孔融一听，不由大喜。原来太史慈少年英勇，武艺高强，一把银枪，可力敌千人。太史慈的娘亲在城外二十里居住，曾得孔融派粮接济因此不忘恩德。
孔融得太史慈助阵，十分高兴，他赠给大史慈盔甲鞍马，命他协助守城。
太史慈慨然道：“我愿带精骑一千，出城杀贼。”
孔融道：“你虽然英勇，但贼兵数万，你出城必然不保。”
太史慈道：“我奉娘新慈命，驰救孔府君，若不能杀退贼兵，我也无颜返见娘亲！但愿与贼决一死战。”
孔融见太史慈英勇无畏，忽然心中一动，想起不远处有一支救兵，或可解北海之危，便对太史慈道：“我知平原县令刘备，最肯救人危难，若得他前来救助，黄巾贼围城之危可破也，正欲派人出城求救，若你不畏贼势，请代我送书往平原郡。”
大史慈毫无惧色，慨然道：“既可解北海郡之危，我立即出城送信便是。”
孔融当即修书一封，交与大史慈。太史慈披甲上马，腰挂弓箭，手提银枪，饱吃一顿，即驰马而出，围城黄巾军，即扑前阻截，被太史慈连挑十数人，突出重围，黄巾军随后追赶，太史慈骤然停下，手执弓箭，向八面射去，箭无虚发，连射黄中军十数将士，黄中军吓得纷纷退出箭程之外，太史慈拍马扬鞭，飞驰而去。
太史慈赶抵平原郡，入城拜见，县令刘备虽有了一块小小的地盘，但兵力不多，除一千亲兵外，只有二三千余散兵游勇，凭这一点兵力，休说救人，就连自保亦十分困难。
刘备接太史慈送来的孔融求援书函，不由一顿。
他左面的关羽道：“我兵力微弱，于此乱世，仅足自保，岂能再轻出救人？”
太史慈一听，大急道：“刘县君！今北海被黄巾贼军所困，一旦城破，百姓势必鸡犬不保！我知刘县君以仁义称着，极肯救人危难，务请赴救北海之危。”
刘备一听，即决然道：“北海之危，刘备不得不驰赴救援也。”
关羽道：“为什么不得不救？”
刘备道：“我实力微弱，连自保亦十分困难。但北海有危，唇亡齿寒，我不去救，他日我有难，亦决无人救助。因此我去救人，实即以求自保之策也。”
关羽一听，甚感有理，也就不再异议。当下刘备即率领平原郡大约兵力三千人，仅留下一千兵马守城，由关羽、张飞随同，开赴北海援救孔融。
仅一日多的路程，刘备率领的援军，便已抵北海郡治府昌乐城外。刘备下令先扎下营寨，向太史慈查清黄巾军的敌情，再行进击。
不料黄巾军主将管亥，欺刘备兵力薄弱，并不以为意、抢先率大军前来截击。
刘备只好出营接战，与关羽、张飞、太史慈三将立马阵前，见管亥杀到，太史慈按捺不住，便欲拍马出迎。
关羽却抢先拍马而出，手舞青龙僵月刀，直取管亥。管亥不知厉害，挺枪接战，竟与关羽斗了数十回合。关羽杀得性起，大喝一声，青龙偃月刀猛地一沉，劈向管亥脸面。管亥惊骇，挺枪挡架，不料关羽已使出真力，刀沉如山，管亥如何挡架得住，只见刀锋一闪，鲜血迸射，早把管亥的人头斩下了。
张飞和太史慈乘势领兵杀出，直入敌军，两将两枪，挑翻黄巾兵无数，黄巾军将士心寒胆裂。
城上的孔融，见刘备已与敌军接战，又见关羽、张飞神勇无敌，太史慈也如入无人之境，胆气大壮，下令城中兵马出击，城外、城内两路夹击之下，数万黄巾军顿时溃败，降者无数，其余则四散逃命去了。
孔融把刘备等迎入城中，先谢了救援之恩，又大设盛宴庆贺破敌。
席间，孔融把糜竺向刘备引见，又把徐州刺史陶谦被曹操攻伐的事，一向刘备说知。糜竺向刘备诚心哀求出兵救援。
孔融趁机道：“玄德何不与我一道，驰援徐州？”
刘备道：“实不相瞒，我在平原郡只留下一千弱兵，只恐贼至，则无法保护城中百姓周全，因此援救徐州之事，只好缓行了”孔融见刘备不肯同行，不悦道：“素闻玄德有仁义之心，难道竟见死不救吗？”
刘备与孔融为邻，见他有责怪之意，便只好道：“若真要救援，刘备唯有向辽东公孙瓒处借兵三五千，随后开赴徐州。”
孔融并不太瞧得起刘备，疑惑的说：“望刘公切勿失信埃”刘备不悦道：“孔公以为我刘备是什么人，岂是那等失信悔约之辈？我若借得兵马亦好，借不得亦好，均会赶至徐州与公会合。”
孔融这才决定，由他先行领军援救徐州陶谦。刘备也就率兵离城，向辽东而去。
太史慈亦向孔融拜辞道：“母命难违，特来向公辞行。”
孔融道：“将军何不留下，为此间效力？”
太史慈道：“母亲着我救急后即返，慈命难违，望孔公原谅。”孔融知不能留，赠给太史慈大批财物，大史慈概不接受，单人匹马，返家去了。
孔融亦出兵开赴徐州。
刘备赶抵辽东，见过同窗好友公孙瓒。刘备对公孙瓒主说及欲救徐州，向他借兵。
公孙瓒道：“曹操与玄德你素来并无仇怨，何苦代人受过，得罪曹孟德呢？”
刘备道：“此事实出无奈，我与孔融的北海郡为邻，孔融已去救援，若刘备不去，必惹孔融生怒，则将永无宁日。”
公孙瓒一听，甚为同情刘备的处境，但他此时正与袁术联盟，抗衡袁绍，兵力也并不太足。公孙瓒对刘备道：“既然如此，我就借二千兵马于你，以解目下之困吧。”
刘备向公孙瓒拜谢了。不一会，有一英伟勃勃的少年将军，率二千辽东兵前来刘备的营中，说是公孙瓒命拨入刘备军中听命。
刘备一见少年将军，心中便不由一阵欣喜，就如与他十分有缘，忙问少年将军道：“将军贵姓？何方人氏？”
少年将军朗声道：“我乃常山赵云，字子龙，现下于公孙将军旗下任校尉之职。”
刘备与赵云执手相见，欣慰说道：“刘备与赵子龙三生有缘，竟在此相遇，恨相识稍迟，未能与子龙共创大业也。”
赵云亦甚喜刘备的礼贤下士，两人竟有一见如故的感觉。刘备把赵云向关羽、张飞二人引介，关羽与张飞亦甚喜赵云的英伟焕发，三人竟如知己相遇，十分快慰。
当下刘备决定，自己先带三千兵马，开赴徐州，赵子龙则率二千辽东兵随后而进，以作策应，赵子龙拜别刘备，领军去了。
此时孔融已率军赶抵徐州郡城郊外，但慑于曹操势大、竟不敢靠前，远远的依山扎营，随时准备撤退。同时，由陈登求请的青州田楷，亦率军赶到，不过亦同样畏惧，于十里外下寨，不敢轻进。
虽然如此，曹操眼见两路兵马赶来救援徐州郡城，却也不敢轻觑，分军防卫，因此攻城的兵力减了不少，徐州郡城内的陶谦，顿时松了口气，但感压力减缓了。
刘备领军开到，赵子龙随后亦赶来。刘备前去拜见孔融，孔融才相信刘备果然没有失约，并非违诺失信的小人，他对刘备才另眼相看。
孔融对刘备道：“曹军势大，曹操又极善用兵，不可轻敌，宜先观察敌情，再行进击。”
刘备却自知己军粮草兵力皆不足够，只宜速战速决，决不能拖延，便对孔融道：“孔公所言，亦有道理，但只恐徐州城中缺粮，难于久守，若城池一破，曹军回师向我们反击，将危及我方，因此刘备打算由云长、子龙领军四千，归孔公调令。
刘备则与张飞杀入曹营，入徐州城见陶府君商议破敌之计。”
孔融见刘备勇于救援，不由大喜，当即答应刘备之建议，他与田楷军会合，成犄角相护之势，由云长、子龙领兵两面接应，与曹军对峙。
当天中午，刘备和张飞，统领一千兵马，突然进击，杀入曹军营寨，正行之际，寨内一声鼓响，马军步军，如潮似浪，汹涌而出。当先一员大将，正是于禁，厉声大喝道：“何处狂徒，敢扰我营寨。”
张飞一见，也不发话，骤马挺矛，直取于禁。于禁见张飞有如天降神兵，心中暗骇，只好打起精神，奋力接住张飞厮杀。但于禁到底不敌张飞的神勇，两人大战了十数回合，于禁已感后力不继，渐呈败象。刘备见状，趁机挥军掩杀过来，于禁只好虚晃一枪，斜刺而逃。
刘备和张飞也不追杀，迳奔徐州城下，城楼上的陶谦见有援军杀到，只见一面红旗，上书“平原刘玄德”五个大字，不由大喜，连忙下令开城门，放刘备和张飞的兵马进城。
刘备和张飞入城，然后一道同赴徐州府衙。陶谦设宴招待刘备和张飞，一面又以酒食犒劳刘备带来的一千平原兵。
陶谦见刘备果然以仁义为本，又仪表轩昂，心胸豁达，不由十分欣赏。他思忖自己已一度濒临绝境，也再无心留恋官位，便命糜竺把徐州刺史的官印取了出来，呈送刘备。
刘备吃惊道：“陶公此系何意？”
陶谦道：“当今天下大乱，朝纲不振，玄德乃汉室宗亲，理该匡扶汉室。老夫已年迈，无能为朝廷驰驱效力矣！今诚心将徐州让献于公，幸勿推辞，老夫自会表奏朝廷，以正名份。”
刘备一听，连忙站起，向陶谦拜揖道：“刘备功微德薄，勉为平原县令，尚且怕不称职，我来助公，全因大义所在，绝无他念，若有异心，皇天不佑。”
陶谦道：“这是老夫诚心让献，玄德万勿再推辞。”陶谦推让再三，刘备决计不肯接受。陶谦的幕僚糜竺见状，便道：“如今兵临城下，且先议退敌之计，待战事平定，再细商此事不迟也。”陶谦这才不再坚持。
刘备道：“刘备与曹操曾有一面之缘，当先写一书，劝曹和解，若他不从，再行厮杀，则名正言顺。”陶谦欣然同意了。
于是派出使者，把刘备劝和的书函，送入曹操军营。
曹操接到刘备书函，他此时也忘了刘备是什么人了，不由大骂道：“刘备是什么人？竟敢以书柬劝和？书中更有讥讽之意，十分可恨，来人，先把送信人斩了，再全力攻城。”
曹操的随军谋士郭嘉进言道：“刘备远道来救援陶谦，又先礼后兵，甚有法度。主公宜以好言相答，以令其心怠慢，再挥军进攻，徐州城可破也。”曹操同意郭嘉的建议，先令好好款待来使，候取回音。
就在此时，却有探马飞奔而至，向曹操报告：“吕布奉袁绍之命，率军已攻破充州，把濮阳占据了。”曹操一听后方大营被袭，不由大吃一惊。
原来当日吕布谋杀董卓后，被董卓的部将李催、郭汜率军攻入长安，吕布只好投奔袁术，但袁术却讨厌吕布反复无常，拒绝他的投效。吕布无奈，只好改投与袁术作对的袁绍。
袁绍正等将用，便把吕布收纳了，但吕布傲慢袁绍手下将士，袁绍怒而欲杀吕布，吕布只好又四处逃亡，终投到陈留大守张邈的帐下。恰好此时与曹操不和的县令陈官，前来投奔张邈，陈宫挑起张邈割据称雄的野心，于是与吕布联手，进攻曹操的大本营充州。曹操的主力已开赴徐州复仇，后方空虚，被吕布连破多重城池，连充州郡治濮阳亦被吕布攻破了。仅剩鄄城、东阿、范县三城，因苟彧、程昱施计死守，勉强保祝曹操的弟弟曹仁与吕布交锋，屡战屡败，情势十分危急。
曹操接报，不由变色惊道：“充州是我的根据地，老家若失，我岂非成了无根之木吗？不得不先回救。”
郭嘉道：“当今之势，确须以巩固后方作为根本，主公何不趁机卖个人情给刘备，然后迅速退军回救充州呢？”
曹操立刻同意了，于是把刘备派来的使者召来，即时答应和解退兵。
待刘备使者前脚刚出，曹操已下令二十五万大军，后卫作前锋，火速回师救援充州去了。
陶谦见曹军尽退，不由大喜过望，以为凭刘备一书，竟可退曹操二十五万大军，对刘备自然备加敬重。当下陶谦把在城外驻守的孔融、田楷、关羽、赵云诸人，迎入徐州城，大摆宴席，贺徐州危难化解之功。
席间，陶谦又重提旧议，坚决要把徐州刺史之位，让给刘备。刘备却深知凭他此时的实力，根本未足以镇守徐州，因此决不答应。
陶谦哭道：“若你舍我而去，我死不瞑目埃”关羽亦道：“既然陶府君诚意相让，兄长可领徐州政务之事。”
张飞道：“并非我等强要他州郡，他好意相让，何必推辞。”
刘备决然道：“你等要刘备作不义之人吗？徐州太守相让，刘备决不肯受。”
陶谦见刘备意决，不好再勉强，只好退而求其次，道：“目下曹军势大，徐州之危虽然暂解，但不久曹军必去而复至，徐州危矣，玄德若坚不肯领受徐州政务，可否暂驻徐州城郊