，准备了骨干。他成立了一个模范连，李鸣钟为连长，宋之扬、刘郁芬、何乃中、蒋鸿遇等为教官，过之纲等为排长，石友三、葛金章等为班长，田金凯、冯治安、吉鸿昌等是士兵。这些人后来成为著名将领。
1915年，冯玉祥奉命入川。冯玉祥在四川一面同护国军议和，一面致电曹锟等方面告捷。和议成功后，冯玉祥劝陈鬯联合护国军反对袁世凯。陈鬯任命冯玉祥为护国军第5师师长。在冯玉祥的劝说下，陈焜宣布四川独立。 1916年秋。冯部恢复原本16混成旅编制，并奉命调回北京东南的廊坊。段祺瑞认为冯玉祥在四川的表现，是对北洋集团的不忠，甚至有叛逆行为，为段所忌恨。
1917年4月，段祺瑞下令免去冯玉祥旅长职务，调冯任正定府第6路巡防营统领。全旅官长几次发出通电，表示坚决不让冯玉祥调走，宁愿全旅解散。后经陆建章劝说，全体官兵才挥泪为冯送行。7月，张勋复辟。16混成旅的鹿钟麟、张之江等人派人请冯玉祥主持大计、恰巧这时冯玉祥派人给16旅将领们送信，要他们速安排眷属回原籍，准备出师讨伐张勋。冯玉祥赴天津，会见了陆建章、张绍曾，商议讨伐张勋问题。尔后冯玉祥回廊坊，重任16混成旅长。他派出侦探队了解敌情，并率部将5000人的张勋部队打得落花流水。段祺瑞命冯玉祥为第一梯队司令，拨段芝贵部的一个混成旅归冯指挥。反张勋复辟之役，冯玉祥立了大功。当时《申报》发表文章称：“实则英雄乃冯玉祥也。”但是，段祺瑞的嫡系将领都得到了提拔，唯有冯玉祥被冷落在一边。
段祺瑞调冯玉祥部南下福建，援助李厚基。冯同情孙中山，但又不敢公开反抗段之所为，只得将计就计。他以劳师远征、兵力不足为由，要求补充一个团，马上得到准许，即派李鸣钟到河南招募新兵3000人。冯率部到达浦口后，并不继续南下，而是就地练兵。段派人催冯迅速南下，冯则不断致电陆军部索取薪饷。冯虽摆出愿率部赴闽架式，实际上并不准备赴闽。后因形势变化，段改调冯部溯江西上援湘。冯致电北京、保定，要求拨给步枪2700支，子弹135万发，又要求车辆、手枪和开拔费。拖至1918年2月，实在无法再拖，才率部乘江轮溯江西上。不料部队刚出发，旅部一位书记杨道洙误以为冯真的要去对南方作战，愤而投江自杀，影响全旅官兵情绪，冯也对此不胜感慨，部队到达武穴，冯决定在这里驻下，并发表主和通电。
冯玉祥的通电震动全国。孙中山写信给冯玉祥，热情赞扬他，但却激怒了段祺瑞。段下令免去冯的旅长之职，并调兵将冯部四面包围，派曹锟查办。听到冯因主和被撤职的消息，武穴商民连电政府请求收回成命。16混成旅全体官佐通电质问冯国璋和段祺瑞，强烈要求收回成命。段命张之江代替冯的职务，张忠于冯，不肯接任。曹锟奉令查办冯玉祥，乘机卖个人情，请准冯玉祥免职留任，戴罪立功，归其节制。段感到冯部全体拥护冯，难以对付，也乘机向曹锟送个人情，准许曹的要求，遂由大总统下令，宣布将冯玉祥褫夺陆军中将，原官暂准留任。从此冯玉祥倒向直系一边。冯玉祥不得不于3月下旬离开武穴，开往湘西，并占领常德。6月，北洋军阀为嘉奖冯的战功，取消对冯的革职处分，任命他为湘西镇夺使。冯在湘西二年，一面加强部队的建设和训练，一面在地方上兴利去弊，作出不少成绩。他同孙中山常有往来，孙中山曾派徐谦、钮永建等人同冯见面。
1920年11月，冯玉祥奉命率部移驻河南信阳。1921年5月，冯玉祥奉命进兵陕西。直皖战争后，陕西督军陈树藩因属皖系而被撤职，但陈拥兵自卫。北京政府命直系第20师师长阎相文率兵入陕，武装驱陈。阎深知冯旅训练有素，战斗力强，令冯旅作为先头部队。冯部长驱直入，猛攻猛打，陈部溃不成军，除一部由胡景翼收编外，其余残部逃入陕南山中，冯部进驻西安、咸阳。阎相文到西安任陕西督军，决心提拔冯玉祥为师长。阎连电请求曹锟、吴佩孚将冯旅扩编为师。吴佩孚均未理睬，后又经阎苦苦相求，才在不加饷不增械的附加条件下，将冯旅改为陆军第11师，冯任师长。阎相文做了督军，却面临重重困难。陕西境内驻军太多，饷项和粮秣严重不足；曹锟、吴佩孚又将一些退职军人、失意政客，以及他们的亲戚故旧之类的人，共200余名交阎优先录用。这些人又带来了不少亲故，总数达800多人，每天要开15桌酒席应酬，使阎相文愁眉不展，心绪不宁，加上在处死郭坚的事件上，受到吴佩孚的斥责，致使他走上自杀的绝路。阎相文死后，北洋政府命冯玉祥为陕西督军，冯起初不肯就任，并推荐张绍曾继任，张表示坚决不就任，北洋政府仍任命冯玉祥，冯玉祥就任陕西督军，有了一大块地盘和施展抱负的机会。
1922年4月，直奉战争爆发，吴佩孚却令战斗力弱的陕西省任刘镇华部开赴前线，冯玉祥受令坐镇陕西。刘一向具有送礼、奉迎的看家本领。吴佩孚在洛阳做50大寿时，刘送了80多把万民伞和许多金银古董；而冯玉祥的礼物却是一罐冷水。吴为人刚愎自用，且心胸狭隘，收下这份礼物，犹如被冯兜头浇了一盆凉水。可是，擅长送礼奉迎的伎俩，却代替不了打仗的真本事。前线吃紧的时候，吴佩孚不得不改变初衷，令刘坐守陕西，而急电请冯出兵。冯率领第11师全部、陕西督署卫队团、中央第4旅、陕西暂编陆军第1师、陆军第1和第3两个混成旅出陕西。冯为了激励士气，每个官兵臂上都写有“害民贼，瞄准打”的醒目字样，冯军训练有素，士气高昂，击溃超过冯军数倍兵力的赵倜军，一举占领开封。奉系军队以失败而告终，冯玉祥因战功被任命为河南督军。 冯任河南督军，吴佩孚要在河南督署安插自己的亲信，但冯调换成自己在陕西督署中的全班人马；吴派宝德全监视冯的行动，又被冯枪毙，两人矛盾日益加深。冯玉祥要扩大军队，遭吴佩孚的严厉限制。冯通过在吴佩孚任军事参赞的张绍程疏通，得到批准在汉阳兵工厂无限制地购买军火。于是，冯在短期内不但补充了军火缺额，而且背着吴佩孚又招募了3个混成旅的军队。冯又通过陆军部长张绍曾，获准新建3个混成旅的番号。
吴佩孚得知冯私自扩充3个旅军队，对冯更加忌恨，准备待机消灭冯军。但陆军部长张绍曾既和冯有老关系，又同吴交情颇深，经他与吴商洽，特设“陆军检阅使”，以此安排冯。1922年10月31日，北洋政府任命冯玉祥为陆军检阅使之职，并授予扬武上将军名义。在冯玉祥离开河南之前，上海一家英文周刊举行中国当代名人选举，3．5万人有知之士投票，选出“最伟大的中国人”12名，孙中山名列第一，冯玉祥获第二名。消息传出后，更引起吴佩孚的嫉恨。冯失去河南地盘，是一大挫折，但他率部到北京南苑任陆军检阅使，大力练兵，在两年内练就3万能攻善战、纪律严明、具有爱国精神的精兵。皖系浙江军阀卢永祥同奉系军阀张作霖以及孙中山建立了倒直的“三角同盟”，终于爆发了齐卢之战。齐卢之战是直系军阀齐燮元和皖系卢永祥，以及何丰林浙沪联军之间的战争。吴佩孚的亲信、江苏督军兼苏皖赣巡阅使齐燮元一直窥视着卢永祥的地盘，特别是上海这块肥肉不能染指，一直耿耿于怀。他数次向吴佩孚献计，要把上海夺过去。但遭到吴佩孚反对，齐为此对吴很不满，但又不敢和吴公开对抗。吴佩孚并不是不想让直系占领上海，只是企图用宽厚的策略拉拢卢永祥，使他归顺直系。
曹锟赌选后，卢永祥通电反对，并停止了与北京政府往来，反直系的政客和未参加贿选的议员麇集于杭州、上海，浙沪俨然成了反直的中心。终于使吴佩孚下决心消灭卢永祥。吴佩孚命孙传芳为闽粤边防督办，另以周荫人代孙传芳为福建督理，要孙传芳同陈炯明勾结起来压制孙中山。但广东的地盘不易深入，而福建一省难容纳孙传芳、周荫人二军阀，孙传芳亟谋向浙江扩张势力。吴佩孚给曹锟发电，主张用鄂、赣、苏、闽几省兵力，围攻浙江、上海，由齐燮元和孙传芳主其事。不料，吴佩孚的电报，被段祺瑞收买的曹锟的译电员弄到手，立即派人送给卢永祥。卢永祥得到消息，决定同直军决一死战，又派人到奉天，要求张作霖在北方发动军事攻势，使直军首尾不易兼顾。张作霖很快答应了卢的要求。齐燮元和孙传芳得到吴佩孚的支持，便联合皖、赣、苏、闽4省直系军队，分4路攻守。第一路攻上海，由宫邦铎任之；第二路驻守宜兴，由陈调元任之；第三路攻广德，由王普任之。一二三路由齐燮元任总司令，第四路攻仙霞岭，由孙传芳任总司令。
皖系军阀方面，则以浙、沪和从福建退入浙江的军队组成浙沪联军，分3路攻守，由卢永祥任总司令。第一路以何丰林、臧致平守上海；第二路以陈乐山、杨化昭攻长兴；第三路以张载杨、潘国纲守江山。1924年8月24日，齐卢之战打响，但遇上连续阴雨天气，战壕里积满了水，官兵们仍蹲在水里打枪，浑身是泥水，双方打打停停，打过来打过去，形成拉锯之势，一直连续40多天，最后以卢永祥的失败而告终。卢永祥通电下野，偕同何丰林乘轮船赴日本。
第三十六章 北京政变
孙中山在卢、孙、张倒直三角同盟形成时，便派徐谦将三角同盟的情况告知冯玉祥，并敦促冯早日发动倒直行动。不久，孙中山又派徐谦见冯，将自己的《建国大纲》交给他，此后孔祥熙又奉孙中山之命，将其亲书的《建国大纲》交给冯，并进一步劝冯倒直。国民党人徐谦、钮永建、王法勤、丁惟汾、李石曾等奉孙中山之命，时常同冯联系，劝冯采取联合奉、皖，将直系军阀吴佩孚推翻。冯受到感动，决心倒直。
奉系首领张作霖也派来马炳南到北京与冯玉祥取得联系。马既是张作霖的亲信副官，又同冯玉祥有旧交，他们在20镇时相识。马还代表张学良趁冯玉祥同李德全结婚的时机，前来贺喜。冯的元配妻子刘德贞患产科病去世。冯同基督教女青年会总干事李德全结识，李为北京惠文女子中学的教师，毕业于北京汇文女子大学，学识出众，思想开明，精明能干，生活俭朴。冯与李恋爱之前，大总统曹锟拟将其女嫁给冯玉祥为妻，托人向冯说媒，冯不为大总统的权势和曹小姐的显贵所动，婉言加以谢绝。
马炳南的不断往返，奉军又秘密接济了冯军一些补给。奉方又派郭瀛洲为代表和冯联系倒直问题，冯表示赞同联合。双方约定，以奉军不入关为主要条件，共同反直。居住在天津的段祺瑞与山东督军、皖系军阀郑士琦、山西督军阎锡山联络反直活动。冯玉祥派遣参议刘之龙赴天津与段祺瑞洽谈，约定将来孙中山主政，段祺瑞主军。 冯玉祥积极争取北方将领孙岳、胡景翼秘密联盟。15混成旅旅长孙岳，早年加入同盟会，从滦州起义前就与冯玉祥结交，两人长期往来无间。孙对吴佩孚的骄横专权，早已心怀不满，与冯见面时，常常满腹牢骚，对国家的前途和个人的遭遇，感到悲观失望。冯和孙不但在遭受吴佩孚的排挤方面有共同点，而且又是志同道合的好友。他们交换了倒直的意见，在南苑一草亭密商了反直的协议，历史上称为“草亭协议”。冯与孙准备共同起兵反直，并决定由孙岳与胡景翼联系。
胡景翼原是著名的同盟会会员，在冯玉祥督陕时与冯建立友谊。胡是陕军第1师师长，部队驻防于彰德、顺德一带，吴佩孚排挤胡，令胡部南下攻广东。胡素有革命思想，不愿对南方作战，迟迟不开拔，引起吴的不满。胡部不仅在饷项给养方面受到刁难，而且迟早有被吴消灭的危险，他不得不密谋准备武装行动。恰巧孙岳来与他面谈，胡大喜，遂派部属高级将领岳维峻去京见冯，表示绝对服从冯的命令。数日后，胡景翼借口到北京就医，亲自与冯密谈，表示与冯合作的决心。至此，冯、胡、孙三角同盟形成。
冯玉祥再与黄郛建立联系。黄郛是同盟会员，在辛亥革命时曾参与上海光复，与陈其美、蒋介石订为盟兄弟。冯经张绍曾认识黄郛，黄是1923年入北洋政府内阁的，先后任外交总长、教育总长。冯、黄经过交谈，彼此有许多共同的见解。冯每星期都请黄到南苑兵营讲述军事政治学，讲救国救民之道，为冯部参谋将士解释国际及国家大势，每次演讲约两个小时，冯亲自与全军营长以上官佐一同听讲。黄利用职务为冯探听政界消息。
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