人攻淮西，（岳）飞暂至舒、蕲而不进，比与（张）俊接兵淮上，又欲弃山阳而不守。”得悉弹章，岳飞知道祸事要来，连忙想朝廷归还两镇节度使权节，完全交出一切军政虚实之权，仅获个“充万寿观使”的虚而又虚的衔号，实际上，这种情况在宋朝，就是官员“双规”前的一个步骤。
秦桧当然不会就此罢手，高宗与秦桧想要的不是岳飞的官，而是岳飞的命。
于是，秦桧指使张俊，让这位军头胁迫岳飞的部将王贵（都统制），让他首先告发岳飞。王贵先前在军中有过受过岳飞鞭打，开始时不想出卖旧上司，最终被张俊以宗族性命要胁，终于服从。光有王贵不行，张俊又买通岳飞手下副统制王俊，让他先上书告变，声称岳飞的部将张宪与岳飞养子岳云二人暗中阴谋，准备军事行动，最终使岳飞能重掌旧军。军将为了主师能重掌旧部在军队内“串通”，这种事几乎相当于“谋反”，于是“岳飞案”浮出水面。
秦桧立即派人逮捕岳飞父子，见朝廷使者来门，岳飞预感不妙，大英雄笑道：“皇天后土，可表此心！”这一笑，是无奈的笑，是凄凉的笑，是英雄末路的笑。明知自投罗网，岳飞仍随使臣赶往杭州。其实，削职闲住时，岳飞已有不祥预感，并做小词《小重山》：
昨夜惊蛩不住鸣。惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行。人悄悄，帘外月胧明。白首为功名。旧山松竹老，阻归程。将欲心事付瑶筝。知音少，弦断有谁听？
一开始，朝廷的御史中丞何铸主审岳飞。进入庭堂，岳飞见四座官员、满院衙役，也不说话，撕开身上衣裳，露出后背，上有深入肤理的四个刺字：尽忠报国（非是“精忠报国”，此四字也非岳母所刻，岳母乃一寻常农妇，刺字在宋朝是一项专门“技术”）。
审了几日，无证无据，根本没有任何依由，何铸知道岳飞无辜，就向秦桧汇报。老秦大怒，又不好直说，顿了半晌，说出实情：“此上意也（高宗本人的意思）。”何铸为人正直，回辩道：“我岂为区区一岳飞请命（宋代文臣一直看不起武将），强敌未灭，无故戮一大将，失士卒心，非社稷之长计。”秦桧语塞，知道何铸主审岳飞案达不到目的，就把万俟禼推上前台。
万俟禼很会找案件“锲入点”，诬称岳飞与其养子岳云致书张宪，让张宪虚称金人来侵惊吓朝廷，依此达到岳飞还军的目的。但是，这一指摘不成，因为所谓的来往书信皆无实证，万俟禼就称岳飞父子及张宪“焚书灭迹”。接着，他又以岳飞在淮西大战中“逗留观望”为辞，非要致岳飞死地不可。文人就是心眼窄，岳飞与万俟禼并非有什么杀父污母的深仇大恨，只是当时对他这个基层小官不待见而已，万俟禼因此就挟怨在心，对岳大英雄非杀之而后快，成为秦桧和高宗赵构的最得力打手。
天日昭昭毁长城（2）
宋人王明清的历史笔记《挥麈录余话》中，详细保留了岳飞一案的南宋判决省札，兹录于下：
绍兴十一年十二月二十九日，刑部、大理寺状：准尚书省札子，张俊奏：张宪供通，为收岳飞处文字后谋反，行府（枢密行府）已有供到文状。奉圣旨，就大理寺置司根勘闻奏。 今勘到龙、神卫四厢都指挥使、阆州观察使、高阳关路马、步军副都总管、御前 前军统制、权副都统、节制鄂州军马张宪，僧泽一，右朝议大夫、直秘阁、添差广南东路安抚司参议官于鹏，右朝散郎、添差通判兴化军孙革，左武大夫、忠州防御使、提举醴泉观岳云，有荫人智浃，承节郎、进奏官王处仁，从义郎、新授福州专管巡捉私盐蒋世雄，及勘证得前少保、武胜、定国军节度使、充万寿观使岳飞所犯。
内岳飞为因探报得金人侵犯淮南，前後一十五次受亲自指挥，令策应措置战事， 而坐观胜负，逗遛不进。及因董先、张宪问张俊军马怎生的？言道都败了回去也，便乃指斥乘舆（皇帝赵构）。（岳飞）及向张宪、董先道，张家、韩家人马，你只将一万人，已蹉踏了。及因（岳飞）罢兵权後，又令孙革写书与张宪，令措置别作擘画，又令看讫焚之。（岳飞）及令张宪虚申，探得四太子（金兀术）大兵前来侵犯上流。自是之後，张宪商议待反背，而据守襄阳，及把截江岸两头，尽劫官、私舟船。又累次令孙革奏报不实，及制勘虚妄等罪。
除罪轻外，法 寺称：‘律有临军征讨，稽期三日者，斩，及指斥乘舆，情理切害者，斩，因罪重。其岳飞合依斩刑私罪上定断，合决重杖处死。
看详岳飞坐拥重兵於两军未解之间，十五次被受御笔，并遣中使督兵，逗遛不进。及於此时辄对张宪、董先指斥乘舆，情理切害者。又说与张宪、董先，要蹉踏张俊、韩世忠人马。及移书与张宪，令措置别作擘画，致张宪意待谋反，据守襄阳等处作过。委是情理深重，敕：‘罪人情重法轻，奏裁。
张宪为收岳飞书，令宪别作擘画，因此张宪谋反，要提兵占据襄阳，投拜金人。因王俊不允顺，方有无意作过之言。并知岳飞指斥切害，不告。并依随岳飞虚申无粮，进兵不得。及依于鹏书申岳飞之意，令妄申探报不实，及制勘虚妄。除罪轻外，法寺称：‘律：谋叛，绞。其张宪合依绞刑私罪上定断，合决重杖处死。仍合依例追毁出身以来告敕文字，除名。
岳云为写谘目与张宪，称可与得心腹兵官商议擘画，因此致张宪谋叛。除罪轻及等外，法寺称：‘敕：传报朝廷机密事，流三千里，配千里，不以荫论。敕：刺配比徒三年，本罪徒以上通比，满六年，比加役流。律：官五品犯流以下减一等。其岳云合比加役流私罪断，官减外，徒三年。追一官，罚铜二十斤入官，勒停。
看详岳云因父罢兵权，辄敢交通主兵官张宪，节次催令得与心腹兵官擘画，因此致张宪要提兵谋叛。及传报朝廷机密，惑乱军心。情重，奏裁。岳云犯私罪徒，举官见行取会，候到，别具施行。
。。。。。。
看详岳飞等所犯，内岳飞私罪斩，张宪私罪绞，情理深重。岳云私罪徒，情理深重。蒋世雄、孙革、于鹏私罪徒，情理稍重。无一般例，今奉圣旨根勘，合取旨裁断。
以上是南宋官府的裁决，还需请宋高宗最后定夺。最后，高宗赵构下旨：
“有旨：岳飞特赐死。张宪、岳云依军法施行，令杨沂中监斩，仍多差兵将防护。馀皆依断，于鹏、孙革、王处仁、蒋世雄除名，内于鹏、孙革永不收叙。……岳飞、张宪家属分送广南、福建路州军拘管，月具存亡奏闻。编配人并岳飞家属，令杨沂中看管，其张宪家属令王贵、汪叔詹多差得力人兵，防送前去，不得一并上路。岳飞、张宪家业籍没入官，委俞俟、汪叔詹逐一抄查，具数申尚书省。……”
所以，即使是依承秦桧等人意思对岳飞案进行推审的大理寺各级官吏，仍在拟案上只有斩岳飞、张宪，至于岳云等其余被卷入的“从犯”，只是流刑和罚铜等较轻的刑罚。高宗赵构心毒，他御笔亲题，为除后患，把岳云也改为斩刑，并加重涉案其余人的处罚。后来，由于民间戏曲、评书以及不谙史实的“读书人”渲染，以及“皇帝无错”的愚民心理，许多人认为岳飞之死皆是秦桧一人作恶，高宗皇帝受蒙弊而已。其实，秦桧情急之下对何铸说的一句话已经泄露天机：“此上意也！”高宗赵构，实际才是杀岳飞的最大幕后指使人。
岳飞被逮捕入狱两个多月，案件仍然不能成立。张宪、岳云经受严刑拷掠，铁骨铮铮，终不诬岳飞有任何对不起朝廷之事。
“秦桧妻王氏，素阴险，出其夫上。方岳飞狱具，一日（秦）桧独居书室，食柑玩皮，以抓划之，若有思者。王氏窥见笑曰：‘老汉何一无决耶？抓虎易，放虎难也！’（秦）桧梨然当心，致片纸付入狱。是日岳王（岳飞）薨于棘寺。”（《朝野遗记》）
狱方得令，遣大力军士入囚室，佯称请岳飞沐浴，拥入密室之中，猛击大英雄双肋，害死了这位南宋最大的功臣（也有赐毒酒之说，但“拉肋”即折肋的处死更为可能，并非予岳飞斩首之刑）。岳飞死年三十九岁。其时为绍兴十一年，阴历十二月二十九日。岳飞死后，经与高宗赵构商议，秦桧等人才向天下宣示岳飞“罪行”，下发“判决书”。也就是说，先杀人，后出判决书。
天日昭昭毁长城（3）
今天，我们难以想象岳飞大英雄被自己人猛击肋部时是何种心情、何种表情，在他临终的充满血幕的目光中，我宁可相信溢迸的不是对王朝的怒火，不是对高宗的怨恨，而是“饥餐胡虏肉”壮志未酬的苦痛和国土未复的遗憾。岳飞，是中华特殊时代的特殊产物，其实，他所拥有的人格魅力和质朴的忠君爱国思想，也要感谢北宋王朝百余年来对文化的浇灌和对道德伦理的培育，一个佃农最终成为方面大帅、民族英雄，时代成就了岳飞，岳飞也成就了时代。福兮祸兮，赵构的阴险和秦桧的卑鄙实际上是成全了岳飞，“人生别久不成悲”，千载万世之名，恰恰是在英雄生命嘎然而止的那一刻跃至巅峰。多少个世代过去后，秦桧成为一种奸叛的符号，高宗赵构只是一个笑料一样的阳萎患者，林林总总的大将军们都黯淡地成为时间的碎屑，惟独岳飞，成为一种民族的精神象征，成为一种骄傲，在无数个世代灼灼闪光，且愈来愈受后人敬崇！
岳飞在囚时，大理寺丞李若朴等人皆言岳飞无罪，都被万俟禼劾去。有宗正寺官员及布衣上书替岳飞呼冤，也被秦桧等人整治死。韩世忠不平，亲往秦桧府质问，秦桧答：“（岳）飞子（岳）云与张宪书莫须有。”韩世忠愤言：“莫须有三字，何以服天下！”莫须有，乃宋人口语，可能是“不一定没有”之意，也可能是“或许有”，皆是秦桧不把韩世忠当盘菜信口搪塞之意。后人凭空想象，以为韩大帅怒冲冲质问秦桧，老秦心虚，低头嗫嘘“莫须有”，当时情况全然相反，首先，秦桧有高宗赵构撑腰，理直气壮；其次，宋朝宰相根本不拿军将当回事，何况韩世忠又是一个被削兵柄的将帅，无能为也。秦桧言中轻蔑不屑之意，在当时其实是溢于言表。
“岳少保既死狱，籍其家，仅金玉犀带数条，及锁铠兜鍪南蛮铜弩镔刀弓剑鞍辔，布绢三千余匹，粟麦五千余斛，钱十余万，书数千卷而已。视同时诸将如某某（张俊）等，莫不宝玩充堂寝，田园占几县，享乐寿考，妻儿满前。福祸顿悬，天道亦自有不可知者！”（《宋稗类抄》）岳飞的品德，自不待言。其行军打仗，口号是：“冻死不拆屋，饿死不掳掠”，士卒取民麻一丝缚柴即斩之以徇，严法出虎卒，金兀术也哀叹：“撼山易，撼岳家军难！”每调发军粮，岳飞自己皆会愧叹“东南民力竭矣”，其德仁智勇，皆与此类。
金人破辽灭北宋，兵势甚锐，其所首遇的最大失败，当属绍兴十年的顺昌大败，他们被刘锜宋军在对于金人来讲适于作战的平原杀掉几万强兵。但是，当时正值酷暑，金兵远来疲兵，失败后还有借口。而后，郾城和颖昌大战，岳家军在秋天金军力量最强的时候大败敌人，可以说显示了宋军真正的战斗力。正是有了岳飞的一系列大胜，南宋高宗赵构才真正拥有了与金人议和偏安的本钱。
岳飞死后，由于高宗和秦桧的意旨，销毁大量史实记载，抹煞了不少岳飞的功劳（林帅也是如此之哀），所以，岳飞的功绩，不仅不是后人夸大渲染，而是宣传、挖掘得还不够透彻。
当然，基于民族立场不同，清帝康熙发过一番奇谈怪论，表示他不相信岳飞能在朱仙镇得胜后恢复旧土：
金兵破辽之后，兵已满万，人强将猛，非宋之所敌，明矣。备责不能卧薪尝胆，以雪父兄母后之雠，则高宗何辞？若论李纲之忠言不听，岳飞之丹诚不用，设使谏行言听，则必胜金兵于朱仙，生还二帝于汴京，朕实不信也。何也？根本已久不固，人心已久不一，上无惯战之良将，下无用命之士卒，天下虽有勤王之名，真伪莫测，虚实难分。高宗久在金营，孰强孰弱，自有切见，若使复雠雪耻，再整江山，实不能也，势使之也。孟子曰：“寡众弱强不敌也。”若论讲和之非，我太祖高皇帝（努尔哈赤）因祖之雠，戊午起兵，战必胜，克必取，所向无敌，有往必成。神威圣武，深仁厚泽，犹念中国涂炭，数次议和。明朝引南宋讲和之非，始终不悟，归罪兵部尚书陈新甲为秦桧，弃市示众。发天下兵迎战，如袁崇焕、毛文龙、洪承畴、祖大寿、唐通、吴三桂，前后千余员，凡