南征的统帅由旭烈兀担任；他集合大军；向南挺进；征服了他所经过的所有王国和地区；并于一二五三年向巴格达城开始了进攻。但是旭烈兀担心此城城墙高大坚固；城内人口众多；防守顽强；不易强攻；因此；想出了一个诱敌之计。旭烈兀的军队除步兵外；尚有十万骑兵。他命令一支队伍埋伏在巴格达城的附近；另一支队伍隐蔽在巴格达另一边的密林里；偃旗息鼓不让敌人发现；自己则率领第三支队伍勇敢前进；直抵城门。哈里发看见鞑靼人兵力很少；不免轻敌；并且加上他深信穆罕默德通常使用的突然呐喊法的效力；以为可以全歼敌人；因此带着卫队突出城外；冲向敌军。旭烈兀一见敌人出城；便佯装败退；直到敌军进入埋伏圈；然后他突然回师迎战。同时另外两支队伍也从两侧包抄；将哈里发的军队团团围住；截断了他的归路。于是哈里发被活捉了；巴格达城也投降了。旭烈兀进城后；发现一个阁楼内储满了黄金；不禁大吃一惊；立即下令将哈里发押来；严厉斥责他的贪婪卑鄙；不懂得利用这些财宝组织军队；守卫自己的都城；抵御久已威胁着的强敌的侵犯。因此下令将哈里发锁在这个阁楼中；断绝一切饮食供应。于是哈里发在他的庞大财富面前；悲惨地结束了自己的生命。
巴格达的哈里发阴谋杀尽国内的基督教徒
这个哈里发还非常厌恶基督教教徒。我认为我们的主——耶稣基督——在此替他的忠实信徒所受的冤屈进行复仇是完全正当的。他从一二二五年继位以来；时时刻刻想使住在他境内的所有居民改奉伊斯兰教。假如这个要求遭到拒绝；他就一定会找种种借口置不服从者于死地。哈里发怀着这个可耻的目的；召集他的谋臣亲信商议。他们发现福音书中有这么一段话：〃如果你们的信心有芥菜子那样大；你们应当对这座山说；从这里移到那里去吧。山就会立即移走。〃哈里发有了这个发现后；喜不自禁；因为他相信这完全是不可能的事。于是他下令集合所有居住在巴格达的聂斯脱利教派和雅各教派的基督教徒。他们的人数很多。
哈里发对他们提出了一个问题；问他们是否相信福音书上所说的一切都是真实的。基督教徒回答道：〃那是真的。〃于是哈里发说：〃这既然是真的；那么让我们来看看；你们中间有谁愿意证明自己的信心是真诚的；因为如果你们中间；找不出一个人对自己的主所具有的信心像芥菜子那么大；那么我就完全有理由把你们看作是一种邪恶的；没有信心的；放纵的人。我现在给你们十天的期限；你们必须凭借你们所崇拜的主的力量将面前这座大山移走。不然的话；你们就应接受我们的先知的法规。这样在每一个场合；都将会得到真主的保佑。否则；就等着接受最残酷的刑罚吧！〃
基督教徒因为哈里发的话惊恐万状
巴格达的基督徒们；素来知道这个哈里发性情残暴；冷酷无情；并时刻怀着夺取他们财产的企图。现在听了他的这些话；不禁为自己的生命安危而担忧起来。不过；他们又十分信仰自己的圣主耶稣基督；认为他一定会拯救他们；使他们化险为夷。于是基督徒们召开会议；商讨应采取的对策。可是；除了祈求上帝保佑、施恩帮助他们外；别无他法。
为了得到上帝的恩惠；巴格达的基督徒们；不论男女老幼都日夜跪在地上；泪流满面；祈祷上天保佑；除此之外不做任何别的事情。经过这样八天的祈祷；终于得到了上帝的启示。一个主教——教徒们的生活楷模——在梦中受神的指示；让他去寻找一个补鞋匠；但他的姓名却不得而知；只说是一只眼睛的人。如果找到此人；就可以依靠神的恩惠；并将大山移走。
独眼补鞋匠替基督教徒祈祷
他们终于找到了这个补鞋匠；将神的启示告诉了他。但是；补鞋匠却表示自己不配做这样的事情；他的道德品质不足以获得如此浩荡的神恩。不过他最后被那些吓坏了的可怜的基督教徒们苦苦哀求所打动；终于答应他们向神祈祷。大家应当知道这个补鞋匠是一个道德高尚、心地纯洁、热爱宗教的人。他虔诚地信仰上帝；定期参加弥撒和其它祭神的典礼。他又乐善好施；严格地遵守斋戒等教规。
有一次；一位漂亮的少女来到他的店中；要求补一双鞋。当她伸出自己的脚；无意中暴露了一部分玉腿；它的美丽引起了补鞋匠的一丝邪念。不过；他马上想起了福音书上的一段话：〃当你的眼睛犯了罪；应当将它剜下抛去。因为；一个人独眼进天国比两眼齐全而被投入地狱；受火的煎熬要好得多。〃于是他马上拿起工具将自己的右眼剜出。你可以从这个行动来判断他的信仰是多么的坚贞不渝。
规定的期限终于到了；基督徒们很早就做完了弥撒。然后他们庄严地向那座山脚的平原前进；十字架被摆在队伍前面做前导。哈里发认为这只不过是基督徒们虚张声势；是一种无谓的繁文褥节。他也同样带着许多卫队来到现场；为的是一旦基督徒们移山失败；就立刻加以屠戮。
独眼补鞋匠的祈祷使山移动
这个虔诚的鞋匠；跪在十字架前；双手高举向天；很谦恭地祈求造物主大发慈悲俯视地上；凭着他的名字的光荣与荣耀；以及基督教徒的信心和忠诚；而给予他的信徒以帮助；使他们能够完成这个强加在他们身上的任务；并借此向那些蔑视他的法力的人展示自己的威力。他祈祷完毕后；大声叫道：〃我用圣父、圣子和圣灵的名义；命令你；山啊走开！〃
他话音刚落；山便移动了。同时地面在一种奇异、惊恐的力量下晃动起来。哈里发和周围的护卫队被这个奇迹惊得目瞪口呆；陷入一片慌乱之中。他们中间许多人当场就皈依了基督教；就连哈里发本人也秘密地改奉了基督教；常在自己的衣服里挂着十字架；直到他死后人们才发现这个秘密。因此；回教徒不准他葬在他祖先的陵园中。所有的基督徒——聂斯脱利教派和雅各派人——为纪念上帝赐于他们的恩惠；从那以后每逢奇迹显示日；都要举行一种十分庄严隆重的庆祝典礼；并且在显示日前进行斋戒；以表示永远不忘。
伊拉克王国内壮丽的陶里斯城它的商业与居民
陶里斯是伊拉克王国内的一个壮丽的大城；这个王国境内虽然还有许多城市和要塞；但以这座城市最有名；人口也最稠密。居民主要从事商业和纺织业。在纺织业中；出产各种丝绸；有些是与金线交织而成；价格十分昂贵。此城的地理位置十分适合于商业经营；所以印度、巴格达、摩苏尔、克雷麦索和欧洲许多地方的商人都云集此处；进行各种商品的买卖。在这里还可以见到大量的宝石和珍珠。
马可·波罗时代伊斯兰教清真寺的遗址
经营对外贸易的商人获得了巨大的财富；但普通居民却十分贫困。这些贫民是由多种民族和教派组成的；如聂斯脱利教派人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人、波斯人、雅各派人和穆罕默德的信徒。其中最后这类人占了绝大部分；被称为陶里斯人。这里的每一种人都有自己特殊的语言文字。城郊围绕着无数的令人爽心悦目的果木园；出产最优质的水果。
这里的回教居民十分奸邪狡诈；并且不讲道德。按照他们的教义；凡从宗教不同的人那里偷盗或抢夺来的东西；都被看成正当的得利；不算作犯罪；凡被基督教徒处死或伤害的人；则被看成殉道者。所以如果他们不是被现在森严的法律所禁忌、约束的话；一定还会犯下更多的罪行。这些教义是所有萨拉森人共有的。他们在临终之际；祭司来到他们面的；询问他们是否相信穆罕默德是安拉的真正使徒。如果他们回答是肯定的；祭司就担保他们会得救。由于这样容易获得赦免；于是大批的鞑靼人都改奉了回教。
从陶里斯到波斯；有十二天的路程。
陶里斯附近圣巴萨摩的寺院
距陶里斯不远的地方有一个寺院是用圣巴萨摩的名字命名的；以虔诚著称于世。这里有一个修道长和许多修道士；他们衣服的样式和卡麦尔托钵教士的教派相似。修道士们生活勤俭；从不愿过懒惰的生活；他们终日不断地织羊毛巾。在奉神的时候；就将此物置于他们的圣徒的祭坛上。当他们周游各王国；乞讨施舍品时——这和圣灵教派的兄弟们的情形相似——就用这些羊毛巾赠送友人和著名人物。大家都视其为治风湿病的妙药；所以都虔诚地祈求此物。
波斯王国
波斯在古代是一个强盛的王国；但现在大部分地区都被鞑靼人毁灭了。
波斯境内有一座城市叫萨巴。三个波斯哲人就是从此城来到伯利恒拜访基督的。三个人死后都葬在城中一个美丽的墓中；三人的鬓发完整无缺地保存了下来。他们中的一个叫巴尔撒萨（Balthasar）、第二个叫哲斯帕（Jaspar）；第三个叫作麦尔岐（Melchior）。马可在这个城中时常询问关于这三个人的事迹；但除掉他们在古代埋在这里的事实外；再也没有别的传闻了。从这里再走三日；就可到达一个城堡；叫卡拉·阿塔佩里斯坦意思是拜火教者的城堡；堡内的居民崇拜火神。
传说中这里古代有三个哲人；去礼拜一个刚出生的先知；并带着三种礼物；即金子、乳香和没药。他们想试探这个先知是神还是一个世界上的王；或是一个医生。他们说；他如果拿金子；便是一个世界上的王；如果拿香料；就是神；如果拿没药；就是医生。
这三个波斯哲人来到基督面前；其中年纪最轻的一个首先对基督致敬。他觉得基督似乎和自己的身材及年龄一样；接着年纪较大的一个向基督致敬；年纪最大的一个最后来。他们都觉得基督和自己的身材及年龄一样。他们交换了自己的印象之后；都同意立即向基督礼拜；于是基督在他们面前现出自己的真实年龄。
三个波斯哲人在归国途中的遭遇
当三位哲人离开时；这个婴儿给了他们一个紧闭的箱子。他们拿着箱子走了几天；被好奇心所驱使；很想知道箱中是什么东西；于是打开一看；发现是一块石头。这本来是一个暗示；叫他们保持那种从基督处获得的信心；像石头一样坚固不渝。但他们看到这块石头；觉得十分懊丧；以为自己受骗了；于是将石头投入一个坑中；谁知石头却马上燃烧了起来。
他们看见这种情景；十分后悔；觉得自己不该这样做。于是；就取了一点火种带回了家乡。他们回去后将火种放在一个教堂中；让它继续燃烧；并崇拜此火为神；牺牲一切来供奉它。如果此火偶然熄灭了；他们就到投石的坑中取回大量的原始的火种——坑中的火是不会熄灭的——但绝不要其它的火种；这就是该城人民拜火的原因。
马可从居民那里知道了故事的始末；那三个哲人中的一个是萨巴人；第二个是戴阿瓦人；第三人则是该城人；这个城堡的居民仍然崇拜火神。我们现在继续介绍波斯的风俗民情。
波斯王国内的八个小国的名称和驴马的饲养
波斯这个王国中有八个小国。它们的名称如下：进入波斯遇到的第一个王国；叫卡西宾；第二个在南方的王国是库尔德斯坦；第三是罗耳；在北方的第四个王国称为苏奥利斯坦；第五是斯白恩；第六个是西拉斯；第七个是桑卡拉；位于波斯最北端的第八个叫蒂莫全。这八个王国；除蒂莫全外；都在南部地区。蒂莫全和亚博塞科接壤。
波斯王国以饲养马匹而著称于世；大量的马匹运往印度出售；价格十分昂贵；每匹通常不低于二百利佛托洛（少于二百金镑）。波斯还是躯体庞大；体形优美的驴子的饲养场。当地驴子的价格还在马匹之上；因为驴子容易饲养；能驮较重的物品；走较远的路；这都是马和骡子赶不上的。商人们从这一王国到那一王国；必须经过广阔的荒原和水草匮乏的沙漠；即使有清泉或水源的地方；也相距甚远；因此每天的行程都很长。所以商人们喜欢使用驴子；因为驴子在经过上述地带的时候十分迅速；而且所需的饲料又很少。这里的商人也偶尔使用骆驼；它们同样可以运载重物；饲养的费用也很少；只不过速度不如驴子快。商人们将马匹运到启西、忽里模子和印度洋沿岸的其它地方；卖给那些马贩子再转运至印度。但是；由于印度天气酷热；这些出产于温凉地带的马匹；不能存活很久。
波斯境内有些地方的居民属于野蛮民族；残暴嗜杀；彼此互相残害也都是司空见惯的事。他们如果不是因为害怕东方鞑靼人的残酷惩罚；一定会伤害更多的过往商旅。不过；也有一种方法；可以保护商旅。凡是在这些危险地带行走的商旅；可以从居民中雇一名向导；由向导护送他们从这个地区到另一个地区；并同时保证他们的安全。这些向导根据路程的远近；向每只运货牲口收取三或四个银币。他们都是回教徒。
在王国的各个城市中都有许多商人和无数制金银器皿的工匠。这个王国盛产棉花；同时出产小麦、大麦、粟和其它谷类；还有葡萄及各种水果。
有人说萨拉森人被他们的教律所禁；不能饮酒；其实不然。他们将酒在火上烧开；一部分酒精被蒸发掉了；其余的液体就变成甜味了；他们饮用这种饮料并不犯禁；而且得到了良心上的安慰。因为酒经此一变；便换了一个名称；虽然�