若要避免更大的祸患，必须帮助中国。贵国的公意，日渐具体地觉悟了这点，你或许不能想像，这在我和委员长得到了多么重大的慰藉。
国际的政治情态真是使人寒心。目下在比京举行的远东会议，不过反应出了各参与国的软弱与畏葸。世界各国显已分成了法西斯主义和民主主义的两大壁垒；后者的冷淡因循，似乎准备让前者来征服这个世界。
整个的中国文化，中国哲学，中国人民生活的姿态，一向以来完全趋向于和平的，而与其他国家，其他民族的关系，也永远遵循着友好的途径，所以许多年来人家都以为她是一个怯懦的国家。可是今天，似乎惟有中国还有胆略抵抗着日本军阀精劲机械化军队的屠杀。
近年来，当我们努力于改进国内经济状况，推广教育，调整民生，发展农业，建设公路铁道，创设新企业，提高人民精神物质两方面生活水准的时候，而现在我们所力战的敌人，却埋头于扩充海陆空军和军需工业，预备征服世界。
我们经了上述的努力，已有相当收获，全国得到了空前的统一，我们的军政农工，每一个国民，都准备流最后一滴血，以保卫我国的最后一寸土地。妇孺也都尽着一份责任。伤兵难民的救济，大半由他们在努力。仅在几天以前，四十名童子军到前线的途中，遭遇了日本飞机的扫射，童子军是每天到前线去救护伤兵的。
日本军阀为欲“打击中国使屈膝”而采取的手段，其残暴惨酷，你是已经知道的了。他们不仅践踏了国际条约，并且蔑弃了人道主义最低限度的原则。过去三月来我们所目睹身受的可怕暴行，简直没有适当字句可以形容给你听。
如今日本军阀宣称上海失陷，欣然以“胜利”为荣。他们果真光荣吗？只应低头羞愧罢了。他们在我国所获的进展，并非由于战士的英勇，也不是战略的高妙，只靠了武器精锐，军火众多以及爆炸火力的巨大，把我们不设防的城市，我们的大学，我们的文化机关，以及无数人民的庐舍家园摧残粉碎而已！
我们的战士，每一名都是英雄，用他们的勇气与耐心作实力绝不平衡的抵抗。全国都在支持他们，愿始终做他们的后盾。我们认识中国是为了民族的生存而抗战，并且我们相信，不论如何牺牲，正义会得到最后胜利的。
倘日本军阀征服中国，谁都不能断言他们野心的军阀第二步将作何行动。牺牲了中华民族建立大陆帝国，只是田中奏摺的初步计划。日本最后的目标，是征服亚洲，统治世界。若使日本飞机轰炸我国城市可以不受制裁，就没有理由不相信他们的军队，日后不向夏威夷推进，建立了空军的根据，那里与加里福尼亚相距咫尺，谁能保证她不来侵犯贵国的领土。如果美国不予日本以制裁，不以经济封锁来惩罚她的侵略，反而按照了她的定单，供应军需物品，那么她野心的计划，或许在最短期间，就能实现。
情形是非常严重，世界各国的人民，尤其贵国，如今已觉悟这种危机，到处都可以听到愤慨的呼声，真是前途仅有一线光明。工商企业的组织或联合会以及各私人团体，他们易于做得到的，维护正义人权的惟一适当方法——就是与侵略国经济绝交。
只要抵制日货，停止日本与外界的运输，就足以缩短战争，而消除目前威胁整个人类文明的危机。
我敬向你，敬向贵国的友人，献此微意。
第三部分复美国圣路易某君信
1938年1月10日于武昌
去年十月十一日的大函，延迟到今天方行裁答，中国的非常状态，使你的来信不能及时到达，我也无法立刻答复，非常歉憾。国际间尚有许多人对中国抱着乐观，我非常感谢这善意的鼓励。
中国近年以来，困难问题很多，然而现在摆在我们面前的问题，恐怕要算最困难的了。中国正竭尽了她的勇气和力量，抵抗一个惨酷残暴，决心灭亡中华民族，侵略中国领土的敌人。
敌人以有计划的暴戾，从事侵略已六个月了。这几月来，他们恣意惨杀无辜平民，他们毁灭非战斗员家室产业，这种野蛮无比的凶行，任何一国的历史上，都不能找到类此的前例。
文明世界经了积年累月的努力，缔造了国际公法，认为万一战争不可避免，就有这些法律来节制战争，减少惨祸，可是日本军阀却发明在不宣而战的方式之下，她可以使国际公认的节制战争的文明结晶品，完全失了效用。不仅如此，同时还轻蔑地破坏她与中国或列强所亲自签订的各种条约。在草昧初开的原始时代，野蛮的惨杀是很平常的，可是那时用的是棍石戈矛，充其极也不过刀枪弓矢而已，如今可不同了，科学进步，发明了十分精利的杀人武器，力量之大，惨杀之速，完全非当时野蛮人类所能想像。一架飞机轻轻闪过，投下炸弹来，可以把千百人民炸得粉碎，把一连几座建筑物炸成废墟。肆意应用飞机的轰炸与扫射，可以把一个广袤的国家迅速地毫无问题地加以毁灭。
中国境内，凡是敌机飞得到的地方，都受着这种自天而降的死亡与摧残。从北方到南方，从东边到西边，到处都如此。数百万与战事完全无关的男女老幼，或死或伤，或家业荡然，流离失所。人口稠密的地方，因死亡和流散的结果，变成数千里倏无人烟，也是别国所从未有过的悲惨景象。中国历来水旱灾荒，牺牲了不少生灵，然而这些还只限于若干区域，至于日军惨酷的屠杀，就广及全国，漫无限制的了。全国的人民尽可能地往安全地带整批流徙。自上海至芜湖，襟湖带江，是世上有数的富庶繁茂之区，如今原有的人民已很少残遗的了，成群结队的轰炸机，得以毫无阻碍地任意飞行，从容散布死亡。他们所未及屠杀或未能毁灭的，再由海陆军来完成他们的使命。
未经屠杀或不及逃避的不幸人民，就遭到了更可怕的命运。各地女性，受到日军兽性的污辱，许多还被残杀，同时凡有作战能力的男子也给用枪弹或刺刀来结果了生命。除了被日军用作夫役者外，所有的青年都一批一批地加以杀戮。南京和杭州，日军到达之后，惊人的暴行就这样开始了。这种大城市中所有的情况，其他凡日军占领的村镇市集，莫不皆然。
而且华北华中完全没有两样，全都遭遇了这种打破历史记录的杀人放火，奸淫劫掠的暴行。
日本近卫首相夸言欲击中国至屈膝。这威胁的来源，完全由于中国不再向他们暴戾压迫屈服的缘故。中国不愿做日本军阀的奴隶，所以受到了这蛮横的凌辱。她为正义，为光荣，为条约的尊严，尤其为维护文化而抗战，所以正受着这样凶暴的打击。然而奇怪的是，各民主国家目睹了这种种暴行，却能够若无其事的仍然跟犯罪的国家，保持着友谊关系。若使有人焚毁了你的屋子，杀害了你的家属，污辱了你的妻女姊妹，还有法律来处分那罪人。可是一个国家犯了如许的罪恶，似乎就没有法律来干预她了。日本军阀就是如此，他们证明了人类所努力缔造以保障妇孺免受残暴的法律，完全失败了。这失败的意义，明示着：当侵略国武装起来，自问力量足以侵略贵国或其他国家的时候，中国今日的遭遇，就有在贵国或别国发生的可能。
当日本军阀还没有毁弃条约和公法的时候，他们虽有野心，毕竟感到束缚，还有若干顾虑，但一九三一年他们突然试探这些机构究有多少力量时，结果发现国际公约公法的脆弱，一如秋风里的败叶残枝。他们占领东三省，国际除了耸一耸肩头之外，别无举动。他们就大胆再向南推进，侵入华北，建立了傀儡政权，希图统治自长城以南黄河以北的整个中国本土。仅是若干日本军阀的暴戾跋扈，就燃起了侵略的烽火，使军备如此简陋的中国，不得不起而抵抗这为国际所纵容的暴力压迫。近年来日本军阀以为不一定需要战争就可并吞中国。中国人不是怯懦的吗？在严重的威胁之下，不就要恐惧逃逸吗？为了求生，不是会屈膝求和，签认任何条款吗？因为日本军阀没有认识中国所发展的新精神，和卫国卫家的决心和能力，所以存此妄想。
当日本军阀以大量支出，竭力扩充军备的时候，中国正在作统一全国的努力。我们铲除了足以召致内战的各种因素……，在那时候，日本军阀常常挑拨离间，唆使地方反抗中央，使中国的内战永不停止，意在使我们崩溃瓦解。日本军阀永远希望世界各国厌弃中国，不过问中国的事情，让日本军阀毫无牵制地做他们所谓“维持东亚和平”的工作。
这样为中国复兴而努力的领袖，他们所得的收获，超出了原有希望，因为不仅全国臻于统一，同时使人民生活也渐渐满足起来了。并且一向所没有的，或者一向所不曾显现过的爱国热忱也鼓舞了起来。这种新精神的兴起不曾引起日本军阀注意，或者他们根本就轻视了这种精神。
当日本军阀，准备发动侵略之前，在华北预先造成“意外事件”以淆惑国际视听的时候，他们认为只要一二次飞机重炮的集中轰击，就可以使中国当局惊恐失措，接受条件。他们做梦也不曾想到，整个中国会发出抵抗的呼声，更没有想到这种呼声一起，会一致坚持，决心抗战到底。
中国军备非常简陋，可以说只有血肉之躯和落后的军器以抵抗日本军阀新式机械的集中威力，可是在淞沪战线，敌人弹火的猛烈，超过了欧洲大战，中国军队仍能支持了三个多月。当我们使敌人偿付了相当代价之后，阵线有移动必要时，自然是要移动的。在北方，他们机械化的精劲部队，沿着若干交通线冲开了几条血路。但不能因为他们能够沿着长江用猛厉的火力造成一条途径，就算日本军阀胜利，或中国战败了。倘使我们不能获得精良的军火以配备我们的军队，失败或许是可能的。然而这失败，将不是日本军阀独立所造成的结果，列强在中国必要时，中国努力护卫避免战祸的协定及公法的时候，原有帮助中国的条约义务，他们不能履行这种义务，也就负了大部分的责任。
这种可怕的牺牲，我们不知道要继续多久，可是我们决心奋斗下去，希望总有一天，世界会觉醒他们应负的职责，而若干国家会采取积极行动，保卫被日本军阀所肆意摧残的人类文明。
我们至少希望世界列强，将不容许像日本军阀这样犯罪的行为，而加以相当制裁。否则文化今已破产，在最近的将来就得完全消灭了。
第三部分复美国魏斯里某博士信
1938年2月25日于武昌
在中国抗战正酣的时候，接到了你十二月四日的来信。
我们的经历写下来实在太可怕了。一切记载倘不是出自负责的外籍观察者，简直使人不能相信。
国际间想把战争行为仅限于参战人员而保护非战斗员的一切努力，似乎已完全失去效用。条约与公法惊人地被人片片撕碎。民主各国在侵略者公然蔑视的面前，变得瘫痪无能。过去的几年，人人以为世界和平，正向人类相亲相爱的大同理想沉着迈进，人人以为这种进步的趋势，会造成世界上光明安乐的景象。谁都时常在希望，不久的将来，国际问题无须再用武力来解决，人类的智慧和能力，将完全用以发展人类精神和物质两方面的幸福，不必再浪费在杀人武器的发明与制造了。
可是实际却完全相反，各国急剧地退化了。世界分成了两个显著的壁垒。一边是信仰武力万能，并且以实际行动表示了出来。另一边是民主各国，目睹了侵略者的暴行，惶惑得无所措手，甚至目瞪口呆，疲软乏力，并且忘记了互相合作的责任，忘记了他们应该对践踏公法，实行恐怖野蛮主义的罪人，加以实际的谴责与惩戒。
中国做了侈谈条约价值信仰集体行动的牺牲者。日本军阀蛮横地破坏了若干条约，夺得东三省。意大利跟着也宰割了阿比西尼亚。他们毫不顾忌保障非战斗员的国际公法。如今日本军阀再度发动侵略战争，尽量在中国轰炸，屠杀和摧残，事实证明了不宣而战的战争，可以使无辜平民受到笔难尽述的惨酷遭遇，采用这方式的军队，可以肆意妄为，无所忌惮。
日本军阀不惜威胁利诱，针对着西洋各国的国际政策，作冒险的挑战。
她占领东三省以后，就潜行输入大批鸦片毒物，使我国人民消沉堕落。她希望这种行为，可以涣散中国人的精神，不再有自卫作战的体力。这可怕的毒计，同样推行到了华北，天津有几百具被毒物戕害的浮�