。然而玛维没有轻易离开，他追随伊利丹到了外域，决定把他带回去审判。
与此同时，不死天灾把洛丹伦和本欧沙拉斯彻底改造成了毒气弥漫的瘦瘦之地。只有一小股联盟的抵抗力量留了下来。其中一群主要由高精灵组成，由太阳行者王朝最后的王子：凯尔萨斯领导。凯尔，本身就是名法力超群的巫师，逐渐意识到联盟的失败。高精灵为家园沦丧感到悲哀，为对死难的人民表示尊重，他们决定称自己为血精灵。
尽管他们在绝境中全力防卫天灾，但与赋予他们法力的太阳之井切断联系使血精灵十分痛苦。为了要满足族人对魔力的依赖，凯尔做了不可思议的事：他投靠了海伯恩的先祖，加入了伊利丹和他的那加，目的是找到可以依靠的新的魔法力量。联盟指挥官指控血精灵为叛徒，将他们从善良阵营中驱逐。走投无路之下，凯尔和血精灵跟随伊利丹到了外域，在那加和血精灵联军的帮助下，伊利丹击败了一直在追捕自己的典狱长玛维，摆脱了她的纠缠。以外域为基地，伊利丹集聚力量发起了对巫妖王和他的冰冠要塞的第二轮攻击。
巫妖王纳祖知道他时日不多。在冰封王座的禁锢中，他怀疑基尔加丹会派人毁灭他。伊利丹强大法术的伤害已经使冰封王座破裂，因此，巫妖王的力鉴也日渐衰弱。为拯救自己，他召唤了最强大的仆人：死亡骑士阿尔萨斯王子。尽管自己的力量也随巫妖王的虚弱而渐渐流逝，阿尔萨斯还是挑起了洛丹伦的内战。在女巫西欧瓦纳斯带领下的一半不死军队政变，一举控制了不死帝国。在巫妖王的召唤下，阿尔萨斯被迫将不死天灾留给凯尔苏扎德掌管，战争扩散到了整个瘦瘦之地最后，西欧瓦纳斯和她的反叛不死军队被称为放逐者占据了洛丹伦废弃的首都。在残破城市之上建立他们自己的防御工事，放逐者发誓要将凯尔苏扎德和他的走狗赶出这块大陆。决定拯救自己的主人，虚弱的阿尔萨斯抵达了诺森德却只发现伊利丹的那加与血精灵联军在等着他。他与奈如伯盟友要飞速赶到寒冰王冠冰河保卫冰封王座，而伊利丹的部队也在去那里的路上。
取使已经很虚弱，阿尔萨斯还是赶在伊利丹之前到达了寒冰王座。阿尔萨斯用手中的魔友 霜之哀伤劈开了困住巫妖王的冰牢，并因此释放了纳祖的附魔头盔和胸甲。阿尔萨斯戴上了有着不可思议力量的头盔，成为新的巫妖王。纳祖和阿尔萨斯的灵魂融合在一起，变的无比强大。如纳祖所预料的，伊利丹和他的部队仓皇逃回外域。阿尔萨斯成为世界上最强大的魔物。现在，新的不朽巫妖王阿尔萨斯居住在诺森德，传说他正致力于寒冰王冠老巢的重建。他的得力助手凯尔苏扎德率领着瘟瘦之地的不死天灾。西欧瓦纳斯和放逐者们龟缩在特瑞斯福林地，那只是被战争分裂的王国的一小部分。
在第二次人兽战争结束不久，联盟准备主动性的攻击来结束兽人的威胁。在洛丹伦南部建造了大量的营地，来收容兽人俘虏。由圣骑士与联盟中经验丰富的老兵来看守，营地被证实为一个巨大的胜利。虽然兽人俘虏对于再一次战争感到紧张和担忧，但是以监狱要塞杜恩霍尔德为基地的各种守卫还是保持着和平与强大的秩序。
但是，在地狱般的君诺，一支新的兽人军队准备袭击毫无准备的联盟。古尔丹曾经的导师纳祖，在他黑暗的旗帜下重整了剩余的兽人氏族。在暗月氏族的帮助下，这个年长的萨满计划在君诺打开许多能够带领部落到达新的、未破坏的世界中的通道。为了加强他的新通道，他需要几个艾泽拉斯的魔法神器。为了取得它”一祖重新打开了黑暗之门并派遣他贪婪的仆人通讨
在经验丰富的首领格瑞姚７地狱咆哮和凯罗格？死亡之眼血谷氏族的首领的带领下，新的部落使联盟的防御力量感到惊讶并在乡村进行战斗。在纳祖的遥控下，兽人寻找到了神器并安全地带回君诺。洛丹伦国王泰若纳斯确信兽人准备再一次入侵艾泽拉斯，纠集他所信任的将领。他命令图拉杨将军与卡德咖大法师带领远征军通过黑暗之门一劳永逸的消灭兽人的威胁。图拉杨和卡德咖的军队进入君诺并多次与地狱火半岛上纳祖的氏族发生战斗。尽管在高等精灵埃拉瑞亚？风行者，矮人库德兰？野锤和老兵丹拿斯？卓贝恩的帮助下，卡德咖还是未能阻止纳祖打开与其他世界的通道。纳祖最终打开了通往其他世界的通道，但是他没有预见到他所要付出的代价。通道所需的巨大的能量开始将君诺撕裂。在图拉杨的军队为了返回故乡艾泽拉斯拼命之时。君诺世界开始崩溃。格瑞姆？地狱咆哮和凯罗格？死亡之眼意识到纳祖疯狂的计划将毁灭整个种族，他们重整了剩余的兽人后逃向了更加安全的艾泽拉斯。在君诺。图拉杨和卡德咖同意做出牺牲，他们决定在这一端毁坏黑暗之门。虽然会牺牲他们和同伴的生命，他们知道这是确保艾泽若死安全的唯一办法。就在地狱咆哮和死之眼为了自由拼死冲破人类的围困时，黑暗之门在他们身后爆炸了。对他们来说，留在艾泽若斯的受人再也不能回到君诺了。纳祖和他忠心的暗月氏族通过了新的通道中最大的一个”随着数不清的火山喷发，君诺大陆开始分裂。岩浆升起并毁灭了大陆，最终受尽折磨的大陆毁灭于一连串剧烈的大爆炸。
纳祖和他的追随者到达扭曲虚空 连接着所有世界的巨大的黑暗空间。但是不幸的是基尔加丹和他的恶魔军团在等着他们。发誓对纳祖高傲的挑衅复仇的基尔加丹，缓慢的将这个老萨满的身体一片片撕裂。基尔加丹将纳祖的灵魂完整无缺的保留下来，然后使纳祖痛苦的感到他的身体被一片片撕裂。虽然纳祖请求基尔加丹消灭他的灵魂，给予他真正的死亡，但是基尔加丹冷酷的说他们以前所定下的血契仍然存在，所以纳祖还有利用的价值。兽人为燃烧军团征服世界的失败迫使基尔加丹创造一个全新的军队来将混乱播撒到整个艾泽拉斯世界。这个新的军队决不允许败给同样的敌人和象部落一样发生内讧。他们在执行任务中只允许简单的意志，并且残忍的对待任何敌人。这次，基尔加丹无法再承受失败。在纳祖的灵魂无助的徘徊时，基尔加丹给了他最后一个，机会来选择为燃烧军团服务，或者是承受水桓的折磨。纳祖再一次不顾一切的同意了与恶魔的协定。纳祖的灵魂被封入一个从扭曲虚空中找到的特殊雕刻的巨大水晶般的冰块中。被冰块封住，纳祖发现他的意识增长了成千上万倍。被恶魔的混乱能量所扭曲，纳祖变成一个特殊的拥有无底能量的生物。同时，作为兽人的纳祖永远的消失了，而巫妖王则刚才诞生。纳祖忠诚的死亡骑士和暗月氏族的追随者也被恶魔的混乱能量改变。脆弱的施法者被撕碎并重建为纯粹骸骨支撑的巫妖。恶魔们确信，即使死去，纳祖的追随者也要义无返顾地的为他效劳。当时机成熟时，基尔加丹解释了为什么他要创造巫妖王的理由。纳祖需要去制造一场席卷整个艾泽拉斯大陆的死亡瘦瘦来将人类文明永远抹杀掉。那些死于恐怖的死亡瘟瘦的人将成为不死军团的一员，他们的灵魂，将与纳祖的钢铁意志永远连系在一起。基尔加丹承诺如果纳祖完成将人类从世界上抹杀的任务，他将从诅咒中解脱出来，并将拥有一个新的，健康的身体。虽然纳祖愉快的答应并且看起来渴望完成这个任务，基尔加丹仍然怀疑他的忠心。将巫妖王保持没有身体的状态并将他的灵魂封入水晶桶中可以确保他在短期内行为得当，但是恶魔知道需要随时监视他。为了这个，目的，基尔加丹召唤了他的精英守卫 吸血鬼般的恐惧魔王来监视纳祖以确保他在完成他的恐怖任务。恐惧魔王中最强大和狡猾的泰康祖瑞斯接下了这个任务，他对于到来的瘟瘦的状况和巫妖王对于毁灭人类潜在的疯狂非常着迷。
基尔加丹将封着纳祖的冰桶扔回艾泽拉斯世界。坚硬的水晶划过夜空，坠落到荒无人烟的冰雪大陆诺森德，将它深深德埋藏在冰冠冰河中。被降落扭曲德冰封水晶，形成了一个王座，而纳祖充满复仇的灵魂在里面开始行动了。
通过冰封王座的边缘，纳祖开始将他那巨大的意识与诺森德的土著居民的思想接触。他毫不费力的将许多诺森德本土的居民奴役，包括冰巨魔与暴躁的雪怪，他将这些邪恶部队纳入他逐渐扩大的天灾中。他利用他那几乎无限的精神力量在冰冠的迷宫中建立了一支部队。在恐惧魔王的监视下，巫妖王逐渐成长的能力，他发现了在遥远的广阔的龙腐土边缘的一些人类移民。突发奇想，纳祖想在这群毫无准备的人类身上测试一下自己的力量。纳祖在冰封王座内施放了不死瘦瘦到了冰雪覆盖的荒地。用他的意志控制瘦瘦直接扑向人类村庄。所有的移民在三天内全部死亡，但不久后，所有的村民变为僵尸。纳祖能够感觉得到每一个村民的灵魂。就像是自己的一样。灵魂中的狂怒吵闹使纳祖变的更加强大，就像是他们的灵魂是他必需的养料一样。他像小孩子玩玩具一样控制僵尸的行动，来达成他所期望的事情。在接下来的几个月中，纳祖继续将诺森德上每一个人类利用瘟瘦变为不死来作为实验。随着一天天他的不死军团增长，他知道进行真正的测验的机会到了。同时，在南部战场上，部落的残余氏族正在为生存而战斗。虽然格瑞姚？地狱咆哮和他的战歌氏族成功避开被捕的命运，但是死之眼和他的血谷氏族被包围且送至洛丹伦的俘虏营地。虽然损失惨重，但是营地守卫重新控制了这些兽人们。但是联盟不知道的是，一支实力很强的兽人部队仍然在北部卡兹芒丹的废墟上驻扎门
在声名狼藉的术士尼克若斯带领下的龙腹氏族在利用一个名叫恶魔灵魂的远古神器控制着红龙皇后阿莱库斯塔萨和她的部族。以红龙皇后为质，尼克若斯在遗弃的或着说被一儿引格瑞姆只托的野锤要宝建力了一支秘密部计划阴四叭敷派遣他的红龙部队，期待着可以重整部落继续征服艾泽拉斯世界的伟业。他的梦想没有实现：一支由人类法师若宁带领的小队成功地摧毁了恶魔灵魂，从尼克若斯手上解放红龙皇后。阿莱库斯塔萨的红龙愤怒不已，将格瑞姆巴托彻底毁灭并将龙腹氏族的暴烈烧成灰烬。联盟的军队将幸免的兽人包围并投入了俘虏营地，尼克若斯将部落重整的宏伟目标被彻底毁灭。龙腹氏族的失败宣告了部落的结束，也宣告了兽人狂怒嗜血的结束。 随着时间的推移，越来越多的兽人被投入俘虏营地。当营地开始超员时，联盟不得不在奥特莱克山南边的平原上建造新的营地。为了维持营地的支出与补给，泰若纳斯国王在联盟的国家征收了新的税收。新的税收与边境日益激烈的争吵造成了广泛的不安局面。看起来为了度过黑暗的时期组成的脆弱的联盟将随时可能破裂。在政治上的混乱中，许多营地守卫开始注意到不寻常的变化在兽人俘虏身上表现出来。兽人逃离营地的努力和内部的打斗频率随着时间急剧下降。兽人变得更加孤独和无力。虽然无法想象，曾经是艾泽拉斯世界上出现过的最具有攻击性的种族 兽人完全丧失了斗争的意志。这奇怪的没落继续在迅速衰弱的兽人中产生着作用小使得联盟的领导者感到困惑。人们推测可能是只有兽人得的奇怪的疾病导致无法理解的没落。但是达拉然的大法师安东尼达斯持有不同的观点。从他可以得到的关于兽人历史的片断，安东尼达斯了解到兽人曾经在恶魔力量的影响下生存了几个世代。他推测说兽人在第一次入侵艾泽拉斯之前就被恶魔力量腐化了。准确的说，恶魔腐化了兽人的血统，使这些野蛮种族拥有了非自然的超高力量，耐力与侵略性。安东尼达斯推论说，兽人集体没落不是因为疾病，而是造成他们成为可怕的嗜血战士的不稳定术士魔法消退的结果。虽然症状的原因找到了，安东尼达斯无法找到治愈兽人现状的方法。同时，他手下的法师们与联盟的领导者也在争论治愈兽人是否是个，草率的冒险行动。考虑了兽人神秘的现状，安东尼达斯认为治愈兽人的方法要从精神方面寻找。
俘虏营地的守卫首领艾迪拉斯？布莱克摩尔，从他的监狱要塞杜恩霍尔德监视着兽人俘虏。一个特殊的兽人总是吸引他的目光：那个旧年前他拣到的兽人孤儿。布莱克摩尔把这个兽人当作喜欢的奴隶来养大，并给他起名为萨尔。布莱克摩尔教导这个兽人战术，哲学和战斗技巧。萨尔甚至被教导为一个角斗士。全部这些，都是因为这个堕落的守卫�