接受你们的挑战，一名好的骑士没有比战死更好的结局了。无论上帝的意志是什么，我都会服从，因为，唉！先生们，我有太多的哀伤。曼弗雷德不是嫉妒的对象……但是毫无疑问，你们已经了解我的经历了。”……骑士做了一个手势表示不知道，好像希望曼弗雷德继续讲下去。……“难道，先生们，”公爵继续说道，“你们不了解我的经历？难道你们没有听说关于我和希珀丽塔太太的事情？”……他们都摇了摇头。……“不！这样的话，先生们，我明白了。你们以为我野心勃勃，野心，唉！那是由更丑陋的东西构成的。如果我野心勃勃，我就不会这么多年以来一直忍受着良心上的各种折磨……请你们耐心些，我尽可能说得简短些。要知道，我心里一直对我和希珀丽塔的结合感到痛苦。……噢，先生们，如果你们了解这个优秀的女人，那就好了！如果你们知道我像情人一样爱她，像朋友一样珍惜她……可是男人生来就不会绝对快乐！她分担我的痛苦，征得她的同意后，我把我们的事交给了教会，因为我们属于禁止通婚的亲戚。我焦急地等待着最后的判决，我想教会一定会让我们永远分离……我相信你们一定同情我……我也看见你们的确在同情我……原谅这些眼泪吧！”……骑士们互相看了一眼，不知道他说这些话是什么意思。曼弗雷德接着说道：“我的儿子就死在我为此感到焦虑的时候，除了交出我的领地，从此远离人群，我什么都不想。我惟一的困难就是确定一个继承人，这个继承人应该爱护我的人民，还能够安排好伊莎贝拉小姐，因为她对我来说就像亲生女儿一样。我愿意把爵位归还给阿方索的后人，即使是他的远房亲戚也可以，虽然，请原谅，我相信阿方索愿意让里卡多的家族继承他的爵位。可是，我到哪里去找他的那些亲戚呢？我只知道弗雷德里克……您的主人，已经成为异教徒的俘虏，也许已经死了，就算他活着，而且在自己的家里，难道为了微不足道的奥特朗托公国，他会离开强大的维琴察公国吗？如果他不会这样，难道我忍心看着一个无情的总督来统治那些可怜而又恭顺的臣民吗？……因为，先生们，我热爱我的人民，而且，感谢上帝，他们也热爱我。可是，你们会问，我讲这些长篇大论有什么意思？简单地说，嗯，先生们，你们的到来让上帝为我指出了消除这些麻烦和灾祸的办法。伊莎贝拉自由了，我很快也会自由……为了臣民的利益，我愿作出任何让步……虽然这也许不是最好的办法，可这是弥合两家分歧惟一的办法，那就是我娶伊莎贝拉小姐为妻……你们很震惊……尽管希珀丽塔的美德将会令我终身难忘，然而一个公爵不能只想着自己，他是为他的人民而生的。”……就在这时，一名仆人闯进了房间，报告说杰罗姆和他的几个教友想马上见他。
公爵被这突如其来的意外激怒了，他害怕修士会向陌生人透露伊莎贝拉到修道院的事，又想，杰罗姆肯定是来通报伊莎贝拉小姐回来的消息，因此，他想去阻止杰罗姆进来。于是，曼弗雷德就向骑士们道歉，说他要离开一会儿。他刚要起身，那些修士已经来到他的面前。曼弗雷德愤怒地训斥他们不该私自闯进来，想让他们退出这个房间。可杰罗姆太激动了，不愿离开。他大声地说出了伊莎贝拉逃走的事情，并声明此事与他无关。
曼弗雷德被这个消息弄蒙了，让陌生人知道了这件事情，更是令曼弗雷德不知所措。他只是结结巴巴地一会儿责备修士，一会儿又向骑士道歉。他非常想知道伊莎贝拉的情况，又不敢让骑士们知道她的消息；很想去追捕她，又怕骑士们会和他一起去。他想派使者去找她……可是主骑士不再保持沉默，严厉地责备曼弗雷德不该含糊其辞，并追问伊莎贝拉第一次从城堡逃走的原因。曼弗雷德瞪了杰罗姆一眼，像是下了一道无声的命令，让他谎称因为康拉德过世，所以公爵让伊莎贝拉暂时住在修道院，等公爵决定如何安排。杰罗姆因为担心自己的儿子，所以不敢揭穿他的谎言，但是他的一个教友却没有那么多顾虑，坦白说她是在前一天晚上逃到他们教堂去的。公爵竭力想掩盖这个事实，却枉费心机，这让他更加羞愧和慌乱。这些矛盾的说法让主骑士非常吃惊，尽管他关心的是伊莎贝拉的失踪，但他更相信是曼弗雷德把小姐藏了起来，他冲到门口，说：“你这个叛徒公爵！我一定要找到伊莎贝拉。”曼弗雷德竭力想抓住他，可是在另外两名骑士的帮助下，主骑士挣脱了公爵，冲到院子里，呼喊他的随从。曼弗雷德看到无法阻止他，就提议陪他一起去。公爵召集自己的随从，让杰罗姆和一些修士带路，浩浩荡荡出了城堡。曼弗雷德私下里命令把骑士的随从们关起来，当着骑士的面，他却假装派使者去请这些随从来帮忙。
人群一离开城堡，玛蒂尔达就得到了女仆们的报告，说曼弗雷德已经派出了所有人马分头去寻找伊莎贝拉了。自从在大厅里看到那个年轻的农民被判处死刑，玛蒂尔达就发现自己对他很感兴趣，正在想方设法营救他。匆忙中，曼弗雷德下了个笼统的命令，他本不应该命令看守西奥多的卫士也一同去，可是他忘了这一点。仆人们都习惯于遵守这个专制公爵的各种命令，好奇心也让他们乐于参加这突如其来的搜寻行动，因此，他们全都离开了城堡。玛蒂尔达摆脱了身边的女仆，悄悄地爬上了黑塔，打开了门，出现在西奥多面前，西奥多大吃一惊。“年轻人，”她说，“虽然我这样做既不孝顺，也没有女人的矜持，可是神圣的仁慈超越了一切，仁慈会证明我是对的。你快逃走吧，门已经打开了，我父亲和仆人们都不在，可是他们也许很快就会回来，赶紧逃到安全的地方去吧，愿天使给你引路！”
“您肯定就是其中的一位天使！”喜出望外的西奥多说，“只有圣灵的言谈、举止和相貌才能和你媲美！小姐，我能知道您的芳名吗？刚才您提到了您的父亲，难道这是真的？曼弗雷德的孩子能有这样仁慈的心肠？可爱的小姐，您不回答我……可您是怎么一个人来到这里的？您为什么不顾自己的安危，来解救不幸的西奥多呢？我们一起逃走吧。您挽救的生命应该用来保护您。”
“唉！你误会了，”玛蒂尔达说着，叹了口气，“我是曼弗雷德的女儿，我不会有什么危险。”
“真是难以想像！”西奥多说，“可是，昨天晚上我非常高兴能帮助您，您那高尚的仁慈现在又回报在我身上。”
“你又弄错了，”小姐说，“可现在没时间解释了。快逃吧，善良的年轻人，趁着现在我还能救你。等我父亲回来，你我就都危险了。”
“怎么？”西奥多说，“您想过没有，您这美丽的少女，难道您要用您的苦难来换回我的生命？那我宁可去死一千次。”
“我没有危险，”玛蒂尔达说，“你就不要磨蹭了。快走吧，没人知道是我把你放走的。”
“您要以天使的名义发誓，”西奥多说，“您不能因为我而受到怀疑，否则，无论等待我的是什么，我都发誓要留在这儿。”
“噢，你太高尚了，”玛蒂尔达说，“可是，我可以保证自己不会受到怀疑。”
“让我握着您美丽的手，证明您没有骗我，”西奥多说，“让我把感激的热泪洒在上面。”
“不要这样，”小姐说，“千万不要这样。”
“唉！”西奥多说，“就在刚才，我还只知道灾难……也许将永远不再知道什么是幸运。请接受真挚的感谢带来的喜悦吧，我将在您的手上留下我灵魂的印记。”
“不要这样，走吧，”玛蒂尔达说，“如果伊莎贝拉看到你在我身边，那该如何是好？”
“伊莎贝拉是谁？”年轻人吃惊地说。
“哎呀！我恐怕，”小姐说，“在帮助一个骗子……你早上不是还对此很好奇吗？”
“您的相貌，您的举止，您的美丽，都像一位女神，”西奥多说，“可您的话语却含糊不清……说吧，小姐，给您的仆人说得更明白些吧。”
“你太清楚了！”玛蒂尔达说，“再说最后一遍，我命令你走，如果我再把时间浪费在空谈上，不但救不了你，我的性命也难保了。”
“我走，小姐，”西奥多说，“因为这是您的愿望，而且我也不想因为我的不幸而让我的父亲再添忧愁的白发。我只想说，亲爱的小姐，我会永远记住您的仁慈。”
“等一下，”玛蒂尔达说，“我要把你带到伊莎贝拉逃走的那个地窖，顺着它就能走到圣·尼古拉斯教堂，你可以在那儿避难。”
“什么！”西奥多说，“难道我帮助找到地下通道的那位小姐不是您，而是另一个人吗？”
“对，”玛蒂尔达说，“可是别再多问了，看到你还在这危险的地方，我很害怕，快逃到避难所去吧。”
“避难所！”西奥多说，“不，小姐，那是为走投无路的姑娘或者罪犯们准备的。西奥多的灵魂是无辜的，不愿去那个地方。给我一把剑，小姐，让您的父亲知道，西奥多鄙视不光彩的逃跑。”
“鲁莽的年轻人！”玛蒂尔达说，“难道你敢放肆地与奥特朗托的公爵决斗吗？”
“与您的父亲为敌，我的确不敢，”西奥多说，“对不起，小姐，我忘了……可当我看着您，怎么能相信您是暴君曼弗雷德的女儿呢？……可他却真的是您的父亲。从现在起，我将忘记自己受到的伤害。”他们突然听到一声低沉的呻吟，好像是从上面传来的，两人都吓了一跳。“天哪！有人在偷听！”小姐说。他们静静地听了一会儿，可是没有再听到任何动静。两人都以为那是空气震动发出的声音。玛蒂尔达悄悄地领着西奥多到了父亲的武器库，让他全副武装起来，然后把他领到了后门。
“别走城里，”玛蒂尔达说，“也别走城堡的西面，曼弗雷德和骑士一定会在这一带搜查，你赶紧朝相反的方向逃吧。在东边森林的后面，有很多岩石，中间是迷宫一样的岩洞，一直通到海边。你可以藏在那儿，向过往的船只发求救信号，它们就可以靠岸把你带走了。去吧，上帝指引你！……只是你祈祷时，能偶尔记起我……玛蒂尔达！”西奥多跪在她的脚下，抓住了她纤长白嫩的手。她努力挣扎，想摆脱他的亲吻。他发誓要做一名骑士，热切地恳求她答应自己做她永远的骑士。小姐还没来得及回答，天上突然传来一阵霹雳般的雷声，震得城垛都在摇晃。西奥多不顾猛烈的暴风雨，急切地等待着玛蒂尔达的回答，可她却惊慌地跑回了城堡，用不容置疑的口吻命令年轻人赶紧走。他叹着气离开了城堡，可眼睛却始终盯着城门，直到玛蒂尔达关上了它。他们分手了，但两个人的心中却充满了一种强烈的激情，这种感觉对他们来说，都是第一次体会到。
西奥多闷闷不乐地朝修道院走去，想让父亲知道自己已经逃出来了。到了那儿，才知道杰罗姆不在，同时得知人们在寻找伊莎贝拉小姐，有关这位小姐的一些事情他还是第一次听说。高尚英勇的天性使他很想去帮助她，可修道士们也无法猜测伊莎贝拉逃跑的路线。他不想为了寻找伊莎贝拉而走得太远，因为玛蒂尔达在他心中留下的印象太深刻了，以至于他不忍心远离她的住处。而且，他想起了温和的杰罗姆，这更让他不愿走得太远，他甚至把孝顺当做自己在城堡与修道院之间徘徊的主要理由。可是，杰罗姆要到晚上才能回来。最后，西奥多还是决定到玛蒂尔达说的那片森林去。在那儿，他看到了浓密的树阴，这与他半是喜悦半是忧愁的心情非常契合。带着这种复杂的心情，他漫不经心地朝岩洞走去。这些岩洞以前曾经是隐士们的居所，据说现在经常会有邪恶的精灵出没。他想起自己听说过的这些传言，因为天性勇敢并喜欢冒险，他决定去探寻这迷宫中隐藏的秘密。进入岩洞不久，他忽然听见了脚步声，好像在往后退。尽管西奥多坚信所有圣灵的告诫，但他却不相信好人会被无缘无故地抛入邪恶的魔爪。他觉得这个地方更像是被强盗洗劫过，而不是像人们传说中恶鬼戏弄和迷惑人的地方。他一直想证明自己的勇敢，于是拔出剑，循着远处传来的沙沙声，轻轻地往前走去。那个人看到他身上的盔甲，逃得更快了。西奥多看准以后，就大步向前冲去，眼看就要追上了，那人更加惊慌失措，西奥多越追越近，突然发现一个女人气喘吁吁地倒在他面前。他急忙扶起她，可她却被吓坏了，以至于西奥多