但是，我毫不怀疑，两国在6月以后可以提供大得多的供应物资总额，并且，你可以确信我们将就力所能及弥补你们的军事工业由于纳粹侵略而造成的大量减产。我不打算预先提及比弗布鲁克勋爵对于这个问题所要说的话。
你将了解到，直到6月底为止的物资总额差不多完全是出于英国的生产，或者由我们自己购买或按租借法案供给我们的美国工业产品。美国曾决意把他们能够输出的全部剩余物资供给我们，而他们在这一段期间内也不容易有效地开辟新的供应来源。我觉得有希望进一步大大推动美国的生产，到1943年，美国的强大工业将全力以赴地生产军用物资。从我们这方面来说，我们不但要在我们自己现在预定的生产方面作出真正增长的贡献，而且要设法使我国人民进一步作出额外的努力，以满足我们的共同需要。但是你会明了，我们的军队和所计划的军用物资供应量大概只抵得上你们的或德国的五分之一或六分之一。我们的首要任务和需要就是使海路畅通，第二个任务就是取得决定性的空中优势。这两个任务对于在不列颠群岛上的四千四百万人的人力来说是首要的事。我们永远不能希望拥有一支足以和欧洲大陆的军事强国相比拟的军队或军需工业。尽管如此，我们还是要竭力援助你们。
伊斯梅将军是我派往参谋长委员会的私人代表，他熟悉我们的全部军事策略。我委派他同你的司令官们研究为了实际合作而可能提出的任何计划。
如果我们能够在利比亚西翼肃清敌人，我们就有相当大的一支空军和陆军部队在俄国战线南翼配合作战。
据我看来，如果能够让土耳其拒绝德国假道的要求，或者，更好的情况是，如果它参加我方作战，我们就可以得到最迅速而有效的帮助。我确信你会相当重视这个问题。
我始终和你一样，同情中国人民抗日卫国的斗争。当然，我们不愿日本加入我们的敌人那边，但是，我同罗斯福总统举行会谈的结果，已经迫使日本政府有一个更加清醒的认识。
我曾毫不迟疑地代表英王陛下政府宣布，如果美国卷入对日战争，英国将立即加入美国一边。我认为，我们三国应当竭力继续援助中国，这种援助可能延续相当长的时间而不致引起日本宣战。
无疑，我们的人民还要经历长期的斗争和困苦。但是我抱有很大希望，美国将作为一个交战国而加入战争，果若如此，我毫不怀疑，我们只要坚持，就一定胜利。
我抱有这样的希望，随着战争持续下去，可以见到，构成世界人口三分之二的英帝国、苏联、美国和中国的广大人民将并肩前进，反抗他们的迫害者。我确信，他们走的道路将导向胜利。
衷心祝愿俄国军队成功，愿纳粹暴君灭亡。
你的忠实的朋友，
温斯顿·斯·丘吉尔
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我们的代表团于9月28日抵达莫斯科。他们受到的接待是冷淡的，会谈中丝毫没有友好的气氛。看来，俄国人几乎认为苏联当时所处的困难境地是由于我们的过错。苏联的将领和官员们不向他们的英美同事提供任何情报。他们甚至不告诉我们的代表苏联计算它对我们的宝贵的作战物资的需要量的依据。我们的代表团差不多直到逗留期间的最后一晚，才受到正式的款待。当晚，他们应邀赴克里姆林宫参加宴会。我们绝不可以认为这类场合对心情沉重的人们来说是于事无补的。相反，这类场合中的许多私人接触，可以造成一种能够达成协议的气氛。但是，当时没有这种心情，几乎好像是我们到莫斯科来请求施予恩惠一样。
伊斯梅将军讲过一件事，这件事虽不一定真实，却相当有趣，可以引来使本段记述读起来轻松一些。他的勤务兵是一家皇家海军陆战队的士兵，曾由苏联国际旅行社的一个向导带领去参观莫斯科的风景。那个俄国向导说，〃这是艾登饭店，从前是里宾特洛甫饭店。这是丘吉尔街，从前是希特勒街。这是比弗布鲁克火车站，从前是戈林火车站。同志，抽一支香烟好吗？〃那个海军陆战队士兵回答说，〃谢谢你，同志，从前是劣货！〃这个故事虽然滑稽，却足以表明当时会谈的奇异气氛。
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同这一切相对照，我同美国人的接触越来越热情了。
前海军人员致罗斯福总统1941年9月22日
正当我们为了必须拨给俄国的全部物资发愁的时候，接到了你［致哈里曼先生］关于坦克的那封令人高兴的电报。可能比以前的产量将近增加一倍的前景鼓舞着每一个人。两国的代表团已经在非常善意与友好的气氛中启程。
致最亲切的问候。
首相致哈里·霍普金斯先生1941年9月25日
现在，我们的代表团正在去莫斯科的途中，乘这个时候全盘考察一下伦敦会谈所涉及的范围或许是有益的。
2．我们双方对俄国提供的物资都是必要而且值得提供的。但是，不必隐讳这个事实，这些援俄物资大量占去了你们扩充军队和我们加强作战努力所需要的装备。你知道在今后九个月中最大的困难所在。
我们双方必须致力于弥补必然造成的差额。我们在此间大概不能扩充生产计划使之超出原定计划很多。我恳切希望，你们能够通过立即作出的短期的努力来提高你们的生产计划的一般水平。
3．你当已闻悉，就赢得胜利的全部需要进行的讨论已有了很大的进展。已经拟就一项双方签署的备忘录，就我们能够预见到的，列举预计可能需要的各项物资。此项备忘录即将由恩比克将军带回华盛顿。关于这方面的进一步工作，将不得不在华盛顿进行，并且，应加上为维持俄国抗战所需要的各项物资的估计。能否设法在1942年下半年达到现在为1943年上半年计划的产量？如果这一努力能够成功的话，不但可为赢得胜利的生产计划奠定基础，而且也比其他方面更有助于迅速满足我们双方的短期需要。这样，也将使我们能够在1942年下半年给与俄国人以更大的援助。
10月2日，我从总统那里获悉关于美国将来生产坦克和飞机的计划。从1942年7月起，到1943年1月止，美国每月将以一千二百辆坦克分配给英俄两国，并在以后六个月内每月分配二千辆。美国通知它派往莫斯科的代表团可以答应从7月1日起每月供给俄国四百辆坦克，并且，在同我们的代表讨论后，还可以增加那个日期以后的供给数目。
美国当能履行这项增加坦克供应的义务，因为当时它的坦克生产就要增加一倍，每月将达到二千五百辆以上。
总统又告诉我，他已经答应从1942年7月1日起到1943年7月1日止，超过已经商定了的数目，供给俄国前线使用的飞机三千六百架。
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结果，在莫斯科达成了一项友好的协议。有关方面签订了一项议定书，列举了英国和美国能够在1941年10月到1942年6月期间提供俄国的供应物资。这使我们已经由于军火非常缺乏而受到妨碍的军事计划被打乱了。一切都落在我们身上，因为我们不但要拿出我们自己的产品，而且还必须放弃美国本来可以运交我们的最重要的军火。美国人和我们都没有对于把这些供应物资经过危险难行的海洋和北极航线运到俄国的运输事宜作出任何许诺。我们曾建议，运输船队应待浮冰退去后启航，当时，斯大林曾无礼地责备我们，因此，我们提出的保证只是这些供应物资将〃在英国和美国的生产中心交付〃，这一点是值得注意的。议定书的前言结束处写道，〃英国和美国将对于把这些物资运到苏联的工作给予援助，并帮助起卸。〃
10月4日，比弗布鲁克勋爵电告我说：
这个协定的效果是大大鼓舞了莫斯科的士气。维持这样的士气有赖于物资的运交。……
我不认为此间的军事局势可以在冬季的几个月内平稳无事。我的确相信，旺盛的士气才能使局势安稳。
我们拿出了我们的宝贵的物资，而接受这些物资的是正在为他们的生存而战斗着的人们。
首相致比弗布鲁克勋爵（在莫斯科）1941年10月3日
对你和大家致最衷心的祝贺。这次会议所揭示的团结与成功是有巨大价值的。除了你以外，没有人能够做好这件事。
现在，回来吧，并且使［此处有一组密码无法译出］材料。此间的乐观情绪是无法抑制的。
首相致比弗布鲁克勋爵（在海上）1941年10月6日
我们为促成你的计划成功，未尝虚掷一小时的光阴。我已经把以下电报发给斯大林：
首相致斯大林总理1941年10月6日
我高兴地从比弗布鲁克勋爵处获悉，在莫斯科举行的三国会议已经成功。速给不啻倍给。我们要循环不息地派出运输船队，每隔十天一次。下列物资正在途中，将于10月12日抵达阿尔汉格尔斯克：
重型坦克二十辆；战斗机一百九十三架（10月份以前的总额。）
下列物资将于10月12日运出，10月29日抵达：
重型坦克一百四十辆；〃旋风〃式战斗机一百架；捷克式轻机枪战车二百辆；防坦克枪二百枝及弹药；发射两磅重炮弹的大炮五十门及弹药。
下列物资将于10月22日运出：
战斗机二百架；重型坦克一百二十辆。
以上是10月份运交飞机的总额，还有二百八十辆坦克将于11月6日运抵俄国。捷克式轻机枪战车、防坦克枪和发射两磅重炮弹的大炮都将于10月运到。有二十辆坦克已取道波斯转运，另有十五辆即将从加拿大经由海参崴转运。因此，运出的坦克总数是三百一十五辆，此数比全部总额尚少十九辆。
差额将于11月份内补足。以上供应方案不包括从美国运出的供应物资。
2．在安排定期往返航行的运输船队时，我们指望阿尔汉格尔斯克的有关方面担任大部分起卸工作。我想，这一部分工作已经安排好。致良好的祝愿。
虽然伊斯梅将军有全权和充分的资格向苏联的领袖们说明变化不定的军事局势并同他们进行讨论，但是，比弗布鲁克和哈里曼决定不要因为不能取得一致意见的问题而使他们的任务复杂化。因此，在莫斯科没有谈到这方面的事。俄国人非正式地继续要求立即开辟第二战场。看来，他们丝毫不能接受任何表明不可能开辟第二战场的论点。他们所受的苦难，就是他们提出这一要求的理由。这样，我们的大使就不得不首当其冲了。
这时，已经是深秋时分，博克指挥下的德国中路集团军群于10月2日重新向莫斯科进军。两个集团军从西南直接向这个都城推进，一个装甲兵团向两翼扩展。奥勒尔于10月8日被攻陷，一星期后，位于莫斯科列宁格勒公路上的加里宁城落入敌手。提摩盛科元帅的军队的两翼既受到这样的威胁，又处于德军中路攻势的强大压力之下，提摩盛科元帅把�