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当时也在纳腊河一线的第292步兵师，在听到原地坚守的命令时倒是感到欣慰，因为它认为自己已无力进行远距离撤退。尽管如此，它也不得不后撤。在新年夜间，它凭着人不满三十的那些步兵连守着一个大约八英里宽的防御地带，不撤又有什么办法呢。不过这些步兵连比左右邻的连还要强一些。那天夜里，一位俄国军官在该师后方地区被打死，这位俄国军官一直是在忙着用窃听装置窃听德军电话，但给这些没有刮脸、满身污秽、长满虱子的德国兵印象最深的是这位军官的清洁的衣服和雪白的内衣。
在莫斯科以北，赫普纳第4装甲集群鲁奥夫的第5军正从莫斯科后撤，忍受着摄氏零下三十度的酷寒，一天走七到十五英里。整整三个星期，部队没有睡过觉，从来不知道夜里有没有住处，也不知道俄国军队是不是已在前面一个村子里等候他们。这个军的人员一天天迅速减少，又不能指望友邻或上级司令部给予任何援助。每个部队都说它自己受到威胁，正在为生存而战斗。在圣诞节至新年期间，军长和参谋人员只能用几个人再加一门火炮去堵塞缺口，敷衍了事；对军官们则使用哄骗、威胁和军法审判等手段使他们服从。一个营的兵力已减至五十人，没有任何反坦克武器，只有少数几门榴弹炮可以抵挡一下苏T34型坦克的进攻。那些只有一门野炮的营，为了给整个军多赢得几天时间，只能眼睁睁被敌人吃掉。士兵们，包括军官在内，疲劳已极，如失魂魄，根本不敢让他们露营，因为人们情愿入睡后被冻致死。第35步兵师在6月就已经参加战斗，它在希特勒下达原地坚守的命令之后六个星期内，共损失二千五百余人，超过它在整个战争中伤亡人数的三分之一。全师只剩下两门50毫米反坦克炮和六门野战榴弹炮。第23波茨坦师已无师长，因为师长的健康经不起严寒的天气和作战的辛劳。这个师因为损失太大，已将原来的九个营改编成三个营，还不到一千人。全师只剩下一门50毫米反坦克炮和三门榴弹炮。第106威斯特伐利亚…莱茵师，一度是第一流的师，现在原来的指挥官已所剩无几，步兵只剩五百人。
尽管有许多困难，处境危险，但在第5军的所属人员中没有违抗命令的情况，自然更没有兵变的征兆。然而此时，德军士兵极度害怕坦克，对于上级司令部下达的那些强调苏军不堪一击的命令和情况报告已表示出不信任和轻蔑的态度。第5军当时的军长，鲁奥夫的朋友和以前的同事鲁道夫·施密特，于1月27日提到，即使人们已开始听到批评的声音，但部队仍然信任最高统帅部。至于他本人，他禁止失败主义的言谈，也不准猜测是谁如此轻率地命令向莫斯科进军，而使部队陷入这样的困境。
第6莱茵兰…威斯特伐利亚师，原配置在加里宁附近的北缘斯塔里察地区的季马河一线，它是从那里向西南撤退的。它首先失去的装备是重榴弹炮，因为没有马匹牵引这些火炮。第18步兵团第3营的每个连只剩下五挺机枪、一门迫击炮和七支步枪。森林灌木丛地带是难于防守的，苏军的每一次进攻又都有火炮和迫击炮强大火力的支援，而德军所剩的火炮却因缺少弹药而无法还击。圣诞节也未能庆祝，只是在瓦西里耶夫斯科耶附近紧靠师部的地方击退了敌人的一次进攻。敌人显然是喝醉了，他们挽着臂欢呼跳跃地向前进。元旦那天，师部设在一个叫科列季诺的小村子里，在这里，五十名官兵占了两幢各只有一个房间的屋子，都钻了进去。他们在那里口授命今、发电报、打电话、写东西、打字、吃饭、除虱子、睡觉。斑疹伤寒已成了问题，但药品只够给五十岁以上的人员作预防注射。在室外，俄国妇女在清除道路上的积雪，给的报酬是茶叶和食品。元首命令，所有房屋及其他可栖身之所均需在撤退前烧光，但这一命令无人执行，一个原因是，德军指挥官相信苏军在露天宿营也不会影响人员健康，另一个尤为重要的原因是，俄国部队一旦发现烟火，马上就会向他们扑来。
在这些战斗中，德国空军发挥的作用很小，能见度过低严重地妨碍了空军的活动。凯塞林的第9航空队和一个航空军已从这一战区调走，只剩里希特霍芬的第8航空军一个军留下来支援中央集团军群。这个军提供的支援是德军指挥官所能得到的唯一的机动支援。从西欧和德国调来一些部队，但来得太迟，陆陆续续地投入战斗，对战局无大影响。克鲁格基本上是靠已经展开的部队作战，补充兵员只能从司令部和后勤部队抽调，或者把工兵、空军的地勤人员和警卫部队组成应急部队。
苏军从右翼进行合围的是科涅夫的加里宁方面军。担任主攻的是马斯连尼科夫的第39预备集团军，编成内有六个步兵师和两个骑兵师。第39集团军的左侧有什韦佐夫的第29集团军、右侧有沃斯特卢霍夫的第22集团军进行的支援。这路军队从加里宁和托尔若克地区向尔热夫方向运动，尔热夫位于莫斯科正西大约一百二十英里。苏军在这个方向上稳步前进，但进展甚慢，因为德军第9集团军一面撤一面拼死战斗，并在沿途布下了地雷。
在南面土拉附近，古德里安对他后方的第2集团军是否稳固有些不安，在那里，哥罗德尼扬斯基的第13集团军的一些支队已设法在利夫内附近站稳脚跟。古德里安与哈尔德和包克的关系不好，他想避开他们，把书面报告交给年轻的凯特尔和施蒙特转呈元首，反映他的困境和意见。勃劳希契在他被解职的前三天，曾在罗斯拉夫尔会见了古德里安并允许他撤到祖沙河和奥卡河，即顿河上游以西约八十英里。当撤退已经开始时，希特勒取消了撤退的命令，答应空运五百名增援部队，阻止实际上是六个集团军和一个骑兵军的进攻。古德里安飞到腊斯登堡，以为凭他的三寸不烂之舌与元首从善如流，定会迅速解除这一误会。但他错打了算盘，因为希特勒执拗地要部队坚守原来的阵地。圣诞节前夜，形势己很危急，新任中央集团军群司令的克鲁格还在指责古德里安不服从他和元首的命令，继续撤退。克鲁格硬说古德里安自作主张，撤出了切尔尼，在第43军和第2装甲集团军主力之间造成了一个缺口。不管出自什么原因，在德军的队形中已出现一个二十五英里的缺口，苏军已由此涌向德军后方，并迅速向斯摩棱斯克和维亚兹马方向前进。为此，古德里安在圣诞节的第二天被列入退休名单，由鲁道夫·施密特接任第2装甲集团军司令。施密特是第2集团军的代理司令，原第39装甲军的军长。
从12月6日夜起，古德里安的第29摩托化师一直在退却。德军攻势的失利和部队的撤退，对部队的士气和战斗力都未产生多大影响。然而他们无时无刻不在担心酷寒会使他们寸步难行，那时，他们将面对数量占优势而且兵力越来越强的苏军部队。到12月12日，该师顺利地撤到姆岑斯克并在那里集结，但损失了大量的装备。德国12月11日对美国宣战一事对土兵的影响甚微，因为他们关心的都是自己的生存问题。
在土拉地区，第2装甲集团军的阵地己被突破，苏军进展神速，其空军也非常活跃。第1近卫骑兵军为先头部队，博尔金的第50集团军和戈利科夫的第10集团军随后跟进，后来罗科索夫斯基的第16集团军、扎哈尔金的第49集团军和叶夫列莫夫的第33集团军也加入了他们西进的行列。苏军在圣诞节拿下了佩列梅什利，12月30日又收复了卡卢加，第1近卫骑兵军继续向尤赫诺夫猛插（尤赫诺夫距维亚兹马不到七十英里），沿路将德军伤员和掉队士兵杀个精光。然而到新年时，苏军部队开始抱怨严寒对作战的影响以及补给上的巨大困难。德军的据点，特别是沿主要铁路线的据点，也使苏军大伤脑筋。然而，总的来说，苏军最高统帅部认为，从土拉地区出发的左路军的进展是非常令人满意的，于是它命令库罗奇金的西北方面军开始在右翼从奥斯塔什科夫向维切布斯克进行大纵深的迂回包围，这是右路军外侧部队向德军纵深二百余英里的后方穿插。此举既是为了支援科涅夫的加里宁方面军，也是为了支援朱可夫西方方面军的右翼。
1月9日，普尔卡耶夫的第3突击集团军和叶廖缅科的第4突击集团军（这两个集团军均属西北方面军），开始从奥斯塔什科夫湖区发起攻势，但在打下皮诺之前，一直无大进展。攻克皮诺之后，第3突击集团军向霍耳姆和维利基卢基方向运动，而叶廖缅科则向西南维切布斯克进军。这一带森林茂密，道路稀少，由于各集团军分路而行，他们与左面的沃斯特卢霍夫的第22集团军之间出现了很大的缺口。指挥和补给变得困难了。尽管如此，他们还是在1月15日到达了安德列波耳，到1月底时，苏军部队已接近维利基卢基、维切布斯克和迭米多夫，完成了将近二百英里的进军任务，沿途大都未遇到抵抗，只是地形难以通行。北方集团军群作战地域内的霍耳姆，由于德第281保安师拼死防守，没有被攻克。当时苏军右路军外侧的部队已运动到指定地点，但左右两路军在迭米多夫与斯帕斯…杰缅斯克之间还有一百多英里宽的缺口。
与此同时，德军战地高级指挥官又有一些削弱。指挥第9集团军的施特劳斯生了病，1月中旬，第41装甲军军长莫德尔接替他指挥。新任命的第4集团军司令屈布勒感到他不胜任此职并向希特勒作了报告，结果于1月20日第43军军长海因里希接替了他的职务。1月8日，苏军似乎要在苏希尼契附近突破，克鲁格向哈尔德请求取消原地坚守的命令，并请求给他作为集团军群司令应有的行动自由，由他根据情况调动部队。哈尔德只能将此事呈报元首处理，但其后得知第4装甲集团军司令赫普纳未经请示元首，已自作主张开始撤退，企图避开敌人的包围。结果赫普纳被立即撤职，起初希特勒想把他削为平民，但更为明智的意见占了上风，赫普纳继续享受全薪和退休金。赫普纳由第5军军长鲁奥夫接替。
与此同时，在苏军钳形包围地区的中心，由弗拉索夫指挥的特别加强的第20集团军，在库兹涅佐夫的第1突击集团军和第2近卫骑兵军配合下，于1月13日在沃洛科拉姆斯克附近突破，向东运动。马斯连尼科夫第39集团军和什韦佐夫的第29集团军，在第22集团军配合下所有这些集团军都是右路军内侧科涅夫的部队终于到达尔热夫地区。到1月底，德军处境危急。德军远远没有守住希特勒原先指定的防线，克鲁格的中央集团军群的部队撤向西南，被敌人赶出一百至一百五十英里。莫德尔的第9集团军和鲁奥夫的第4装甲集团军深陷在几乎已经被封闭的包围圈内。海因里希指挥的第4集团军正守着包围困的缺口，不让苏军封闭，试图迟滞敌左路军从南面慢慢封闭包围圈的行动。由鲁道夫·施密特指挥的第2装甲集团军及第2集团军已逃出合围到了南面的奥廖尔地区。苏军最高统帅部试图以空降兵和游击队来封闭包围圈的缺口。苏军第8和第201空降旅以及第4空降军的一些部队，共计大约四千人空降到维亚兹马的东南和西南方向，其任务是切断维亚兹马…斯摩棱斯克铁路，扎上口袋嘴。在包围圈缺口南面的苏希尼契，大约有四千名德军奉元首之命留在那里，由于在1月3日已被切断与外界的联系，不得不靠空运进行补给。附近，在尤赫诺夫的一些师有被包围的危险。尤赫诺夫…罗斯拉夫尔公路已被切断，斯摩棱斯克…维亚兹马公路和铁路受到威胁，而这些道路是德军第9集团军和第3、第4装甲集团军的主要补给线。罗科索夫斯基的第16和波波夫的第61集团军正在进一步向南挺进，逼向布良斯克和奥廖尔之间的第2装甲集团军，威胁罗斯拉夫尔…布良斯克…奥廖尔铁路。这条铁路是沟通第2装甲集团军和第9集团军的交通线。
在1月的第一周，叶夫列莫夫的第33集团军已开始在美登地区第4装甲集团军和第4集团军之间打进了一个楔子，赫普纳因下令撤退避开敌人的包围而被撤职。他的继任人鲁奥夫也未能守住防线，1月13日，希特勒被迫同意既成事实。与此同时，苏第1近卫骑兵军和叶夫列莫夫的第33集团军的一些部队已成功地将北面的德军第4装甲集团军和南面的第4集团军分割开来，并在维亚兹马以南插进了口袋嘴，而游击队与空降部队即将在那里与他们会合。对德军的另一个威胁来自“口袋”的北部，这里，什韦佐夫的第29和马斯连尼科夫的第39集团军，在第11骑兵军配合下，己从尔�