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经准备后，日军第５６师团及第１８师团一部于１０月１３日开始向怒江以西的中国远征军前进据点进攻，１５日攻占固东街、冷水沟，１６日攻占桥头街等各据点。月底时，完全占领了怒江以西的远征军各据点。１１月１６日，日军一部从七道河、打黑渡强渡怒江，于１７日夜又返回西岸。尔后第１８师团即返回密支那，第５６师团防守怒江西岸，与远征军隔江对峙。
日军向怒江进攻时，中国驻印军新３８师第１１２团也正向缅北的日军据点进攻，以掩护修筑中印公路和抢占反攻前进据点。１０月２９日，驻印军攻占宁边、新平洋（欣贝延）、拉家苏各要点，打开了胡冈河谷的北大门。日军第１５军令第１８师团在胡冈河谷组织防御性进攻，尽量争取时间，以掩护主力进攻因帕尔。
为适应作战需要，１９４４年１月缅甸日军对指挥系统进行了一次调整：新建第２８军，下辖第５４、第５５师团及新来增援的第２师团；第１５军辖第１５、第３１、第３３师团；第５６师团及独立混成第２４旅团归方面军直辖。
１９４４年３月，日军发动因帕尔作战。此时中国驻印军反攻缅北已取得重大进展，日军混成第２４旅团奉命增援缅北。４月间为应付当前的战局，日军再次调整序列：增编第３３军，其下辖第１８、第５３、第５６师团，专任缅北及云南方面的作战。至此，日“缅甸方面军”共有３个军，计９个陆军师团、１个混成旅团，另有１个第５飞行师团配合作战。其具体部署为：第１５军（附印度国民军约７０００人）位于曼德勒西北地区，专任进攻因帕尔的任务；第２８军位于缅西南及沿海地区，负责进攻实兑（阿恰布）的任务；第３３军位于缅北，专负阻击中国驻印军和远征军的任务。
第九部分：走向最后的胜利缅北 滇西反攻作战 6
四、 中国驻印军反攻缅北作战
为开通中印公路，印缅战区后勤司令惠勒指挥美军第４５、第３０２２工程团，第８４９、第８４３航空工程营及中国工兵第１０、第１２团于１９４２年１２月开始修筑中印公路。为掩护筑路，１９４３年３月，史迪威派新３８师的第１１４团接替英印军边防军北阿萨姆旅第１团防守印缅边界的唐家卡、卡拉卡及拍察海等据点；５月间，又以第１１２团接替第１１４团防务。印缅边界缅甸方面的新平洋等地为日军第１８师团第５６联队第２大队驻守的据点。
１９４３年１０月间，缅北雨季即将结束。蒋介石于１０月１９日召集何应钦等与蒙巴顿、史迪威等在重庆举行会议，研究并决定了反攻缅北的作战指导。中国驻印军据以制订了《中华民国驻印军缅北作战计划》。主要内容为：〔１２〕
第一，方针
（一） 军以协同友军歼灭敌人之目的，于１９４３年１２月中旬先向缅北进攻，夺取孟拱、密支那要点，然后经八莫向曼德勒前进，将敌压迫于曼德勒附近地区，包围而歼灭之。
第二，指导要领
（二） 军应于攻势开始前，集中于利杜（莱多）附近地区，俟利新（利杜至新平洋）公路完成后，即向新平洋附近跃进。
（三） 军集中时，应派有力部队占领新平洋以北各山路口，掩护集中及筑路。跃进时应增强掩护队兵力，推进至孟关东西之线，担任掩护及搜索敌情。
（四） 军集中后，应分遣有力一部至葡萄附近，扫荡该地区以南及孙布拉蚌附近之敌，并与滇西兵团联络。
（五） 军应先发动攻势，将敌兵力吸引于缅北方面，使友军由缅南登陆容易。
（六） 军攻势作战应分期实施，第一目标为孟拱、密支那之线，第二目标为卡萨（杰沙）、八莫之线，第三目标为曼德勒。
（七） 军攻击前进时，应与左右友军密切连系，并对通敌各溪流小径严防敌之渗入及扰乱，确保军侧背之安全。
（八） 敌如以重兵来犯，军应利用地形极力拒止而抑留之，俟友军攻势得手，再勇猛前进，期与友军包围敌人而歼灭之。
（九） 敌如以少数兵力拒止我军，或企图脱离战场时，军应迅速南下，作参加曼德勒会战之准备。
（十） 要请美空军对缅北各要点尽量予以轰炸摧毁，并配属有力空军，协助本军作战。
（十一） 军作战地域内之游击队应不断扰乱敌之后方，策应军之攻击。
第三，搜索及防空防毒（略）
第四，兵团部署
（十七） 左侧支队，兵力约步兵两团，山炮一营，由利杜空运至葡萄，扫荡该地区以南及孙布拉蚌之敌后，即向密支那前进。
（十八） 右纵队以步兵一团、山炮一营为基干，由泰洛（大洛）经隆京（隆肯）向孟拱西侧地区前进，并酌派一部掩护右侧背之安全。
（十九） 左纵队（军主力）沿东京路，由新平洋向孟拱前进。
（二十） 军直属部队随左纵队前进。
……
防守缅北的日军第１８师团判断雨季一过，中国驻印军将反攻缅北；又认为“中国驻印军主力在进入新平洋附近隘路口之前，还有充分时间给师团主力以可乘之机”，决心“乘敌军主力前出到印缅国境山地之机，予以各个击破”，遂派“步兵第５６联队及山炮第２大队疾进大龙河”，〔１３〕另令沿胡康谷地快速前进中的师团主力各部队迅速向孟关附近集结，预定于１２月１５日开始攻势。其师团战斗指挥所则由密支那推进至甘马因。而在此之前，第１８师团的搜索联队已推进到拉家苏、瓦南关附近，第５６联队第２大队主力则推进到新平洋、宁边、于邦地区。
中国驻印军参谋长兼缅北前线指挥官柏特诺对缅北日军的动态和企图一无所知，错误地判断日军第１８师团和第５６师团主力仍在滇西腾冲、龙陵一带监视远征军，遂于１０月１０日“以掩护筑路及在新平洋建筑飞机场、设立前进基础之目的”，电令驻守唐家卡等地的第１１２团“由现地出发，向新平洋及大龙河、塔奈河攻击前进，务于１１月１日前，确实占领下老村、宁边、于邦、新平洋、瓦南关、大洛各要地”。〔１４〕第１１２团受命后，即以第３营为右纵队，从卡拉卡向大洛，第２营为左纵队，由唐家卡向下老村、第１营及团直属部队为中央纵队，由唐家卡向新平洋、宁边、于邦攻击前进。１４日分别由现地出发。２９日，中央纵队一举攻占新平洋，３０日又攻占宁干瑟坎，１１月２日占领宁边。但在第１营攻击于邦时遭到日军顽抗，屡攻不克。２２日，日军第５６联队主力和第５５联队第１大队附炮兵大队驰援到达，将第１营包围于于邦外围。当夜，日军突袭第１１２团指挥所，混战中美军联络官艾吉逊少校失踪。第１营被围后，坚守阵地，日军多次进攻 ，均被击退。
右纵队于１１月５日至１０日间相继攻占瓦南关、拉家苏后，被日军第５５联队主力包围。左纵队于１１月１０日攻占下老村后，亦遭日军围攻。至此，反攻缅北的序幕揭开，胡冈河谷的作战即将全面展开。
（一） 胡冈河谷战斗
史迪威在制订缅北作战计划之前已预定在雨季结束后提前反攻缅北，乘日军主力尚在密支那以南地区、尚未向胡冈河谷转移之机，即以强有力之一部夺取新平洋及大龙河、塔奈河沿岸要地，控制胡冈河谷北口，以阻止日军主力之进出，掩护驻印军主力展开；同时以新平洋为前进基地，并在该地修建机场，以利于尔后在胡冈河谷的作战。
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胡冈河谷位于那加山之南、坚布山以北、库芒山之西、三盘山以东，是大洛盆地和新平洋盆地的总称（日军称“富昆溪谷”）。大洛盆地的面积约１９０平方公里，新平洋盆地的面积约１５４０平方公里，有大龙、塔奈、大宛、大洛四条大河和无数的溪流纵横交错其间，区内原始森林遮天蔽日，地面泥泞潮湿，瘴气弥漫，毒虫孳生，每到雨季则山洪暴发，平原低地尽成泽国；旱季，河水较浅，有些河段可以徒涉。新平洋就位于那加山南侧的克耶班山与隆考班山所形成的峡谷的南口，也就是胡冈河谷的北端隘口，西濒大哇河（与大卡河同为塔奈河的支流），南临塔奈河。大龙河则由北向南从新平洋以东的宁边、下老村、于邦流过，在太白家附近与塔奈河汇合。新平洋是印缅边境上缅甸一侧的山中小镇，居民多为克钦族。由此向北经塔家铺、南亚腊、朗克普、朋绍关、郎图、彭洋，仅有一条蜿蜒于那加山的峭壁悬崖间的羊肠小径达于印度莱多；向南经太白家至孟关有通牛车的土路，再往南穿过坚布山隘经孟拱河谷以达甘马因和孟拱，有一条可行驶汽车的公路。由于新平洋地处缅北要冲，为印缅边境的战略要地。
１９４３年１１月下旬，日军第56联队主力、第５５联队一部和山炮第２大队集结在于邦和宁边地区，围攻中国驻印军第１１２团第１营；其第５５联队主力和搜索联队则在拉家苏、达卡库地区包围了第１１２团第３营。但多次攻击均被击退，日军从战斗中认识到“中国军队的战力已达到不可与昔日相比的精强程度”。〔１５〕日军第１８师团师团长田中新一“判断中国军新３８师虽已前出到大龙河畔，但其他主力仍在新平洋以北隘路内，所以仍按既定计划，坚决以师团主力自宁边方面向新平洋附近隘路口采取攻势”，“遂令沿胡冈河谷快速前进中的师团主力各部队，迅速向孟关附近集结”，〔１６〕并将师团战斗指挥所由甘马因推进到新班。但日军“缅甸方面军”从缅战全局着眼，为保障主要方向上的作战，不准第１８师团采取攻势作战，令其以攻势防御尽可能长时间地将中国驻印军阻止于孟关以北地区，因此第１８师团在塔奈河北岸组织攻势防御。
中国驻印军进攻缅北的战略目标是在下一个缅甸的雨季到来之前，将当面的日军第１８师团包围在胡冈河谷之内，予以彻底歼灭，迅速夺取孟拱、密支那，打开对华交通线路。当新３８师第１１２团于１９４３年１０月２９日攻占新平洋后，史迪威即决定乘日军第１８师团主力尚在密支那附近之机，迅速调集新３８师、新２２师及炮兵、战车等特种兵部队于新平洋附近集结，预定于１２月１日对大龙河、塔奈河沿岸日军展开攻击，予以各个击破，然后占领孟关东西之线，用迂回包围战术将日军主力包围于胡冈河谷南端而歼灭之，一举夺取孟拱、密支那。这原是一项出其不意、制敌机先、十分适当、能稳操胜券的决策，却因史迪威远在重庆，正忙于准备开罗会议和筹组桂林训练中心（即第二批３０个师的组训中心），未能直接指挥。而代行其指挥权的柏特诺不但对日军在胡冈河谷地的力量估计极为错误，而且竟然拒绝了孙立人提出调新３８师主力和炮兵以增强进攻实力的建议，也没有去前线弄清情况，仅凭联络官的密电报告进行指挥，以致史迪威的上述决策未能及时付诸实施，整整延误了１个月，使日军第１８师团能及时向拉家苏、于邦、宁边各要地大举增援，反而将第１１２团已攻占上述各地的部队置于日军的重围和猛烈进攻之下。史迪威赴埃及开会，经莱多时，孙立人向其报告了日军在缅北胡冈河谷的兵力部署及第１１２团在缅北被围月余得不到增援的情况，并指出柏特诺不察实情、盲目指挥的严重错误，建议将其撤换，以安军心。史迪威虽知柏特诺指挥错误，却仍予保护；同时又接受孙立人的建议，同意向前线增兵，展开全面进攻。
开罗会议之后，史迪威于１９４３年１２月８日到达莱多，经开会研究后，决定令孙立人率新３８师主力先行出发，解于邦、拉家苏第１１２团部队之围，并掩护修建新平洋机场和铺设公路输油管。其余部队加紧备战，待命出发。
１２月２１日，孙立人、史迪威率新３８师到达宁干瑟坎。经准备后，２４日凌晨第１１４团在美空军支援下对包围于邦的日军发起进