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半夜到达后，曹操却下令围攻放火，袁军守乌巢将领淳于琼只好退入营垒坚守。
曹操夜袭乌巢的消息传到袁绍处，谋士沮授劝袁绍速派兵救援。袁绍却企图以进为守，他对他的儿子袁谭道：“即使曹操夺我乌巢，我却夺其大营，曹操又有老家可归吗？”袁绍决定，派张郃去攻打曹军官渡大营。
张郃甚有智谋，主张先救乌巢，道：“曹操亲率精兵攻袭乌巢，乌巢守军必定不敌，若乌巢被破，我军粮草尽毁，军心必乱，则大势去矣，请先去救援乌巢。”
谋士郭图却附和袁绍，道：“攻打曹操的大营，势必迫使曹操引军回救，如此则乌巢之围自解也。”
张郃一再申辩，力主先救乌巢，袁绍后来采取折衷办法，决定依然派主力大军，由张郃率领，进攻曹操的大营，而派小部轻骑去救援乌巢。
张郃无奈，只好率三万大军，前去攻打曹军的官渡大营，但曹军官渡大营十分坚固，张郃屡攻不下。
另一面，曹操在乌巢，正全力攻打淳于琼，忽报袁绍的轻骑已逼近，有将领请求分兵阻击，曹操却毅然决然说道：“不可。先集中全力攻陷乌巢，待敌军到达我军背后，再来报告吧。”
曹操指挥将士，拼命冲杀，终于大破袁军，杀了淳于琼，把乌巢的袁军粮草物资，全部烧毁。
乌巢粮草被毁的消息传到前线，袁军将士知粮草已断，军心动摇，内部立刻分裂，谋土郭图主张先攻曹操大营，为推卸罪责，竞恶人先告状，向袁绍进谗言道：“张郃对乌巢之败幸灾乐祸，出言不逊，辱骂主公。”袁绍大怒，欲杀张郃。
张郃十分气愤，下令将进攻曹军的器械全部烧毁，向曹操投降。曹操乘势出击，袁军大败，袁绍和他的儿子袁谭，仅带了八百亲兵逃返河北。
在曹操夜袭乌巢的当晚，本来被袁绍拘禁于军中的谋士沮授，仰观天象，忽见大白星逆势而行，直犯斗、牛二宿，光华灼灼、啸啸锐鸣。沮授见状，暗道：大白逆行而犯斗、牛，乃主北面之主必遭败亡，景象已呈凶兆，我等的奇祸到了，亡在旦夕，我的尸首也不知落于何处？
不久袁绍果然兵败如山倒，十万大军全军覆没。沮授本人，亦被曹军俘虏，因欲逃走而被杀。天象之奇，玄妙万分。
此次大战，曹操在兵法上起码有三点优于袁绍。其一是出奇制胜，曹操抓住粮草是双方胜败的关键，不惜冒险夜袭乌巢，而袁绍不知防范，用错兵力，以至乌巢彼毁；其二是英勇果决，曹操在夜袭乌巢未克，袁绍的援救轻骑逼近时，并不惊惶失措分兵阻击，而是集中全力，且先行攻陷乌巢，取得决定性的战役胜利；其三是捕捉战机，曹操善于捕捉战机，敢于向敌之软腹命脉处出击，而袁绍却错失战机，在大好优势下，不敢奇袭许昌，直击曹操的软腹命脉之地，令曹操得以集中全力，于官渡要塞捕捉夜袭乌巢的战要。
天机运势的演行轨迹，兵法人谋的优胜，造成了三国官渡之战的结局，曹操以三万兵力，一举战胜袁绍南攻的十万大军，令袁绍全军覆没。
官渡之战后，曹操己奠定了统一北方的大局，袁绍在河北只剩下残余势力，曹操采用了郭嘉“急之则相保、缓之则内乱生”的分析，故意在大军压境，围而不攻，任由袁绍的诸子自相残杀，到时机成熟，即逐一击破，在六年间共进行了黎阳、邺城、南皮、幽州、壶关等五个战役，均大获全胜，袁绍在北方的青、翼、并、幽四州，全部落人曹操的手上。
至此，大一统的曹魏之国，已雄武地呈现于中华九州的大地上了！
另一方面，当日投在袁绍军中的刘备，因已与关公、张飞失散，手下无兵无将，根本不被袁绍放在眼内，当刘备得知关公的消息后，预料刚愎自用的袁绍，必败于善于用兵的曹操手下，便先谋退路，趁袁绍命他率兵偷袭曹操的后方时，趁机溜走，不知所踪。袁绍当时雄心勃勃，一心要消灭曹操，一统天下，因此对刘备的遁逃，只是轻蔑的骂了一句：“败军之人，留此又有何益。”根本不以为意。
而此时关公已过五关、斩六将，千里奔波，抵达北方的一座小城。沿途又收降了周仓，以及义子关平等人。小城原来已被张飞占领，他当日与刘备在徐州失散后，带着一千兵马，无处容身，便干脆攻下一座小城，暂且居祝张飞初时怀疑关公已反叛了刘备，大怒欲杀关公。后来获悉真相，才向关公大哭迎接，拜伏于地。不久，刘备闻讯，赶来小城，桃园结义的刘、关、张三人，历尽劫难，终于又再度重逢聚首，兵马合计有四五千人。
这或许是三分天下的天机大势演行的必然结果。因为当时若刘备失去关公、张飞二人之助，就有如失去左、右手，根本不可能立足于天地之间，也根本不可能再走向创基立业的坦途，三分天下的奇格，也就不会发生了，这便是天机大势演行的奇妙之处。
与此同时，在南面的长江一带，曾得历代传国玉玺，其祖墓被天机隐侠庞德公判断为赤龙地脉的孙坚、果然难以抵御赤龙地脉的杀气，在攻打荆州时，被据占荆州的刘表部将黄祖一箭射死。孙坚的长子孙策，怀着为父报仇的决心，投靠到袁术手下，攻打刘表。后来又以助袁术平定江东为藉口，从寿春出发，沿途招兵买马，到安徽的历阳时，兵力已达五、六千人。此时周瑜亦带兵前来投奔孙策，孙策如虎添翼，于是大举向长江东南面进军。
孙策一路上势如破竹，击败江东的众多割据诸侯，先后占领会稽、丹扬、吴郡、豫章、庐陵、庐江等六郡广大地域，统称为江东。
孙策文有张昭、张温、张肱等人为谋士，武有周瑜、程普。
黄盖等为大将，割据江东，声势浩大。就连曹操在当时因正与袁绍争锋，也不得不主动与孙策交好，将曹仁之女许配孙策幼弟孙匡，两家为姻亲之好。更表奏朝廷，封孙策为奇都尉、会稽太守。不过，孙策向曹操求封为大司马时，因威胁到曹操的丞相地位，便遭坚决拒绝了，孙策因此大怒，常有袭击许昌的念头。
曹操闻悉，便利用吴郡太守许贡，挑起孙策与许贡的矛盾，孙策把许贡杀了，许贡的亲随为替许贡复仇，亦把孙策暗算重伤。
孙策临危，把江东交托其弟孙权。孙策对孙权道：“论举江东之力，与天下争锋，于战阵之间决战取胜，你不如我；举贤任能，使之尽心竭力相助，以保江东，则我不如弟，你须继承我志，于江东好好干一番大业。”孙策不久便去世了。
孙坚、孙策父子二人，均抵受不住其祖宗赤龙地脉的炽烈杀气，均先后夭亡，而孙策死时，更仅得年二十六岁。
孙权接掌江东，时年仅为十八岁。江东人心不稳，有人怀疑孙权的能力，有人更欲另寻新主。幸得张昭、周瑜等人的全力辅佐，江东的局势才渐渐稳定下来。孙权也果然十分善于用人纳材，连诸葛亮的兄第诸葛谨以及鲁肃等人，亦于此时先后投奔。武将吕蒙、甘宁等人，亦投到孙权的旄下，孙权终于在江东站稳了脚根。
孙氏祖宗赤龙地脉的王者之气，终于在孙权这位第四代孙儿身上旺发出来。孙权的运命演变，也开始进入三分天下天机大势的演行轨迹中了。
而三分天机大势的另一主角人物刘备，此时却仍处于向天机演行轨迹迈进的艰难时候。
在黄河以北的一座古城，刘备终于与失散多时的关公、张飞二人会合。刘备、关羽、张飞三人，连同关公的义子关平，部将周仓，以及刘备的幕僚孙乾、简雍、糜竺、糜芳等人，带着汇合的兵力亦达四、五千人。这一干人等，便成为日后刘备创天下的本钱了。
经一番商议，刘备深知，他目下唯一可以投靠的，便只有分属同室宗亲的荆州刘表。于是便率众离开古城，一路转向东南，向荆州进发。
人马行进间，前锋周仓忽然带伤奔回，报道：“前面伏牛山间，有一英雄少年，与我一言不合，打将起来，我与数十亲兵，皆非其敌手。”
关公大奇道：“此处荒僻山野，何来这般武艺高强之士？
不可与之硬拼，待我前去观看。”
关公骑赤兔马、飞奔前去，只见一位少年侠士，十分英武，手执一柄寒光闪闪的宝剑，身侧各有一男一女，男的是一位年方十四五岁的大娃儿，七分似人，三分如猴；女的却俏丽如仙，笑意盈盈，令人目睹心旷神怡。
关公一见少年侠士，似曾相识，不知在何处见过，但身形与脸貌均已不同，因此不敢鲁莽，按下青龙刀，和颜向那少年侠士道：“少侠为甚打伤我的部将？”
少年侠士尚未答话，那七分似人，三分似猴的娃儿已尖声道：“这位红面大哥哥，刚才那位黑面大汉前来，说我是猴儿托世，我便加敬他一句‘黑蛮降生’，彼此扯平罢了！不料他竟欺我年少，持枪刺我，子龙哥哥，欲劝解平息，反被那黑面大汉一枪刺来了！激怒了我子龙哥哥，这黑面大汉自然吃亏溜逃啦。”
关公一听，心中不由又好笑又好气，暗道：这必定是周仓武功平平，若换了三弟张飞，这一场恶战便必惊天动地了！
接而心中又不由一动，暗道：这猴儿口中的子龙哥哥，怎地如此耳熟？莫非真的是三年前的那位少年将领么？
于是关公在马上向那少年侠士拱手道：“请问少侠，是否名唤‘子龙’？”
那少年侠士却仍认得关公，向关公欣然一笑，拱手还礼道：“关将军一别三年，不认识我赵子龙了么？”
关公一听，果然是三年前曾助救徐州陶廉的公孙赞部将赵子龙，不由大喜，连忙滚鞍下马，与赵子龙执手相握，道：“原来是赵将军！但不知赵将军为甚竞以民间侠士劲装打扮呢？”
少年侠士果然是赵子龙，他见师门之事已了，便欲赴义兄诸葛亮隆中之会。天机僧和独臂神尼，均认为赵子龙也届参与天机大势演行的时候，便允他下山。更让他带同师妹司马芝、小弟笑猴儿二人一同下山历练，三人一路向荆州隆中进发，恰好在此遇上同样欲赴荆州的刘备兵马了。而那少女，便是司马芝，那三分似猴的大娃儿，自然便是鬼灵精笑猴儿了。
当下关公连忙告知刘备，因为他知道刘备与赵子龙一见如故，十分挂念。
刘备闻讯，急忙飞马上前，又连忙下马，与赵子龙殷殷相见，犹如兄长见了小弟似的。
刘备问起赵子龙的去向，赵子龙把三年来的历练，简单的说了，又道：“子龙正赶赴隆中义兄之约呢。”
刘备一听，忙道：“子龙的义兄是谁？能否向刘备引见？”
赵子龙知义兄诸葛亮淡泊名利，一派仙人奇格，未知他的心思之前，不敢随便暴露他的来历，便淡淡的一笑道：“义兄乃世外之人，无意惹尘世纷争，小弟不便泄露他的行止，请刘将军原谅。”
刘备一听，不便勉强，只好退而求次，忙道：“既然如此。
暂且不提罢了。但子龙既是赴隆中之约，恰好与我同路，何不一同前往呢？”
赵子龙见刘备意态甚诚，与关公、张飞等又一见如故，便欣然答应了。赵子龙此时也并未意识得到，他这一答应，他的运命，从此便直接卷入三分天下天机大势的演行漩涡中了。
刘备当下又将战马、战袍、银枪，亲手交到赵子龙手中，赵子龙无法推辞，只好披挂上马，恢复当年的战将身分。但司马芝则坚决不肯披上战衣，笑猴儿也不惯马上征战，因此仍作平装打扮，刘备也不便勉强，任由二人的心意行事。刘备于此艰难时刻，无意中竟多了赵子龙这一员战将，又知他武艺超群，与关公、张飞二人亦不相伯仲，心中因而十分欣慰。
刘备一路人马，向荆州进发，忽闻有大军拦住去路，正是刚战胜了官渡袁军，空出手脚前来对付刘备的曹操兵马。
刘备此时自负兵力有近四五千人，又有大将关公、张飞、赵云、周仓等人，也并不如何惊慌。他下令军分三队，关公守东南角，张飞守西南角，他自己则和赵云于正面立寨。
曹操亲自率军攻至。刘备于正面迎战。曹操令许褚先出战，欲向刘备施下马威。刘备身边并无大将，欲自行出战，赵云慨然道：“曹操欺人太甚，我代刘将军先战一阵。”
刘备道：“许褚乃曹操虎将，子龙小心。”
赵云从容一笑，提枪跃马，驰出阵前，迎住许褚便大战一番，直斗了三十回合，仍难分难解。
此时忽然杀声大振，东南角上，关公冲突而来；西南角上，张飞引军攻来。曹军心寒，纷纷退却，加之远道而来，兵马疲困，曹操只好下令退军。
刘备也不敢追杀，下令扎下营寨，�