期、对中苏友好同盟条约的看法、机场谈话何以不提党派会议和联合政府等问题，毛泽东一一作答。休息片刻，旋即赴红岩村八路军驻重庆办事处参加中共中央南方局、八路军办事处、新华日报社、群众周刊社举行的欢迎晚会；会见南方局负责人和章汉夫、许涤新、胡绳、戈宝权等人。
晚八时半，由张治中、邵力子陪同，毛泽东、周恩来、王若飞乘车去山洞林园赴蒋介石晚宴。作陪者除张治中、邵力子外，还有赫尔利、魏德迈、张群、陈诚、吴国桢、王世杰、周至柔、蒋经国等。
当日，重庆《新华日报》刊登了毛泽东来渝消息，下午发行了号外，消息如同春风，迅速吹遍山城。
毛泽东夜宿林园。
8月29日
上午，毛泽东、周恩来、王若飞在林园和张治中商谈有关谈判的内容、程序等问题。
下午，毛泽东同蒋介石作首次直接商谈。蒋介石表示一切问题愿听取中共方面意见，并重弹中国无内战的老调。毛泽东当面加以驳斥，列举十年内战和抗日战争中的大量事实指出，说无内战是欺骗。最后，蒋介石提出谈判三原则：（1）所有问题整个解决；（2）一切问题之解决，均须不违背政令军令之统一；（3）政府之改组，不得超越现有法统之外。
晚上，毛泽东、周恩来、王若飞与张治中、王世杰、张群、邵力子等继续就谈判的原则、方针、程序作长时间商谈，双方同意先作一般性交换意见。
毛泽东夜宿林园。
何应钦以参谋总长名义命令各战区重新印发《剿匪手册》。
8月30日
上午，毛泽东和周恩来由山洞林园赶回城内，分访宋庆龄、孙科、于右任和赫尔利大使。于右任、孙科适外出，未遇。
下午，在桂园会见7月间赴延安的参政员黄炎培、章伯钧、左舜生、傅斯年、冷NFDB1秋等，就和谈问题交换意见后，前往民盟总部（即特园，又名“民主之家”）看望张澜和鲜特生，作较长时间的密谈。张澜表示不相信蒋介石有和平诚意。毛泽东向他们详细地介绍中共的政治主张。张澜指出，蒋介石在表演鸿门宴，是假戏。毛泽东说：我们就来他一个假戏真做，让全国人民当观众，看出真假，分辨是非，这场戏就大有价值了。
周恩来晤见王世杰、张治中、邵力子，就政治军事问题作了一般性交谈。
晚上，毛泽东和代表团成员参加张治中在桂园举行的晚宴，于右任、孙科、邹鲁、叶楚伧等作陪。饭后，于右任辞去。吴铁城来。毛泽东与孙科、邹鲁、叶楚伧、吴铁城等交谈。孙、邹、叶、吴走后，毛泽东会见柳亚子、沈钧儒、黄炎培、章伯钧、陈铭枢、王昆仑、王云五、傅斯年等人。柳亚子赠毛泽东七律一首，称毛泽东是“弥天大勇”、“霖雨苍生”，并向毛泽东索诗留念。
会客后，毛泽东回红岩村和工作同志欢聚。
8月31日
上午，邵力子在国民参政会宴请毛泽东、周恩来、王若飞。黄炎培、王云五等作陪。
周恩来、王若飞同张群、张治中、邵力子继续商谈。
下午，毛泽东会见小民革（中国民主革命同盟）的领导人王昆仑、屈武、侯外庐、许宝驹、谭惕吾、于振瀛、曹孟君、倪斐君等，听取他们对和谈的意见。饭后，毛泽东与客人畅谈。这次会见、畅谈长达十小时。
9月1日
上午，周恩来同张群、王世杰、张治中、邵力子继续商谈，就军事问题交换意见。
下午，毛泽东由张治中、邵力子陪同前往中苏文化协会，参加庆祝中苏友好同盟条约签订的鸡尾酒会，并参观苏联图片展览。参加酒会的有：苏联彼得洛夫大使夫妇、罗申武官，宋庆龄、冯玉祥、覃振、翁文灏、王世杰、陈诚、朱家骅、陈立夫、吴铁城、梁寒操、鹿钟麟、贺耀组等，郭沫若、沈钧儒、马寅初、谭平山、左舜生、李德全、傅斯年、王芸生、王昆仑、许宝驹、高崇民、张申府、史良、刘清扬、茅盾、侯外庐、张西曼、阳翰笙、曹孟君、倪斐君等。席间，毛泽东和覃振、冯玉祥、谭平山等人亲切交谈。
晚八时，毛泽东赴吴铁城宴会。
9月2日
上午10时，毛泽东约请王世杰到桂园，根据中共一贯主张和前四天的谈判情况，就下一步谈判提出八项原则性意见：
一、在国共两党谈判有结果时，应召开有各党派和无党派人士参加的政治会议；
二、在国民大会问题上，如果国民党坚持旧代表有效，中共将不能与国民党达成协议；
三、应给人民以一般民主国家人民在平时所享有之自由，现行法令当依此原则予以废止或修正；
四、应予各党派以合法地位；
五、应释放一切政治犯，并列入共同声明中；
六、应承认解放区及一切恢复区内的民选政权；
七、中共军队须改编为四十八个师，并在北平成立行营和政治委员会，由中共将领主持，负责指挥鲁、苏、冀、察、热、绥等地方之军队；
八、中共应参加分区受降。
之后，周恩来与王世杰继续商谈。
中午，张澜以中国民主同盟名义在特园宴请毛泽东、周恩来、王若飞。沈钧儒、黄炎培、章伯钧、罗隆基、鲜英、张申府、左舜生等作陪。毛泽东说：这是“民主之家”，我也回到家里来了。今天我们聚会“民主之家”，今后共同努力，生活在民主之国。宾主洽谈甚欢。毛泽东在主人的纪念册上题写“光明在望”相赠。
下午，毛泽东会见邹鲁和各方友好。
晚八时半，蒋介石在官邸宴请毛泽东、周恩来、王若飞。在座者有：孙科、冯玉祥、吴铁城、熊式辉、张群、陈立夫、吴鼎昌、张治中、邵力子、王世杰、甘乃光、吴国桢、王云五、周至柔、白崇禧、翁文灏、雷震、许孝炎、张伯苓、莫德惠、江庸、左舜生、傅斯年、冷NFDB1秋、黄炎培等。
宴会之后，毛泽东同蒋介石作第二次商谈。内容是中共军队编组数目；军队驻地；解放区；政治会议；国民大会代表等问题。
第一部分二、重庆谈判毛泽东活动大事记（2）
9月3日
周恩来、王若飞同张群、张治中、邵力子进行商谈，并将中共方面的谈判方案提交国民党方面，要点如下：
一、确定和平建国方针，以和平、民主、团结为统一的基础，实行民国十三年（国民党第一次代表大会）宣言中的三民主义；
二、拥护蒋介石的领导地位；
三、承认各党派合法平等地位并长期合作，和平建国；
四、承认解放区政权和抗日部队；
五、严惩汉奸，解散伪军；
六、重划受降地区，中共应参加受降工作；
七、停止一切武装冲突，令各部队暂留原地待命；
八、结束党治过程中，迅速采取必要措施，实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作；
九、政治民主化；
十、军队国家化；
十一、党派平等合作。
王世杰就9月2日与中共商谈结果写成一份简要纪录《今日商谈之结果》，提供蒋介石参考。
下午三时后，毛泽东往访于右任、戴季陶、白崇禧、吴稚晖等；五时，会晤韩国临时政府诸负责人；六时，会见郭沫若、于立群、翦伯赞、邓初民、冯乃超、周谷城等，征询了他们对时局的意见。
晚七时半，毛泽东赴苏联大使彼得洛夫宴，会见英、美、法等国大使和荷兰、比利时等国的使节。与会者有宋庆龄、冯玉祥、李德全、张澜、章伯钧、沈钧儒、左舜生等。看苏联电影后返回住处。
（以上五天商谈均未设专人记录；以后谈判由林园、桂园转至尧庐，即中山四路曾家岩德安里101号蒋介石的侍从室，也即蒋介石官邸，有专人记录。）
9月4日
上午，毛泽东会见来桂园回访的白崇禧。
蒋介石召集张群、王世杰、张治中、邵力子会商，并将自拟的《对中共谈判要点》交给他们，要他们拟具对中共9月3日所提方案的复案。蒋自拟要点如下：
一、中共军队之编组，以十二个师为最高限度。驻地问题，可由中共提出具体方案，经双方商讨决定。
二、承认解放区，绝对行不通。只要中共对于军令政令之统一能真诚做到，各县行政人员经中央考核后，可酌予留任，省级行政人员亦可延请中共人员参加。
三、拟将原国防最高委员会改组为政治会议，由各党派人士参加。中央政府之组织与人事拟暂不动，中共方面如现在即欲参加，亦可予以考虑。
四、原当选之国民大会代表，仍然有效。中共如欲增加代表，可酌量增加名额。
周恩来同张治中在桂园就两党进一步举行谈判问题进行磋商。
中午，毛泽东、周恩来、王若飞应赫尔利大使约请，与他共进午餐。作陪者有美国访华团团长施奈德及张群、张治中、邵力子、吴国桢等。
下午五时，毛泽东应蒋介石邀请，参加在军委会举行的庆祝胜利茶会。会后，毛泽东和蒋介石作第三次直接商谈。
晚上，毛泽东赴英国驻华军事代表团团长魏亚特将军之招待会。
周恩来、王若飞同张群、张治中、邵力子在尧庐就实质性问题进行商谈，历时三小时。
9月5日
中午，毛泽东、周恩来赴邹鲁宴会。
毛泽东在桂园接见《大公报》记者，向记者发表谈话，并评论中苏条约。
毛泽东接见中国妇女联谊会代表和各方友好。
晚上，毛泽东出席七月赴延安的六位参政员褚辅成、黄炎培等邀请宴会。
晚八时，应蒋介石邀请，参加招待苏联大使的晚会，看京剧。
9月6日
中午，毛泽东、周恩来、王若飞赴于右任宴。丁惟汾、叶楚伧、陈立夫、张治中、张群、邵力子作陪。
下午，毛泽东、周恩来、王若飞访晤居正；参观中正学校、中央大学校址后，往沙坪坝南开中学访柳亚子、张伯苓。毛泽东以《沁园春·咏雪》词书赠柳亚子。适邻居青年卢国琦以纪念册索题，毛泽东为他题写了“为和平、民主、团结而奋斗”；周恩来题：“民主团结，和平建国”；王若飞题：“在和平民主团结的基础上，实现统一富强的新中国。”
晚上，毛泽东、周恩来、王若飞赴宋庆龄宴会；宴会后访晤苏联大使彼得洛夫。
9月7日
上午，毛泽东、周恩来、王若飞往访陈立夫，未遇。
中午，毛泽东、周恩来、王若飞赴覃振宴。
下午，毛泽东、周恩来、王若飞往访英国大使薛穆、法国大使贝志高，各谈一小时余。参加加拿大大使欧德伦茶会，谈两小时。
晚上，毛泽东、周恩来、王若飞赴冯玉祥宴会。
9月8日
周恩来、王若飞同张群、张治中、邵力子（王世杰因事赴欧，逾月方归，故未与会）在尧庐商谈。张群提出《对于中共九月三日提案之答复案》，内容如下：
一、实行和平建国方针和三民主义，均为共同必遵之目的，民主与统一，必须并重。
二、拥护蒋主席的领导地位。
三、承认各党派在法律面前平等。
四、解放区名词应成为过去，对恢复区内原任抗战行政人员，政府可依其能力酌量使其为地方服务。
五、惩治汉奸必须依法律行之，解散伪军亦要用妥慎办法，以免影响地方安宁。
六、中共参加受降工作，在接受中央命令之后，自可考虑。
七、双方停止武装冲突，中央部队不能只靠空运，必要时需用铁路，中共军队不应阻其通过。
八、原则上赞成实行政治民主化、军队国家化、党派平等合作。
九、政治会议的组织及人员选任，可由双方商定，其讨论事项，不必预为规定；国民大会之旧代表应有效，其名额可合理增加和合法解决。在做到军令政令统一之下，中共对于其抗战卓著勤劳且在政治上有能力之同志，可提请政府，经中央考核，酌予留任。
十、中共军队改编为十二个师在中央实已为可允许之最高限度；中共军队驻地，由中共提出方案，讨论决定，依令编组后实施；中共不宜任北平行营主任职，不同意设置北平政治委员会；解放区民兵由地方编作自卫队问题，只能视地方情势，有必要及可能，酌量编置，不宜作一般之规定。