师的第１１３团由支遵渡河进攻甘马因，但驻印军总指挥部为策应中美混合突击支队对密支那的作战，决心不俟攻下甘马因，即将新３８师主力转用于进攻孟拱，仅留第１１２团及第１１３团的第３营与新２２师协同进攻甘马因。第６４团于出发的当日（１０日）即攻占昆卡道。６月１２日，乘胜追击渡过因道河，直逼甘马因西部；第１４９团（欠第３营）则占领甘马因西郊及１公里处的５１６高地，以火力控制市内；第６５团先后攻克昆卡道、大桐，进占甘马因西南侧的林家塘、卡太康，与第１１２团取得联系。此时，第１１２团已于长清河南岸歼灭日军第２师团第４联队第１大队大队长增永少佐以下１００余人后，渡过该河，进抵北岸，甘马因的日军第１８师团与第５３师团第１１９联队的残部已被完全包围。６月１５日下午，第６５团由卡太康攻入甘马因城内，控制了西南角。１６日晨，留于支遵的第１１３团第３营获得空投的橡皮艇及摩托车后即强渡南高江，一举攻占城东的６７３高地，与第６５团第３营并肩向据守城北的日军猛攻。其时，第６４团也从西郊攻入城内。日军残部向南溃退。第６５团跟踪追击，于１８日占领和平、南马等地。此时，英军第７７旅在孟拱南方１２公里处南克塘被日军独立第２４旅团包围，情况十分危殆，旅长卡尔弗特派中国驻印军总部驻在该旅的联络参谋王楚英偕英军情报官迪克，率战士６名乘夜突围而出，找到第１１４团团长李鸿求援。经师长同意后，第１１４团于当夜强渡孟拱河，以主力清除孟拱外围日军据点，准备攻城；以第１营冒雨夜袭南克塘外围的日军，击毙其第６１大队大队长河边中佐以下官兵３００余人，该旅团退向沙貌（孟拱以西２４公里），英军之围遂解。第１１４团便在友团的策应下全力攻城。据守孟拱的日军为第５３师团第１２８、第１５１的２个步兵联队和１个炮兵联队，以及第１４６、第４、第１１４联队的残部。第１１４团经过激战，于２５日完全攻占孟拱，日军残部退向沙貌、道平一带。此战拔掉了日军在孟拱河谷最后的一个据点，打开了通往密支那和八莫以及曼德勒的道路，宣告反攻缅北第一阶段的作战已基本结束，剩下的只有一个密支那正在攻取中。
孟拱之战，第１１４团打死日军炮兵联队联队长高见量太郎大佐以下军官８１人、士兵４０００余人。新３８师在孟拱河谷作战中共计打死日军大佐以下官兵达６８０８人，生俘原藤大尉以下官兵１０８人，缴获各种火炮７７门，步枪、机枪２６５８枝，卡车１６７辆，乘车１２辆。孙立人在攻克孟拱后即令第１１３团从孟拱向密支那攻击前进。
（三） 围攻密支那战斗
密支那为缅北重镇，位于伊洛瓦底江西岸，地处缅甸纵贯铁路的终点，成为水陆交通枢纽，南连八莫，西通孟拱，北达孙布拉蚌和葡萄；东面通到甘拜迪的公路再向东延百里，便到腾冲。伊洛瓦底江经密支那城东折而向南，流向八莫。周围多山，标高皆在５００至１０００米左右。城区西北是一个地形略有起伏的小平原（纵横各达１１公里），遍地是丛林。铁路自南向北穿城而过，从日军兵营和射击场折向西行。在西、北各有飞机场一座，西飞机场仍可使用，北飞机场及拟建中的东飞机场则需再加整建方能使用。
缅甸日军十分重视密支那的战略地位，从１９４３年夏季开始即以第１８师团第１１４联队驻守密支那及其附近地区。密支那战斗开始前，日军防守密支那的兵力为：第１１４联队第１大队的１个步兵中队、１个步兵小队、机枪中队的１个小队、大队炮１个分队，第２大队的１个步兵中队，联队炮中队的半部（野炮１门、速射炮２门），通信队主力，机场守备队及宪兵队，共约１２００余人。其第１大队主力配属给第５６师团；第２大队主力部署于瓦扎一带，对西警戒；第３大队部署于潘丁附近。
４月２１日，史迪威命令梅里尔准将在太克里（孟关东南约５０公里，位于库芒山西麓、塔奈河东岸）编成奇袭密支那的中美混合突击支队：第１纵队由第５３０７团第３营及新３０师第８８团组成，归金尼逊上校指挥；第２纵队由第５３０７团第１营及第５０师第１５０团、骡马辎重团第３连、新２２师山炮第３连组成，归亨特上校指挥；第３纵队由第５３０７团第２营及英军别动队第６队组成，归麦吉（亦称马基）上校指挥。
尽快攻占密支那、开通对华交通路线，一直是中国驻印军进攻缅甸的战略目标。４月上旬，史迪威即决定奇袭密支那，但由于蒙巴顿反对攻占密支那，因而史迪威对英军保密。
第九部分：走向最后的胜利缅北 滇西反攻作战 11
中美混合突击支队（以下简称“中美突击队”或“中美联军”）于４月２９日自太克里出发，原定于５月１２日到达密支那占领机场，因途中在沙劳卡阳、雷班、丁克高路等处与日军第１１４联队的第２大队相遇，经激战方将其击溃，行军进程因此延缓。５月１６日夜，第２纵队进抵密支那西郊南圭河后，即以美军第１营控制巴马地渡口，切断密支那通往孟拱的公路，于１７日凌晨袭占西机场，守护机场的日军向火车站退去。第１５０团确实控制机场及其周围要点，并清理了飞行跑道，竖起风幡，即电告史迪威机场已可空降。已在各地机场整装待发的新３０师第８９团、第１４团及炮兵、工兵各部队，自当日下午3时起，陆续空运到密支那。１８日上午，史迪威偕梅里尔飞至密支那视察部队，仍由梅里尔指挥密支那的作战（４月２９日中美突击队由太克里出发时，梅里尔突发心脏病被送往莱多美军第２０医院救治，其指挥职务由亨特上校代理）。此时，纵队也到达了密支那北郊遮巴德附近。在此之前，第３纵队已进至北机场附近和锡塔普尔，切断了密支那与瓦扎间的交通，因遭到日军的突袭，第３纵队一度陷于混乱，经整顿后，移向遮巴德与第１纵队会合。
日军得知中美突击队袭占西机场、控制了跑马地，并袭占了锡塔普尔后，即以第１中队突袭锡塔普尔的第３纵队，夺回该地，恢复与瓦扎第２大队的联系。日军虽然兵力单薄，却占有地形优势，且在密支那已经营防御两年之久。第１８师团官兵又多系日本九州矿工，素善挖掘坑道工事，其防御设备不但坚固隐蔽、交通联络方便（坑道相连、交通壕纵横互通），而且火网编成严密，隐秘的侧防火力急袭点遍布各处。但是日军第１８师团在胡冈、孟拱的惨败以及第１５军对因帕尔的进攻失利，也使其士气大受影响。此次中美突击队对密支那的奇袭，使日军颇感震惊。迄５月１８日夜，到达密支那的中美突击队有第５３０７团３个营和英军别动队第６队，新３０师第８８、第８９两个团以及第５０师第１５０团，共计４个步兵团、１个山炮连（７．５厘米山炮４门）、１个重迫击炮连（１０．５厘米炮８门），无论在士气上还是在兵力和火力上，对密支那的日军都具有压倒的优势。但是梅里尔求胜心切，且被初战小胜所迷惑，滋生了轻敌心理，又过于自负，未能采纳中、美指挥官的合理建议。他对经历了２０天长途艰苦行军和战斗已十分疲惫的中美突击队没有进行必要的调整，仍保持原来的行军编组，让第１、第３两个纵队分散在距西机场约９公里之遥的遮巴德附近，使中美突击队由于兵力分散而优势大减，更没有进行详细的敌情、地形的侦察和作好攻坚战的准备；尤其是没有采取有力措施，切实切断日军的增援、补给路线，以致日军第１１４联队第２、第３两个大队得以从瓦扎和孟拱河谷战场先后进入密支那增援，也使第５６师团步兵团团长水上源藏所率领的增援部队第１１３联队１个大队、野炮兵１个中队及工兵第５６联队主力等，得以于５月３０日顺利地自密支那附近的宛貌（韦茂）渡过伊洛瓦底江，进入密支那，从而使密支那日军的兵力猛增２倍多，达到４０００余人；加之中美突击队虽有强大的空中支援，却缺乏紧密的陆、空联络和协调行动，地面炮火也不充分，步、炮之间也不够协调，终于导致密支那的奇袭战演变成为旷日持久、屡攻不克、伤亡惨重的攻坚战（自５月１７日至８月３日中美突击队共伤亡６０００余人），完全失去了奇袭作战的意义，没有收到预期的效果。
梅里尔于１８日晨令第１、第３纵队对北机场和锡塔普尔进攻。虽占领了北机场，却因在瓦扎的日军第１１４联队第２大队来袭，激战竟日，卒被日军突破了战线，进入密支那市区，并在战斗中迫使第１、第３纵队退守遮巴德一带，北机场得而复失。密支那北部中美突击队的进攻首次受挫，日军便乘机利用铁路向孟拱开出了满载军需物资的最后一列火车。
与此同时，梅里尔令刚刚到达的第８９团第２、第３营在西机场西南至跑马地一带构筑工事，以该团第１营守备机场；令第１５０团以１个营从新卡坡向东攻夺八角亭，以第２、第３营向火车修理厂方向市区进攻。１９日夜，该团击溃火车修理厂的日军后，一举攻占了火车站；但因地形不熟、疏于戒备，又未乘胜追歼残敌、扩张战果，在遭日军反击时酿成混战，第３营营长郭文干于混战中牺牲，火车站得而复失，官兵被困在车站附近，激战两日，补给中断，弹尽粮绝。梅里尔未及时派兵增援，以致该部功败垂成，迫使其只得与日军进行肉搏后冲出重围，退回跑马地、河套一带收容整顿。而梅里尔竟推卸责任，指摘该团团长指挥无能、作战不力，建议史迪威予以撤职、遣送回国。这使中国官兵大为不满，群起抵制。梅里尔一气之下旧病复发，被送往后方救治。麦克姆准将暂代其指挥职务。这时，第１４师副师长许颖少将率第４２团来到密支那。
第九部分：走向最后的胜利缅北 滇西反攻作战 12
５月２３日，史迪威偕新1军军长郑洞国、新３０师师长胡素、第５０师师长潘裕昆、总部参谋长柏特诺来到密支那调整指挥系统。由柏特诺代表史迪威在密支那设中国驻印军战斗指挥所，执行指挥；由麦克姆任战地指挥官，统率在密支那的各部队；以亨特任第５３０７团指挥官。在密支那的中国军队分别由胡素、潘裕昆统率，原中美联合突击支队的临时编组予以撤销。柏特诺较之梅里尔更无实战经验和指挥大兵团作战的能力，而且不敢身临前线，对战场上敌我双方的情况全凭各级联络官的报告，此种报告又多有不实；而且柏特诺素来专横跋扈，对中国军官心存轻视，对他们的报告和合理的建议，每每置若罔闻，自以为是，一意孤行；更因他求功心切，从５月２５日至６月２５日间，不顾客观情况，多次轻率地发动大规模进攻，致使中、美士兵伤亡惨重，每天只能推进５０至２００米。柏特诺反而诬蔑中国军队“作战不力、逡巡不前”，甚至将胡素擅自撤职，遣送回国。在此期间，正是由于柏特诺未能接受中国军官关于切断日军与孟拱、八莫的通道的建议，使日军得以从八莫和孟拱两地得到增援，从而引起了史迪威的不满，于６月２５日将柏特诺撤职，另以韦瑟尔斯（一译魏赛尔）来密支那继任。但以后的作战实际上由郑洞国指挥。郑洞国以对壕作业向前推进，并注意步、炮、空的协同，于是伤亡大减，激战至８月４日，完全占领密支那及河对岸的宛貌，肃清了各处日军残兵。日军指挥官水上少将自杀，第１１４联队联队长丸山大佐率少数残兵逃往八莫。此役共歼灭日军官兵４０００余人（其中击毙２３００多人，生俘６９人），历时３个多月的密支那作战至此结束，中国驻印军反攻缅北的第一期作战任务也胜利完成。
８月５日，第４２团从宛貌出发，向丹邦阳追击。
密支那攻克后，中国驻印军便在南马、和平、孟拱、甘马因和密支那一带集结整补。军事委员会命令将中国驻印军编成２个军，设立副总指挥部，由郑洞国任副总指挥，下属新１军和新６军。新１军由副军长兼新３８师师长孙立人任军长，辖新３０、新３８师；新６军由新２２师师长廖耀湘任军长，辖第１４、新２２、第５０师。以新１军驻密支那地区，新６军驻孟拱地区，立即整训，限１０月初完成。
（四） 八莫附近战斗
八莫位于伊洛瓦�