在战役与战斗上，我们应适当的使用新军，按照每个部队的情形，来给予任务。以后对付敌人大规模的进攻，我们要很好的使用兵力。现在要加紧准备鞋子，清理服装，以免战时发生困难。
（四）敌情研究问题。
各级司令部对敌情要组织研究，不但要研究敌人的战术，还应该研究友军的战术、装备、教育等，这一点过去做得不够。我们在华北打了两年多，大小战斗不下几千次，但是我们在战斗中若不缴获敌人文件，不俘虏敌人，我们就不能知道他的番号、兵力布置等，而敌人对我们却知道很清楚，所以我们应很好了解和研究敌人。
（五）今天是新军与八路军共同来建立晋西北。晋西北如果弄不好，八路军与新军就应该负责，这个责任如今担在续总指挥、雷副指挥、张指挥、韩副总指挥33与一二零师的身上。我们应用一切力量来使这个地方建设成像晋察冀一样的模范抗日根据地。晋西北（除敌区一部外）人口不多，养活好多军队是一件不容易的事，我们应克服这个困难，加紧训练部队，加强部队的战斗力，迎接敌人新的战役进攻。更需要很好的来培养新军，使新军能够独立巩固晋西北，就是以后一二零师部队另有任务调开的时候，晋西北也能巩固。
（六）我们对顽固派的方针是：“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。”
最后，我们要坚决的为巩固与发展晋西北的抗日根据地而奋斗！
【注释】
①新军，是在一九三七年“七七事变”后，山西牺牲救国同盟会（简称“牺盟会”，成立于一九三六年九月初）在十个国民兵军官教导团和两个军士教导团的基础上，成立起来的山西青年抗敌决死队，开始有六个总队（相当六个团），约两万人左右，到一九三九年“十二月事变”前，已发展到拥有四个纵队、四个旅、一个师共二十二个团，约七八万人的一支强大的抗日武装。这支武装，名义上是牺盟会为阎锡山组建的军队，实际上是在共产党的领导下，在八路军的指导帮助下，按八路军的制度组织起来的，不同于阎锡山旧军队的抗日武装，故称为“新军”。
②陈支队，即一一五师陈土榘领导的晋西独立支队，活动在晋西南地区，在一九三九年十二月，阎锡山在山西发动的“十二月事变”中，该支队与山西新军决死第二纵队一起向晋西北转移。
③滕参谋长，即中共中央军事委员会参谋长膝代远同志。
④一九三八年十月二十八日，王震指挥的三五九旅在山西广灵以南的邵家庄地区，歼灭日寇独立第二混成旅团长常岗宽洽少将以下大量敌人。
⑤一九三九年九月二十五日至三十日，贺龙指挥一二零师主力，在普察冀部队配合下，在河北行唐以西的陈庄地区，歼灭日寇第八混成旅、团长水原少将以下一千五百余人。
⑥一九三九年十一月上旬，一二零师的特务团配合晋察冀部队作战，在黄土岭地区歼灭日寇第二混成旅团长阿部中将以下一千四百余人。
⑦阎司令长官，即国民党第二战区司令长官阎锡山。
⑧陈部长，即国民党政府军事委员会政治部（成立于一九三八年二月六日）部长陈诚。他于一九四零年一月九日在韶关演说时诬蔑“八路军游而不击，延安无一伤兵”。为此，八路军正、副总司令朱德和彭德怀于十五日致电陈诚进行批驳。九月一日，张治中接替陈诚政治部长之职。
⑨见《毛泽东选集》合订本第573页，人民出版社一九六六年七月横排本。
⑩周参谋长即八路军一二零师参谋长周士第；徐向前当时任八路军第一纵队司令员，一九四零年四月返延安；陈赓当时任一二九师三八六旅旅长兼太岳军区司令员。周、徐、陈三人都是黄埔军校第一期学生。
11中共东江特委彭湃同志于一九二七年十月三十日，领导由南昌起义军第二十四师一部编成的中国工农革命军第二师和农民自卫军（继九月七日起义后），再次举行武装起义，占领了海丰、陆丰两县的全境，到十一月中旬，先后成立了海丰县、陆丰县的苏维埃政府。十二月十一日，由张太雷、叶挺、恽代英、叶剑英、杨殷、周文雍和聂荣臻等领导国民革命军第四军教导团和广州工人举行起义，建立了广州苏维埃政府，由苏兆征任主席。一九二八年一月，起义军的一部分编成工农革命军第四师进入海陆丰苏区。
12、15一九二八年七月，彭德怀、滕代远、黄公略等领导原国民党湖南独立第五师第一团二千余人在平江起义，成立了工农红军第五军，彭德怀任军长，滕代远任党代表。十二月，红五军主力从湘鄂赣边区转战到达井冈山，同红四军会合。一九二九年七月，彭、滕率红五军主力离开井冈山，重返湘鄂赣边区，发动群众，建立革命政权，创建了湘鄂赣苏区。一九三零年六月，红五军和红八军组成了红军第三军团，彭德怀任总指挥，滕代远任政治委员。
13一九二八年三月，贺龙、周逸群等领导工农革命军，在湘西桑植举行起义，几经挫折，创建了湘鄂边根据地和工农红军第四军，贺龙任军长。桑植起义后，在反敌人“围剿”过程中，周逸群与贺龙失散，转到鄂西发动群众，领导该地区韵武装斗争，组建了工农红军第六军。一九三零年七月，红四军和红六军在湖北公安会师，组成了红二军团，贺龙任总指挥，周逸群任政委。后湘鄂边根据地也发展为湘鄂西根据地。一九三四年十月，由任弼时、肖克、王震领导的红六军团由湘赣苏区抵达黔东，与贺龙领导的红三军（即原红二军团）会师。之后，红二、六军团在湘鄂川黔战斗了十个月，创建了湘鄂川黔边根据地，牵制了大量国民党军队，有力地配合了党中央和红一方面军的战略转移。一九三五年十一月十九日，红二、六军团开始长征，进行战略转移，转战湘黔滇，历尽艰难险阻，于一九三六年六月抵达西康甘孜，与红四方面军胜利会师。七月初，中共中央命令红二、六军团和红三十二军组成红军第二方面军，贺龙任总指挥，任弼时为政治委员，关向应为副政委，肖克为副总指挥。
14一九二八年四月，由王维舟、李家俊领导的川东农民起义，成立了中国工农红军川东游击军第一路，创立了以固军坝为中心的革命根据地，至一九二九年夏，部队发展到一千余人，此后又组成川东游击军第二路、第三路，他们在川东地区坚持游击战争。
16一九二八年四月下旬，在我党的影响下，西北军新编第三旅，由潼关开到华县高塘镇，宣布起义，改编为西北工农革命军，唐澍任总司令，刘志丹任军事委员会主席。五月一日，渭南东原万余农民在党领导下起义，附近地区农民纷纷响应，在敌人镇压下，于六月中旬起义失败，部分革命力量组成了游击队。一九三一年九月，刘志丹领导的陕甘边南粱游击队，与以晋西游击队为基础组成的陕北支队在陕甘边界的南梁地区会合。十月，合编为西北反帝同盟军。一九三二年二月，改编为中国工农红军陕北支队，谢子长任总指挥，刘志丹任副总指挥，在陕甘边区开展游击战争。十二月改编为中国工农红军第二十六军，并开始创建革命根据地。同时，在陕北地区也先后建立了许多游击支队，并成立了陕北游击队总指挥部，一九三五年一月，改编为中国工农红军第二十七军。五月，红二十六军与红二十七军会师，成立了西北军委前敌总指挥部，刘志丹任总指挥。九月，同长征到达陕北的红二十五军合编为中国工农红军第十五军团，徐海东任军团长，程子华任政治委员，刘志丹任副军团长，原二十五军、二十六军、二十七军分别编为第七十五师、第七十八师、第八十一师。
17“三支枪起义”是指一九二八年一月，贺龙与周逸群，卢冬生等十余人由上海出发经武汉，去湘西，当时他只带了三支枪，其中有两支枪还是打不响的。贺龙、周逸群等于二月底到湘西桑植，三月领导工农革命军举行桑植起义，贺龙有时把它称作“三支枪起义”，是指他们从武汉回到湘西搞桑植起义前，只带有三支枪这一条件说的。
18指一九二七年五月二十一日，湖南军阀、国民党第三十五军军长何键指使所属三十三团团长许克祥在长沙发动反革命政变，大肆捕杀共产党人和工农革命群众。二十一日的电报代字是“马”，故把五月二十一日长沙的反革命政变称作“马日事变”。
19指一九三八年十二月二十二日，贺龙和关向应率一二零师主力去冀中后，留下的三五八旅旅部和七一四团等四个团又一个独立支队，仍以三五八旅的名义在晋西北坚持斗争，由彭绍辉任旅长，故称为“彭三五八旅”，简称“彭八旅”。
20贺龙、关向应率一二零师主力到冀中后，部队得到较大的发展，一九三九年八月，已扩大为独立第一、二旅和六个独立支队。九月初，一二零师整编时将独立第二旅改称三五八旅（辖七一六团，第四、五团），由魏大光任旅长，张平化任政委。魏大光牺牲后，由张宗逊任旅长。为了便于同彭绍辉指挥的三五八旅区别开来，就把张宗逊指挥的三五八旅称为“张三五八旅”，简称“张八旅”。
21一九三八年二月二十二日至四月一日，贺龙指挥一二零师主力，粉碎了日寇的“围攻”，歼敌一千五百余人，收复了晋西北的河曲、偏关、保德、神池、岢岚，、五寨、宁武七座县城。
22骑二军，军长何柱国，当时归国民党第二战区司令长官阎锡山指挥。阎锡山所属赵承绶的骑兵军称为骑兵第一军，故把何柱国的部队叫骑兵第二军。
23王稼祥同志当时任中央军委副主席、军委总政治部主任兼八路军总政治部主任。
24、25、26、29、30、31均引自王稼祥同志撰写的《中国共产党与革命战争》一文，原载《八路军军政杂志》第二卷第一期。
27八路军第一二零师是由原红二方面军（及陕北红军、总部直属队备一部）改编而成，下辖三五八旅、三五九旅。其中三五九旅是以原红二方面军的红六军团为主编成的，红六军团原在湘鄂赣根据地活动，一九三四年十月下旬，由任弼时、王震、肖克率领在贵州印江县的木黄、松桃县石梁一带与贺龙率领的红二军团会师。贺龙同志讲的“有一个旅过去是在湘鄂赣的”，就是指由红六军团改编的三五九旅。
28一二零师三五八旅，是由原红二方面军的红二军团改编的。红二军团是湘鄂西根据地的主力红军。
32土肥原，即侵华日军华北方面军第十四师团师团长土肥原贤二中将。板垣，即侵华日军华北方面军第五师团师团长板垣征四郎中将。该师团所属之第二十一旅团一部和大批辎重车辆，于一九三七年九月二十五月在山西省平型关地区遭我八路军一一五师伏击，被歼一千余人。
33一九四零年二月，山西新军成立总指挥部，由续范亭任总指挥，雷任民、张文昂、韩钧为副总指挥。续范亭兼任暂编第一帅师长，雷任民任决死第四纵队司令兼政委，韩钧任决死第二纵队司令。
*这是贺龙在晋西北各军参谋会议上的三次讲话，包括开幕词、大会讲话和闭幕词。一九四零年三月二十日，一二零师司令部编印的《晋西北各军参谋会议》收录了贺龙这几篇讲话。
开展沦陷区工作及平原游击战部署*
－－（一九四零年七月二十六日）
一、岢岚、岚县敌图久据，目前不易收复，我们已结束收复岢岚、岚县计划。
二、此次敌夏季“扫荡”战役，占领岢岚、岚县，并将静乐到岚县汽车路修通，中间在介桥村筑有据点联络，从岚县到普明、东村都筑据点，并有汽车路。大武伸出之敌占峪口以及碛口、三交间之寺圪塔为据点，这是敌在此次战役中乘机扩张之线。
三、战役结束后，主要任务是布置开展沦陷区工作，以及开展游击战争，帮助地方上建立敌区工作、游击小组和侦察小组。
1．二纵队①担负汾离公路线。
2．独一旅在离石、峪口线，三五九旅在河东部队负责离石、柳林、军渡线。
3．四纵队②在文水，工卫旅③在交城，特务团担负徐沟、清源线。
4。三五八旅位于岚县东南地区，负责忻州南北到阳曲线。
5．雁北支队（三五九旅的）④位于崞县地区，开展滹沱河以西、雁门以北地区的游击战争与地方工作。
6。暂一师⑤开展岢岚、五寨、神池地区的工作，独二旅负责朔县、偏关同蒲线与雁北支队�