信孝表示的好意感到欣喜，希望今后继续互通友好（《香宗我部家证文》）。第二天，信孝致书冈本次兵卫，对其固守七条城之武勋予以褒奖，赏赐“伊贺分”内三千贯知行。此七条城位于美浓境内，而伊贺分应当指的就是安藤伊贺守守就的旧领（《土井喜一氏所藏文书》）。
接着，十二日，信孝写信给美浓神路（郡上郡）城主远藤胤基与八幡（郡上郡）城主远藤庆隆，褒美二人近日攻陷早先反叛的武仪郡诸侍所据守的须原、洞户（均在武仪郡）二城（《武藤文书》）。而与此同时，秀吉一方面派遣已背叛信孝的金山城主森长可进攻此二远藤，同时自己则写信给二人劝降。不仅如此，秀吉方面军还进攻了小里（土歧郡）的小里光明。现在存世的还有信孝于正月十七日给小里光明褒奖其战功的书状（《川边氏旧记》）。
两远藤也好，小里也好，均是秀吉与信孝和睦后依然留在信孝方的武士，而信孝由于自身兵力不足，无法给予他们实际支援，只能给些口头的不实之惠，同时眼睁睁的看着自己的阵地逐个减少。如前面提到的冈本次兵卫，在二月二十五日，已然承受不住秀吉方氏家直通势的攻击，弃城而逃（《土井喜一氏所藏文书》）。
一益方面，在估计秀吉可能会趁冬季胜家无法动弹之时前来袭击后，率先发难。正月，一益派遣家臣佐治新介乘背叛的伊势龟山城主关盛信（万铁斋）前往京都会晤秀吉之机，寝返了盛信的留守家臣，夺取了龟山城。自己则率兵攻下了冈本良胜（原信孝老臣，此时已背弃信孝，投靠秀吉）的居城峰城（铃鹿郡），留外甥泷川仪太夫驻守。此外，还遣泷川忠征入关城（铃鹿郡），一番举动巩固了己方在铃鹿口的防御网（《北畠物语》、《势州兵乱记》、《武家事记》）。
尽管胜家、一益作出反扑，但大势还是朝有利于秀吉的方向进展。
闰正月二十五、六日左右，本愿寺光佐派河野越中守出使秀吉，献上太刀、马代等物，祝贺新年，此外也没有少了信雄和丹羽长秀的份。二月中旬，本愿寺的使者又出现在远江，向家康献礼贺年。为了以防万一，三月十日，本愿寺还向远在越前的胜家致以新年的祝贺，除胜家外，还向柴田胜政、佐久间盛政、德山秀现赠物，发去书信（《天正日记》）。大战前夕，中立势力也开始了最后的外交工作。
秀吉第三期作战正式开始的时间大致势天正十一年二月左右。《多闻院日记》载筒井顺庆部下大和国众于闰正月二十七日（新历三月二十一日）开始出动，二十九日顺庆自己动身赶赴安土。此外，《兼见卿记》有二月三日（新历三月二十六日）秀吉出阵近江的记载。
《太阁记》中说道，秀吉于正月十一日向诸国发出出阵的“回文”，要求诸将必须于十五日到二十日内集结至近江草津边，整队后分别进军势州。而秀吉本人则于正月二十三日抵达。此回文当是前节述天正十年十二月二十七日发布的回状的误解。《中川家谱》记载，中川清秀于正月二十三日到达草津边，这也是承袭《太阁记》记述，不足作信。
这次出阵的目标很明确，就是伊势的泷川一益。二月六日，信雄在给美浓吉村氏吉的书信中提及，未来十日内将为与泷川决战而出兵，五畿内及自己的两国（尾张、伊势）将全军动员，并催促其见时出兵（《吉村文书》）。
从秀吉在二月七日给沼间任世的书信来看，秀吉在向长滨的柴田胜丰家老要求交出人质七人后，十日内将出兵伊势，还将顺势进军和泉（《古文书纂》）。此外，在二月九日给宇喜多秀家的信中，秀吉提及在取夺取长滨后，原意不日进军越前，但因雪深作罢，而后与信孝和睦，逼其坚守不出，然而还有伊势的泷川一益未曾处理，因此打算发兵攻之，特地通报（《高木文书》）。表明了乘冬季雪深，胜家无法出兵之际，秀吉决心在逐个击破胜丰、信孝后，对付一益。
然而在此时，秀吉也没有放松对于胜家的防备，在近江草津集结，也算是对于胜家的【yixia】，以及对长滨城的警示。如前所述，秀吉携筒井顺庆等人赴长滨取人质后，又遣柴田胜丰与力大金藤八郎、山路将监等人于近江、越前国境处的片冈天神山（伊香郡）扎砦，以防胜家来袭，此外还请丹羽长秀方面军守备若狭、越前交界（《秀吉事记》）。
在这里，有一件事值得注意，二月十日，秀吉修书信孝异父兄伊势神户城主小岛民部少辅，提及大军将至，但无意针对信孝，还请相信己方二人（秀吉、长秀）。此处又体现了秀吉的细致，在包围歧阜和之后的和谈中，长秀作为中介并成为了保证人，此处提及二人，无非打算彻底孤立一益，消除伊势信孝势力的敌意而已。
信雄的出兵步调与秀吉保持一致，前已述及在二月六日给吉村氏吉的书信中，信雄提到十日内出阵，而后二月二十八日，信雄军与秀吉军汇合。之后秀吉大军由三方面如潮水般涌入伊势（本文中依照《近藤文书》说法）：
土歧多罗越：左纵队三好秀次
大君畑越：中央纵队秀吉
安乐越：右纵队羽柴秀长
《秀吉事记》中记载稍有差异，羽柴秀长、筒井顺庆、伊藤秀盛、稻叶一铁、氏家直通等由土歧多罗越（歧阜县养老郡）；三好秀次、中村一氏及江州中郡众由大君畑越（滋贺县犬上郡）；秀吉本阵举七、八国兵力由安乐越（铃鹿郡）攻入。根据《近藤文书》所载秀吉二月二十八日的书信，秀长与筒井顺庆、长谷川秀一、蒲生氏乡等包围峰城，而安乐越是唯一的进路，由此看来，秀长进路当是安乐越，这个与《秀吉事记》的记载有出入。而《前桥旧藏闻书》的记载更是说进兵安乐越的一番是中村一氏、二番是三好秀次。三者互相矛盾，古史料驳乱可见一斑。
而旧参谋本部的《日本战史》中关于柳濑之役的记述则从《太阁记》所作“正月二十三日江南势入侵伊势”，而进军路线则袭《秀吉事记》，作秀长部二万五千由土歧多罗越；秀次、一氏及堀尾可晴（吉晴）等部二万余由大君畑越；秀吉麾下三万余由安乐越入侵，此人数夸大不以全信。在贞享元年（1684）由堀尾可晴的子孙呈幕府裁准的《谱牒余录》中的堀尾可晴传也记载，可晴随三好秀次、中村一氏率二万余由君畑越入势州，攻略诸地，担当主攻大河内城（松坂市）之重任。然而此传明显承袭《太阁记》，将大君畑越漏“大”字而误作君畑越（滋贺县神崎郡君畑）；而且将《太阁记》中的“秀次、一氏、可晴‘等’所部二万余”依《新撰丰臣实录》误作“秀次、一氏、可晴所部二万余”，盖依当时可晴身份，难与秀次比肩而任方面大将，至于主攻大河内城一事多为其后人渲染。
对于秀吉的进攻，一益早早便分兵严守各城，然兵力不足依旧为其心病。二月十二日，越过安乐越的秀长部先包围了峰城，进而展开对龟山（现龟山市）、国府（现铃鹿市）、关（现铃鹿郡内）各地的攻势。越过大君畑的秀吉自己则沿员弁川率军东南而下，直取一益本据长岛（现三重县桑名郡内）、桑名（桑名市），十六日进攻一益所在的桑名，并烧毁附近村落（《近藤文书》、《武家事纪》、《秀吉事记》）。此外，根据《太阁记》记载，秀吉三万余人攻桑名，焚民屋之时，一益率六、七千军兵出城解救，但终因兵力相差悬殊未果，其后夜袭秀吉阵地也告失败。而后，秀吉率部加入了秀长的攻势。
《渡边勘兵卫记》记载，一益本据为居城长岛及近边中井、桑名一带。秀吉驻军中井之西的矢田山之际，一益派出铁炮、足轻混合部队四、五百人向矢田山阵地发起偷袭。其时秀吉先锋为中村一氏，而勘兵卫本人也参加了战斗。此书关于中村一氏的记载与《秀吉事记》中一氏属秀次相抵触，因此，也许《秀吉事记》中关于秀吉入侵北伊势的相关记载有不少谬误。
另一方面，龟山城自二月二十六日起受困（《兼见卿记》），据二月二十八日秀吉的书信记述，龟山城下的町村及外城遭焚，导致城墙一角坍塌。而后秀吉派出的金掘部队潜入城内，将东西矢仓纷纷凿落，城墙也以每日五至十间的速度被掘崩（《近藤文书》）。据《秀吉事记》记载，龟山城笼城兵数众多，守将为佐治新介。秀吉见状，暂缓急攻，伐木结栅，包围龟山各出路，派人巡逻，并调铁炮、火箭、火把烧毁周近屋舍，遣士卒用玄翁、鹤嘴等器具掘毁城墙，并调金掘数百人入城。另据《太阁记》关于龟山攻城战的记载，龟山城是一座结构严谨，以栅、逆茂木为辅，防守严密的城砦，自闰正月二十六日早晨起，栅破，山下烧杀之声四起，入夜则铁炮之声彻夜，金掘由坤（西南方）掘坍城墙一角，随即兵士攻入城中。此文中的闰正月二十六日应当是错的，此外行文平白无味。
1584年1月2日（天正十一年十一月三十日），甫洛易思在给耶稣会长的信中记述了此时的情景：龟山城守备坚固，羽柴方攻势屡屡受挫，死伤者众。之后，羽柴增兵至四万围城，并挖掘坑道推进。《细川家记》中，记载了佐治新介的名字为益氏，同时记述了细川忠兴参加了龟山城攻城战，其家臣米田是政军功彰显，故被允以“黄幌日之丸”为指物的事情。但是，攻城的日期也从《太阁记》作闰正月二十六日。所谓权威的著作的确有很大的影响力，以致于今天要评判也不那么容易了。《山内一丰武功记》中载，一丰也参加了围攻龟山城的战役，而攻击开始的日期则是闰正月十一日，差的更远了。此外，《新撰丰臣实录》中还记载了在秀吉亲自攻击龟山城的战斗中，加藤清正、福岛正则、加藤嘉明等人奋战的事迹。
（据现存旧藩主石川氏所藏《伊势国龟山之图》，战国时期的龟山城位于今天龟山市内龟山城址以北，即江户时代的龟山城以北的若山，亦称丹陵城（江户时代称谓）。而据旧陆地测量部的地图，若山西侧有悬崖，而战国时代的龟山城便依山建于台地之上，但是石垣等均未残留，也许是在天正十八年（1590）重建之际被运走了吧。）
一益见龟山城势窘，便命佐治新介开城，但新介仍然据守直至三月三日才逃回长岛（《兼见卿记》、《多闻院日记》、《秀吉事记》）。而据《近藤文书》和《大宝寺文书》记载，国府城在此前的二月二十日已陷落（但是《秀吉事记》中提到国府城开城是在龟山城开城之后，又是两相矛盾的记载）。
秀吉于二月二十八日迎接信雄至龟山城下（《近藤文书》），至龟山城落城后，将龟山给予关一政。根据《太阁记》，龟山城攻略中，蒲生氏乡（当时还称赋秀）与关盛信、一政父子为先锋（而据其他多项史料，氏乡其实当在峰城，此《太阁记》中错误实在多多），城开后，秀吉将龟山领赐予氏乡，氏乡请辞后再转予关一政（其时一政为氏乡与力）。而关于秀吉迎接信雄的事情在二月二十八日秀吉的书信中也有记载（《近藤文书》）。《秀吉事记》中说秀吉迎来信雄后将龟山让渡与信雄，此为事实亦未可知。根据之前秀吉迎信雄至安土接受贺年的事情，可见其表面功夫之高。《志津岳合战小须贺九兵卫私记》与《志士清谈》等书中记载，在龟山城落城后，堀尾可晴请求守备，秀吉欣然许诺。
在龟山开城后不久，秀吉接报胜家出兵江北，带兵北还，攻击目标便只剩下了峰、关等几处。原本进攻峰城的大将是羽柴秀长，其余筒井顺庆、长谷川秀一、蒲生氏乡等辅从（《近藤文书》），织田信雄抵达后由其任大将，而筒井、长谷川、蒲生等人则从多贺、山崎、池田等方向攻击（《秀吉事记》《多闻院日记》）。信雄出任攻城大将的事情在卯月（四月）十八日信雄给吉村氏吉的书信（《吉村文书》）和卯月二十日秀吉致鬼井兹矩的书信（《龟井文书》）中可以得到证实。但是峰城防守严密，使得信雄久攻不下。在三月二十日信雄给家康的书信中（卯月三日家康回复此信中提及）也提及自己派遣金掘众入城的努力（《黄薇古简集》），最终，于又近一月后的四月十七日，峰城守将泷川仪太夫力尽，将城让与信雄，遁往长岛（《吉村文书》《龟井文书》）。
据《北畠物语》记载，峰城为羽柴秀长、三好秀次所包围，信雄家臣津川义冬及织田信包后期也加入战团。《势阳五铃遗响》中提及羽柴秀长、三好秀次、蒲生氏乡、长谷川秀一、堀秀政、织田信包、筒井顺庆、