他们大眼瞪着小眼，然后史金勒走了出去。穆德向后靠了靠，向外看着窗外。
穆德为了洗脱嫌疑，找到自己的情报来源参议员理查德。理查德劝穆德归还照片，免得麻烦更多。穆德觉得还是查明真相更能帮助自己，理查德向他提供了新的情报。
理查德：“几个星期之前，在田纳西州的诺克斯维尔，四个日本人被谋杀了。全都是著名的医学家，而且很明显正在从事一项绝密的计划。”
穆德：“什么样的计划？”
理查德盯着他。穆德：“解剖一具外星生物体也是其中的一项内容？”
理查德：“我无法告诉你。就算是对我来说，穆德，有些秘密仍然还是秘密。我只是刚刚得到被害科学家的名单。”他把纸片递给穆德。名单上写着四个名字。
理查德：“他们的国书不过是掩人耳目的手段。过去的行为也许能够说明现在的背叛。你的时间很紧迫……在你能够像你以前所做的那样……”他走回到办公桌后，继续说，“……全面地理解和揭露事实真相之前。”
穆德：“那我还在这里干什么？”
理查德：“怪物会产生更多的怪物。”
穆德看着他，然后又看了看那张纸条。
黑太阳731
在办公室，穆德找到了史卡丽。史卡丽向他汇报了自己去找蓓西时碰到的一些怪事。
穆德：“哦，你发现了什么？”
史卡丽：“我发现她快死了，还有其他一大堆女人声称她们也快要死了。”
她拿出一个小玻璃瓶，里面装着那个植入物，继续说：“她们每个人都说曾经被植入过这样一个东西。”
穆德拿起小瓶，仔细看了看。
史卡丽：“这跟从我自己的脖子里取出的植入物一样。”
穆德：“但是你没事，是吗，史卡丽。”
史卡丽：“我不知道，穆德。她们，她们，她们说她们认识我，她们以前曾见过我。这太令人害怕了。她们知道我的事情，知道我曾经失踪过。”
穆德：“这真令人不安。不过我认为在我们找出这个东西是什么之前，你没有什么可害怕的。”
电话铃声响了。穆德拿起话筒。接到一份传真。史卡丽拿起一张照片，上面有几个日本医生的照片。
史卡丽：“这是什么？”
穆德：“这是在二战时期被带走的一些日本医学家。”
史卡丽指出照片前排最左边的人说：“我以前见过这个人。”
穆德：“不，我想不会。除非你五十年前就去过日本。”
史卡丽：“不，我……我以前确实见过这个人。”
穆德：“他是石丸武雄博士，死于１９６５年。他是当时日本医疗特种兵的精锐部队——被称为“７３１”部队的司令官。现在知道这支部队从事的是人体生物实验，他们对活人进行活体解剖而不用麻醉剂……”他向她展示了一张垂着脑袋，胸腔曾经被打开然后又缝合好的人的照片，继续说：“……测试婴儿对于寒冷的忍受力……”他翻出了另一张照片，上面显示了两个护士正在处理两个皮包骨头的光着身子的孩子，又接着说：“……把无辜的囚犯暴露在细菌武器——瘟疫之中，等等。”他又拿出一张照片，上面显示出了一堆尸体。所有的这些照片的右下角，都有红色日文写着“极密”两个字，又接着说：“跟他们的纳粹同行一样，他们从来没有受到过审判。”
史卡丽：“你拿着这些东西干什么？”
穆德：“我放给你看的录像带上，正在进行解剖的四个人就在你看的这张照片上。”
史卡丽：“是的，可是他们都穿着外科手术服，你无法区分出他们是哪个。”
穆德：“有人能做到，因为这四个人昨天被杀了，而且就在我们美国的国土上。”
史卡丽：“为什么被杀？”
穆德：“这正是我想要知道的。”
史卡丽：“那么，是被谁杀的呢？”
穆德：“很可能是我们的政府。”
史卡丽：“我们的政府？为了什么原因呢？ ”
穆德：“为了继续他们的工作。那项纳粹党人所做的工作——试图培养出外星人与人类的混血人种的工作。”
史卡丽：“穆德，这还只是个空想。”
穆德：“史卡丽，你看到了那么多……你告诉过我你所看到的那些——那条装满了医疗档案的隧道，那些，那些从你身边走过的生物，还有……你脖子里的植入物，为什么你还是不肯相信呢。”
史卡丽：“相信太容易了，穆德。我只是需要比你更多的东西，我需要证据。”
穆德：“你认为相信是容易的？”他边说边拿起传真道：“好了，我们有证据了。”他拿出那张传真单，继续说，“我找到了那五张照片所跟踪的那条船。那条船从太平洋底捞上来一个ＵＦＯ。现在这个ＵＦＯ被美国军方人员看管在一个仓库里……”
史卡丽看着传真来的照片，上面显示的是几节车厢的俯视图，其中一节上写着“８—２—５—１—７”这个数字。
穆德：“而这个ＵＦＯ很可能就载着我们在录像带中所看到的被解剖的那个外星人。”
史卡丽：“我看的这个是什么？”
穆德：“我们政府的秘密铁路计划中的一部分。这种火车车厢被用于搬运实验物品。”他拿起外衣，披在身上，继续说，“或是用于尸体解剖，就像我们在录像带上看到的那样。”
史卡丽：“你从哪儿搞到这个的？”
穆德：“从一个跟你一样想要证据……”他拿起那张照片，放到了外衣口袋中，继续说，“……而且一样愿意相信的人那里。”
之后，史卡丽为了找出真相，把自己的植入物拿给科学鉴证实验室主任彭爵探员分析，他正在通过显微镜观察那个植入物。史卡丽站在他身边。彭爵惊异于芯片的精密和复杂。
彭爵：“微观结构真是太复杂了。我从没见过如此密集布局的东西。”
史卡丽：“能找出是谁制造的吗？”
彭爵：“呃，在圣约瑟有几家公司，波士顿也有几家。可能是它们之中的任何一家。”
史卡丽：“这些芯片是干什么用的？”
彭爵：“电子游戏，制动系统……他们每天都能找出许多新用途。我刚刚读到一篇报道，说设计出一块芯片用于帮助严重的残疾人通过脑电波来操作电脑。”
史卡丽：“怎么实现的？”
彭爵：“通过直接接收大脑皮层所发出的电讯号。难以置信，对吧？”
“是啊。”史卡丽茫然地注视着电脑屏幕，陷入了沉思。
发现踪迹
西弗吉尼亚州奎尼蒙特。一列火车在远处呼啸而过，而近处的庭院中的车厢则显得异常平静。穆德通过梯子爬上了屋顶，沿着屋顶跑着，然后停了下来，看着下面的车厢。他拿出一副双筒望远镜，四处观察着。他看到一个人正沿着铁路走着，他身边的车厢似乎很新的样子。经过仔细地观察，穆德看清了那节车厢顶上写有“８—２—５—１—７”的数字，这正是传真照片上的那节车厢。这时，在这节车厢的右边，一辆白色的面包车停了下来，后面还跟着两辆豪华轿车，它们停在白色面包车的两边。穆德从双筒望远镜中看到，几个日本人从轿车里出来，打开了面包车的后门。一个身穿白色防护服的生物被带下了汽车，在日本人的护卫下走进了火车车厢。很明显，那个生物的脸不像是人类的脸，而更像是个外星人的脸。穆德震惊地看着这一切。不久后，他通过地上水管跑上一截楼梯，跑到了屋子的另一边，看着那些日本人。其中一个护送者走到第一辆轿车旁，向等在那里的另一个日本人说了几句话。那个人打开车门，上了车，汽车发动了，而同时，火车也开动了。穆德向火车追过去，但是追不上了。他气喘吁吁地停了下来，转身向另一个方向跑去。
联邦调查局穆德的办公室里，史卡丽正用“快进”的方式看着那盘寄来的录像带，画面上武雄医生正在小数字键盘上敲击。这个人摘掉了面具，史卡丽好奇地看着他。史卡丽按下了“暂停”以便更仔细地观察他的脸。然后她回放到之前的一个更清楚的特写镜头。突然，她回忆起被绑架时的情景。在一片明亮的白光里，三个医生站在昏迷不醒的史卡丽旁边，而史卡丽正艰难地睁开她的双眼。她听见那三个医生说着日语。这时，另一个没有戴口罩的医生也探出头来。这个人正是武雄。她抬起她的头，茫然地看着武雄戴上口罩。这时电话铃声响起，将史卡丽从回忆中拉回到现实之中。她拿起话筒，是穆德打来的。
穆德：“我在西弗吉尼亚奎尼蒙特的一个火车调度站。一批日本人刚刚把一个东西放进了我们在卫星照片上看到的那节火车车厢里。”
史卡丽：“我记得你说过那是我们政府的铁路。”
穆德：“事态越来越严重了，史卡丽。”
史卡丽：“你是什么意思？”
穆德：“他们放到车厢里的那个东西，它还活着。”
史卡丽：“穆德……”
穆德：“我要追上那列火车。它被挂在了一列由辛辛那提开出的加拿大旅客列车上。”
史卡丽：“穆德……”
穆德上了车。史卡丽看着屏幕，说：“……我是对的。武雄医生还没有死。事实上，他就在你的录像带里。”
穆德系上安全带，说：“那么说，你是在录像带里见过他。”
史卡丽：“不，我不是从录像带里见到他的。”
穆德转了转脑袋，思考着史卡丽所说的话的意思。
史卡丽回到公寓，她正在开门。那个给穆德提供过多次线索的神秘人士X出现在她的面前。他告诉史卡丽，穆德正在追踪一辆火车，他要求史卡丽去阻止穆德，并警告他们现在的努力是在浪费时间。
穆德在天桥边停下车，跑上天桥。那列火车正向天桥开过来。他的电话响了。是史卡丽打来的。
史卡丽：“穆德，你不能上那列火车。”她看着Ｘ。
穆德：“为什么不能？”
史卡丽：“因为他们知道你在哪儿……听着，穆德，这太危险了。”
穆德：“是谁告诉你的，史卡丽？”
X凝视着史卡丽，眼中充满了威严。
穆德转过身，看着那列越来越近的火车，说：“它来了，史卡丽。”
史卡丽：“让它走。”
穆德：“不行。”
他转过身，面对火车的行进方向，爬上了栏杆，等待着火车从天桥下面经过。
史卡丽：“穆德，别上那列火车！”
穆德手里拿着电话。尽管电话不在耳边，我们还是能够清楚地听见史卡丽的声音盖过了火车在穆德下面飞驰而过的声音。
史卡丽：“穆德，穆德！”
穆德跳了下去，狠狠地摔倒在火车的车顶上，手机从手中松脱了。他伸出手去抓它，但是手机仍然掉下了火车。电话那头，史卡丽听见了一片噪音。
史卡丽：“穆……”
穆德正在努力地使自己在车顶上保持平衡。
屠杀
西弗吉尼亚州的帕克。一扇用带刺的铁丝做成的大门被链锁牢牢地锁上了，门的上端还围上了带刺的铁丝网。但是这也没能阻挡住重型军车的横冲直撞。军车撞开了大门，径直开进了汉森综合症（即麻风病）研究实验中心，在院子中停了下来。一小队士兵跑了下来。
士兵：“快点，行动。快，快！”
在屋子里，一个小小的翻板门的下面，一个士兵把一些长相怪异的人赶到屋外。
士兵：“快点！给我走。到外面去。”
孩子们开始哭泣，许多这样的可怜人从黑暗的屋子中被赶了出去。
士兵：“出去，所有人都出去。快，快点！出去！”
他们都走了出去。领头的关上了房门，声音渐渐地远去了。一个男人从翻板门下爬出来，跑到窗户前向外看。屋外，士兵们正把那些人赶上军车。那些人看上去像是外星人的混血儿。
士兵：“快点，上车，上车。”
司机发动了军车，开走了。有个奇怪的男人——易思克兰，在他们后面追赶着，想要知道到底会发生什么事。
士兵：“大家分散！干掉所有的人。”
在树丛中，那些奇怪的生物在一条大的壕沟前站成一排，易思克兰远远地看着这一切。很明显他是个麻风病人。
士兵：“转过去，脸朝前！转过去，脸朝那一边！”
“快！开火！”
士兵排成一列，向那一排奇怪的生物开火。易思克兰移开了他的视线，不忍再看下去。停止射击后，军人们来到壕沟前，向里面看了看，然后回到了军车上。
史卡丽给穆德打电话，她显得很焦虑。X看着她。
史�