是否因为生得太高了，没有看见文命等；或虽则已看见，而瞧不起文命等的侏儒，因此不来询问，均不得而知。然而文命等则忍不住了，找了一个蹲踞在地上的商人比较低矮，可以谈话些，就问他道：“贵国是大人国吗？”
那商人虽则蹲踞在那里，但是还要比文命等高到许多。看见文命等过来问他，他便将身子再俯倒些，答道：“我们是大人国。这里就叫大人之市，大人之堂。你们是来买物件的吗？
要买物件请说。但是我们大人的物件你们小人等用不着呢。“
文命连声道：“不是不是。我们从中华大唐万里浮海而来，经过贵国，考求风俗，要请赐教，不知道可以吗？”那商人道：“我们大人和你们这班人谈话真是吃力不过。几年前有几个邻国人到此地来，我们因地主之宜，不能不招呼他。然而弯腰曲背，招呼了一日，个个背疼腰酸，疲乏不胜。后来我们决定：无论何国人来，一概不招待，听其游行自便。所以今日你要问我话，一言两语，总可以答复你；多了，恕不答复。”
文命听了，止能择要而问道：“贵国人多是老翁，没有少年，是什么原故？”那人道：“你所问的是形体上的老，还是年岁上的老？”文命道：“是形体上的老。贵国人个个都是白发，没有一个黑头，是什么原故？”那人道：“这亦不知道是什么原故。不过我们这里不但现在个个如此，而且历来如此。
据我们老辈到别国去考察过的人回来说，别国的人在他母亲怀里不到十个月，就生产了，我们这里要服三十六年方才生产，或者就是这个原故。“正说到此，有人来向他购物，那人就将身躯站起，高不可攀。再问他，亦不答了。
文命没法，只能下山。回到海边，刚要跨上鼋鼍之背，哪知这些鼋鼍个个昂首向岸，朝着文命点首。大家不解其意。后来文命忽然醒悟，问道：“是否此地已近南海，汝等不能再过去吗？”那些鼋鼍听了，一齐点首。文命道：“那么汝等归去吧。几十日来，辛苦汝等，我甚感激。汝等此次归去，代我向东海神阿明致谢。汝等去吧。”那众鼋鼍听毕，一齐没水而逝。
这时文命等众聚海边，无法进行。郭支道：“二龙一路追随而来，似乎身体已有点复原，还是乘龙而去吧。”文命道：“那亦只得如此。”于是郭支撮口作声，那二龙从海中翻波踏浪而出。郭文叫它们伏在沙滩上，细细检查一过，觉得疮口还未尽平，然而无法可施，止能试骑骑看。于是大家乘上龙背，腾空而起，下视茫茫，海涛汹涌，与前此稳坐鼋鼍之背又换了一番情形。
过了多时，远望前面有一座海岛，文命吩咐就在岛上降下，一则恐二龙疮未大愈，不胜劳苦；二则乘龙与乘鼋鼍不同，鼋鼍背上在海中可以随处度夜，龙背则不能。文命深恐大海漫漫，一时寻不到止宿之地，因此就叫降下。哪知南方炎热多雨，这个岛上绝无人烟。当中一座高山，正在氤氤氲氲，喷发云气，忽然之间，大雨倾盆。文命等赶快支撑营帐，露宿了一夜。
次日，雨势未息，而二龙又玻文命至此真踌躇无计。忽然望见山上山下林木甚多，暗想：“伐取这种林木编成大筏，或者亦可以航行，何妨一学那古时大圣人的乘桴浮海呢。”想罢，就叫天地十四将拿了兵器，去砍伐林木。伯益道：“某看这乘桴浮海虽说古人有的，但是旷日持久，而且涛浪甚险，恐怕有点为难。前日东海神阿明说，到了南海之后，可向南海神调用。崇伯何妨请了南海神来，和他商量。”文命道：“我非不想到，不过向南海神商量，所调者无非仍是鼋鼍之类。我看这二条龙和以先的许多鼋鼍本来在水中何等逍遥自在，为了我们受尽辛苦。我们人类呢，为的是救世救民，将来历史上或许都有功名可言。它们为什么呢？我想了心中不忍，所以不愿请教南海神。”
伯益说：“那么一面砍伐林木，一面请南海神来商议，假使仍旧是调用鼋鼍之类，那么不妨姑且先造木筏试试看，如果另有别法，岂不甚妙。”文命一想有理，乃作起法来，喝道：“南海神祝融何在！”喝了一声，不见踪迹，文命大疑。再喝一声，只见一位神君朱衣跨龙而至，向文命行礼。文命作色问道：“尊神是南海神祝融吗？何以一请而不至，须某再请？”
那神君道：“某乃南海君祝赤是也。南海神祝融，有事上朝天阙，由某代表，因此来迟。不识见召有何吩咐？”
文命道：“某奉命治水海外，龙驭受伤，不能乘坐，阻碍行程，未知尊神有援助之方法吗？”祝赤道：“这个不难。凑巧这座山上生有良药，只要采些给尊驭一吃，无论何病都可以好了。”文命大喜，便问药在何处。祝赤随手指一种树说道：“这个就是。”那时天地将正在动手，要砍此树。祝赤慌忙止住道：“快不要斩！这些树木都是难得的良药，斩去甚可惜。”文命细看那种树木黄本赤枝而青叶，不知叫什么名字，就问祝赤。祝赤道：“它叫叶树，其生颇难。东海中有一种黑鲤鱼，长到一千尺，如长鲸一般，往往喜欢飞到南海来。假使死了之后，它的骨肉皆消，只有它的胆不消，化为一种石，名叫赤石。
这种叶树就生在赤石之上，所以可为良药，无病不宜。天地上下的各神祗帝者都到此地来采取，因此这树很是名贵。“
文命道：“怎样吃法呢？”祝赤道：“无论树枝、树花、树果，都好采给他吃吧。”郭支在旁听了，爱龙心切，早就过去采了许多树叶喂龙。这里文命又问祝赤道：“此山何名？”
祝赤道：“此山多云雨，所以就叫云雨之山。”文命就向祝赤深深致谢，祝赤告辞而退。那两龙条自从吃了树叶之后不到半日，居然痊愈。文命等才相信它真是良药。
次日，便又驾龙前进。到了一处，只见无数人散在海边，两手都伸在海水之中不知摸什么，不免下龙考察。后来看见远远地有两只手从海中伸出，手中各捕着一条大鱼。细看那手离他的两肩约有三丈，真是长极。后来又细看那些人个个都是如此，想来必定长臂国之民了。
之交道：“人的两臂果然都有如此之长，倒也便利。假使有物件落在地上，不必俯拾，但须一拿就是。或者在高处，或者在远处都可以如此，岂不甚便。”国哀道：“恐怕不然。远处、高处、低处的固然甚便，假使是近处的，未免运掉不灵。
况且臂膀总只有两节，过于长了，身体近部或有痛痒，反不能搔摸，岂不苦呢。“真窥道：”我看不然。他们有两只手，身体近处的痛痒这只手不能搔摸，那只手必定可以搔摸，决不至于苦。“横革道：”我看世界上的事情无非是个习惯。习惯养成之后，无所谓苦不苦，更无所谓便不便，就使有不便之处，亦必有一种方法来补救，决不会苦的。“大家都说道：”这话不错。“
郭支道：“天的生人总是一样。看他们的身体亦与我们差不多，并无两样之处。何以两只臂膀会长到如此？”
伯益道：“大概人的四肢五官都看他的用法，假使各项平均使用，那就平均发育，如若专用一官，那么到得后来，那专用的一官必定特别发育。这是一定之理。盲者专于用耳，所以他的两耳特别聪亮。匠人专于用手，所以他的两手比较常人粗大。北方有一种人穴居野处，天气既寒，得食极不容易，所以终日的生活就是东张西望，寻见鸟兽，可谓专用目力。因此他们的目力特别的锐，日间能望见天上的星，平地能识远山上之兽，就是这个原故。这种长臂国的人民，他的生计想来除鱼之外，一无所有。而又无别种器械可以捕捉，专用他们的两手。
年久之后，变为遗传，成为种性。所以臂长的原故，某想起来大概如此。“文命道：”这话极是。四肢五官专用起来，固然能够特别发展，不用起来，亦可以使它渐渐消失。上古之时，人体亦遍身有毛，以御风寒。自衣服之制备，而无须长毛，所以毛亦消失了。身上之皮本来亦自能抖动，以驱蝇蚋，如马一般。后来有手，可以随处抓搔，所以那皮的抖动力亦渐渐消失了。至于心思，亦是如此。人为万物之灵，所灵的就是这一颗心。明义理，辨是非，识利害，察得失，都是心的作用。心思愈用则愈灵。圣人、贤人所以超出乎常人者，就是专用其心，使他的心思特别发达，所以能特别灵敏。假使不去用它，必定日渐愚蠢。古圣贤说：“山径之蹊间，介然用之而成路，为间不用，则茅塞之矣，今茅塞子之心矣。‘又说道：”饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎己。’这种就是说心思万万不可不用，专用两臂，可以成为种族，可以维持他们的生计，专用心思，岂不是更好吗！“众人听了，都说极是极是。大家谈了一会，见长臂国一切简陋，无可观览，遂又驾龙而行。
一日，到了一处，那人民状貌奇异之至，个个生三个头，大家都很诧异。第一要考察的，就是他三个头上的五官是同时动作的呢，不是同时动作的呢？考察的结果，知道是不同时动的。譬如一日三餐，第一个头食早餐，第二个头食午餐，第三个头食晚餐。说话视物，都是分班轮流。在那不动作的时间，则双眸紧闭，仿佛沉睡的模样。而那个当值的头则双目炯炯，精神焕发，真是非常可怪。
庚辰道：“昆仑山有一株服常树，所结的果实，名叫琅嗡泼髦椋且恢种帘ΑＬ斓燮陌揽治锘酥嗨允常蕴嘏梢桓鋈啡嗽谑魃纤挪欤鐾返鸲裕运爬奴与髯印２幌胝饫锞褂腥饭！蔽拿溃骸笆堑摹�
从前大司农到过昆仑，见过三头人。某亦曾听他说过，那个三头人或者是这个国里得道之人，或者竟是这个国里叫去的，都未可知，大约总是他们一类罢了。“大家谈了一会，乘龙再向前进。
傍晚，望见一个大岛，即便停下。那停下之处是一片海滩。
海滩之内都是些蔓草茂林。茂林里面是什么地方，因为螟色迷离，已望不清了。好在文命等是露宿风栖惯的，亦不选择，就在沙滩上支起行帐，以备住宿。
这时一轮明月正上东方，习习清风自海中吹至，将日间炎热之气一概洗涤。大家吃过晚餐之后，就在沙滩休息，或围坐闲谈，或踏沙散步，或水边照影。约到二更时分，方才归寝。
哪知一窹醒来，红日已高，大家急忙起来，但是不知不觉都有点病意。有的说我头痛，有的说我身热，有的说我发冷，除出天地十四将之外，大概没有一个不如此。文命就说道：“南方暑热潮湿之地，我们跑来，偶然生病，本在意中之事。但亦须渐渐而来，决无一夜中同时生病之理，我看其中必有古怪。此地究竟何处？我们既然有病，不能出去考察，请天地十四将中哪个去查一查吧！”黄魔、大翳、兜氏、卢氏四将答应而去。
过了多时，回来报告道：“此地名叫有蜮山，有一种怪物，名字叫蜮，一名短狐，又名射影，又名射工，又名水弩，非常为患。据说是生长在水中的，但是亦能上岸，而且善于变化，极不容易发现。它最喜在暗中害人，害人之法有两种：一种是以气射人，人的皮肤上给它的气射着，即生疥疮。所以在此地之人，虽则炎暑，决不敢裸体跣足。一种是含沙以射人之影，人的影子中着它的沙，非死即玻所以此地的居民不敢依水而居，都住在山上。有日有月的时候，亦不敢轻易走到水边，就是防着暗中有蜮之故。昨夜我们在明月之下闲谈了许多，虽则没有裸体跣足，但是影子中着它的沙，恐怕不能免。大家同时生病，不要是这个原故吗？”
众人一想，不错。之交道：“我们今朝仍旧住在水边呢，天气大晴，太阳又烈，假使再给它的气或沙射着，那么岂不是要病上加病吗？我们还是搬到山上去吧。”大家一听不错。
于是忙忙的收拾一切，抱着病，勉强向山上进行。一路看见田亩甚多，所种的都是黍，才知道他们是以黍为食。又看见有人弯弓搭箭，在那里打猎。但是远望过去，并不见有禽兽，颇为诧异，不知射的是什么。到了山麓，四面一看，并无水流。
文命等亦实在走不动了，就选了一处地方支起行帐，依旧住下。
那时本地土人看见了，都渐渐集拢来探问。文命立即和他们谈话，才知道他们都是姓桑。那些土人见了文命等的病状，都说是中了蜮射的沙了，而且不只中了一次，病势都非常危殆。
文命问他：“何以知道不