龙江南岸的沙洲上，正在举行大会，庆祝毛泽东、朱德领导的两支革命部队胜利会师。
两军会师后，成立了中国工农红军第四军，全军下辖第十师、第十一师、第十二师，共三个师八个团，一万余人。朱德任军长，毛泽东任党代表。
黄克诚被任命为第十二师三十五团（即原来的永兴独立团）团长。
消息传到三十五团驻地大陇，黄克诚与全团将士无不欢欣鼓舞。
几天后，红十二师师长陈毅从砻市来到大陇，视察三十五团。
黄克诚向陈毅详细介绍了三十五团的整编情况，同时将心中酝酿已久的想法向陈毅提了出来：自己身体较弱，视力也很差，不太适合于团长这一重要职务，希望还是做政治工作，这样比较适合。
陈毅爽朗地笑了，他操着一口四川话，对黄克诚说：“要得，要得，可以给你们派一个团长。不过，团长没有派来之前，同志哥你还得当下去哟。”
根据红四军军委指示，黄克诚率三十五团先上井冈山，尔后到达遂川黄坳，在黄坳与江西军阀朱培德的一个营打了一仗，取得胜利。然后，随十二师进驻永新拿山，一边发动群众，一边加紧训练。
不久，红十二师撤消，整编为第三十团，原有各团相应缩编为营。黄克诚担任第二营党代表。
一个星期以后，三十团重返井冈山。
井冈山地处湘赣边界的罗霄山脉中段，距离敌人统治区域较远，地势险要，交通较为闭塞，群众基础好，是个实行工农武装割据的好地方。但是，井冈山毕竟是个腹地不开阔的山区，这样一个不大的地方要想供给红四军一万多人的吃住，是十分困难的。况且，湘南暴动队伍中，妇女、老人、小孩常常混杂其中。所以，红四军军委经过反复讨论研究，决定将耒阳、永兴、郴县、资兴四县农民武装编成四路游击队，返回湘南各县，去打游击。
一天深夜，部队宿营大井，李一鼎将上级指示告诉黄克诚。
黄克诚感到十分突然，心下存有疑问：我们湘南各县武装转移到井冈山后，对于目前各县情况并无了解，贸然匆匆分散回去，有没有危险？至少把握不大。
不过，疑虑虽有，黄克诚并没有提出来。接二连三被批判为右倾，使他慎重了一些。
命令很快传达下来。黄克诚被任命力第二路游击司令、刘承高、曹福昌任副司令，李一鼎为党代表，永兴县委书记。
部队于第二天返往湘南。
队伍行至途中，李一鼎突然找到黄克诚，告诉黄克诚，他要到衡阳找特委，让黄克诚代理县委书记。说完，李一鼎带着妻子扬长而去，沓无音信。
重担落在了黄克诚一人的肩上。他不知道，此行充满着荆棘与危险，最终使他再次与党失去联系。
永兴县城郊。夜幕已经降临。
在县委和游击队干部会议上发生了激烈的争论。当部队在城郊附近宿营时，黄克诚得知永兴县城已经驻扎国民党正规军一个团，相形之下，黄克诚手下的这几百号人，只有二十多条枪，而且携有不少老幼妇女，战斗力可想而知。黄克诚明白，何去何从，应当迅速决断。
因此，他召集了县委和游击队的干部，商讨部队的行动部署。
黄克诚首先分析了当前形势：敌强我弱，众寡悬殊，已经是不可否认的事实。那么，游击队无论攻打县城，还是渡过耒水到江西地区，都不可行。
如果让敌人发现了，情况定然危急。黄克诚进而提议：先动员妇女老幼分散回家，其余同志在永兴、资兴、安仁三县之间开展游击战，一旦情况有变，也可以向井冈山靠拢。
无疑，黄克诚的建议是符合当时实际的，因而得到了县委几位同志的支持。
但是，游击队中的同志沉默不语。
这时，副司令刘承高提出相反的意见：“我们应该去攻打永兴县城，要不然就过江到西岸去。”
刘承高是个江湖气颇重的人，不懂多少革命道理。永兴暴动时，他十分勇敢，因此很有些号召力。
刘承高的一番话，确实道出了游击队中绝大多数人的心声。游击队里多数是耒水西岸人，他们不过是刚刚武装起来的农民，组织纪律性很差，上井冈山这么长时间了，思家心切，恨不能赶快回到家乡，谁会愿意到三县交界处打游击？
经刘承高这么一鼓动，立刻有几个人站出来响应。黄克诚极力劝说，并晓以利害。但对这些家乡观念极重。又无多少军事常识的农民来说，一切无济干事。
刘承高更是振振有词：“你既然把我们从家乡带出来，就得把我们带回家乡去。”
不少人随声附和，异口同声，要求过江回家。
夜色已深，黄克诚苦口婆心的劝说却招来一些人的烦恼。“我们太累了，要睡觉！”不少人叫嚷。
既然仍旧没有一个统一的意见，黄克诚只好宣布散会。他打算先宿营休息，明天再讨论。
连日行军让人疲劳不堪，黄克诚一倒下便进入了梦乡。一觉醒来，已是阳光初照。
黄克诚环顾四周之后，大吃一惊。原来，除了他和李卜成、刘申、黄平三位同志以外，整个宿营地空无一人！黄克诚立刻明白：刘承高拉起队伍悄悄跑掉了！四人又惊又气，你看我，我看你，别无良策，只好去追赶大部队。
刚走了不远，前面枪声四起。
黄克诚等不禁加快了脚下的步伐。不一会儿，只见两个背枪的战士跑了过来。
四人上前追问个究竟。两名战士告诉他们，队伍还没有接近县城，忽听到枪响，大家乱了营，四散而逃，跑回家去了。黄克诚简直有些不相信自己的耳朵，活生生的几百号人，一夜之间就垮掉了！
这件事使黄克诚受到了深刻的教训，一支军队，没有严格的组织纪律性，是十分危险的。现在，自己身边只剩下五个人了，怎么办？黄克诚暗问自己。
黄克诚与其余五个人一商量，决定去追赶耒阳县游击队。耒阳游击队人多枪多，力量比较强。黄克诚与其负责人也很熟悉。先跟随他们活动，再图良策，也不失一个好主意。黄克诚一行六人很快追上了耒阳游击队。
为了便于活动，耒阳游击队的领导与黄克诚等想出个主意，部队扯起国民党军队的旗号，伪装成白军。
这个办法十分奏效。队伍大摇大摆进入了一个小镇，出敌不意地歼灭了一个民团，不但缴获了几十支枪，还缴了几千块银元。
这一小小的胜利，使不少人忘乎所以，竟然于起了杀人放火的事情，把银元也按人头分了。
黄克诚一见，急忙上前劝阻。但是，根本没人听！杀人，烧房子；烧房子，杀人。黄克诚眼睁睁看着这一切，心中气愤，但无可奈何。
接着，部队也犯了与永兴游击队同样的毛病，大家吵吵嚷嚷，要求打回家乡去。
黄克诚只好带领李卜成等五人脱离他们，回到永兴。永兴到处挂着血淋淋的人头，到处是敌人的盘查哨卡。黄克诚、尹子韶等人被列为“共匪要犯”，通缉令贴满城乡各处。黄克诚等只好分开来活动，黄克诚带着李卜成潜回家乡油麻圩下青村。
下青村附近的一座山下，黄克诚与李卜成懒散地躺在山坡上晒太阳。
两人看上去脸色过于苍白，蓬散着头发，衣着破旧。黄克诚和李卜成回下青村后，一直潜伏在山上，以免被敌人发现。
黄克诚的父亲是反对他参加革命的，因而黄克诚回家后，不敢告诉父母自己回来，便设法与哥、嫂联系上了。哥、嫂对他十分关心和同情，每天嫂子偷偷上山给他和李卜成送饭，还帮他们打探消息。
后来，黄克诚和李卜成就白天躲进密林深处，晚上夜深人静时，悄悄摸回村，在自家房后的猪栏上睡上一会儿。天刚蒙蒙亮，嫂子便将黄克诚二人喊醒，让他们赶快上山去躲藏。
日子一天天过去，消息却越来越糟糕。
自从暴动队伍撤离，拉上井冈山后，湘南各县沦落敌手，国民党反动派进行了疯狂大屠杀，仅永兴一县就有三千多人被残害。
耒阳、永兴、郴县、资兴四县游击队返回湘南各县后，都被打散垮掉了。
湘南特委音讯全无。
永兴党组织已经遭受极度破坏。
黄克诚、李卜成试图寻找党组织，几经努力，但一无所获。
黄克诚与李卜成隐蔽活动时间一长，反动民团似乎察觉到一点风声，不断派人上山搜捕。
在目前革命处于低潮的情况之下，继续在村子里潜伏并非长久之计，但是，不在这里又到哪里去呢？
黄克诚左思右想，决定离开永兴，到外边寻找党组织。李卜成对此表示同意。
两人便开始了外出的准备。这不，两人每天在山下晒太阳，就是为了外出找党组织。因为，在山林里呆久了，很少见阳光，两人脸色苍白得很，如果外出，肯定惹人注意。
这时，黄克诚的弟弟送饭来了。
黄克诚接下饭篮，打发弟弟一走，便对李卜成说：“这几天风声很紧，我们还是把饭拿到山上去吃安全些。”
李卜成晒着太阳，不以为然：“你怕什么？难道吃顿饭的工夫，敌人就会来吗？”
黄克诚也不搭话，端起饭就往山上走。
李卜成尤奈，只好随着黄克诚上了山。
两人刚爬上一个高坡，还没有进入树林，一股民团突然出现并包围了山下的村子。
两人见势不妙，一头钻进了树林里。
李卜成内心紧张，一慌神，摔了个大跤。
黄克诚一瞧他那副样子，与刚才不以为然的神情判若两人，忍不住半开玩笑道：“你慌什么？难道吃顿饭的工夫，敌人就会来吗？”
李卜成有些不好意思：“幸好我们没有在山下吃饭，不然的话，这次可就逃不脱了。”
黄克诚与李卜成不知道，黄克诚的弟弟在送饭回家的路上就被敌人抓住了，好不容易才脱身。但是，敌人冲进黄克诚的家，把他老父亲抓起来拷问，并且将全村男女老少赶到打谷场上，逐个辨认，企图抓住黄克诚，折腾半天，毫无所获。黄克诚的父亲并不知道儿子潜伏在家，但是敌人仍不放过他，想把他带走。幸而有个豪绅说了句：“这老家伙一点油水也没有，带走也没有什么用，反而白管饭。”于是，敌人才把老人放了。
经此一事，黄克诚二人知道此地已经不可久呆，他们决定离家出走，寻找党组织。
临走之前，已经在山林潜伏几个月的黄克诚终于回家与父母见了一面。
父亲不过是个老实、胆小怕事的农民，凭空遭受抓捕拷问，自然心中窝火，所以一见黄克诚，气得暴跳如雷，一边用手指着黄克诚，一边放声大骂。
但是，毕竟是自己儿子，骂着骂着，已是气噎哽喉，不能成声。慈祥善良的母亲也在一旁说起了风凉话：“这都是你们让他出去读书的报应！这下可好，读书读成气候了，读得好！读得好嘛！”
哥哥、嫂子、弟弟站在旁边，不便作声。
黄克诚面对老父老母，心情复杂，想说几句，又不知道怎样开口。于是，一扭头出了家门。
黄克诚未曾想到，这是最后一次与老父老母相见！当他再次回来时，只能在父母那长满乱草的坟前加把土，来抚慰父母在天之灵了。
一个月落星疏之夜，黄克诚与李卜成悄悄翻过黑黝黝的山峦，离开家乡，踏上了寻找党组织的艰辛征途。上海。五光十色，一片繁华。
黄克诚与李卜成走出火车站，站在川流不息的人群里，心里多多少少有点忐忑不安。
自从离开永兴，两人下轮船、爬煤车、坐火车，一路辗转，一路风尘，终于来到了上海。
他们途经长沙、南京时，试图侥幸碰上个熟人，寻找到党的关系，但是一切都是徒劳。
上海是中共中央所在地。也许能够找到党的关系。可是，两人初来上海，人生地疏，听说上海又很大，希望碰上一两个熟人，不亚于大海捞针。置身于拥挤的人流，繁华的街道上，两人真有些不知所措了。
两人先找了一个便宜的住处，然后开始了寻找党组织的不懈努力。
他们白天四处游荡，希望碰上个熟识的同志；有时，走累了，就钻进书店看书。
转眼间，两个多月过去，两人身上已是一文不名，生活日见拮据。
党组织找不到，生活没有着落，房东天天逼租，两