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走过涿鹿之阿，景仰了一回黄帝的遗迹，再向东北。走了几日，渐渐的看见许多异言异服的人。那些人身上总蒙羊皮，头发垂于脑后，编成一条，仿佛蛇尾一般。有的在那里牧羊、牧牛、牧马；有的众聚在一处，做一种游戏。他那游戏之法，是用一根长木横搁在两面树桠之上，木上直垂两根粗索，索的下端平系着一块板，游戏的人，立在板上，两手左右拉住两索，板系凌空，以足踏之，往来摇动，一前一后的荡起来，久之愈荡愈高，动摇不绝。帝尧看了不解，和叔道：“这种游戏，他们叫作打秋千，是练习身体，使它轻趫的。大概以暮春时候为最多。”
正在说时，忽听叔均叫道：“这个是什么奇兽？”帝尧等回头一看，只见许多人，每人各骑着一只奇兽，高约八九尺，颈和脚都很长，行步迟缓。后面还有许多只不骑人，而背上物件堆积颇重，它竟能背得动，真是奇怪。细看它背脊上有两块耸起，仿佛和马鞍一般，狐不谐道：“某闻北方有兽，其名曰‘骆驼’，能为人驼物，不要就是它吗！”和叔道：“是呀，就是它。它是北方最有用的兽，性质非常温顺，而力气甚大，能够负重行远，并且能够耐饥忍渴，可以十几日不饮不食，又能够认识路径。流沙之地，暴风甚多，暴风来时，它先能知道，引颈长鸣，随将它的头埋人沙中，真是有用之兽。”叔均道：“那么我们亦可以养它起来。”和叔道：“这却不能。其性耐寒而恶热，中原天气，于它不宜，养不活的。”正说间，那些骆驼已渐渐走近了。海э溃骸八乃奶愫芟窀雠！！焙褪宓溃骸捌竦衽＃に枷竦摹Ｑ劬ο袷螅阆衽＃窕ⅲ较裢茫钕窳ハ裆撸瓜衤恚紫裱颍窈铮呦窦Γ上袢蜗聃埂！贝蠹蚁赶敢豢矗徊淮怼�
又走了一程，只见远远有圆形式的东西，如大冢一般散布在各地。和叔又指示道：“这是他们的住屋了。”帝尧等走过，细细一看，原来他们用羊毛、驼毛织成的毡，先铺在地下，作为地板，再用做好的木架安在毡上面，再用许多毡围盖在上面，做了墙壁，前面亦用毡做了门，可以启闭，制度奇怪之至。和叔向帝尧道：“这种就是荤粥人。从前住在此地，屡为边患，后来被黄帝驱逐，直赶他到翰海之西，此地久已没有他们踪迹了。自从近年洪水为患，那边亦受了极大的影响，死的死了，散的散了。这一部人循海而东，遂到此地来，依山而居，所以亦叫作山戎，专门以畜牧牛羊驼马为业，人数不多，尚喜他们并不滋事，所以就容他们住在此地。”帝尧道：“原来如此。”又用手北指道：“那边过去是何处？”和叔道：“那边隐隐然横于天际，如头发一根似的，听说亦是新长起来的山，山外就是翰海。从前此地之水有些都流到翰海里去，此刻有山横住，都改向了。”帝尧听了，知道这次水灾真是天地之大变，人力不容易挽回。
一日，行到独山，紫蒙君知道，慌忙赶来朝见。原来这时厌越已死，来朝的是厌越的儿子。帝尧想起兄弟之情，不胜伤感，当下问了些他国内一切情形，知道甚为安谧，心中颇慰。
紫蒙君去了，帝尧在独山上行了一个祭祀，默默祷告，求水患速平。祭毕之后，吩咐从人不再前进，仍由原路回到涿鹿，心想乘便一省母亲庆都之墓。
于是再向南行。一日，走到一处山边，忽听得空中有一阵异鸟之鸣声，大家抬头一看，原来是一只青鸾，鸾上稳坐着一个道人。帝尧认得是洪崖仙人，方欲招呼，只听得洪崖仙人在空中大叫道：“赤将子舆，游戏人间已经多年，这时事务早完，还不同我归去，等待何时？”赤将子舆听了，亦哈哈大笑起来，转身向帝尧打个稽首，又和海э裙耙还笆郑档溃骸耙叭巳チ耍倩幔倩帷！焙龆浞善鹂罩校纷藕檠孪扇说那囵剑煌ィ焦椒澹巡恢凇�
帝尧及大众看了，都惊叹不已，然而已无可如何。后人就将那座山取名叫作洪崖山。独有那海э赈暧壬酰薏坏酶顺嘟佑咄ィ宦飞纤娴垡⑶靶校宦飞先允悄疾恢梗庖嗫晌饺纺较墒趿恕Ｏ谢安惶帷�
且说帝尧到了唐邑，展过庆都之墓，仍向南行，沿着大陆泽西岸面前。一日，到了一座山上，望见那泽中波涛汹涌，船只都无。记得从前并不如此，水患之深，至于此极，不禁慨焉叹息，深以不能得到贤人来治理它为恨！徘徊了一会，方才下山，向西北归去。
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如今赤将子舆仙去了，两个人的兴致不免大减，然而遇到机会，不免仍旧要去走的。
一日，路过五柞山，帝尧与和叔、狐不谐犹在午餐，叔均又拉了海э仙饺ビ瓮妗２坏桨肜铮患蝗耍反髀诮恚泶┯鸱诔に芍拢种心米乓话枰屯谥校们逅拖隆Ｍ掏曛螅秩〕黾缚糯笤胬聪附馈６丝戳耍唤械闫婀郑滩蛔∥仕溃骸叭暧胁÷穑俊蹦侨瞬镆欤次实溃骸拔矣惺裁床。俊笔寰溃骸安徊『我酝掏枰俊蹦侨诵Φ溃骸巴枰┮欢ㄒ胁〔趴赏搪穑坑胁⊥掏枰忠殉倭恕！�
海э档糜欣恚阄实溃骸澳敲凑飧鍪鞘裁赐枰俊蹦侨说溃骸笆窃颇阜邸！焙＇铿博览众书，知道云母久服，是可以长生的，却不知道它的服法，便又故意问道：“云母粉可服吗？”那人道：“炼过了可服，不炼过，不可服。”海э阄仕跹斗ǎ侨舜舐缘乃盗诵：＇铿大喜，便问他姓名、住址，那人道：“某姓方，名回，就住在这座山中。”海э溃骸跋壬缸鞴俾穑磕晨杉鲋谔熳印！狈交匦Φ溃骸拔夜灰龉伲膊磺蟪ど恕Ｗ阆滤裕疵獗伤字！焙＇铿道：“某并非必欲先生作官，不过先生作官后，可以长住都城，某就可以朝夕请教，这是某个人之私意。”
说罢，逐将自己的履历及志愿告诉了方回，并且说：“如不是个朝廷贵戚，早巳脱身而去，与先生把臂入林了。”说罢，不禁叹息。方回道：“既然如此，我本是无可无不可的，做做官亦没有什么关系。不过有二句总纲，叫作‘位要小，事要简’，假使不然，我不就的。”海э舜笙玻痔噶诵┗埃愫褪寰刈嗖唤耸赂嬷垡ⅲ谰伤娴矍敖�
过了昭余祁大泽，沿汾水而下，只见那新建的陪都已筑好了。帝尧巡视了一遍，忽然想起尹寿之言，遂不归平阳，径向西北而行。
次日，到了一座山边，寻访伊蒲子，果然一寻就着。那伊蒲子长身玉立，气概不凡，年纪约在六十以上。帝尧上前施礼，就将尹寿介绍的话说了。伊蒲子笑道：“尹先生是天下奇才，无所不能的人。某也，山村鄙夫，寡闻少见，何足当圣天子之下顾？圣天子轻信尹先生之言了。”帝尧道：“尹先生是某师傅，向承训诲，决无谬误，请老先生不要伪谦。”
当下，二人谈了许多，渐渐谈到水灾之事。伊蒲子道：“某家贴近营口山，那年水患初起，某就跑去观察，觉得这水患非寻常可比。寻常的水患，不过霖雨为灾，或蛟水暴发，或堤防溃决等，都是暂时的，那就有法可想。现在的水患，其来也甚骤，而且连绵数十年之久，为历史上从来所无之事。当水患初起之前，某记得连年大地震，想起来，大约是地体变动的原故。果然如此，非有能移山决水的伟人，无所施其技了。而且自从水患发生之后，某来往南北两地，觉得北方之地，似乎渐渐的在那里升高，南方之地，似乎渐渐的在那里降低，是否某之错觉，不得而知。如其不是错觉，恐怕这个水患正方兴未艾，就使有能移山决水的人，一时亦只能束手呢。”
帝尧听了这话，忧心转切，然而亦无可如何。后来又与伊蒲子谈谈各种政治学问，觉得他的程度不在尹寿之下，于是决意拜他为师。伊蒲子虽是谦辞，但是却不过帝尧的诚意，亦只好受了。当下师弟二人又接连谈了几日，帝尧方才告辞，回到平阳。
流光迅速，倏忽又是两年。这年是帝尧即位后的第五十载了。一日，帝尧退朝之后，在宴寝中独坐，心中正是忧虑水患，闷闷不乐。既而一想：“水患如此厉害，虽则大家都说是天意，无可如何，但是我治天下已经五十载，时间不算不久，究竟天下治了没有呢？这是一个问题。究竟天下亿兆百姓愿戴我做君主不愿呢？如果略略有点治绩，如果亿兆百姓还愿意戴我，那么水患虽则不能治平，我还可以郊天地，见祖宗，临百官，抚万民。假使连治绩都没有一点，那亿兆百姓已经怨我恨我，不愿戴我，那么我这五十载的尸位素餐，滥窃尊荣，贻误天下，其罪已无可逭，以后哪有颜面再做君主呢！”想到此际，更觉忧心如捣。
次日早朝，遂将这两层问题问之左右之人。哪知左右之人都回说不知道。后来又问之外朝之众臣，众臣亦都回说不知道。
帝尧不觉疑惑起来，想了一想，便叫几个亲信的人到郊外地方去打听：“究竟天下治了没有？亿兆百姓愿戴我不愿？”哪知去了转来，仍旧回复说一个“不知道。”帝尧听了，更自诧异，越发疑心。后来想了一个主意，说道：“还不如我自己去打听吧。”说着，便换了一身普通百姓的衣服，走出宫门。叫左右之人不必跟随，独自一人，渐渐走到康衢大路。只听见许多儿童在那里唱歌，唱的四句，叫做：天生蒸民，莫匪尔极。不识不知，顺帝之则。
帝尧听了这个歌词，大有道理，就走过去问那些儿童道：“你这个歌词，唱得很好，是哪个教你的？”儿童道：“我是听来的。”帝尧道：“从哪里听来的？”儿童道：“从大夫那里听来的。”帝尧道：“大夫住在哪里？”儿童遥指道：“就在前面那所屋子里。”帝尧听了，起身就向那屋子行去。
忽见转弯地方有一群人围住在一处，不知何事，不免也挤进去看。哪知里面却是一个老人，须眉皓白，坐在地上，手中拿着一根槌棒，不住的击那土壤，仿佛如孩子在那里游戏一般。
帝尧正自不解，忽听见人群中有一个说道：“现在的时世真太平呀！你看，大家除出工作之外，都是熙熙嚷嚷，一无事情，一无忧虑。这个八十岁的老翁都可以在这里优游自得。帝的恩德真广大呀！”哪知击壤的老人听了这句话，忽然的大声说道：“什么帝恩帝德！什么广大不广大！你听我道来。”随即一手击壤，一面口中唱道：日出而作，日入而息；凿井而饮，耕田而食。帝力何有于我哉！
这个歌唱完之后，把帝尧的意兴扫了一半。原来帝尧见有人称赞他恩德广大，以为这是百姓愿意推戴的表示了。哪知击壤老人却说“帝力何有于我”，岂不是明明不承认吗！想到此际，亦无心再听下去，急忙走开，再去找那个大夫。
那大夫是个宫里之官，向来见过帝尧，是认识帝尧的。忽见帝尧驾临，不觉出于意外。又见帝尧穿了这种服式，并左右之人不带一个，尤其诧异，慌忙迎接施礼。帝尧亦不及告诉他原委，就将刚才听见的那个儿歌问他道：“这歌是否汝作了教他们的？”那大夫道：“不是。这是古诗。”帝尧听了，更加失望，心中暗想：“不但百姓没有推戴我的表示，就是做大夫的亦没有代君主宣传德意的意思，那还有什么话可说呢？”当下别了大夫，急急还宫，倒反把那个大夫弄得来满腹狐疑，莫名其妙。
且说帝尧还宫之后，把刚才经过情形仔细一想，觉得：“天下似乎已治，似乎未治。百姓推戴我的，似乎亦有；那不愿推戴我的，亦似乎不少。这个问题，很难解决。”后来再一想：“不如去问老师吧。”
次日，遂命驾往王屋山而来。到了尹寿家中，只见座中先有一个老者，清臞瘦削，道貌岸然。帝尧不认识他是什么人，先向尹寿施礼。尹寿忙指着那人向帝尧介绍道：“这位就是某从前所说的子州支父先生。”帝尧大喜，即忙上前施礼，说道：“某自闻尹老师之言，曾经亲自到府造访，又着人探听，都不曾遇到。今日有缘，竟获叩见，幸甚！幸甚！老师之友，亦即某之师也，敢以弟子之礼相见。”说着，拜了下去。子州支父慌忙谦逊，已来不及了�