这就是内山和睦雄交往的开始。因为睦雄没有朋友，所以从此以后，内山就变成了睦雄唯一的朋友，还可说是最要好的朋友。但是，内山去睦雄家就只有那么一次，所以美佐子对内山这个人并没有印象。
之后，内山和睦雄在贝繁村见过好几次面，但内山受不了无聊的乡下生活，过没多久就离开了故乡，之后的两年，他和睦雄也就断了音讯。
内山觉得一下子就跑到东京去有点危险，所以就躲到大阪去。他凭着本能找到了一个地方，就像东京浅草那样聚集了很多像他这类的人，内山便过着赚多少花多少的日子。总之，他先来到了釜崎⑩这个地方，辗转住到大阪市内红灯区的小旅馆里。
译注⑩：浮”崎：位于大阪市西成区东北部，是简易旅馆的集中地。
住在小旅馆里的妓女很多，她们需要有人帮忙拉客或是把风，因为站在路边等客人实在很麻烦，有些妓女已经有这样的人帮她，也有的妓女还在寻找这样的人。
内山只要看到这样的女人，就会花言巧语地讨好对方，帮她忙，也赚个生活费，就这样过了好多年，内山在昭和十年流落到了天六的红灯区。
大阪天六，是指以天神桥筋六町目的市营电车车站为中心，从东淀川区川崎町和南长柄町，到北区国分寺町这之间的红灯区。妓女或是皮条客会依据客人的相貌开价，但昭和初期的行情价，是七十钱到一圆左右，有时候甚至可以要到一圆五十钱，例如妓女是上等货色，或是客人看起来很好骗时。
内山似乎和大阪的调性很合，他没有再回去东京，在大阪待了好长一段时间。
从他来到天六以后，就住进了位于北区国分寺町一间叫做“贝八”的小旅馆，然后就以此为据点。可能是因为这间旅馆的名字和他的故乡贝繁村，同样都有个贝字，让他觉得很亲切。这间旅馆有十几间房间，在天六算是便宜的旅馆，虽然不是特别干净，但也不脏。
贝八里面住了六个妓女，也在旅馆内**。内山为这些妓女拉客，并和其中两个妓女发生关系，其中一人叫做澄江，她告诉内山她今年十九岁，另一个叫做初子，据说是二十八岁。除了年纪以外，她们两人说的话，很难辨别是真是假，但两人都不是什么坏人，和内山也很合得来。澄江可能因为还年轻，所以很老实，这也意味着十九岁可能是她谎报的年龄。
初子则是个有什么说什么的女人，乐天派又爱吹牛，就像个大姊头。她们两人的身材都很好，皮肤又白，至于长相嘛，也不是很难看。工作结束后的深夜，和初子喝酒，聊些有的没的，对内山而言是最快乐的时光。
而留在贝繁村的睦雄，出席了昭和九年（西元一九三四年）三月美佐子的结婚典礼，对方是同一个郡内的农家，川岛家的长男，叫做敏夫。婚礼的仪式在川岛家举行，美佐子直接用走的嫁入川岛家，新郎二十五岁，美佐子二十一岁。仪式进行时，出席的人都称赞美佐子像人偶一样漂亮，伊根则是从头哭到尾。事实上，美佐子当时真的是一个很漂亮的新娘，后来还成为大家茶余饭后的话题。
典礼结束后的那天晚上，伊根、睦雄和附近的邻居们一起走着来时的路，回到了贝繁村。这个时候，睦雄一直唱着竹久梦二作词的〈新娘〉这首歌，让人感到很惊讶。
顺带一提的是，画家竹久梦二在做完这首歌的半年后，也就是昭和九年一月，病死于信州的富士见疗养院。对睦雄来说，美丽的姊姊一直是他的偶像，可说是他心目中理想的女性。在某种意义上，睦雄也算是姊姊带大的，生活起居全都是由美佐子一手照料，所以美佐子嫁人之后，睦雄应该觉得很悲伤。
姊姊不在家里了，睦雄也慢慢不再参加实业补校的青年会，一个人将家里天花板的上面改造成他自己的房间，整天窝在里面。睦雄在这里看书、睡觉、写文章打发时间，这个时期的睦雄，似乎真的想要成为作家，高等小学时的幽默侦探作家，又再次在他的内心苏醒了。
可以确认的是，他这个时候所写的作品只留下了一篇，叫做〈雄图海王丸号〉的长篇冒险小说。是写受到时局影响很深的男人们，为了秘密维护祖国声誉，暗地从事各种活动的冒险故事。作品写满了一张张四百字的稿纸，但无法确认是否为都井睦雄本人的笔迹，也就是说，有可能是别人写的。
但是，〈雄图海王丸号〉一定是他的作品，因为都井睦雄曾经将附近的孩子们聚集起来，说这个故事给他们听。当时的一个小孩证实，这篇小说和睦雄所讲的故事内容是一样的，睦雄曾告诉过周围的人，他要用这篇小说去参加出版社的有奖徵文比赛，所以或许他曾拜托某个人帮他润稿。
内向又不喜欢与人接触的睦雄，只有对小孩不一样。从以前开始，他就时常将孩子们聚集起来，将《少年俱乐部》、《King》、《富士》、《讲谈俱乐部》等杂志上的小说，重新整理成适合小孩阅读的内容说给他们听。
睦雄很会说故事，个性又温和，待人也亲切，所以非常受到小孩们的欢迎。贝繁村的孩子们，最期待聚集在睦雄家的庭院前听睦雄说故事，这个时候，睦雄所说的故事内容，据说已经慢慢变成他自己杜撰出来的。
昭和九年，睦雄十八岁，富国强兵成了国家的政策之一，青年学校于焉诞生。
“青年学校令”正式实施是在第二年，也就是昭和十年，实业补校和青年训练所合并之后，就变成了青年学校。一般小学毕业后，无法进入高等小学校或是中学的人，就可以进入青年学校就读。
学科方面，除了生活与伦理、公民、职业（农业）之外，男子还有军事训练，女子则有体操和家政裁缝科。高等小学毕业的睦雄被编入本科五年级，这所学校所实施的军事教育，可能成为睦雄后来犯案的远因。青年们被教导男人应该拿着枪，骁勇善战，应该拿出英雄式的行动力，这使得睦雄强烈的感到自卑。
但是，在这里念书的睦雄绝不算是好学生，他知道这所学校不是义务教育后，就三天两头请假。也可能是因为他了解，就算在这里当上了优等生，也没什么了不起，既然去不去上学都没关系，那就不能称之为学校。
而且，这所学校是为了让农民接受军国教育而创办的，就算以优异的成绩毕业，也不具有什么资格，因为国家从一开始就对农民没抱任何期望，只不过是希望农民不要对战争漠不关心，成天无所事事罢了。
话又说回来，睦雄曾经是村子里成绩最好的优等生，青年学校的老师中，也有人兼任小学老师。有个叫做中田昭一的老师，为了要了解成天关在屋顶上的睦雄真正的想法，常来都井家拜访，他来了好几次，睦雄也一点一点吐露出自己的心声，像是他为了祖母而错过上中学的机会，还有青年学校毕业也不具有任何资格之类的想法。
中田便建议睦雄去考专检。所谓的专检，就是指专门学校入学资格的检定测验制度。只要能通过这个考试，就能获得中学毕业的资格，可以用中学毕业的同等学历，去参加专门学校、上级学校或是求职的考试。这是为了有能力但没有钱缴学费，因而无法升学的人所设计的制度。
“可是我听说专检很难通过。”睦雄说。
这个考试确实非常难考，但不是所有的学科都要一次通过，可以慢慢花时间，一年考一科，就算花个十年、二十年都没关系。只不过，在所有科目都通过前，不管通过几个科目，都是不具有任何价值的，中田对睦雄说明这些情况。于是，睦雄心动了，因为他以前不知道可以一科一科慢慢的考，他心想，这样的话就有可能会考得过。
“你以前曾经是村子里最棒的优等生，你一定可以做到的。”中田老师对睦雄说。睦雄便和老师约好，要向他借师范学校时期所使用的教科书。
美佐子回娘家时，睦雄已经开始准备专检的考试。她听睦雄说，两、三年内一定要通过考试，附近的邻居证实也听过同样的话。
事实上，从这时开始，睦雄就不太和小孩们说故事了，全力以赴的准备考试。
就在这个时候，很糟的是，睦雄又再次遇到了内山。根据内山的证词，在昭和十年的六月中旬，内山从大阪天六回到贝繁村，在津山市内闲逛时，遇到了从书店出来的都井，他们有两年没见面了。
“喂！都井。”内山大叫。
抱着一包书的都井睦雄，好像一下子想不起来他是谁，脸上的表情突然变得很怪异，但立刻就露出熟悉的笑容走了过来。
“好久不见了，你现在过得怎样？”走近的睦雄说道。
“我吗？我现在在大阪呢！”内山摆出一副老大的样子，因为他知道，对乡下人来说，大阪或是东京这些字眼，听起来会造成多大的效果。但就算是这样，说太多别人也不喜欢听，于是内山就指着睦雄手中的纸袋，用大阪腔问：“你买什么？”
“参考书。”一个令人意想不到的答案。
“参考书？是做什么用的？”内山内心感到很惊讶，他完全没想到。
“是专检的问题集。”睦雄说，但是内山听不懂。
“专检？什么是专检？”
于是，睦雄简单将专检说明了一通，这时的睦雄友情很生动，内山后来证明自己有点受到打击，如果睦雄通过了这个测试，就等于是中学毕业了，不是吗？那睦雄和自己就成了不同世界的人了，即使不是这样，内山现在的生活也很惨。
“唔。”内山不知道该说些什么。“那你通过了考试之后，要做什么？”
“如果可以通过的话，我想要当老师。”睦雄畏畏缩缩的说。
老实说，内山觉得很高兴。
“那张照片你还带着吗？”他是指裸女照片，内山最后还是只能将话题带到那里。
“嗯，有带着。”睦雄还是像以前一样很大方的回答，他们朝着津山车站的方向走去。
“你，有做过那件事吗？”内山问。
睦雄听了很紧张，小声的说：“你不要那么大声。”并不断看着四周。
内山觉得睦雄纯情的样子很好笑，所谓的“那件事”是指和女人发生关系。
睦雄整个脸都胀红了，他很快的说：“我还没做过。”
内山有点惊讶，“真的吗？”内山虽然觉得骄傲，但也吓了一跳，因为对内山来说，ML是非常非常普通的行为。“看那样的照片，光打手枪的话，对身体不好吧！”打手枪是指自慰。
“我也没打手枪。”睦雄斩钉截铁的说。
“你说谎，看到那种照片，哪有人不打手枪的？”
睦雄不说话。内山心想，这家伙因为不好意思，所以很明显是在说谎。看穿了这一点之后，内山的优越感就越来越强了，于是他想施舍睦雄。
“喂！都井，你想要和女人玩吗？”内山问完后，睦雄并没有回答，默默地往前走。“不要害羞，老实告诉我，如果你想玩的话，我可以帮你安排。”
于是睦雄抬起头看着内山。“怎么安排？”睦雄的表情好像在说，怎么可能会有这么好康的事？
“我介绍一个女孩子给你。”
“真的吗？”
“嗯。”
“是谁？什么时候？”
“不是这里，在大阪，你要来大阪。”
“为什么要去大阪？”
“在大阪我认识很多女人，可以随你挑。”
“为什么只能在大阪？”
“因为现在我住在大阪，我有很多**的朋友，还认识很多漂亮的女孩，我给你介绍最好的，只不过要付钱。”
“很贵吧？”
“比津山和冈山便宜多了，同样的钱可以玩两、三个，我介绍的，一定可以给你打折。”
“大阪很远吧？”
“你不来吗？你去津山或是冈山的妓女户看看，每个看起来都是很有经验的，你是第一次，如果一脱光，你就昏倒了怎么办？我在旁边罩你，绝对不会发生这种事的！而且，都市的女孩比较漂亮，很多美女呢！”
睦雄在回程的列车上，一直想着这件事，到了贝繁车站要和内山分手时，睦雄便说：“我会去准备钱的，等我一准备好钱，你就会带我去大阪吗？”内山一口便答应了。
根据内山的供述，过了两天，他便带着睦雄回到了大阪，然后将睦雄带到他在天六的住处。在天神桥筋六丁目下了电车后，胆小的睦雄就将高大的身躯藏在内山的后面慢慢走着，他将包包抱在胸前，已经被第一次亲眼目睹的都市给完全吞没了。
在大马路上，和他擦盾而过的男人们都戴着软呢帽，而乡下的男人因为都是农民，所以除了夏天的草帽以外，他不曾看过男人戴过别种帽