精明的孛儿帖很自然的理解扎木合不愿再和铁木真一起的含义。于是，铁木真连夜离开了扎木合。
铁木真一路前行，愿意追随他的人陆续地从扎木合那里加入到了他的队伍。其实，本来在扎木合的队伍中就有一半左右是铁木真父亲的旧部，当铁木真父亲死后就归顺到了扎木合部。这次重投旧东家，恰恰说明了铁木真此时的威望和实力是处在上升的阶段，也是被大家所公认的。这为他日后的称汗打下了很好的基础。相反，这也同时突出了此时扎木合内部已经开始分裂，人心思动的想法在开始蔓延。
在后来变化不定的混乱中，铁木真慷慨、英武的声誉越传越远，渐渐地有其他部族集合到他的帐前。铁木真于公元1183年成为蒙古乞颜部的可汗。他即汗位以后首先做的事，就是克服旧式联盟那种互不统属、易于分裂的弱点，建立一套有利于汗权的制度，这使他得到了一支精悍的护卫军。
这时铁木真深知凭借此时自己的力量还不是强大王汗的对手，同时也要照顾到仍具有实力的扎木合，避免成为众矢之的。所以他称汗之后，立即派使者报告了自己仍然必须依靠的“王汗”。同时，派人向扎木合通告了他称汗的情况。尽管扎木合对铁木真称汗一事无可奈何，但他不甘心就此失败，他暗地蓄积力量，准备讨伐铁木真这位昔日的安答。
机会终于来了，没有多久，扎木合的弟弟由于抢掠铁木真的马群被蒙古部人杀了，这是当时草原上时有发生的常事，扎木合以此为借口，纠集他所属的13部共3万人准备向铁木真发起进攻。此时，铁木真对扎木合的进攻浑然不觉，幸亏每每在关键的时刻都有贵人相助。扎木合有个部下因他儿子在铁木真处效力，就将扎木合兴兵的消息向铁木真报告了。
铁木真于是把自己的3万士兵分成十三翼迎战扎木合。双方在克鲁伦河畔的答兰巴勒主惕展开了一场大战。这就是蒙古历史上著名的“十三翼之战”。铁木真这一次面对扎木合并没有取胜。他的营盘被扎木合军队所冲击，他只好且战且走，向斡难河流域之哲列捏峡退去。扎木合便把仇恨发泄到被他抓获的铁木真的支持者们身上。他的这种举动激起了多数人的不满，扎木合这次虽然在军事上取得了胜利，但在道义上和政治上却遭到了失败。
而铁木真的高明之处在于善于笼络人心，十三翼之战后不久，对扎木合心怀不满的族人就前来投靠铁木真，铁木真的威望得到进一步提高，势力更加壮大了。也正是这次战争之后，铁木真才真正独立的在漠北草原站稳了脚跟。
到了公元1201年，与扎木合结盟的各部也终于意识到铁木真的日益强大将威胁到他们，于是，扎木合组织了一个真正的部落联盟，想凭此同铁木真和王汗联盟一争高低。扎木合组织的这个部落联盟包括了除投奔铁木真的部落以外的大多数蒙古部落。
此外，参加这个联盟的还有：下克鲁伦河流域的塔塔儿人；下色楞格河流域的篾儿乞惕人；下斡难河流域的泰亦赤兀惕人；贝加尔湖西岸的斡亦剌惕森林狩猎人；与这些部落亲善的许多小部落，也参加了扎木合的联盟。最具戏剧性的还包括了铁木真岳父岳母所在的部落。
该联盟各部在刊河和额尔古纳河汇合处公推扎木合为汗，尊为“古儿汗”。紧接着，他们按萨满教礼仪书举行宗教仪式并相誓为盟说：“吾等之中，若有私泄机谋，阴怀异志者，将如此颓土断木般下场！”誓毕，共举足踏岸，使土崩于河水之中；挥刀斩木，使木断叶落于地。然后即分头行动，准备合力偷袭铁木真。
但他们并未能保守住秘密。他们分头准备时，豁罗剌思部的一个名叫豁里歹的人立即去向铁木真告密。铁木真立即向王汗求救。王汗一听有变，即起兵前来同铁木真会合，铁木真和王汗的军马顺利来到赤忽儿忽山、扯克彻儿山和阔亦田之地。这时，扎木合的军队溯额尔古纳河而上，也抵达了这个地区。
两军在第二天的黎明开始决战。史书中被神化了的萨满法师不亦鲁黑和忽都合别乞在这时开始大显身手。他俩端来一盆净水，从怀中取出石子数枚，投入水中，望空祷诵，念动咒语。霎时间狂风大作，天昏地暗，雨雪从天而降。他们本想以此迷住铁木真和王汗的人马，然后乘势掩杀过去，不期老天有眼，蓦然间风势一转，雨雪随飞，反向扎木合的军马袭来。
铁木真和王汗大喜，便趁此天昏地暗、日月无光之机挥军冲杀过来。扎木合的军队顿时乱了阵脚，慌忙奔逃，自相践踏，黑暗中不识路径，跌入深涧者无数。兵败如山倒，扎木合的联军就此分崩离析，活下来的人四散逃命。扎木合返回其额尔古纳河流域营地。扎木合在撤退时毫不犹豫地趁盟军遭难之机，大肆抢掠这些曾公推他为古儿汗的盟军。这种失去理智的疯狂行径使他失去了最后的支持者，他刚登上不久的汗位也因此而崩溃了。
铁木真在这次征战中被箭射伤，后来射箭人见取胜无望就来投靠，并承认是射伤他的人。铁木真见他不仅箭法好，人品也好，就免他一死，并赐名“哲别”——箭簇的意思。这个人就是金庸笔下著名的射雕能手哲别的真实原型。在以后的西征中哲别是最重要的将领之一，为铁木真立下了汗马功劳。
乃蛮部是扎木合的最后绝唱。铁木真靠着有序的军事组织打败了游牧在阿尔泰山和杭爱山之间的乃蛮部，收拾了各部族散落的残部。战争后，扎木合再无处可投，之后，被他的5个随从押送给铁木真。铁木真念他们年少时的友谊，又念扎木合在强大时也没有谋杀自己，他愿与扎木合修好，但扎木合拒绝了，他说：“天下已非汝莫属，友伴有如我者，于汝又有何益哉？我二人之间，已不可复为友矣”。对于扎木合的死有一说法是他裹着毯子被骆驼踏死。而那5个随从则被铁木真作为叛徒斩首。
铁木真和扎木合作为多年恩怨的竞争者，最后以铁木真的胜出而宣告结束。在这一角逐中，铁木真具有的优势则是：性格顽强、政治敏锐，以及具有把正义掌握在自己手中的艺术，并且在开始时得到了王汗的坚决支持。
扎木合似乎也很卓越，如果说他在内聚力上缺乏的话，但其活跃的思维和战术的运用是不逊于铁木真的。然而，如果有关铁木真的史书是可信的话，扎木合在做人方面是一位不可靠的朋友，他会毫不犹豫地掠夺自己阵营中的部落。而对于忠实于自己的部落来说，铁木真则是坚定、忠实的保护者。
另外，在他们两者之间，王汗也是一位关键人物。他始终支持铁木真，与他一起在阔亦田不顾斡亦剌惕部和乃蛮部巫师兴风作雨，迫使扎木合退到额尔古纳河下游。可以说对铁木真无论是实力还是心理上都给予了决定性的支持。
第二部分 终结草原的战国时代第二章 扫平世仇塔塔儿
塔塔儿人与勃儿只斤氏的世仇是不共戴天的，塔塔儿依靠金朝的支持，一直是蒙古勃儿只斤氏的东方劲敌。前面已经说过，在俺巴孩汗惨死于木驴背上的那一刻，这个仇恨就深深印刻在了勃儿只斤氏族人的心里。到了铁木真这一代自然更是不会忘却的，自己的父亲被塔塔儿人毒死所带给铁木真的创伤是无法抚平的。同时，铁木真此时所具有的绝对实力更是了断这一世仇的终极条件。这样，塔塔儿部在公元12世纪彻底从世界的版图上消失了。
我们可能还记得游牧于东北边界的塔塔儿人和金国皇帝曾联合起来灭了蒙古的第一个王国。金国利用塔塔儿人的力量打击了铁木真的祖先，它使勃儿只斤氏的几代英雄洒下了鲜血，献出了生命。但是，被金国利用的塔塔儿人很快就强大起来，成了他们的保护人金国皇帝难以忍受的对手。于是，金国又“重操旧业”，玩起了它在处理同游牧世界的关系中屡试不爽的跷跷板游戏，转而联合铁木真和王汗的克烈部打击塔塔儿人。
公元1196年（金章宗承安元年），金国丞相完颜襄出兵讨伐叛金的塔塔儿部，铁木真趁机联合王汗去攻击塔塔儿部，当塔塔儿部被金军大败溃逃至浯勒扎河时遭遇到铁木真和王汗的联军，经过激战后，塔塔儿部大败，首领被杀。其残余人马等尽归铁木真所有。
这次战役，虽然是铁木真与塔塔儿部私仇的体现，但在无形中却帮助了金国，丞相完颜襄甚为欢喜，加封铁木真札兀惕忽里的官职。这次击败塔塔儿部，使铁木真不仅赢得了金国的封号，缓和了金朝与蒙古的矛盾，而且还赢得了“为父族复仇”的名望，深得蒙古各部人民的尊敬。于是，成吉思汗在蒙古各部中的政治地位逐步提高，从此可以以金朝命官的身份去统辖各部。
但塔塔儿部并没有完全被消灭，它的部落联盟下属许多部落，游牧于下克鲁伦河流域一侧，其活动区域西起阔连湖和捕鱼儿湖，东至蒙古与东北的界山大兴安岭。虽然这次取得了不小的胜利，但铁木真在与之交锋的过程中也意识到塔塔儿人的顽强与勇猛。所以在铁木真同样付出不小代价的同时更坚定了要彻底消灭塔塔儿人的决心。
于是，在公元1202年，铁木真认为时机已经成熟，打算最后解决这批宿敌，为进一步实现统一草原的大业扫清障碍。完成这一任务，对当时的铁木真来说已经不需要盟友帮助了，因为此时他自己已兵多将广，人强马壮，仅凭自己的力量已足以对付塔塔儿人了。这将是他与塔塔儿进行的一场毫不留情的生死决斗。
铁木真率军向察安塔塔儿、阿勒赤塔塔儿、都塔兀惕塔塔儿、阿鲁海塔塔儿等塔塔儿诸部发动了进攻。双方会战于哈拉哈河入海处的答阑捏木儿格斯，据考证，此地在哈拉哈河注入捕鱼儿湖河口附近。蒙古军队虽然耗损很大，但最终取得了胜利，在这次战役中，铁木真颁布了他的第一个“札撒”（法令，军令等），规定在战争中所获得的财物要及时上交，战后平分。
他认为，只要夺取了全胜，就会有充足的时间来共分战利品。此外，他规定，如果第一次进攻被对方击退，必须不惜一切代价再次发起冲锋，“退而不翻身力战者斩！”但是答里台、阿勒坦和忽察儿却没有听从命令，将所获的财物据为己有。成吉思汗知道此事后，命哲别、忽必来二人没收了他们的财产，并将这些财产分配给其他人。
塔塔儿人在铁木真大军的猛攻下崩溃了。铁木真立即指挥全部人马进行围歼（从此，这种包围战术成了蒙古军队的著名战术），把败退之敌包围在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河（此二河流均发源于大兴安岭之唆由勒吉山，向南流入戈壁滩）流域。
这次战役，4个塔塔儿部落（察安塔塔儿部、阿勒赤塔塔儿部、都塔兀惕塔塔儿部、阿鲁海塔塔儿部）全部被消灭，官兵几乎无一漏网。他们将塔塔儿部高于车辖的人全部杀掉，剩余的男女老幼皆收为奴隶。塔塔儿部遭受如此毁灭性的打击，从此一蹶不振。至此，蒙古草原上只剩下了克烈部的王汗与乃蛮部的太阳汗这两大势力可与蒙古部抗衡。
第二部分 终结草原的战国时代第三章 弑杀狂妄自大王汗部
在塔塔儿部和扎木合部势力渐渐消亡之后；整个草原就形成了蒙古部铁木真、克烈部王汗、乃蛮部太阳汗为主要势力的三足鼎立局面。当时的王汗为他一手造成的“养虎为患”的局面一定是追悔莫及。他深知这个义子的性格和抱负，再加上他现在的声望和实力，足可以拥有取而代之的能力。这对王汗来说则是放在身边的一颗定时炸弹，随时都有爆炸的危险，他的威力将远远胜过远方的乃蛮甚至强大的金国。
于是王汗在心里开始对铁木真存有很大的戒心，并在行为上也表现出对铁木真的不公正和疏远。在铁木真与王汗攻打塔塔儿部时，王汗独自攻掠蔑儿乞惕部，战利品并没有分给铁木真，这使铁木真对此很有看法；另外，在铁木真与扎木合的斗争中，王汗曾擅自收留扎木合，这也引起了成吉思汗的不满；后来在公元1198年王汗与铁木真共同出征北乃蛮时，王汗又在其营地虚燃篝火，但事实上他的军队已经撤离到别处，这更是引起了铁木真的猜疑。
王汗的所作所为都深深地刺伤了这位英雄的自尊心，从另一个角度说王汗的这些行为更加速了他与铁木真的决裂。
客观上的煽风点火更是把这对平日情深的父子推到了兵戎相见的悬崖边上。扎木合在归附