在进行商店调查时，调研人员并不访问任何人，他只是观察基本情况，然后记录
在已设计好的调查表上。有些调研人员参加展览会时观察以下的情况：哪些公司
展出产品，展台面积是多少，样品的特点等。这种方法费用少，但能收到许多最
新的情报。
2。仪器观察法现化科学技术使电子仪器和机械设备成为营销调研的工具。
“眼相机”
能自动摄下人们的眼部活动和注意力所在，以测定人们对广告的反应。“听
度器”是安装在接受调查的家庭电视机上的电子仪器，它用于记录收看时间和频
道的。在超级市场上使用的电子收音机、光学扫描器等是营销调研工具的一大发
明。当一个顾客通过出口结帐处时，光学扫描器就阅读他的购货清单，记下品牌、
规格和价格。这些数据都进入计算机，由计算机帮助分析以改进存货控制和即将
制定的营销政策。
3。实际痕迹测量法实际痕迹测量法是指调研人员不是直接观察消费者的行为，
而是通过一定的途径来了解他们的痕迹和行为。例如，某公司为了调查某种媒介
能更多地把商品信息传播出去，它选择了几种媒介做同类广告，在广告中附有回
条，顾客凭回条可到公司去购买有优惠折扣的商品，根据回条的统计数，公司就
可找出最佳的广告媒介。
□实验法实验法的主要观念来自于自然科学实验室的实验方法。它与前两种
方法的不同点在于设有实验用的市场，控制一些自变量以研究一些应变量的反应。
至于实验的方法可使用调查法，也可以使用观察法，或两种方法并用。
它主要分成正式市场实验和非正式市场实验两种。
1。正式市场实验正式市场实验是调研人员选择某一特定市场，控制一个或几
个营销自变量，研究其它营销应变量的因果关系。虽然市场上不能控制的因素实
在太多，例如消费者的偏好、政府的政策等，但探索因果关系这个特点是访问法
和观察法所不具备的。事实证明，经过较精细的设计可降低市场实验所发生的误
差。实验法的应用范围较广，凡是某一种商品在改变包装、设计、价格和广告策
略时都可应用。
2。非正式市场实验正式市场实验需要实验者测量该实验的误差大小，从实验
样本结果去推断母体数值。这种做法统计复杂、费用大。而非正式实验不作实验
误差的测量，虽然稍欠精确，但费用和时间节省不少。现以正广和汽水改变包装
瓶的
实验法为例来说明。
上海汽水厂为了与冒牌产品造成明显区别，准备改变包装瓶并在电视上做了
广告，然后用实验法测定其效果。在上海南京路上选定5 家食品店为实验组，在
淮海路上另选5 家有食品店为控制组，南京路上卖新瓶装汽水，淮海路上卖旧瓶
装汽水，实验期为 1个月。实验结果，新包装瓶的汽水卖出1 万箱，旧瓶装汽水
卖出6000箱。
实验效果= 实验组数量—控制组数量10000 —6000= 4000（箱）
实验的结论，新瓶装的汽水已被消费者所接受。
《运筹帷幄——市场营销研究与预测》市场研究的工作——问卷设计
问卷调查是决策科学化。民主化的一个重要方面。
一、问卷设计作用与程序
□问卷的概念和作用问卷是采用询问调查法时记录问句以便向被调查人发问
并记录答案的文卷，也就是用来搜集第一手资料的文卷。问卷的用途有二：一是
根据它来向被调查者发问；二是用它来记录答案，也就是第一手调查资料，这些
第一手资料是为实现调查目的所必需的。同时，问卷可使调查内容标准化、系统
化，便于统计处理和汇总分析，具有投入少、产出多、见效快的优点。一般只要
投入较少的人力，在几个月甚至几个星期内即可获取较翔实的资料。采用问卷调
查是决策科学化、民主化的一个重要方面。
问卷是市场调查中一种以表格形式了解市场情况并可使搜集资料更容易更方
便的工具。根据实际情况设计一份完美的问卷是关系到询问调查能否成功的重要
条件之一，它在很大程度上决定着调查问卷的回收率、有效率和回答的质量。问
卷设计得是否切合实际，会影响被调查人的回答、影响调查结果的误差程度及其
可用性。因此，问卷调查要精心安排、严格组织，以保证准确、及时地完成调查
任务。
问卷设计的目标是使问卷能够顺利、正确、圆满完成调查任务，因此在设计
时必须把握住该项调查的主题，围绕主题引导被调查者坦率地谈出自己的意向。
□设计问卷的程序要设计完美的问卷，需遵循一定的程序，一般应按下列步
骤进行：设计问卷的第一步是吃透该项调查的目的，把握住调查的主题，明确通
过问卷所要搜集的特定的第一手资料。例如，要明确通过调查需弄清市场的哪一
方面的情况。要解决什么样的问题，应有针对性地搜集哪些资料。
第二步，问卷设计人员需亲自到市场上进行自由访问调查，询问一些与调查
主题有关的问题，打开设计思路。自由访问调查，不需要问卷，只需对调查主题
的每一个项目作深入了解，注意被调查者即兴发言的内容，就可能受到启发。通
过自由访问调查，便于把调查的主题以询问形式分解成更详细的细目。
第三步，拟订问卷文稿，即将调查的主题用适当的口吻，按一般人思考事物
的顺序拟成问卷。问卷文稿拟成后，则进行可行性研究。对文稿作可行性研究，
可采用逻辑分析和经验判断等方法。逻辑分析，即对文稿的问句从逻辑上检验是
否可行。经验判断，则是请有问卷设计和市场调查实践经验的内行来判断问卷设
计的可行性。在内部的可行性研究通过后，即可进入第四步。
第四步，将问卷文稿在少数被调查人中试填。这种试填实际上是进行小
范围的实地调查。小范围的实地调查目的并不是为了搜集资料，而是为了进
一步检验问卷文槁的可行性，因此试填的对象应有代表性。根据试填中对该项调
查的难易程度、回答内容的可信程度等方面的感受，对文稿再次进行必要的修改
后，才作为正式问卷。
二、问卷卷面设计
□问卷的结构一份完整的问卷，一般由说明词、搜集资料部分、被调查者特
征分类资料部分、电子计算机编码、作业证明的记载五部分构造而成。
1。说明词说明词一般在问卷的开头，或者作为问卷的附信。目的是让被调查
人了解调查的意义，引起重视和兴趣，争取支持与合作。
人员访问与小组座谈的说明词，具体内容略有区别。如果是派人访问，说明
词就是在拜访被调查人时先作自我介绍，说明来意。包括调查人自己的简单介绍、
代表的单位，说明调查的目的和重点，明确主题，恳求合作，感谢合作；如果有
赠品则说明赠品情况；并说明对提供的情况负责保密，打消其误会或顾虑。说明
词必需态度诚恳，口吻要亲切。请求被调查人的支持与合作，是问卷调查成功的
必要保证。如果被调查者有不愿意合作的心情，就会使调查结果发生偏差。
如果采取小组座谈的形式，则开场白可以稍长一点，对上述内容可以讲得较
深较透一些。为说明该项调查的重要意义，被调查者不仅代表自己，而且关系到
一个阶层，调查结果对社会及消费者的效益等等，以期引起被调查者的兴趣。
2。搜集资料部分搜集资料部分是设计问卷的最主要组成部分，是使用问卷的
目的所在。
这一部分设计得如何，关系到该项调查的有无价值和价值的大小。搜集什么
样的资料，是通过问句设计来表示的，包括调查的问题和回答的方式等内容。
将在下节详细论述。
3。被调查者基本情况方面的资料部分被调查者包括两大类，一是个人，二是
单位。如果被调查者为个人，则其特征分类资料包括性别、年龄、文化程度、职
务或技术职称、个人或家庭收入、民族等项；如果被调查者是企事业等单位，则
包括行业类别、资金、营业额、营业面积、经营商品种类、职工人数等项。有了
基本特征资料，就可以进行分组研究，如按收入水平，可分为高收入、中等收入
和低收入等组进行分析，研究消费水平、消费结构、收入弹性等。
4。电子计算机编码开展问卷调查时，计算处理工作量一般比较大。因此，在
问卷上设计电子计算机编码，当取得第一手调查资料后，便于使用电子计算机处
理、汇总、分类、排序、分析等用。
5。作业证明的记载在问卷上作业证明的记载，主要是调查人与被调查者的记
载。如调查人的姓名、调查时间；被调查者的姓名或单位名称、地址，采用匿名
性调查则不写被调查者姓名。作业证明在于用以说明该项作业完成的情况，调查
人的
责任，并有利于检查、修正调查资料，等等。
□问题的设计问题的设计有以下四种类型：1。自由问题在采用自由问题（open
or free…answer） types of question时，应答者可以用自己的字眼自由发表他
的意见，在问卷上并无已拟定之答案。例如：你抽香烟有多久了？
你喜欢看那一类的电视节目？
显然，应答者可自由回答以上的问题，并不需要按照问卷上已拟定之答案加
以选择，因此应答者之回答所发生的影响甚小，为其优点。透过自由式问题每能
收集到一些为调查者所忽略之答案和资料。通常而言，问卷上的第一个问题多采
自由式问题，让应答者有机会尽量发表意见，这样可制造一有利的调查气氛，缩
短调查者与应答者之间的距离。自然，自由式问题亦有其缺点，例如调查者之偏
见，因记录应答者答案系由调查者操笔，极可能记录失真，并非应答者原来的意
思。如果调查者按照他自己的理解来记录，就有出现偏见的可能。这自然可运用
录音机来免除这种缺点。自由式问题的第二个主要缺点为资料整理与分析的困难。
由于各个应答者的答案可能不同，所用字眼各异，因此在答案分类时难免出现困
难，整理过程相当耗费时间，而且免不了整理者自己的偏见在内。还有一个缺点
就是应答者的社会阶层比重问题，一般而言，上层与中上层的应答者由于他们的
教育程度较高，在回答问题时所发表的意见较多及较有条理，因此极可能构成答
案中，中上阶层应答者答案的比重较大，而形成了调查偏见。
2。封闭式问题封闭式问题（closed question ）与自由式问题相反，其答案
已事先由调查者拟定，例如：（1 ）二分法问题（dichotomous ）：question你
是否准备在最近几个月内购买一架彩色电视机？
答案显然最多为“是”或“否”，少数人亦会回答“未决定”。
（2 ）多巧选择问题（multiple choice question）：你购买大光牌洗衣粉
的主要原因是（最主要两种）：①洗衣较洁白；②售价较廉；③任何商店皆有出
售；④不伤手；⑤价格与已有的牌子相同，但份量较多；⑥朋友介绍。
你购买洗衣粉通常在（只选一种）：①超级市场；②杂货店；③西药房。
采用封闭式问题，应答者只能从问卷上已准备好的答案中选择，因此在资料
整理与分类上较易处理，在调查时又可节省时间，多问一些问题。主要
缺点是缺乏应答者的自发性表达，他们的答案极可能并不在所拟定的答案之
中，因而只好选择一种并非真正代表自己意见的答案。决定采用自由式问题抑或
封闭式问题时，必需考虑到问题答案的分散程度，如果答案的可能性极多，用封
闭式问题会使答案范围流于狭窄，未能发掘出应答者的真正答案。
事实上，有些封闭性问题的答案。应答者以前根本就未考虑到，现在既然要
求他选择一条或若干条作答，就会草草选填了事，这自然会影响到调查的准确性。
3。事实性问题顾名思义，事实性问题（factual ）主要在要求应答者回答question
一些有关事实的问题，例如：你通常什么时候看电视？
事实性问题的主要目的既在求取事实资料，因此问题中的字眼定义必须清楚，
俾应答者了解后能正确回答。
市场调查中，许多问题均属“事实性问题”，例如应答者个人的资料：职业�