阿刘：“休得令人知觉，如若漏泄此事，今夜不留你性命。”言讫而去。阿刘每日只是惊恐，如醉如痴，有冤难诉。逢到黄昏时候，一阵冷风袭人，妖怪又复持剑直入房中，与之同卧。或去时只留下饮食、钱帛之类。阿刘不知其由，只秘而不说。
自此夜夜往来，将有半个月日，其东邻王老闻知，疑是王温已归，遂问阿刘。阿刘具告以被妖怪迷淫之事。王老大惊道：“既有此事，如何不早说知。”阿刘道：“被他恐吓，若与人知时，则害于奴，以此不敢漏泄矣。”王老听罢，径走入衙里，告其夫主知之。王温闻此消息，急忙归家，嗔骂阿刘。阿刘哭告：“被妖怪迷乱，非干妾身不良。”王温不信，是夜持剑直入，暗中藏伏。良久，果有人叩门人来，灯前但见其人牛头鬼脸，持剑直入，遂喝令其妻同卧。温惊恐不敢出。已天明矣，妖怪去后，温乃出来，与妻商议，待去苗从善家买卦，问是何方妖精。
温至苗家，占覆乃云：“其卜触动白虎神，阴人逢一枉鬼为妖，百日后当主丧身。”王温曰：“先生若能救得我妻无事，必当重谢。”从善乃教王温道：“夫家急与妻出城外，去东边砍一株桃木为棒，候妖怪复来，用此棒赶他，便能断绝。”温送了卦钱，如其言，归家向东边砍桃棒一条。黄昏时，妖怪又持剑而来。王温喝问：“是甚处魍魉？”便用桃棒打逐。妖精大笑道：“是叵耐这苗巡官，我和他无仇，却教你如此断我。”
温亦惊走逃闪。良久，妖精大怒而去，将苗家六口全杀尽。温思量：“定是苗巡官推占错了。”遂走出去问苗家。到苗家叩门，并无人应。温推开门，入房中手扪，见六口尽是无头人，遂惊走归家。
天晓，忽遇巡军王吉、李遂二人，见温身上带有鲜血，遂问其故。温告以其妻为妖怪所迷，因到苗家占卜。叩门不应，遂推门直入，但扪见一屋死人，哪知血染遍身。巡军不由分说，捉取王温到官。包公审问王温：“缘何杀了苗从善一家？”温逐一供具妖怪根因，并不知从善一家身死情由。拯思量：“安得有这样妖怪能杀人？”遂将温枷送人狱根勘，温苦不肯招认。
拯又差张辛持利刀一把，入王温家听探。其夜张辛持刀暗中藏伏，果有人叩门入来。灯前但见一个牛头鬼，持剑直入房中抱那妇人。张辛持剑直砍妖精。妖精大怒，与辛交战，辛败走而回。天晓人衙中报与包公：“王温家果有妖精。”拯大怒道：“张辛定是受王温钱物，通同诳官。”遂枷了张辛，又唤武卒刘义、吴真，各持短刀，再去王温家同探。二人持刀再去。
至夜，妖魅又来。二人持剑交斗，妖精用剑一下砍死刘义，吴真奔走得免。天晓入衙回说：“温家果有妖精，刘义已被杀死。”拯遂差正司理去王温家检验。司理到其家，唤阿刘审问事因，不见在家里。公差人前门后户寻遍，不见阿刘。司理思量：“必是妖怪摄去。”遂回报拯：“的确有此事，刘义果被其妖杀死。”拯无奈何，随即差人将三具大枷去城隍庙，先枷了城隍，又枷了两个夫人。枷梢上写着：“你为一城之主，反纵妖怪杀人，限你三日捉到，如三日无明白，定表奏朝廷，焚烧庙宇。”
包拯祝罢回衙后，是夜城隍便差小鬼十余人，限三日定要捉到妖精。小鬼各持槎牙棒、铁蒺藜，绕城上下、寺观山林、古冢坟墓，莫不寻遍。一鬼托化到城东，忽闻树林中有妇人哭声。小鬼随声奔入林中，见一古墓，掘开如盆大，有一佳人在内。鬼使持剑喝问原因。佳人道：“妾在城里住，夫是银匠王温，为妖怪所迷至此。”小鬼听得，遂挽妇人随风而去。忽然遇着妖怪，头生两角，身披金甲，手持利剑，喝问：“谁将我妻儿何处去？”鬼使道：“我奉城隍牒命，来捉妖怪。”其一鬼在黑风中与妖精持剑交战，遂被妖精斫死。小鬼急将妇人抱走。其有众鬼知之，径回庙中告城隍。城隍再遣阴兵捉捕。阴兵遂围定妖精所在，不能走脱，遂被阴众捉缚，同阿刘押入城隍司。司王道：“此系包大人要根勘。”即令取大枷枷着妖精，同阿刘解入府衙。正遇拯在城上判事，忽一阵黑风，尘雾四起，良久，阿刘与妖精同到厅前。拯一见之，方知是参沙神作怪。
拯问阿刘事因。阿刘逐一供具妖精杀苗家因依：“妖怪缚去藏之古冢之中，谢得城隍兵吏救奴，遂得再生天日。”阿刘具言其详，厅上司吏立成文案。拯遂着公人当阶下斩了妖精，但见空中火焰分作两处，良久消散，有一剑落在阶前。胥吏者无不称异。拯乃将此事奏知朝廷。仁宗皇帝遂下诏宣召拯与王温亲问之，得其确实，敕命城隍特加封赠。温复得与阿刘偕老。
第三十四回 断瀛州监酒之赃
断云：
枉职虐民终自损，包公施政庶民安。
徐温不守朝廷法，一日徒然已去官。
话说京都当那仁宗皇帝设朝之时，瀛州有三十个父老击鼓于朝门外。监鼓郎官奏知朝廷：“今有瀛州父老击鼓，欲见天子，不知有何事因？”仁宗闻奏，命召之入朝。至殿下，山呼已毕，奏道：“臣等是瀛州河北人，本州使君贪财好色，无道虐民，臣年八十，恨不遭好官，下民无望，特来奏知圣上。”
仁宗闻父老所奏，下敕：“赏赐诸父老人布各一匹、钱五贯，待朕自有裁处。”众父老谢恩既出，上遂会集臣僚，问：“谁可任此职者，卿宜直言之。”诸官僚交口以包拯为荐。仁宗道：“朕亦知包卿乃能干之官，诚不负汝众人所荐。”即日遂降敕命，特命包拯为瀛州节度使。拯得命，遂辞帝出朝，刻日起程赴任，并不用仪从，惟听吏李辛一人及驴子一匹、钱五贯而已。
拯但着布衣，履麻鞋，冠旧巾，作村汉模样。路中人皆不识之。
渐近州八十里，见有仪从旌节，旌旗闪闪，前来远接节度者。有一军卒问拯云：“曾见包节度来否？”拯笑道：“却不曾见，我自去河北看亲的。”公吏等接日久，疑包节度未必便来，各自回去。拯直入瀛州城，遂去市西王家店安歇。主人周老特来问：“秀才欲往何处？”拯道：“我是南方人，来访亲戚。”周老问：“秀才有何亲戚在本州？”拯答云：“是务中监酒人。”主人笑与拯道：“监酒的最不良，务中造诸般酒，香桂金波留自饮，酿成薄酒送官家。每常酒一升三十文，卖与百姓军人。”拯记在心。
次日遂心生一计，问周老借磁盆一只，身带铜钱十八文，人务中沽酒。拯直到阶下大叫曰：“有人在家否？”不多时，只见监务徐温在厅上出来，听得有人买酒，便令使唤人宋真量酒。宋真道：“秀才更将钱与我，须要饶些升方与你。”拯道：“哪里还讨钱送你。”宋真不平，遂减着升量。拯蓦见旁边有一妇人，也将磁瓶沽酒，先数五六文钱与宋真，然后交钱量酒。
真甚喜，遂多量与妇人。拯问：“务中监酒是何人，敢如此卖弄法度，欺瞒下民？”遂高声大骂。监酒者大怒道：“这狂夫要在此撒泼？”令左右：“扯出去悬吊在廊下，将大棒痛决。”
左右正待悬吊起来，忽李辛走向厅前道：“监酒不识人，秀才便是待制，现任瀛州节度使，如何将来吊打？”监务见说大惊，连忙走过来跪下谢罪。哄动满城官吏，忙来迎接入衙。拯随即唤徐温来责问：“你一斗酒五百文，一石酒五贯，又如何取人许多钱？”温低头无语。拯令监起，遂奏之朝廷。敕旨既降，将徐温监贮，断罢停现任之职。宋真不合接受百姓赃钱，押赴法场杖杀。拯依拟断讫，众人大悦。此可为暴官污吏之戒也。
第三十五回 鹊鸟亦知诉其冤
断云：
鹊鸟被冤知告诉，渔人不善受笞刑。
当时灵气斯无异，千载频谈包拯明。
话说包公为瀛州节度使之日，民无私屈，贼盗消潜，为士者知习诗书，为农者尽力畎亩，工商二途各居一业。满城父老见他如此清正，作一歌赞美，诵之云：谷雨桑麻暗，春风桃李开。
只因民有福，除得好官来。
当下三街六市小儿，尽会歌之，真见得包公之能也。
一日，包公正在厅前判事之际，忽有一鹊鸟飞来，口衔纸钱，攸扬良久，放下纸钱而去。拯竟不及见，诸吏亦不以告拯。
又一日，拯闲坐，忽见鹊鸟又喧呼飞来，口衔钱纸，放下阶前，哀鸣不已。拯甚怪之，思之良久，忖道：“此必有冤枉事。”
遂唤值堂公吏夏安，吩咐：“急忙捕逐此鸟飞归何处？”安领旨追随其鹊，至城外十里头同福寺门外，鹊鸟遂泊于松树下，大声喧叫不止。安归告于拯，拯又令安去寺门外，直上松树梢头，跟探此鹊有何缘故，再来回报。安复到寺门外，望见松树最高处，旁无枝干，思量难上。无计奈何，遂将金钱十贴，入寺里皈投土地，焚化金钱后，安挑长梯与绳缆，系定树上。夏安心惊胆碎，直到树梢上，但见鹊鸟哀鸣不已。探着巢中，只有两雏，羽毛未全，却被人用小绳系定，缚在松枝上。夏安下树来，走出寺门，恰遇一个卖鱼人，名郑礼，与安道：“你休上树取这鹊雏，羽毛犹未全，腥臊不堪吃。日前我已上树去用小绳系定了，且待长大，却取来与老兄买酒同饮一杯，岂不快哉？”夏安正没寻个下落处，听得其说，不胜欢喜，乃佯许诺之，相别而去。
次日夏安人衙，即将郑礼取鹊雏情由，一一复知。拯就差夏安前去勾唤郑礼来审。安勾礼既到，拯问郑礼：“尔自以卖鱼为活，何得系缚鹊雏，害物伤生？”便令夏安押郑礼前去树枝上，急将鹊雏解脱下来。夏安、郑礼听见鹊鸟遂复欢鸣。夏安再押回郑礼到衙，拯判将郑礼臀杖八十，以为戕物伤生者之戒。此见包公阴德及乎鸟鹊，而况于人耶？
第三十六回 孙宽谋杀董顺妇
断曰：
挟诈刁奸遭斩决，枉情僧老得生还。
若非包公能辩白，始知谋杀即孙宽。
话说东京城三十里，有一庄家，姓董，乃大族之家。董长者生一子名董顺，以耕田为业，每日辛勤耕布，朝夕无暇。长者因思田家辛苦，一日与儿董顺道：“为农之苦，何如为商之乐？”遂将钱本吩咐与顺出外经商。董顺依父之言，将钱典买货物，前往河南地方贩卖。只数年间，大有所得，因此致富。
一日，父子又商量道：“住居乃东京城之马站头，不如造起数间店宇，招接四处往来客商，比作经商尤有出息。”董顺道：“此言极妙。”父子遂起店宇于当要所在，果是董家日有进益。长者遂成一富翁，其子董顺因娶得城东茶肆杨家女为妻。
杨女颇有姿色，每日事奉公姑甚恭谨，只是嫌她，有些风情。
顺常出外买卖，或一月一归，或两个月一归。
城东十里外有个船艄名孙宽，每日往来于董家店最稔熟，与阿杨笑语，绝无疑忌。年久月深，两情缱绻，遂成欢娱，聚会如同夫妇。宽伺候董顺出外经商，遂与阿杨私约道：“吾与娘子莫非夙昔有缘？情好非一日，然欢娱有限，思恋无奈，娘子何如收拾所有金银物件，随我奔他处，庶得永为夫妇，岂不美哉？”阿杨许之。二人遂指天为誓，乃择十一月二十一日良辰日子，以此为约同去。
至其日，阿杨尽皆收拾房中金银轻赍之物，以待孙宽之来。
黄昏时，忽有一和尚求宿于董翁店，称是洛州翠主峰大悲寺僧，名道隆，因来北方抄化，天晚特来投宿一宵。董翁平日是个好善之人，便敞开店房，铺排床席款待。和尚斋饭罢即睡。时正大寒欲雪，董翁夫妇闭门熟睡。
二更时候，宽叩门来。阿杨暖得有酒在房中，与宽同饮数杯，少壮行色。语话良久，遂携所有物色与宽同去。才出门外，但见天阴雨湿，路滑难行，对此风景，越添愁闷，思忆公姑，泪下如雨。阿杨苦不肯行，密告孙宽：“奴欲去不得，另约一宵同去，未为晚矣。”宽无计奈何，思之：“万一迟留，恐漏泄此事，机会必不再矣。彼自有丈夫在，岂有真恋我哉。”见其所有物色颇富，欲谋杀之而不得，遂拔刀杀死阿杨。正是：背夫不义先遭戮，奸贼无情竟被刑。
当下孙宽既杀死了阿杨，四下寂静，并无知者，遂夺却金宝，置其尸于枯井中而去。未几和尚起来，山外登厕，忽跌下枯井中。井深数丈，无路可上。天明和尚小伴童起来，遍寻和尚不见，遂唤问店主。董翁起来遍寻，至饭时亦不见阿杨。径入房中，看四壁皆空，财物一无所留。董翁思量：“阿杨定是与和尚走了。”上下山中，遍寻无迹，遂问卜于巡官。巡官占云：“寻人不见，宜向东南角上搜寻。”董翁如其言，寻至屋厕枯井边，但见芦�