市进发；并同样要求居民投降；但也遭拒绝；随后在第三、第四座城市得到的也是同样的答复。虽然大汗答应从内地再派一支人数相当的军队来支援他；而他也估计到两军马上就会取得联系；但还是感到把这么多城市留在后方；实在是很危险；于是决定攻占其中一城。他用兵士死伤惨重的代价和先进的攻城设备好不容易才夺取了那座城池。于是在破城后；他下令杀死一切不愿投降的居民。
这个消息传到其它城市后；引起了居民们的恐慌。他们为了保全自己的性命；纷纷表示愿意归降。这样；伯颜就联合了援军乘胜直逼法克佛的都城——京师杭州。法克佛从没有见过战争；更没有指挥过任何战斗；因此他感到十分害怕；决定逃往已经准备好的战舰上；而留下皇后镇守京师。他深信；即使皇后落入敌人手中；也会因为她是女流而安然无恙的。于是他仓惶出海；一直逃到某些防守坚固的海岛上；至死也没有再回来。
皇后于是只好在如此危险的情况下困守京师。据说；她曾听占星家告诉君王；除了一个具有一百只眼睛的人外；无人能夺取他的王位。因为有着这样的预言的支持；虽然京师随时有被攻破的危险；王后也十分泰然；因为她知道一个凡人是不可能有一百只眼睛的。然而当她问到敌军统帅的名字时；人们告诉她叫伯颜；即百眼的意思；她不禁大惊失色。因为她觉得按占星家的说法；夺取她丈夫江山的必是此人。她慑于恐惧；决定放弃抵抗马上投降。
鞑靼人就这样攻占了京师；随后；他们又很快地征服了其余各省。皇后被送到大汗面前；受到了优厚的待遇；并且拨给她一定数量的财产；让她维持皇后的尊严。我们在叙述了征服蛮子王国的经过后；将进一步介绍该王国的其它城市。首先要讲的是淮安城。
淮安城
淮安是一个十分美丽而富裕的城市；位于东南与东方之间；是蛮子省的门户。因为该城邻近喀喇摩拉河（黄河）；所以大批的船舶途径此地；每日穿梭不息。
大批的商品在此集散；通过黄河运到各地销售。这里还产食盐；不仅可供本城之用；而且还可输往其它各地。大汗从这种贩盐的交易中取得了庞大的税款。
宝应县和高邮
离开淮安城；沿着一条美丽的高堤石路向东南方再走一日；就到达了蛮子省。这条石路的两边有很多广阔的湖泊；可以行船。除了乘船之外；没有陆路可通达此省。统率大汗军队的将领入侵这一省时；也是由水道进军的。
当日晚上；来到一个大市镇；名叫宝应。居民崇拜偶像；对于死者实行火葬；使用纸币；是大汗的百姓。他们以工商业为生；盛产丝；并可织造各种金线织物。此处生活必需品也十分充裕。
距宝应东南方一日路程的地方；有一座建筑良好、地域广阔的城市叫高邮。这里的工商业十分兴旺。鱼的产量特别丰富；禽兽等猎物也很多。雉的数量极多；一个威尼斯银币能买到三只像孔雀那样大的雉。
泰州和真州城今以及马可·波罗主政的扬州
离开上述地方；走一日；沿途经过许多乡村和耕地；最后到达泰州城；这个城市的面积不是很大；不过一切生活必需品都十分丰富。居民多为商人；拥有许多商船。鸟兽的数量很多。该城位于东南方；在它的左边；也就是东方；相距三日路程便是一片大海。在这段路上有许多盐场；出产大量的海盐。
随后又到达一座建筑坚固的大市镇——真州；这里有大量的盐可供给邻近各省。大汗从这种盐务所收入的税款；其数量之多；几乎令人无法置信。居民崇拜偶像；使用纸币；是大汗的百姓。
扬州地图
从真州向东南方前进；即到达一个重要的城市；名叫扬州。在司法上它管辖着二十四个市镇；所以不容置疑；这是一个重要的地方。此处隶属大汗的版图；人民是偶像崇拜者；以商业和手工业维持生活。他们制造武器和其它所有军用品；因此有许多军队屯驻在这里。
这座城市是前面说过的；大汗任命主持各省政府的十二贵族的驻地之一。马可·波罗由大汗任命；曾在这个城市担任地方官达三年之久。
南京省
南京是蛮子王国一个著名大省的名称；位于西方。人民是偶像崇拜者；使用纸币；大多数经营商业；是大汗的百姓。他们盛产生丝；可织出大量的金银布匹；并且花色种类十分丰富。这里谷物丰足；家畜遍地。鸟兽随处都可猎到；老虎则更多。大汗收取的大宗税收中；主要是对商人的珍贵商品所征的税款。我们现在将说到襄阳府。
靠尼可罗和马飞阿的计谋攻取的襄阳城（襄阳于公元一二七二年被蒙古占领；而此时波罗一家正在来中国的路上）
襄阳府是蛮子省的一个大城；在司法上管辖着十二个富庶的大市镇。这里是一个规模宏大的商业重镇；居民是偶像崇拜者；对死者实行火葬。他们是大汗的百姓；使用纸币。生丝的产量很高；用金线织成的最精美的绸缎也产于此城。所有种类的猎物都很丰富。凡是一个大城所应有的东西；它都能够充分自给；所以它的抵抗力非常强大；可以抵御围攻达三年之久；甚至于在大汗夺取蛮子省之后；它仍不肯投降。
这个城市三面环水；仅有北面是陆地。因此；围攻的难题就在于；除了北面；军队简直不能靠近城墙。当人们把这个情况报告给大汗后；他看到在全国其它部分都已降服之后；这里仍独自顽强抵抗；于是心中不胜伤感。
攻城用的投石机
尼可罗和马飞阿兄弟当时正好居留在帝廷。他们听到这个消息后；马上觐见皇帝；请求允许他们制造一种西方的机器。这种机器可以投射三百磅的石头。使用它；可以击毁城中的建筑物；并杀死居民。大汗允许了他们的要求并热情赞扬了他们的计划；下令将最优秀的工匠集中起来；让他们兄弟指挥。这些人中有些是聂斯托利派的基督教徒；是一群十分能干的工匠。
几天之内；他们按照波罗兄弟的设计；造出了投石机。并且在大汗和他的全体朝臣面前进行了实验；当场表演了用机器投石三百磅的奇迹。然后将它们装船运至军中使用。
当这种机器在襄阳府前架好后；其中一架投出了第一块石头；打在一座建筑物上；由于其沉重猛烈；以致这个建筑物的大部分都被砸塌。居民对这种攻击感到非常害怕；他们以为这和天雷的效力一样；所以马上决定投降。于是他们派出代表；表示愿意归顺；他们所提的条件和其它投降的各城完全相同。
威尼斯两兄弟的妙计；取得了这样的奇效；使得他们在大汗和其它朝臣的心目中的地位大大提高了。
九江市与大江
离开襄阳府；向东南走十五日就到达了九江城。该城虽然不大；却是一个商业重镇。因它靠近江（长江）；所以船舶往来数量众多。至于这条江；则是世界上最大的河流；有些地方河面宽达十英里；有些地方宽八英里；还有些地方宽六英里。它的长度；从源头到出海口；有上百日的路程。它还有许多可以通航的支流。这些支流发源于远方；最后都汇入大江；所以大江的容量之大；全依赖于这些支流。
无数的城市和市镇坐落在它的两岸；享有其航运好处的多达十六个省和二百多个城镇。至于航运量之大；非亲眼所见的人；是不会相信的。然而当我们想到它的长度之大和支流之多时；对于其运输商品的数量与价值的不可胜计；也就用不着惊讶了。其中主要的商品是盐；这些盐先由江和支流运到沿岸各个城镇；然后再从这些城镇运到内陆各地。
曾经有一个时期；马可·波罗在九江市看见的船舶不下一万五千艘；还有沿江的其它市镇；船舶的数目要更多些。所有这些船都有甲板；并且都是单桅船。它们的载重量一般是威尼斯的四千坎脱立（Cantari）或四十万公斤；其中有些载重量可达一万二千坎脱立（五百吨）。它们除了在桅杆和帆上使用麻绳外；在其它地方均不使用。前面已经说过；此地有一种十五步长的竹子；他们首先把这种竹子剖成纤细的竹篾；然后将其织成三百步长的缆绳。这种缆绳的制作十分精巧；牵引力和麻绳相当。
每艘船都由十匹或十二匹马拉着缆绳逆江前行。沿江岸的许多地方都有小山和小岸石；在上面建有偶像的神庙或其它高大的建筑物；至于村落和居住的地方更是接连不断。
瓜州城
瓜州是大江南岸的一个小市镇；每年有大批的谷米运集在此；其中绝大部分是运往汗八里城；供给皇帝的臣民的。这里正好位于蛮子省的交通线上；这条交通线是由许多河流、湖泊以及一条又宽又深的运河组成的。这条运河是由大汗下令挖掘的；为的是使船舶能从一条大河驶入另一条大河；从而由蛮子省可直达汗八里；而用不着沿海航行。
这个宏伟的工程之所以值得赞美；不仅在于它把境内的河道交通连接起来；或它惊人的长度；而且因为它为沿岸各城市造福无穷。河的两岸也同样建有坚固、宽阔的河堤；因此使陆行也十分便利。
在瓜州城的对面；即江的中心；有一座完全由岩石构成的岛屿（即金山）。岛上有一个大寺院；住着二百多个和尚；敬奉着众多偶像。这里是偶像教的圣地；地位高于其它寺庙。我们现在将介绍镇江府城。
镇江府
城镇江府是蛮子省的一个城市；居民是偶像崇拜者；是大汗的百姓；使用他的纸币。他们以工商业维持生活；都很富裕。他们织造绸缎和金线布匹。各种狩猎活动；在这里十分盛行；各种食物也极其丰盛。
镇江府的西门
这个城里有三座聂斯托利派的基督教教堂；建于一二七八年。大汗当时曾任命这一派的一个名叫马萨奇斯（Mar…Sachis）的教徒管理这个城市达三年之久。这里本来没有教堂；现在的教堂是他来了之后创建的；至今仍然完好无损。离开这里后；我们将说到常州城。
常州城
离开镇江府；向东南走四日；沿途经过许多市镇和要塞；这里的居民都是偶像崇拜者；以手工业和商业为生；是大汗的百姓；使用他发行的纸币。第四日晚上；便可抵达常州。这是一个美丽的大城；盛产生丝；并且可用它来织造各种花色的绸缎。这里的生活必需品也十分丰富。各种猎物给人们提供了良好的游猎机会。
不过；这里的居民生性邪恶、惨无人道。当伯颜征服蛮子国时；特派一些基督教徒阿雷人和他自己的一部分军队去夺取这座城市。他们一直来到城下；也未遇任何抵抗；于是就径直进入城内。这里有两道城墙；分内外两城。阿雷人占据外城后；发现了大批美酒。士兵们因为连日行军的疲劳和困苦；急于喝酒解渴；于是就不加思索地开怀畅饮；以致大醉而卧；睡倒在地。
内城的人一见敌人睡在地上；就乘机打开城门；把他们全部杀死；没有让一个人漏网。当伯颜听到他的先遣队所遭遇的厄运后；愤怒到了极点；于是他另派一支军队攻击这座城市。城池攻破后；他下令将全城的人；不分男女老少；一律处死；借此为死去的士兵复仇。
苏州和吴州城
苏州是一个壮丽的大城；周围有二十英里；出产大量的生丝；这里的居民不仅将它用来织造绸缎；供自己消费；从而使所有的人都穿上绸缎；而且还将之运往外地市场出售。他们中间有些人因此而成为了富商。城中居民之多；确实令人惊叹。不过；居民都十分胆小；他们只是从事工商业；并在这个方面表现出巨大的才能。如果他们在武勇和冒险上也像他们的机智一样让人敬佩；那么他们那么众多的人；不仅可以征服全省；而且还可以征服更多的地方。
居民中间有许多医道高明的医生；善于查明病源；对症下药。有一些人是学识渊博的著名教授或者我们应称之为哲学家；还有一些人可称为术士或巫师。
在靠近城市的各山丘上；大黄长势喜人；并从这里蔓延全省苏。姜也同样生长得很多；并且售价低廉；一个威尼斯的银币可买到生姜四十磅。
苏州在法律上管辖十六个富裕的大城市与市镇；商业和手工业都很发达。苏州的名字就是指〃地上的城市〃；和京师的名字是指〃天上的城市〃一样。中离开苏州；我们将介绍距此仅一日路程的另一个城市；即吴州。这里也同样出产大量的生丝；并有许多商人与手工艺者。质料最好的绸缎就产于此城；并运往省内各地出售。此外；这里就没有其它事物值得记叙的了。现在我们将进而描写蛮子省的主要城市与省会京师。
雄伟富丽的京师城
离开吴州；走三日；途经许多人口众多和富裕的市镇、城堡与村落；居民们丰衣足食。第三日晚上便到达了雄伟富丽的京师（即杭州）城；这个名称就是〃天城〃的意思。这座城的庄严和秀丽；的确是世界其它城市所无法比拟的；而且城内处处景色秀丽；让人疑为人间天堂。
杭州；又称〃天城〃
马可·波罗时常游历这座城市；对于这里的一切事情；都详细地进行了考察；并且一一记录下来。下面细致的描述就是从中摘录下来的。按照通常的估计；这座城方圆约有一百英里；它的街道和运河都十分宽阔；还有许多广场或集市；因为时常赶集的人数众多；所以占据了极宽敞的地方。这座城市位于一个清澈澄明的淡水湖与一条大河之间。湖水经由大小运河引导；流入全