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“片刻之后卫士长把卫兵们遣散了。他们回到宫中去了，两个太监跟在后面慢慢地走着，一边走一边从树上摘下甜甜的桑果吃。那位年长的太监曾回过头来，带着恶意的笑容望着我。
“然后卫士长示意我走到亭子中去。我毫无胆怯地向前走去，拉开那幅沉重的帘子，我就进去了。
“年轻皇帝躺在上了色的狮皮长椅上休息着，他的手腕上栖息着一只白隼。他的身后站着一个头戴铜帽的牛比亚黑人，赤棵着上半身，两只穿了眼的耳朵上垂着一副沉甸甸的耳环。长椅旁边的桌子上放着一把弯曲的大钢刀。
“皇帝一看见我，便皱起了眉头，对我说道，‘你叫什么名字？你不知道我就是这个城市的皇帝吗？’不过我并没有回答他。
“他用手指头指了指钢刀，那个牛比亚人一下子抓住刀，冲着我用足了劲朝我砍过来。刀片嗖嗖地穿透了我的身体，可是并没有伤我分毫。而那个人却扑倒在地上，等他站起身时，他的牙齿害怕的直打颤，他自己也躺到长椅后面去了。
“皇帝马上跳了起来，从武器架上取下一根长矛，他朝我投了过来。我一把抓住了飞过来的长矛，并把矛杆折成两段。他又用箭射我，可是我举起了双手，箭在飞行途中就停住了。紧接着他从白皮腰带中抽出一把短剑，刺入牛比亚黑人的咽喉，他担心这个奴隶会讲出他那些不体面的事情。那人像一条给人践踏了的蛇一样扭曲起来，嘴里也流出了鲜红的泡沫。
“那个人一死，皇帝就转向我，用一张镶了花边的紫色绸料小手绢，揩去额上亮闪闪的汗珠，对我说道，‘你是先知吗？是我不该伤害的，或者是一个我不能伤害的先知的儿子吗？我恳求你今晚就离开我的城市吧，因为只要你还在城中，我就不再是这里的主人了。’
“我回答他说，‘给我一半你的财产，我就走。把你的财富给我一半，我就会离开的。’
“他牵着我的手，把我领到花园中。卫士长看见了我，他吃了一惊。太监们看见了我，他们的膝头颤抖不已，吓得纷纷跪在了地上，
“宫中有一间屋子，八面都是用红云斑石修筑的围墙，铜皮装饰的天花板上悬掉着一些灯。皇帝触摸了一面墙，墙就自动打开了，我们走进了里而的一个长廊，廊里点了好多火炬。在长廊两旁的壁禽中，放着很多巨大的酒缸，里面装得满满的都是银币。我们来到了长廊的中央，皇帝说了一句平日听不到他说的什么话，一道装有秘密弹簧的花岗岩石大门一下子就弹开了，他用手挡住他的脸，以免他的眼睛给弄得发花。
“你不会相信这是个多么奇妙的地方吧。一个巨大的乌龟壳里装满了珍珠，巨型月亮石的空处里堆满了红色宝石。黄金都收藏在象皮箱中，金粉就放在皮制的瓶中。还有猫眼石和青玉，猫眼石放在水晶杯中，青玉放在翡翠杯中。圆圆的绿柱宝石整整齐齐地排列在细薄的象牙碟子上面，在一个角落里堆满了丝铜袋子，有的袋子中装的是绿松石，另一些袋子中装的是绿玉。象牙做的角杯中盛满了紫色的玉英石，黄铜角杯中装满了玉髓和红玉髓。用杉木做的梁柱上挂着一串串的黄色山猫石。在平坦的扁圆形盾牌上堆放着红玉，它们既像葡萄酒的颜色又像是青草的色彩。然而我对你说的这些仅仅是那儿的十分之一罢了。
“等皇帝把他自己的手从脸上拿开时，他对我说，‘这就是我的财宝屋，这里面的东西有一半是你的了，照我答应你那样的去做吧。我还会送你骆驼和赶骆驼的人，他们会照你的吩咐去做，把你那一份财宝带到你想去的世界上的任何地方。这件事今天晚上就得办，因为我不愿让太阳，他是我的父亲，看见在我的城市里竟会有一个我杀不死的人。’
“不过我对他说，‘这儿的黄金都是你的，白银也是你的，珍贵的珠宝和值钱的东西全都是你的。对我来说，我不需要这些东西。我不会向你要任何东西，不过戴在你手指上的那个小戒指我倒想要。’
“皇帝皱起了眉头，‘这只是个铅戒指呀，’他大声说，‘也不值什么钱。所以还是带上你那一半财宝，离开我的城市吧。’
“‘不，’我回答说，‘我什么都不要，只要那个铅戒指，因为我知道那里面写着什么，也知道它有什么用处。’
“皇帝却颤抖起来，哀求着我说，‘把全部的财宝都拿去，快离开我的城市吧。我那一半财富也归你了。’
“不过我做了一件奇怪的事，但那也算不了什么，因为就在那个山洞我把这个财富指环给藏了起来，它离这儿有一整天的路程。也就只是一天的路程，那戒指正等着你的到来。谁要是占有了这个戒指，他会比世界上所有的国王都富有。去吧，把它拿到手，全世界的财富就都归你了。”
然而年轻的渔夫却笑了。“爱情比财富更重要，”他大声喊道，“而且小美人鱼非常爱我。”
“不，没有什么比财富更重要的了，”灵魂说。
“爱情更好，”年轻的渔夫回答道，说完他又一头扎进海底深处，灵魂只好哭泣着穿过沼泽走了。
第三个年头又过去了，灵魂又从陆上下来到了海边，呼唤着年轻的渔夫，于是渔夫从水中冒出来，说道：“你唤我是为了什么？”
灵魂回答说：“走近一点，我好对你说话，因为我看见了奇妙的事情。”
因此渔夫走近了，并蹲在浅水中，用手托着自己的头，聆听着。
灵魂开口说道：“在一座我知道的城市中，有一家小旅店就位于一条河边。我跟水手们坐在那儿，他们饮着两种不同颜色的葡萄酒，吃着大麦做的面包，还有放上醋用桂叶包着的小咸鱼。就在我们坐着逗乐的时候，走进来一个上了年纪的人，他的肩上披着一个皮制的毯子，还拿着一把嵌有两个琥珀角的琴。正在这时也就是在他把毯子铺在地板上，用弦拔弹响他那把琴弦的时候，一个面戴细纱罩的少女跑了进来，并在我们面前跳起舞来。虽然她戴了面纱，可是她的双脚却是光着的。她赤着双脚，在毯子上跳来跳去，真像跳舞的那个城市离这儿只有一天的路程。”
此刻，年轻的渔夫听到了灵魂的这番话后，他想起了小美人鱼因为没有脚，不能跟他跳舞的情形。于是他的心中升起了极大的欲望，他对自己说：“只不过就一天的路程，我还可以回到我爱人的身边。”他笑了，便从浅水中站起身来，大步朝岸上走去。
来到干干的岸上后他又一次笑了，并向灵魂伸出双臂。他的灵魂也无比欣喜地大叫一声就朝他奔了过来，进人到他的体内，这时年轻的渔夫便看见在他面前伸展的沙地上出现了他自己的影子，那就是他灵魂的身体。
他的灵魂对他说：“我们不要耽误了，立即到那儿去吧，因为海神们会妒嫉的，而且还有好多怪物也听他们的。”
于是他们匆匆上路了，整个夜晚他们都在月色下赶路，第二天白昼他们又顶着烈日前进，当天晚上他们来到了城市。
年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的那座她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答说：“不是这座城市，是另外一座。不过我们可以进去看看。”
于是他们进了城，穿过一些街道，他们路经珠宝街的时候，年轻的渔夫看见在一个货摊上放着一只美丽的银杯子。他的灵魂对他说，“拿走那个银杯子，把它藏起来。”
他便拿起那只银杯子把它蒙在长袍的搁缝中，他们赶快出城走了。
他们离开城走了三英里之后，年轻的渔夫皱起了眉头，并把银杯子给扔掉了，对他的灵魂说：“你为什么要叫我拿起杯子藏起来呢？因为这可是一件坏事呀。”
然而他的灵魂回答他说：“不要生气，不要生气。”
第二天晚上他们又来到一个城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的她跳舞的那座城市吗？”
他的灵魂回答他说：“这不是那座城市，而是另外一座。不过我们得进去。”
他们便进了城，穿过了好几条街。他们走过草鞋街的时候，年轻的渔夫看见一个小孩正站在一个水缸边。他的灵魂对他说：“去打那个孩子。”于是他动手打小孩，把小孩都打哭了，过后他们又赶紧匆匆地离开了城市。
他们离开城市后走了三英里，年轻的渔夫突然生起气来，对他的灵魂说：“你为什么叫我打那个小孩，这可是一件坏事呀？”
然而他的灵魂却回答说：“不要生气，不要生气。”
第三天晚上他们来到了另一座城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的那座她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答他说：“也许就是这座城市吧，所以我们还是进去看看吧。”
他们便进了城，穿过了好几条街，不过年轻的渔夫怎么也找不到那间位于河边的小旅店。城市里的人都好奇地望着他，他开始害怕起来，并对他的灵魂说：“我们还是走吧，因为用一双白脚跳舞的人不在这儿。”
可是他的灵魂却回答说：“不，我们还是留下来吧，因为夜里太黑，途中会遇上强盗的。”
他便在市场上坐下来休息了，过了一会儿走过一个戴头巾的商人，他有一件鞑靼人的布织斗篷，在有节的芦苇杆头上还绑着一个牛角灯笼。商人对他说：“你为什么还坐在市场上呢，你没有看见货摊都关门了，东西都打好包了吗？”
年轻的渔夫回答他说：“我在这座城里找不到那个小旅店，我又没有亲戚留我在此过夜。”
“我们不都是亲戚吗？”商人说，“不都是由一个上帝创造出来的吗？所以就跟我去吧，我有一间客房。”
因此年轻的渔夫站起身来，跟着商人到他的家里去了。等他穿过一个石榴园走进屋中时，商人便用铜盘为他端来了玫瑰花水，让他洗干净手，还送来熟透的甜瓜让他解渴，以及一碗米饭和一块烤小羊肉让他充饥。
这一切进行完了以后，商人就领他来到了客房，并叮嘱他好好休息。年轻的渔夫谢过了他，并吻了商人手指上戴的戒指，随后就躺在了染了色的山羊毛毯上而。他用一床黑色的羊羔毛被子盖好身体以后，就呼呼地入睡了。
离天亮还有三个小时，天依旧是黑乎乎的时候，他的灵魂便唤醒了他，并对他说：“快起来，到商人的房间里去，到他睡觉的房间里去，把他杀死，拿走他的金子，因为我们需要它。”
年轻的渔夫起了床，朝商人的房间里爬去，在商人的脚边放着一把弯刀，在商人身边的那个盘子里装着九个黄金小包。渔夫伸出手去拿那把弯刀。就在他的手刚刚挨到刀时，商人一下子惊醒了，他跳起来自己抓住刀，朝着年轻的渔夫大声吼道：“难道你要以怨报德吗？你要用流淌的鲜血来回报我对你的善举吗？”
这时他的灵魂对年轻的渔夫说，“去打他。”于是他就把商人给打晕了过去，然后抓起九包金子，匆匆地穿过石榴园逃走了，朝着启明星的方向出发了。
他们离开城市三英里之后，年轻的渔夫捶打着自己的胸膛，对他的灵魂说：“你为什么要我杀了商人，还抢走他的黄金？你真是太坏了。”
然而他的灵魂却回答说：“不要生气，不要生气。”
“不，”年轻的渔夫大声喊道，“我平静不了，因为你要我做的一切事情都是我所恨的。你也让我恨，我要你告诉我为何要教我做这种事。”
他的灵魂回答说：“过去你把我送到世界上去的时候，你并没有给我一颗心，所以我学会了去做这一切事情，而且也喜欢这样。”
“你在说什么？”年轻的渔夫喃喃地说。
“你是知道的，”他的灵魂回答说，“你知道得很清楚。你难道忘记了你没有送给我一颗心吗？我不相信。所以不要自寻烦恼，也不要为我担心，请放心吧，因为世上没有除去不掉的痛苦，也没有享受不到的快乐。”
年轻的渔夫听到这些话后，他浑身发抖起来，对他的灵魂说：“不，你是很坏的，甚至使我忘记了我的爱人，并用多种诱惑来引诱我，还使我的双脚踏上了罪恶之路。”
他的灵魂回答他说：“你过去把我送到世界上去的时候，你并没有给我一顾心啊，所以我学会了去做这一切事并喜欢做这些事。来吧，让我们到另一座城市去，去寻乐子吧，因为我们已有了九包黄金。”
然而年轻的渔夫拿出九包黄金后就一下子扔在了地上�