高；战斗力大大增强；标志着鄂豫皖的红军进入了一个新的发展阶段。
在一片喝采声中；许继慎心中潜藏着一层隐忧。三支红军虽然名义上合编了；但组织系统基本上没有触动；地方主义意识还影响很深。从抵达根据地的那一天开始；他就主张将部队打乱建制进行混编；但是；多数同志认为条件不成熟；迟迟未能实行。他担心地方主义的毒瘤一旦释放出来；会影响整个部队的团结。
会师不久；许继慎的担心成为事实。8月末；红一、二师奉命奔袭广水。敌军早有准备；凭坚固守；袭击变成了强攻。根据许继慎的命令；徐向前率一师从北面仰攻；部队前仆后继；死伤惨重；而按照计划应该同时出击的红二师却按兵不动。
徐向前被迫撤出战斗；闯进军部；大声质问：这打的是什么鸟仗？红二师为什么不遵守命令？我最好的营长高汉初就这样冤枉牺牲了？
许继慎正为红二师保存实力的做法而恼怒；也在气头上；脑门一热；两人吵了起来。这是他们第一次吵架；也是最后一次吵架。
事后；两人冷静下来；忍不住笑了：他们吵架找错了对象。
在前委会议上；许继慎再次提出混编的建议。他说：鄂豫皖根据地已经被中央确定为全国六大战略根据地之一；而部队还未完全融为一体；这是非常危险的。从半年的实践看；只有从组织上打乱部队建制；才能从老根上铲平山头。混编至少有两个好处。一是利于打破地方观念。三个师过去来自三个地区；基本上是按地区系统形成建制的。有人动不动就说：'这一师是我们的；那一师是他们的。'甚至相互瞧不起；闹矛盾；妨碍部队的团结和统一。二是便于形成拳头。三个师建立的时间有先有后；实战经验、战斗作风、武器装备都不一样。红一师成立早；底子厚；人多武器好；战斗力最强。相对说来；其他两个师就显得弱些。混编后把红一师的干部和武器多调些给二、三师；就能进一步加强这两个师；使全军的力量相对平衡；形成有力的拳头。同时通过混编；各部队亦能相互学习；交流经验；取长补短。
许继慎说服了大家。在徐向前的支持下；前委通过混编方案；红一师由三个团合编为两个团；红二、三师合编为第二师；将军部直属的独立旅与黄麻补充营、皖西独立第一师合编为第三师；其中第一、二师各抽五个连进行对调。与此同时；在部队中大力健全各级党组织；军部设前委会；师、团设党委会；营、连设党支部；班、排设党小组；另外还组建了士兵委员会和各级俱乐部。经过混编；全军实现了统一领导、统一意志、统一作风、统一纪律；形成了狠、硬、快、猛、活的战斗风格。
对于许继慎开创性的工作；周恩来给予很高的评价：许继慎政治上很强；很能打仗；他把叶挺独立团的战斗作风带到了红四方面军。徐向前也在回忆录中反复强调许继慎把三个师捏在一块；他有很大功劳。
更为难得的是；许继慎主管红一军军事期间；还以巨大的政治勇气抵制了立三路线的错误。当时；立三路线指导下的中央和长江局不断发布命令；要求红一军切断平汉路；进逼武汉。边区特委决定组织以城市为中心的地方总暴动；提出了打到武汉过中秋的口号。前委讲论上级指示时；许继慎尖锐地指出：三年前；我打过武汉。当时集中了三四个军共计十多万人；花了一个多月才拿下武汉三镇。要攻克武汉这样的大城市；没有几个军是不行的。这样的军事常识都没有；还作什么决定！作计划；给任务；不审时度势；不掂量敌我双方的力量对比；一味地叫嚷'会师武汉；饮马长江'；这不是雄心壮志；而是主观主义、冒险主义！
前委多数成员也认为：我们名义上是一个军；实际上只有几千人；就这么点力量；怎么个打法？我看；能打到外线上去；搞一两千条枪就不错了！
根据多数同志的意见；许继慎没有率部向武汉进攻；而是出击平汉线；在遭受几次小挫折后；又改变行军方向；把注意力放在巩固根据地上。为此；他遭到地方负责同志的责难；军中也有人指责他屡次违背上级命令。10月中旬；红一军第一次党代表大会按照立三路线的标准衡量军队的工作；批评军部在进攻敌人大中城市和交通干线时作战不力；存在着消极的右倾机会主义倾向。许多人把火力对准了许继慎；在改选红一军前委时；把他排斥在外。
许继慎不为所动；仍然执行稳妥的军事战略。11月；他率部奔袭新洲；以疾雷不及掩耳之势；将国民党郭汝栋第二混成旅包了饺子；缴获大批枪支和军需物资。这时；中央关于纠正立三路线的指示传达到红一军。前委成员听了传达；不约而同地把钦佩和愧疚的目光投向军长。
新洲之战后；许继慎考虑到由于主力出击平汉线；皖西根据地大部被敌侵占；约有二百余名干部和万余名群众遭到杀害；于是果断决定回师皖西。12月上旬；部队夜袭金家寨；歼敌四十六师一个团；然后进逼六安；诱使国民党重兵出援。12月30日；援敌分三路向红一军驻地麻埠进逼；被红军包围于东、西香火岭；共歼敌三个团。在恢复皖西根据地后；许继慎又率部赶往鄂豫边地区；在二道河击溃敌三十师一个旅。
在二道河；许继慎率领的红一军与蔡申熙带领的红十五军会合；两军根据中央指示正式合编为红四军；由中央派来的旷继勋任军长；原来的两个军长蔡申熙、许继慎分别改任红十师和红十一师师长。许继慎没有因为职务上的下调而影响情绪；依然全身心地投入战斗。1931年春；他和蔡申熙带领红十、十一师密切配合；在广水双桥镇地区全歼国民党第三十四师；生俘师长岳维峻以下五千余人。这是红军历史上第一次取得歼敌整师的胜利。
新任鄂豫皖特委书记兼军委主任曾中生十分看重许继慎、徐向前、蔡申熙过人的军事才能；把他们视为主要助手。这四人都是黄埔军校出身；日后都成为了共和国的军事家；但每个人都独具特色。曾中生大局意识强；善于从全局和战略的高度思考问题；许继慎心思敏捷；机智果断；遇事有魄力；关键时刻善于决断；徐向前厚重慎密；作风踏实；既能独当一面；又乐于做副手和高参；蔡申熙长于进行战略思维和协调工作。曾、许、徐、蔡的搭配本是难得一遇的黄金组合；但是；命运多乖；他们刚刚联手写下第一页辉煌；就被张国焘的黑手折断。
耿介、直率的许继慎多次揭穿张国焘的老底；率先向左倾错误开火。在伸出的橄榄枝被拒绝后；张国焘嫉恨丛生；组织了一系列的围攻和诬陷；但仍然折不断硬汉子的脊梁。一场军事战略上的分歧愈演愈烈；将党内斗争推到摊牌的境地。
余固知謇謇之为患兮；
忍而不能舍也；
指九天以为正兮；
夫为灵修之故也。
屈原是许继慎心中的楷模。他不仅对三闾大夫的千古名篇《离骚》倒背如流；更崇敬屈原正道直行、九死不悔的性格。
坦诚；直率；不平则鸣；有话直言；无论做人还是做事都践行襟怀坦白、光明磊落的准则；这是许继慎的禀性。他深知峣峣者易折；皎皎者易污的道理；但是；他不屑去做违背良知的事情；更不愿意戴着假面具做人。他的这种耿介、狂狷的性格使他很快与新任钦差大臣张国焘、沈泽民、陈昌浩发生激烈冲突。
1931年春；王明左倾路线在党中央占据统治地位。为了推行其左倾政策；中央先后派张国焘、沈泽民、陈昌浩到鄂豫皖根据地；成立中央分局和省委；进行所谓改造党和红军的工作。当时；许继慎正指挥所部在皖西作战；与先行入皖的沈泽民发生激烈争论。
沈泽民比张国焘先到苏区一个月。这位年仅二十六岁的省委书记最大的特点就是左得历害。徐向前对他有个准确的评价：工作热情积极；是个好同志；但军事上一窍不通；又缺乏领导经验。连与他交情密切的张国焘也说：他也许是受莫斯科影响太深了；往往拿联共的标准；来衡量这些山区的'土共'。他是缺乏工作经验的书生；只会背诵马列主义的教条；而当地游击好汉却一切从实际出发；不懂得甚至不多理会什么马列主义；所以这两者间的矛盾；一直没有解决。
1931年3月下旬；沈泽民进入皖西苏区。所见所闻；与他的心目中的布尔什维克标准大相径庭；这里的老百姓甚至连苏维埃的准确含义都不清楚。一次；他与普通党员讨论这件事时；有的猜测着说：苏维埃就是苏兆征的别号；苏兆征是广州暴动中政府主席；因而我们的政府以苏兆征的别号来命名。另一位则反驳道：苏兆征同志已经死了；苏维埃是他的儿子。沈泽民费尽口舌；解释说苏维埃是俄文翻译过来的；不是人名；与苏兆征同志也没有关系；它的意思是工农兵代表大会；但是听的人仍然一头雾水。
沈泽民拿苏联的模式去套正在创建之中的苏区；就发现许多惊人的所谓问题：
苏区弥漫着立三路线的残余和调和主义倾向；整个工作自上而下陷于无秩序状态；
苏区党组织指导机关形同虚设；集体领导完全不能存在；
苏区政权内钻入了大批富农、地主和豪绅残余分子；执行的是富农路线；
红军行动方针不是由政治任务决定；而是被筹粮左右；
…………
他的结论是：皖西根据地目前的发展状态；纯粹是群众自发斗争的结果；苏区没有真正意义上的共产党和红军组织；现有的组织要么充斥着大量的阶级异己分子；要么是些没有觉悟的农民；因此；需要推倒重来。
这个结论点燃了皖西特委的怒火。他们拒绝与沈泽民讨论问题；也不邀请他参加特委会议。
许继慎从没遇到过像这样下车伊始、非批即训的中央领导。他几次找沈泽民交换意见；指出由于处于反围剿的作战时期；根据地有经验的干部基本上都集中到了红军中；地方干部有许多是新近提拔起来的年轻人；对他们要耐心地帮助。他还好心地建议沈泽民多同驻军商量；因为根据地主要是红军开创的；这里的地方干部对红军十分信赖。他的这些建议根本不为沈泽民采纳。
1931年4月中旬；张国焘由鄂豫边专程赶到皖西与许继慎见面。他到根据地十几天；发现许继慎具有巨大的影响力：几乎所有的人都认为；许继慎是红四军中最能干的师长；曾中生指挥军事工作；非常重视听取许继慎和徐向前的意见；其信任程度可以用言听计从四个字形容；在皖西根据地；许继慎的威望高于党和苏维埃之上。为了取得许继慎的支持；张国焘伸出橄榄枝。
许继慎与张国焘相识已久；最早见面是在1926年中山舰事件后。当时；张国焘作为中央代表来到广州；执行陈独秀右倾机会主义政策；强迫在粤中央委员接受蒋介石所有条件；强制周恩来、许继慎等几百名共产党员从第一军退出。许继慎对张国焘的印象很坏；经常私下揭他的老底；说他是老机（机会主义）。
接风的宴席上；张国焘有意提起两人的交往：继慎同志；你还记得南昌暴动吗？你有伤在身；是我作出的决定；在暴动前夕将所有受伤人员全部转移到外地。起义军南下后遭受大失败；两万人的队伍打得只剩下千把人；十死九伤。能够保住性命的寥寥无几。他的意思是说；许继慎能够活到今天；应该感谢他的照顾。
不能参加南昌暴动；是我终身的遗憾！许继慎坦率地说：军人以战死沙场；马革裹尸为荣；何况是这样一件震惊世界的伟大事件。你当时如果不把我送走该多好！
张国焘换过话题；继续给许继慎戴高帽子：我一路从鄂东北过来；边走边看；发现皖西比鄂豫边繁荣；沿途农舍和茶园没有遭受严重的毁坏；各个集镇生意兴隆；粮食也很丰裕；特别是还能保持与外面的贸易往来；真是开了眼界。这里的情况；就像民谚里唱的：'金麻埠；银独山；苏家埠就是金銮殿'。你是这里的主要领导人；功劳不小；我听说你在军事上能力很强；曾中生指挥打仗主要靠你们许（徐）；我希望你像支持曾中生一样支持我。
两人就全局性的问题交换意见。随着交谈的深入；两人的神情都起了变化。
许继慎认为边区执行的路线是正确的；苏区根本不存在所谓立三主义残余或调和主义的问题；根据地党政军和群团组织都是土地革命过程中诞生和壮大起来的；是纯洁和可以信赖的；不存在从头做起或进行彻底改造的问题；中央代表应该尊重和团结根据地的领导人；不能盛气凌人；动辄扣帽子、打棍子；红军部队要波浪式地向外发展；在发展中解决根据地面临的问题；不能固守不出；土地政策要切合当地情况；要对地主、富农采取给出路的政策……
张国焘的脸色越来越难看。许继慎虽然批评的是沈泽民；但锋芒却深深地刺痛了张国焘；因为张国焘与沈泽民所持的都是相同的观点；他们的使命就是贯彻执行许继慎所反对的政策。
令张国焘反感的还有一点；就是许继慎爱谈政治问题。不仅爱谈；还十分在行。张国焘最欣赏的将领是埋头打仗、不插手政治的军官。
失望的张国焘意识到许继慎不仅不是可以倚重的同路人；而且还是坚定的