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梅里和皮聘拖著脚步往前走，头靠著柳树干躺下来。树干上的裂缝悄然无声的张开，让两人在它怀中沈睡。两人抬起头，看著灰黄的树叶在阳光下摇动著、发出美妙的乐音。梅里和皮聘不约而同的闭上眼，似乎听见有个难以辨认的声音正述说著清凉的河水和沈眠。他们在这魔咒的笼罩下不再坚持，在灰色的老柳树脚下沈沈睡去。
佛罗多躺在地上，和一波波袭来的睡意不断搏斗；最后勉强挣扎著再度站起身。他突然对冰凉的溪水有了强烈的渴望。「等等我，山姆，」他结巴的说。「我要先泡泡脚。」
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚放进冰凉的褐色溪水中，就这样靠著树干突然睡著了。
山姆坐下来，抓著脑袋，拼命的打哈欠。他觉得很担心。天色越来越晚，这突如其来的睡意实在很可疑。「让我们想睡的一定不只是太阳和暖风的影响，」他嘀咕著说。「我不喜欢这棵大树。我觉得他很可疑。这棵树好像一直在对我们唱催眠曲！这样不行！」
他奋力站起身，蹒跚的走去察看小马的情形。他发现有两匹马已经跑离了小径，正好赶上将它们牵回另外两匹马的身边。此时，他突然听见了两个声音：一个很大声，一个很低微却十分清晰。大声的是有什么沈重的物体落入水中的哗啦声，清晰的是彷佛有扇门关起来的咿呀声。
他急忙冲到河岸边。佛罗多就坐在水里面，有根粗大的树根正把他往水里压，但他毫无抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的将他从树根下拉出，拖到岸上去。历劫余生的佛罗多几乎立刻就醒了过来，不停的呕吐和咳嗽。
「山姆，你知道吗，」他好不容易才喘过气来，「这个树妖怪把我丢进水里！我可以感觉的到！它把树根一扭，就把我压到水里去了！」
「佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，」山姆说。「如果你想睡觉就不应该坐在那种地方。」
「其他人怎么样了？」佛罗多慌乱的问。「不知道他们在作什么梦？」
他们立刻绕到树的另一边去，山姆这才知道刚刚听见的咿呀声是什么。皮聘消失了。他刚刚躺的那个裂隙阖了起来，把他完全吞了进去。梅里则是被困在树缝内：另外一道裂缝像是钳子一样将他的上半身给夹了进去，只剩下两只脚露在外面。
佛罗多和山姆起先死命的敲打皮聘原先躺著的地方，然后又试著撬开咬住梅里的可怕裂缝。这两次尝试都是白费力气。
「怎么会这样！」佛罗多狂乱的大喊。「我们为什么要进这个可怕的森林？我真希望我们现在都还在溪谷地！」他用尽全身力气，使劲踹了树干一脚。一阵十分微弱的晃动从树根一路传送到树枝，树叶晃动著、呢喃著，似乎在嘲笑著两人徒劳无功的努力。
「佛罗多先生，我们行李里面有斧头吗？」山姆问。
「我带了一柄小手斧来砍柴火，」佛罗多说，「要对付这种大树实在派不上用场。」
「我想到了！」山姆一听到柴火立刻想到新的点子。「我们可以点火来烧树！」
「或许吧，」佛罗多怀疑的说。「但也有可能把皮聘给活活烤熟。」
「至少我们可以先威吓或是弄痛这棵树，」山姆激动的说。「如果它胆敢不放人，就算用啃的我也要把它弄倒！」他立刻跑回马匹旁，带回两个火绒盒和一柄手斧。
两人很快的将乾草和树叶以及一些树皮收集起来，将一堆树枝聚拢成一堆。他们将这些柴火通通搬到人质的对面去。山姆用火绒盒一打出火花，乾草立刻就被火舌吞食，开始冒出白烟来。火焰发出劈啪声，老树的树皮在火焰的舔食之下开始变的焦黑。整棵柳树开始不停的颤动，树叶似乎发出愤怒和疼痛的低语声。梅里突然大声惨叫，而树干的深处也传来皮聘含糊的吼声。
「快把火灭了！快灭了它！」梅里大喊著。「如果你们不照做，它会把我夹断。这是它说的！」
「谁？什么？」佛罗多赶忙跑到树干的另一边。
「快灭火！快灭火！」梅里哀求道。柳树的枝枒开始不停的晃动。四周的树木突然间纷纷开始颤动，彷佛有阵愤怒的微风从老柳树为中心往外扩散，让整座森林都陷入了暴怒之中。山姆立刻踢散了柴火，踏熄了火焰。佛罗多慌乱中下意识的沿著小径狂奔，大喊著＊救命！救命！救命！＊连他自己都听不太清楚这呼救的声音，柳树枝叶所掀起的狂怒之风几乎将它完全掩盖住了。他觉得走投无路，感到无比绝望。
突然间他停下了脚步。他觉得自己彷佛听见了回音，但这回答是从他身后，森林的更深处所传来的。他转过身仔细倾听著，很快的他就确定不是自己的耳朵在作祟：的确有人再唱歌。一个低沈、欢欣的声音正在无忧无虑的唱歌，但歌的内容却是随口的胡诌：
呵啦！快乐啦！叮铃当叮啦！
叮铃当叮啦！跳一跳呀！跟著柳树啊！
汤姆？庞，快乐的汤姆，汤姆？庞巴迪啦！＊
佛罗多和山姆半是害怕、半是期待的呆立当场。突然间，那声音在呢喃了一连串对他们来说毫无意义的言语之后，又唱了起来：
嘿！快乐来啦！罗哈哈！亲爱的哇！
季节的风如同羽毛一般轻柔的啊。
沿著山坡飞舞，在阳光下跳舞，
在门前等待著冰冷星光的替补。
我的美人儿啊，河妇之女啊，
纤细一如柳枝，清澈好比泉水哇！
老汤姆为你带来盛开的莲花，
步履轻盈的往家跑，你是否听见他的歌声啊？
嘿！快乐来啦！罗哈哈！快乐的受不了，
金莓，金莓，快乐的黄莓笑！
可怜的老柳树，快把树根收！
汤姆急著要回家。夜色赶著白天走！
汤姆摘来莲花送回家。
嘿！来啦罗哈哈！你是否听见他的歌声啊？＊
佛罗多和山姆著魔一般的站著。怒风止息下来。树叶软垂在无力的树枝上。接著，在另一段歌声的伴奏下，佛罗多眼前的小径上出现了一顶高高的旧帽子，它的帽缘很宽，帽带上上还插著长长的蓝色羽毛。戴著帽子的人手舞足蹈的跳了出来。虽然两人不太确定这人的种族，但至少知道这家伙的身材对哈比人来说太高、太壮了些。不过，他的身高似乎还没有高到足以加入大家伙的行列，但他所发出的声音却毫不逊色。他粗壮的腿穿著一双黄色的大靴子，一路横冲直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛。这人蓄著一脸褐色的胡子，穿著蓝色的外套，双颊红的跟苹果一样，还有一双又蓝又亮的眼睛。他的脸上有著无数由笑容所挤出的皱纹，手中则是拿著一片大树叶，上面盛著许多的白荷花。
「救命啊！」佛罗多和山姆不约而同的冲向他。
「哇！等等！等等！」那老家伙举起一只手示意，两人彷佛被一股无形的力量给挡了下来。「两位小家伙，你们气喘吁吁的要去哪儿啊？这里是怎么一回事？你知道我是谁吗？在下汤姆？庞巴迪。告诉我你们遇到了什么麻烦！汤姆要赶路哪！别压坏了我的荷花！」
「我的朋友们被柳树给吃了下去，」佛罗多上气不接下气的说。
「梅里先生快被夹成两半了！」山姆大喊著。
「什么？」汤姆？庞巴迪跳起来大喊道。「是柳树老头？这可真糟糕啊！别担心，我很快就可以解决。我知道要用什么调子对付他。这个灰噗噗的柳树老头！如果他不听话，我会把它整的死去活来。我会唱出一阵狂风，把这家伙的树枝和树叶全都吹光光。可恶的老柳树！」
他小心翼翼的将荷花放在草地上，跑到树旁去。他刚好看见梅里伸出的双脚，其它的部分几乎全被老树给拉了进去。汤姆把嘴凑进那裂缝，开始用低沈的声音歌唱。旁观的两人听不清楚歌词，却注意到梅里被这声音给惊醒了，他的小脚也开始死命的乱踢。汤姆跳了开来，顺势撞断了一根柳树的枝干。「柳树老头，快放他出来！」他说。「你倒底在想些什么？你不应该醒来的。好好的吃土、深掘你的树根！大口喝水！沈沈睡去！庞巴迪劝你不要多事！」他一把捉住梅里，将他从突然打开的裂隙中拉出来。
嘎吱一声，另一个裂隙打了开来；皮聘从里面飞出来，彷佛被人踢了一脚。裂隙喀达一声再度阖上，一阵颤动从树根传到树枝，最后陷入一片死寂。
「谢谢你！」哈比人争先恐后的道谢。
汤姆？庞巴迪哈哈大笑。「哈哈，小家伙们！」他低头看著每个哈比人的面孔。「你们最好跟我一起回家！桌上摆满了黄乳酪、纯蜂蜜，白面包和新鲜的奶油。金莓在等我回家哪。等下吃饭的时候我们再好好聊。你们放开脚步跟我来！」话一说完，他就拿起荷花，比了个手势示意大家跟上，又继续手舞足蹈的沿著小径往东走，口中还唱著那些胡诌的小调。
哈比人们对这突如其来的转变一时间还是无法适应，只能默默不语的尽快跟著跑。但这还不够快，汤姆很快的就消失在它们面前，歌声变得越来越遥远。突然间，他的声音又精神饱满的飘了回来！
快跑啊，小朋友，沿著柳条河走！
汤姆要先回家点起蜡烛火。
太阳西沈，很快就得摸黑走。
当暮色笼罩，家门才会打开，
窗户中透著暖暖黄光。
别再害怕夜色！别再担心柳树阻挡！
别怕树根树干捣乱！汤姆就在前方。
呵嘿！快乐的啦！我们就在前方！＊
这段歌声一结束，哈比人们就什么也听不见了。太阳也凑巧的在此时落下。他们想到了烈酒河沿岸的万家灯火，雄鹿家窗户中透出的温馨气氛。许多的阴影遮挡在小径上，两旁的树枝彷佛都虎视眈眈的瞪著他们。白色的雾气开始从河上升起，笼罩在两岸的树林间。从他们脚下还升起了许多的雾气，和交错的树根混杂在一起。
很快的，小径就变得十分模糊难辨，一行人也觉得无比的疲倦。他们的腿跟铅一样重，两旁的树丛和杂草间传来各种各样诡异的声音。如果他们抬起头，更可以看见许多多瘤、扭曲的面孔从小径旁低头看著他们，脸上露出狞笑。众人开始觉得这一切都是一个恶梦，他们只是在一个永远无法醒来的恶梦中跋涉。
正当他们想要放弃的时候，突然发现小径的坡度开始慢慢的上升。潺潺的水声传进他们耳中。在黑暗中他们似乎可以看见小河汇聚成了一座瀑布，白色的泡沫搭配著溪水哗啦啦的往下落。就在这里，森林到了尽头，迷雾也不再围绕。一行人走出了森林，踏上了一圈翠绿的草地。河水到了这边变得十分的湍急，似乎笑嘻嘻的迎接他们；而天上的星光照耀在跃动的河水上，让他们看见了新的奇观。
他们脚下的草地又软又整齐，似乎有人经常在整理。背后的森林被修剪的整整齐齐，好似一座篱笆一样。小径现在成了两旁点缀著石头的美丽道路，一路通往一座圆丘的顶端。在更远处是另一座山坡，以及温暖的灯火。小径跟著上上下下，沿著和缓的斜坡通往那灯火。接著，一片黄光从开启的门内流泄而出。那就是汤姆？庞巴迪的家。小丘后面则是一座陡峭的高地，之后则是绵延进东方夜空的古墓岗。
哈比人们和小马都急匆匆的赶向前。他们的疲倦和恐惧彷佛都消失于无形。＊嘿！快乐的来啦！＊这首歌是欢迎他们前来的歌。
嘿！快乐的来啦！亲爱的朋友快点来！
哈比人！小马儿！我们都喜欢朋友来，宴会开！
精彩节目快开始！好听歌儿一起唱！＊
接著是另一个清澈、如同春天一样充满活力、包容一切的声音。那声音彷佛是从高山上清晨中流泄而出的泉水，银亮亮的在这夜色中欢迎他们：
歌儿快开始！我俩一起唱
歌颂太阳，星辰，雨水和迷雾，还有多云的天气和月亮，
露水落在羽毛中，光芒照在树叶上，
风儿吹过石南花，清风拂大岗，
荷花漂在水面上，深池旁边杂草长，
老庞巴迪和那河之女儿一起唱！＊
在那歌声中，哈比人全站在金黄的灯光照耀下，动也不动的倾听著。
第一章
第七节：进入汤姆。庞巴迪的家
四名哈比人站在门内，动也不动的站著，只能不停的眨眼。他们身在一个长型低矮的房间中，天花板上的油灯照的房内如同白昼一般；打磨的发亮的黑木桌上也放著许多粗大的黄蜡烛，放出温暖的光芒。
在房间的另一边，一名女子坐在面对大门的椅子上。她有著一头丰润及肩的金色秀发，身上穿著翠绿色的长裙，长裙上点缀著如同露珠一样闪闪发亮的银线。她系著一条黄金打造的腰带，上面雕刻著精细的荷花，间或�