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过了一日，到得一座山，风景非常幽秀。问山下的居民，他们都说道：“元秀真人正在山上呢。”帝舜要上山，只听得山上一派音乐之声，远远见许多羽士，衣冠整齐，向山下而来。
帝舜吩咐从人将车避住一旁，且不前进，看他们下来做什么。
不一时，那些羽士渐渐行近，有些执乐器，有些提香炉，中间簇拥着一个少年，星冠霓裳，眉目秀美，神气不凡。看看相近，那些羽士即站立两旁，少年翔步而前，向帝舜拱手道：“圣天子驾到，迎候来迟，有罪有罪。”帝舜听了，深为诧异，慌忙下车还礼，问道：“上仙可是元秀真人？何以知某来此？”那元秀真人道：“此处立谈不便，请山上会吧。”于是众人一齐上山，仍旧由音乐拥护着。
到了半山，只见一片平坦地上造着一间广厦，门外一个坛，竹木花草布置得极其幽雅，而房屋仿佛已是老旧。元秀真人邀帝舜、伯夷、爱等到后面一间精室中坐下。帝舜便问道：“上仙住在此地已长久了吗？”元秀真人道：“某浪迹萍踪，绝无定处。去岁偶然过此，爱其幽静，且此屋系浮邱公隐居的故宅，所以暂住的。”
帝舜道：“那么上仙栖鹤宝山，究在何处？”元秀真人道：“向在昆仑山，俗所称为西王母的就是家母。”帝舜听了，非常起敬，便道：“原来上仙就是西王母之子，真失敬了。云华夫人是令姊吗？”元秀真人道：“是舍妹。某等兄弟姊妹各自排行，舍妹瑶姬在姊妹中第二十二，某于兄弟中行第九。”
帝舜道：“令慈大人和令妹这次替世间治平水土，功在万世，真可感激。”元秀真人道：“这亦是天意。家母和舍妹不过代行天意，何功之有？所惭愧的，某忝为男子，如此大事，当时竟不能前来稍效微劳，殊觉歉然。”帝舜道：“想系另有公务。”元秀真人道：“并非另有公务，不过厌恶尘嚣耳。此次果然与圣天子相遇，亦是前缘。” 帝舜又问起西王母，元秀真人道：“家母极想来拜谒圣天子，只是不得机会。大约三年之后，一定来拜谒了。”帝舜连声道：“不敢不敢。”后来大家又闲谈了一阵。元秀真人劝帝舜最好不要到北岳去；就便要去，亦不宜久留。帝舜忙问何故，元秀真人道：“北方幽阴之地，今年天气又未必佳，所以能不去最佳。”帝舜听了，不禁踌躇起来，暗想天气不佳，何至于不可前往？莫非什么危险吗？“待要细问，料想他未必肯明说，且到那时再看吧。当下帝舜又请教元秀真人服食导引及脱胎换骨之法，元秀真人详细说了一番，帝舜得益又不少。时已不早，遂与伯夷、舞起身告辞，元秀真人仍用音乐，亲送至山下，方才回转。帝舜径向南岳而来。
这时已是五月初旬，诸侯到者已有多国。柴望既毕，朝觐之时，帝舜问起三苗遗民的情形，才知道他们沾染恶习已深，一时未能改变，不胜大息，就叫各诸侯须用心的化导他们。一面又问起从前玄都氏的遗民现在如何，众诸侯道：“玄都氏遗民受三苗民众之压迫，颇觉可怜，现在散居各处，人数尚很多。”帝舜道：“玄都氏亦是古时的大国，颇有历史上的位置，只为他是末代的君主，有谋臣而不用，惟龟筮之是从，忠臣无禄，神巫用事，遂致亡国，现在已经数百年了。既然他的遗民受苗民之压迫，可怜如此，朕拟再封他一个国土，兴灭继绝。本来是圣王的德政，汝等朝觐既毕，归国之后，可分头细查。假使他们遗民之中有才德可娶众望所归之人，会同奏闻，朕将加以封号，令其复建国号。”众诸侯听了，唯唯答应。
礼节既完，照例由西伯贡乐。夏伯所贡之乐，其舞叫“漫彧”，其歌声比中谣，名叫《初虑》。义伯所贡之乐，其舞叫“将阳”，其乐声比大谣，名叫《朱干》。贡乐既毕，乐正夔细细考正过了。一日，帝舜又大会诸侯奏《韶》乐给他们听。
众诸侯听了无不佩服，欢欣而去。
帝舜又向南行，先到有庳，考察一回政治。象那时不在国中，帝舜亦不多勾留。再越过苍梧山，看见那盘瓠之子孙攘往熙来，不计其数。帝舜见他们犷悍野蛮，想用音乐去感化他。
时值五月之末，天气酷暑，就在此暂祝有时与夔讨论音乐，弹弹琴，有时令乐工奏一回《韶》乐，给人民观看。那盘瓠的子孙亦在其中，听了《韶》乐之后，果然似乎有点感动。帝舜大喜。
过了一两日，转向西北而行。到了一处，忽然随从之人都昏昏欲睡，就是帝舜等亦各有倦意。帝舜料到必有奇异，忙叫从人快向后退，但是有许多人已睡倒在地，呼呼作鼾。接着那俯下去挽扶的人亦都睡倒了。帝舜大惊，忙传令且慢去扶睡倒之人，先寻士人来问问，是否受了山岚瘴气之故。从人答应，寻了两个土人来。土人说道：“这是看见睡草了。”帝舜道：“怎样叫睡草？”土人道：“此地山上出一种草，假使闻着它的气，便昏昏欲睡，假使看见了这草，便倦极睡倒，所以叫作睡草，一名醉草，又叫懒妇箴，大概诸位必是看见了这草之故。”
帝舜道：“睡草形状如何？”土人道：“我们只听见如此说，从不敢去看它，所以形状如何亦不知道。”帝舜道：“那睡倒之人有危险吗？”土人道：“不妨事，等三日，它自醒了。”帝舜没法，只得叫从人暂且停住，以待他们之醒。而带了伯夷等别向他处游玩。
忽然一阵风来，香气扑鼻，细看前面一带，弥望尽是桂树，因问土人道：“此间桂树都是六月开花的吗？”土夫道是。伯夷道：“这种桂树有什么用处？”土人道：“用处多呢。最大的是取作栋梁或楹柱，风来之后，满室生香。年代最古的桂树，它的皮可以做药料；年代不久的也可以供香料之用。它此刻开花，到十月才结子，桂花、桂叶可以榨油，以供饮食之用，其味甚佳。”说到此句，又说道：“难得圣天子到此，小人等无以为敬，请圣天子稍待，我们拿些来奉献吧。”帝舜慌忙辞谢。
那土人道：“据父老说，几十年前洪水未起的时候，先朝圣天子巡守曾经到过此地，后来从没有天子来过。现在难得圣天子又来，真是我们小百姓的幸福，区区一点桂油，值得什么呢。”说罢，已飞驰而去。隔了一会，每人手中各提着四瓶桂油而来，一定要帝舜收下。帝舜无法，只得以币帛为酬。那两土人均欢欣鼓舞而去。帝舜向伯夷等道：“先帝南巡，道三苗之祸，朕以为仅到荆州，不想竟至此处。土人传说想来是不错的。先帝德泽在人，至今民犹称颂，不可不留一纪念。好在这几日须等那些熟睡之人，不能上路，正好作此事。”伯夷等都道不错。于是帝舜立刻叫从人伐木垒石，草创一间房屋，屋中立一块帝尧的神位。
那时睡熟的人早已醒了，帝舜即率领众人恭行祭祀。那些土人听说天子在此为帝尧设庙设祭，都来帮忙并观看。帝舜祭过之后，他们亦都上去向神位叩拜。等到帝舜等去后，他们又索性将这房屋扩大起来，春秋祭祀，并且另拨出十几亩祠田以为经常之费用，取名叫天子田。这亦可见帝尧之德能令百姓没世不忘了。闲话不提。
且说帝舜在岭表勾留很久。那时南方交趾等国的君主听见了，都纷纷前来参见，或遣代表请求内附，帝舜一一加以抚慰，大家都满意而去。祀过帝尧之后，帝舜见交趾等国既已抚慰，深恐南方气候物类与中土人不宜，送还辕而北。到了沅水流域。
这条路亦是从前帝尧所走过的。帝舜闻得此处有两座山，是黄帝藏书之所，不知洪水之后有无损坏，打算便道前去探访。于是顺着流水而下，到处遇见的都是盘瓠的子孙。
原来此地离盘瓠石室已不远，帝舜想去看看那石室，不料已走过了头。一日，遇见几个盘瓠子孙，和他谈谈，颇有礼貌，而且能认中国字，不禁诧异。仔细盘问，才知道是一个姓善的老先生教的，暗想这姓善的老先生不要就是善卷吧。当下就问善老先生住在什么地方，那盘瓠子孙道：“就在前面山上石穴中。”帝舜大喜，就叫盘瓠子孙领道，率同众人径向前山而来。
刚到山麓，只见一个老者，白须飘飘，拄着杖正在那里饱看山色。盘瓠子孙便指给帝舜看道：“善先生在此地呢。”帝舜即忙上前，向之施礼，善卷丢了杖，亦忙还礼，一面问道：“诸位是何处公侯？莫非就是当今天子吗？”当下伯夷上前介绍，善卷忙向帝舜拱手道：“圣天子驾临，山林生色矣。”
帝舜极道仰慕之意，善卷随意谦逊两句，便说道：“帝驾既临，且到寒舍小坐如何？”
说罢，拾起杖拄了先行，帝舜等跟着。转过山坡，涯下已露出一个石穴，穴外有大石十余块，善卷就请帝舜君臣在石上坐下，并说道：“穴内黑暗，不如在此吧。”帝舜道：“老先生从前遇见先帝的时候，所居似不在此处。”善卷道：“是埃从前老夫住在这条沅水下流，崇山相近，从来受三苗氏之压迫，挈家远遁海滨，居住多年。洪水平后，三苗又远窜，老夫仍归故里。数年以来，无可消遣，忽然想起黄帝轩辕氏曾有书籍数千册藏在此山。老夫耄矣，还想藉秉烛之光，稍稍增进点学问，因此又住到这里来。”
帝舜道：“某此来亦想访求黄帝遗书，不想就在此地。”
善卷道：“此地名叫小酉山，藏书不多。大西山在此地东南十里，所藏非常之富，可惜现在已是零落无几了。”帝舜忙问何以零落，善卷叹口气道：“三苗之政，是今而非古，凡是中国的古法，都是他们所认为废物，不合时宜的。所以对于那些藏书自然不去注意，不去保护了。那些人民又失于教育，不知公德，来此看书的人名曰研究古籍，实则形同窃盗，自然逐渐化为乌有。后来三苗即亡，那些盘瓠的子孙又蕃衍到此地来。他们更不知古书为何物，拿去劈柴，烧火，任意糟蹋，因此黄帝所藏竟是无几了。”帝舜君臣听了，均连连叹息。
善卷又道：“幸亏此山较为偏僻，尚多存留。老夫到此之后，遇见人民来此观书的，都以公德二字和他们细讲。那盘瓠子孙，更和他们说明古书之可宝，不可毁弃。又教他们认字，以便读书，近来居然好很多。”帝舜道：“老先生盛德感人，在先帝时已经著闻，如今又复如此，真可佩服。”善卷道：“区区之力，何足称道。不过老夫的意思，穷而在下，亦不能肥遁自甘，抱独善其身之宗旨，觉世牖民，遇有可以尽我绵力的地方，必须尽的。”帝舜听了，益发敬佩，又谈了一会，帝舜便要将天下让给善卷。
善卷笑道：“从前唐尧氏有天下的时候，不教而民从之，不赏而民劝之。现在帝盛为衣裳之服，以炫民目；繁调五音之声，以乱民耳；丕作皇韶之乐，以愚民心。天下之乱，从此起矣。老夫立于宇宙之间，冬衣皮毛，夏衣丝葛，春耕种，秋收敛，逍遥于天地之间而心意自得，吾何以天下为哉！请帝不要再提起这话了。”帝舜被他抢白一顿，不觉惭愧，但见他说得真切，也不再言。当下就和善卷到石穴中翻阅了一会书籍，时已不早，告辞而行。善卷送到山下，待帝舜行后，深恐他再来纠缠，遂弃了小酉山的石穴，向南方乱山之中而去，不知其所终。现在湖南辰溪县西南有善卷墓，想来他死于此处，就葬于此处。这是后话不提。
且说帝舜别了善卷径向北行，沿云梦大泽的西岸逾过桐柏山，这时已是孟秋时候。一日，正行之际，路上遇着一个担物的老者，觉得非常面善，一时却想不起是何人。那老者低着头，从帝舜车旁挨过，既不行敬礼，连正眼儿也不看一看，大家都觉得有点古怪。
隔了一会，帝舜忽然想起，说道：“这个是北人无择呀。”忙叫停车，先叫从人去赶，然后自己下车，急急的走过去。
那时北人无择已被从人止住，正在相持。帝舜见了，忙拱手为礼道：“北人兄，多年不见了，刚才几乎失之交臂。你一向好吗？现在在何处？”北人无择道：“一向亦安善，无所事事，不过如从前一样东奔西跑而已。”帝舜道：“弟这几十年来常遣人各处寻访，总无消息，今日诚为幸遇。”北人无择道：“你寻访我为什么？”帝舜道：“弟自摄政以后，极希望天下的贤才都登进在朝，相助为理。如今躬履大位，更觉得力不胜任，吾兄之才德胜弟十倍，如肯为民出山，弟情愿以大位相让。这是弟真诚之言，请吾兄……”帝舜刚才说到此处，不料那北人无择�