哈里发深受刺激，他重新开始诅咒异教徒了，并对穆罕默德献上了赞美之词。〃我现在身在何方？〃他喊道，〃这群山是什么？这幽幽峡谷是什么？我们到了可怕的卡夫城了吗？斯马夫为了惩罚我亵渎神灵的罪过挖掉我的双眼了吗？〃说罢，他像牛一样地咆哮起来，转身朝帐篷的门口走去，但是他看到了什么？一边是无尽的黑沙，另一边是陡峭的悬崖，上面长满了带刺的野蓟。他觉得自己在野蓟之间看到了一些巨大无比的花朵，但是他错了，那只不过是随风摇摆的杂草和随从们的碎布而已。因为山上有几条裂缝，似乎曾经有水从此流过，瓦提克侧耳细听，希望能够听到潺潺的水声，但是除了随从们的低声抱怨他们在抱怨没有水喝外，他听不到任何声音。
〃带我们到这里来干什么？〃他们问道，〃难道哈里发要在这里再建一座高塔？还是卡拉希丝最喜欢的非洲武士要在此处定居？〃
听到卡拉希丝的名字，瓦提克又回想起了母亲给他的忠告，她让他确信那些预言充满了魔力，在紧急时刻，他可以多想想它们。当他正在反复琢磨那些预言的时候，他听到了欢呼声和热烈的鼓掌。门帘一挑，他看到了巴巴拉娄克后面跟着一队亲信，带过来两个侏儒，每个只有一尺高。两个侏儒抬来一大篮子的蜜瓜、柑橘和石榴。他们甜美地唱着歌，大意如下：
〃我们住在群山之巅，藤草为棚，连苍鹰都羡慕我们的巢穴，清泉舒解我们的干渴，我们每日咏诵先知的祷文。我们爱您，陛下！我们的主人善良的埃米尔菲克瑞汀，也非常爱您，他敬畏您穆罕默德的代理人。尽管我们很小，但是他信任我们，他知道虽然我们身体可鄙，但是我们心地善良，他把我们安置在这里帮助那些在山间迷路的人。昨天晚上，我们正在屋里看《古兰经》，突如其来的一阵飓风吹灭了我们的灯光，吹得我们的房子摇摇晃晃。整整两个小时，四周一片漆黑，但是我们听到远处传来哈里发的钟声，我们推测可能是一位哈里发从此山经过。不久，凄厉的惨叫、可怕的怒吼和铜鼓声不绝于耳。我们害怕得浑身战栗，四肢麻木，我们想是不是德盖尔带着他的灭绝天使给地球带来了瘟疫。就在我们沉思的时候，我们看到了地平线上通红的火光，不一会儿，我们发现自己身上都是火花。这个现象太奇怪了，我们
拿起天主口述的《圣经》，在四面火光的照耀下，我们跪倒在地，诵读着这首诗篇：'除了仁慈的上天，什么也不要相信；伟大的先知不会吝于伸出援助之手；让卡夫山也会颤抖，是真神阿拉永不消逝的力量。'念完，我们感觉轻松多了，我们的头脑充满了神圣的静谧，我们清楚地听到天上有个声音说：'我忠实的仆人的仆人！下山去快乐的菲克瑞汀山谷，告诉他有一个绝好的机会可以满足他的热情好客。信徒们的主人今天会在群山中迷路，需要你的帮助。'我们满心欢喜地接受了这个天使般的使命，我们的主人满怀虔诚，亲手挑选了这些蜜瓜、柑橘和石榴。他随后就会带着一百头单峰骆驼满载甘泉而来，他会来亲吻您的圣袍，恳请您光临他的寒舍，在这荒蛮之地，它就像铅石中的一颗翡翠。〃说完，侏儒们仍然静静地站着，双手胸前交叉，非常谦恭。
瓦提克 （13）
瓦提克边听着这古怪的长篇大论，边拿过篮子，很快篮子里的水果就被一扫而光了。吃着吃着，他开始虔诚起来，边背诵着祈祷文，边要《古兰经》和糖。
侏儒的来访让他暂时把他母亲的警告扔到了一边，这时又吸引了他的注意。他把它们拿起来，当正准备把它们丢在地上的时候，他看到了卡拉希丝写下的红字，这些文字的确让他恐惧得发抖：〃提防你的老学者们和他们那只有一尺高的侏儒信使，别相信他们虔诚的谎言，别吃他们的蜜瓜，唾弃他们派来的使者。如果你犯傻去拜访他们，地宫的大门将在你面前关闭，你将会被震成碎片，你的尸身将会被钉在门上，肚子里将生满蝙蝠。〃
〃这些不吉利的胡言乱语是什么意思？〃哈里发喊道，〃难道我必须渴死在这茫茫沙漠，也不能享用一下峡谷的蜜瓜和黄瓜？见鬼去吧，异教徒和你的乌木门！他已经折磨我太久了。再说，谁能对我发号施令？我确实不能进别人的宅门！就算这样，但是谁说我去的那个地方不属于我自己呢？〃
巴巴拉娄克一字不落地听到了这段自言自语，他发自内心地赞同哈里发，女眷们也第一次和他的想法一致。
侏儒们受到了隆重的接待和拥抱，并被赐坐在一个缎子软垫上。他们的身材成了大家议论的焦点，两个侏儒非常客气地拒绝了送给他们的许多小饰品和美食。他们爬上了哈里发的坐位，蹲在他的肩膀上，对着哈里发的耳朵开始小声祈祷。他们的舌头像白杨树的叶子一样抖个不停，瓦提克都快失去耐心了。正在这时，菲克瑞汀在部属的欢呼中到来了，他带着一百个白胡子老头、一百部《古兰经》和一百头单峰骆驼。他们马上开始沐浴，嘴里反复念叨着真主的名字。瓦提克为了避免激惹众怒，就学着他们的样子礼拜，因为他的手火辣辣地烫。
善良的埃米尔一直非常虔诚，同时，他还非常善于恭维，他的长篇大论比使者的五倍还要长，而且更平淡乏味。哈里发实在忍不住了，嚷道：
〃亲爱的菲克瑞汀，你对穆罕默德的爱已经够了！咱们出发去你的峡谷，享受上天赐给你的水果吧。〃
说走就走，队伍马上就出发了。埃米尔那些肃穆的随从慢悠悠地走在队伍的前面，但是瓦提克却私下安排自己的小侍童在后面驱赶单峰骆驼，可怜的骆驼迈着笨拙、沉重的步子跳跃奔跑起来，这让古板的乘者狼狈不堪，出尽洋相，女眷们可开了眼，轿子里不时传出阵阵哄笑。
他们顺着埃米尔在岩石上凿出来的巨大台阶平安地下到了谷底，潺潺的水声和风吹树叶的沙沙声吸引了他们的注意。很快，队伍上了一条两侧点缀着鲜花的灌木丛，这条路一直通向一片茂密的棕树林，棕榈树的枝叶下有一座石头砌成的建筑。这座城堡有九个圆屋顶，每个圆屋顶下都有一个大铜门，门上镌刻着：这是朝圣者的庇护所、旅行者的歇息地，全世界的秘密都在这里存放。
九个漂亮的小侍童身着长长的埃及亚麻布袍谦恭地站在九个门口，他们在轻松、热情的气氛中接待了所有的随行人员。四个最可爱的侍童把哈里发接进了华丽的大堂，四个容貌稍次的侍童负责照顾巴巴拉娄克，看到自己的房间非常温暖舒适，他高兴地欢呼雀跃起来；剩下的侍童等在那里负责接待后续的人马。
当所有的男宾们走光之后，右边的一扇大门吱呀呀打开了，一个身材苗条的姑娘走了出来，她棕色的秀发在黄昏的微风中徐徐拂动，一群美若天仙的年轻侍女静静地跟在她身后。她们疾步走到苏丹女眷们的帐篷前，那位年轻的小姐飘飘下拜，对她们说道：
〃貌美迷人的王妃殿下们，一切都安排好了。我们为你们备好了休息的床榻，在你们的房间里撒满了茉莉花；不会有蚊虫打扰你们的睡眠，我们会用毛掸驱赶它们。来吧，可爱的女士们！在玫瑰浴里放松一下你们的纤足和玉体吧，仆人们会在香灯下给你们讲故事逗乐儿。〃〖JP2〗女眷们高兴地接受了盛情邀请，跟着那位年轻的小姐进了埃米尔的后宫。到这儿我们必须先把她们暂时放一放，回头看看哈里发。
瓦提克发现自己到了一个穹顶之下，一千只无色水晶灯灯火通明，无数瓶子里盛满冰冻果子露，在一张大桌子上熠熠闪光。桌子上摆满了各式各样的佳肴，其中有蘸满杏汁的甜面包、浓汁鲜汤和哈里发最喜欢的奶油羔羊。他开始甩开腮帮子大吃起来，并用自己的高兴程度来评判埃米尔与自己的交情有多深。他还让侏儒们勉为其难地跳舞，这些小家伙尽管不乐意但却又不敢违抗。最后，他躺在沙发上沉沉睡去。
穹顶下一片沉寂，除了巴巴拉娄克狼吞虎咽的咀嚼声外，什么声音也听不到。巴巴拉娄克总算为自己在山上所受的饥饿之苦做了些补偿。吃喝过后，巴巴拉娄克很兴奋，无法入睡，他一向也不喜欢无所事事，于是就决定到后宫看看，管教管教女眷们，看看她们是否已经擦好了麦加止痛香膏，眉毛和头发是否齐整；总而言之，安排一切琐事。他找了好久也没有找到门在哪里。他不敢大声说话，担心这样会打扰哈里发，宫殿里一个人影也看不见。他几乎绝望了，打算放弃最初的念头了，这时，他听到了一个窃窃私语的声音，这是返回老住所的侏儒们发出来的声音，他们正在第九百九十九遍地诵读《古兰经》。他们非常礼貌地邀请巴巴拉娄克一起诵经，但是巴巴拉娄克的心思根本不在这儿。两个侏儒尽管非常憎恶他的放荡不羁，但是仍然给他指了路。一路上他摸索着穿过了上百个黑漆漆的走廊，最后他听到从一条走廊的尽头传来了女人们娇媚的唧唧喳喳声，这让他欣喜若狂。〃啊哈！现在还没睡！〃他喊道，并边说边迈开大步，〃你们是不是认为我撒手不管了？我来这儿是为了完成主人交给我的使命。〃
瓦提克 （14）
两个黑衣宦官听到如此大的喧哗，赶忙手提马刀跑出来看个究竟，但他们很快就连声诺诺道：〃原来是巴巴拉娄克！没有外人，只不过是巴巴拉娄克！〃机警的卫兵挑起了挂在门口的粉色丝质薄纱，柔和的灯光下，他看到一个卵形深黑色的花斑岩浴池，四周围着用大节挽起的窗帘。透过窗帘的缝隙，他看到成群的女仆，在女仆们中间，巴巴拉娄克看到了自己的弟子，她们肆意地舒展着胳膊，仿佛要拥抱沁满芬芳的水波，在劳顿之后尽情地放松自己。柔柔的倦意、窃窃的私语，以及迷人的笑颜和玫瑰的芬芳，所有这一切都让人不由得心醉情迷 ，连巴巴拉娄克都差一点儿坚持不住了。
他定了定神，恢复了往日的一本正经，用不容置疑的命令口吻吩咐女眷们马上离开浴池，回房休息。他正在发布命令的时候，年轻的奴茹辛花埃米尔的女儿，她欢快得像一只羚羊，脑子里满是鬼主意，招手示意一个仆人放下用丝绸做绳索吊在天花板上的大秋千；与此同时，她向浴池中的同伴们眨眼示意。同伴们本来就对被迫离开温柔乡非常不满，于是马上开始攻击巴巴拉娄克；她们变着花样地取笑他。
奴茹辛花看到巴巴拉娄克疲于招架，于是主动带着尊重的神情上前搭讪：〃大人，让哈里发的宦官总管这么站着无论如何也说不过去，这太没有规矩了。您就屈尊坐在这个沙发上吧，如果您不赏光，它一定会不高兴。〃
这番话让巴巴拉娄克很受用，于是他殷勤地答复道：〃您真会说话，我接受您的邀请。说真的，您的娇媚让我感到眩晕。〃
〃坐下来休息一下吧。〃美人儿说着，把他摁到了那个所谓的沙发上，说时迟那时快，沙发突然塌了下去。其他的女人早已经明白了奴茹辛花的意图，她们赤裸着身子从浴池里跳出来，用尽全力推着秋千，那秋千飞上了高高的穹顶，可怜的巴巴拉娄克吓得魂飞魄散，有时他的脚会在水面上激起水花，有时天窗几乎要挤扁他的鼻子，他扯开嗓门发出破锣一样的哭喊，但是无济于事，因为女人们的哄笑声更大了，把他的声音淹没了。
奴茹辛花和大家一起陶醉在欢笑中，她从小看惯了后宫的宦官们，但却从来没有看见过如此高贵显赫却又令人讨厌的人，她显然比其他人更兴奋。她开始用最装模作样的讽刺口吻模仿咏唱波斯诗篇：
〃噢，温柔的白鸽，当你翱翔天空的时候，
请看一眼你的爱侣；
歌声优美的夜莺，我是你的玫瑰；
请放声歌唱，带走我的芳心！〃
苏丹女眷和他们的奴仆被这场景逗得兴起，用力推着秋千，乐此不疲。突然，秋千的绳索啪的一声断裂开来，巴巴拉娄克像乌龟一样跌进浴池，在水底挣扎。四周一片惊呼，十二个一直没被注意到的小门齐刷刷地打开了，女眷们把毛巾掷向巴巴拉娄克的脑袋，熄灭了所有的灯，然后匆忙逃离了这里。
可怜的人啊，在齐下巴深的水里，四周漆黑一片，又一时无法从缠绕中脱身，只能自我安慰地聆听因自己的落难而引起的嬉笑。他匆匆忙忙地试图爬出浴池，但是没用，浴池边溅满了灯油，滑溜无比，他的每次努力都以滑落进浴池而告终，巨大的水声在空荡荡的大厅里回响。四周可恶的笑声一次比一次响。他想，这个地方的女人比恶魔更可恶，他决定不再摸索尝试，而是静静地待在浴池里自言自语，