1915年复，孙中山召开军事会议，决定组织中华革命军，命令陈其美、居正、胡汉民、于右任等分别为东南、东北、西南、西北军总司令，在上海、青岛、广州、陕西三原建立东南、东北、西南、西北军司令部。孙中山还陆续委派了各省的司令长官。大批革命党人根据孙中山的指示，陆续回国。
居正在回国之前，孙中山找他秘密面谈，孙中山建议东北军总司令部设在青岛八幡町的一座坚固的大楼内，那里原是德国驻青岛总督的住宅，现在是日本人的战利品。萱野长知通过他的军队内的朋友，把这座大楼让给中华革命党使用。
孙中山说：“我们必须火速将革命军组织好，发展壮大起来。中华革命军讨袁，你们东北军应做讨袁先锋。东北军现在实力较为雄厚，基础不错，如果再进一步发展壮大，虽有困难，也可取胜。你到山东后，一定要设法会见刘廷汉，他是同盟会的老同志，如果他能率团起义，那对敌人将是一个沉重打击！”居正提出：“东北军在武器补充方面，还有困难。”
孙中山说：“我与萱野长知研究过，他同意担任东北军顾问。他答应在日本给你们买几门大炮和一些炮弹。萱野长知还有一个好办法解决武器问题：在山东有一批会制造武器的日本人，那是1897年日本为了和德国争夺胶东半岛的控制权，有计划地组织了许多日本浪人改换姓名，留起辫子，化装成中国老百姓，潜伏在青岛和胶济铁路沿线，以便待机乘隙而出。这些浪人都是军工人员，萱野长知准备去动员这帮人为革命军制造武器。”
孙中山还派日本陆军士官学校几十名留学生随居正回国，参加组建中华革命军。又命许崇清为东北军参谋长兼前敌总指挥。
居正、许崇清等人回国后，在胶东半岛建立了革命军东北军2师1旅的正规军，是革命军中力量较强的一支武装队伍，占据墨县、寿光、高密、潍县、青岛等地，司令部设在潍县。孙中山命令东北军攻占济南。孙中山把一批革命党人派回国之后，他和廖仲恺等人在东京为革命军筹集资金，购买军械、药品，并参加社会政治活动。他们多次购置大批枪械子弹等物资，运回国内。
黄兴在美国也积极发动讨袁斗争，他派儿子黄一欧到东京与孙中山联络。
孙中山见到黄一欧，喜出望外。黄一欧向孙中山交出一封父亲的亲笔信和一些礼物。孙中山双手捧着信，慢慢地念着，那苍劲有力的字，流露出真挚炽烈的感情，孙中山顿时觉得全身热血沸腾，热泪涌出眼眶。
黄兴的信，向孙中山报告了他在美国的生活，表示了他反对丧权辱国之祸首袁世凯的决心：“袁将帝制自为，发难机会已到，如有所命，亟愿效力。”他告诉孙中山，他与云南蔡锷有密电往来，并已派李烈钧、熊克武、方声涛等潜抵云南，协助蔡锷组织讨袁护国军；另外，他在美国正继续为讨袁之“三次革命”募集经费。 1915年9月，陈炯明由消极反袁转到积极倒袁，派马育航等人到香港与邹鲁密商，在香港成立了工作机构，随后又亲自前往香港，召开会议。陈决定返回广东，发动讨袁战争，根据与会者各自的籍贯和地位，作了分工：陈炯明负责东江地区，苏慎初负责高、廉、雷、钦地区，姚雨平负责广惠地区，邹鲁负责潮梅地区。
部署既定，陈炯明于1915年冬潜回惠阳、博罗一带招集旧部，组织讨逆共和军，计划10路同时起兵。 1916年1月6日，陈炯明在惠州淡水誓师讨袁，并以“广东都督兼讨逆共和军总司令”的名义，发布讨袁檄文。宣称要“征讨逆贼，传檄中原，饮马沅湘，会师吴楚，直捣燕蓟，擒治元凶，事定之日，与我国人共同建设联邦政府，公选元首，代表国家，巩固共和之基础，发扬民国之光辉。”
朱执信、陆领等领导南海、顺德的绿林揭竿而起，向佛山进军，迎头痛击前来的龙军。
湖北革命党人蔡济民等在武昌南湖策动马队起义；湖南革命党人杨玉鹏等率讨袁军在长沙袭击将军署；陈其美等人率革命军进攻制造局。
1916年4月27日，孙中山、宋庆龄、廖仲恺、戴季陶等人秘密离开东京，“直挂云帆济苍海”，返回上海，指导全国各地的反袁斗争。
孙中山约黄兴在沪相见。黄兴于4月22日由旧金山启程，5月9日到达东京，7月8日由日本启程回国。他和孙中山在上海战友重逢，悲喜交集，从此和好如初。
第十四章 蔡锷反袁
在反对复辟帝制的大联合阵线内，有两个小联合：一个是以进步党、西南实力派为主的联合，称护国军；一个是以中华革命党和原国民党为主的联合，称中华革命军、讨逆共和军。两者在反袁大目标上是一致的。 南方各省都督在讨袁的二次革命失败后，有两种结局，一是被袁世凯取消都督职，通电缉拿，如李烈钧、胡汉民、柏文蔚等；二是继续留都督职，袁世凯待他的势力能够控制这些地区后，便把他们撤职调离、监视或逮捕。江苏都督程德全、自称为安徽都督胡万泰、福建都督孙道仁、湖南都督谭延恺、云南都督蔡锷、浙江都督朱瑞都是属于这一类。这些都督自动取消独立后，袁世凯开始表示宽大为怀，只要他们能够摆脱国民党的控制，是可以不加任何处分的。但当北洋军或其附属军的力量达到这些省区的时候，袁世凯就违反了诺言，把这些风吹两边倒的角色逐出了政治舞台。
程德全始终不敢回南京。胡万泰被调任一个不重要的位子，不久就被打入冷宫。袁世凯命海军总长刘冠雄率第4师第7旅旅长李厚基的部队，由海道开到福州，以编遣为名解散了湘军，随即在旧藩台衙放了一把火，把孙道仁吓跑了。
袁世凯派海军次长汤芗铭率领楚有等舰开到岳州，袁的虎将曹锟的第3师也奉命开到岳州，湖南已成瓮中之鳖。袁又用“借刀杀人”和“调虎离山”老计策，请黎元洪兼领湖南都督。黎“敬谢不敏”，袁又送他一个顺水人情篇是摘录外，大部分是全文。每卷卷末附有注释和人名索引。请他“荐贤自代”。
黎元洪知道汤芗铭是袁身边的一个红人。这个加入同盟会最早，而后来又出卖过同盟会，与国民党结下了不可解的深仇的“中将汤”，就是湖北名流汤化龙的亲兄弟。黎元洪要迎合袁的意旨，就推荐汤芗铭任湖南都督。袁世凯发布了汤乡铭为湖南都督、王瑚为湖南民政长的命令，并令谭延恺“入京待罪”，又将湘军师长赵恒惕押解到北京问罪。
谭到北京后，陆军部判处他四年有期徒刑。黎与谭有相当的历史渊源，又揣想袁对谭没有很深的恶感，因此便为谭说项，袁世凯便下令特赦。赵恒惕被判三年有期徒刑，由于蔡锷等具保，不久也得到特赦。 袁世凯下了一道命令：“蔡锷准给病假三个月，着来京调养。调唐继尧署理云南都督。派刘显世为贵州护军使。”同时打电报要浙江都督朱瑞到北京接洽要公。
朱瑞因旅程较近先到北京。他换了一身军服，在总统府承启处等候召唤。袁派一个承启官走出说：“总统吩咐，朱都督是自己人，不要拘形迹，请换便衣来见。”
朱瑞打算回去换便衣，被承启官阻止，引导他走进一间屋子，拿出一套狐皮袍子和马褂给他穿上。朱对着衣镜照了一下，增之则长，减之则短，像是量着他的身材裁剪一样。
朱瑞在承启官的引导下来到居仁堂，见到春风满面的袁世凯，紧张得说不出话来，袁世凯像熟人一样，请他坐下，海阔天空地同他谈话。
袁出其不意地问道：“介人，你若是反对我，就应该宣布独立，若是反对乱党，就应该明白表示，你宣告中立是什么意思？”
朱瑞曾担任过新军标统和江浙联军司令，他战战兢兢地回答不出一句话来，袁看出他很受窘的样子，马上用别的话岔开，而且脸上老是那样和善而亲切，好像对这个问题并不介意。谈到末了，站起身来说： “你应当早点回去，地方治安要紧。”
朱瑞隔了几天仍穿那套狐皮袍子和马褂到总统府，向袁世凯辞行。总统府三步一哨，五步一岗，戒备得非常严密。他走进居仁堂，见袁世凯身穿一套金边耀眼的大元帅制服高高坐在上面。未等朱瑞开口，袁世凯正颜厉色地说了一连串的话，“军人不可无纪律”，“军人以服从命令为天职”，口气非常严厉，吓得朱瑞连头都不敢抬，浑身淌着大汗。
这就是袁世凯惯用的“怀之以德，临之以威”的戏法。这套戏法并不是他发明的。他只是把从古以来的奸雄驾驭“人才”的权诈之术搬来表演一番。
蔡锷在离开云南之前，将印信交给军长谢汝翼代管，没有和任何人告别，悄悄地离开四季如春的昆明。民政长罗佩金也随同他出境。过去袁世凯对云南鞭长莫及，此时他已统一了全国，就不怕云南一隅之地抗命造反了。
蔡锷来到北京，袁世凯仍然用对付朱瑞的那套戏法来对付他。但那套戏法用在头脑冷静和意志坚强的蔡锷身上，就不起作用了。袁发现这个瘦小个子是个不容易对付的人，便不放他回去，立刻派密探监视着他的行动。
袁早已布置好一道假情报，诬蔑蔡锷在云南有脱离中国版图、另建一国，自号为“大汉王”的叛国企图。袁在这个假情报上亲批“应查”两字，命内史归入档案。这个举动是寓有深意的：原来他已看中了蔡锷是个长于治军而又严肃不苟的人，很想收作奴才，随时可以抽出这个档案来加他一个“叛国”的罪名而置于死地。 袁世凯看中蔡锷是个长于练兵的军事人材。蔡被袁骗到北京加以监视起来后，经常同湖南同乡杨度往来，通过杨的关系，与总统府内史夏寿田也有来往。
杨度早已看出袁对北洋旧将有所不满，并且有改造北洋派的决心，于是，与夏寿田里应外合地推荐蔡锷主持新的建军工作。这个建议正与袁的心意相符合，袁认为如果蔡拥兵在外，对他是不能放心的，把蔡圈禁在北京城，叫他主持建军工作，就不可怕了。但袁世凯是个猜忌心极重的人，他始终把梁启超当作一个政治上的假想敌人，而蔡锷又是梁启超的学生，他又不能不顾虑到梁蔡之间的密切关系。
杨度向袁世凯劝道：“师生关系并不是牢不可破的。梁启超就是康有为的得意门生，而现在康梁分了家。如果总统结之以恩，蔡锷必然乐为总统所用。”
袁世凯向来是拿功名富贵拉拢人的，杨度这番话正与他的见解相符合。袁向夏寿田说：“小站旧人现在暮气沉沉。我对南方人没有成见，如果南方人不反对我，我未尝不可以重用他们。如果蔡锷靠得住，你就做他的副手吧！”
夏寿田是杨度的湖南同乡，又是同学，他做总统府的机要秘书又是杨度推荐的。袁世凯用人从来就是以门第为重，夏是豪门出身，而又具有办事殷勤和文思敏捷的优点，因此是总统府内史中的一个头等红人。夏虽不是军人出身，袁用人惯于采取监视制度，用夏做蔡的副手，是用他监视蔡的一种做法。
袁世凯打算先派蔡为参谋总长，以代替不到部的黎元洪，然后调蔡任陆军总长，以代不听调度的段祺瑞。蔡锷同意了这个计划。
袁世凯先后任命蔡锷为政治会议议员、约法会议议员、参政院参政、经界局督办、昭威将军、大元帅统率办事处办事员等职，这些都是袁世凯“结之以恩”的做法。
但是，袁世凯身边有一个策士反对用南方人主持建军工作，他向袁进言说：“要完全解除北洋旧将的兵权是办不到的，只能逐步地削弱他们的兵权，使他们不致成为中央的后患就够了。用南方人主持建军也是行不通的，因为北洋派是一个有地方色彩的团体，要在军事上有所改革，也只能用北方人而不宜用南方人，对于这样一个有关国家安危的大问题，只能行之以渐而不能操之过急，否则祸变之来，可能不在将来，而在今日。”这个意见又恰恰打中了袁世凯多疑的要害，因此，用蔡锷来改造北洋派的计划就被搁浅了。
袁世凯便用王士珍代段祺瑞为陆军总长。段祺瑞是个刚愎自用之人，他没有掌握中枢大权之前，对袁百依百顺。随着职权的提高，对袁的恭顺态度日益减退，不甘心自处于有职无权的地位。袁疑心他日益揽权是想在北洋派内组成一个小集团，进而篡夺他的兵权和政权。袁段之间的矛盾逐渐扩大，以致启用北洋“三杰”中不问国事回原籍的王士珍为陆军总长，解除段的陆军总长职务。
袁世凯一生从不以诚待人。他认为一手可以掩尽天下人的耳目，作伪可以欺骗朋友，欺骗部下，乃至欺骗全国人民。可