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第一部分第2节 蒋介石（2） ５０年代，蒋介石参观军事演习，戴着墨镜，手托着脸腮，展露笑容，颇有几许春风得意；尽管这十年间，台湾海峡仍持续爆发零星的海空战事，但全面战肇的可能性逐渐降低，台湾社会也呈现平稳的发展，国民党开始把更多的资源转向经济发展，「反政大陆」成为纯粹的政治口号。由事后公开的照片看来，此时的蒋介石有许多的闲暇时间与家人共处，这是过去在大陆时期所没有的。或许，这是他笑容里的秘密。
第一部分第3节 蒋介石（3） １９５８年，伊朗国王巴勒维来访，巴勒维政权为传统世俗皇权，以铁腕统治国家，并大量引进西方的的商业、教育与文化事业，迅速推动国家的现代化。在美国串连全球「反共国家」的时代，巴勒维与台湾当局的关系不错，不过巴勒维对伊朗的统治最后却成为一场灾难，他统治只培养了少数的亲信财阀，特务组织滥权亦引起知识分子的抨击，特别是快速的西化脚步引发保守激进势力的反弹，最后１９７９年伊朗爆发革命，巴勒维家族流亡海外，不过取而代之的并非现代民主政体，而是什叶派领袖何梅尼领导的原教旨革命政权。
第一部分第4节 蒋介石（4） ５０年代，蒋介石、陈诚就任第二届正副总统职务之后的情景，这是１９４９年国民党政权撤至台北以后两人难得一见的笑容。首先，蒋介石在台湾己初步站稳了脚步，再者，尽管过去众叛亲离，但逃到台湾的都是凝聚力强大的忠贞分子，因此蒋介石、陈诚的这对工作搭挡彻底免除了过去蒋、李（宗仁）的矛盾和分裂了。
第一部分第5节 蒋介石（5） １９６０年６月，美国总统艾森豪威尔访问台湾，在总统府前向大约５０万民众发表演说，图为群众中的蒙古族团体。由于强调代表全中国，蒋介石政府在台湾仍保留大陆时期的「蒙藏委员会」，一方面照应由大陆跟随来台的蒙族与藏族家庭，另一方面也招揽海外蒙藏同胞来台以扩大其「反共阵容」，至于艾森豪威尔为美国二战时期的名将，以发动「诺曼底登陆」著称于世。他在第二任总统期间访问日本、南朝鲜和台湾。
第一部分第6节 蒋介石（6） １９６０年６月，蒋介石夫妇招待艾森豪夫妇，左二为艾森豪总统，右边为蒋介石与艾森豪夫人笑谈席间。艾森豪来访对于蒋介石政权而言无疑是打了一剂强心针，尤其是新中国政府正联合亚非拉各国积极争取联合国的中国代表权，国民党面临极大的外交压力。
第一部分第7节 蒋介石（7） １９５６年，蒋介石、陈诚面见美国参议员哈瑞斯等人。５０年代，受到国际冷战格局的影响，美国与台湾的关系亲密异常，美国不仅在台湾有大批驻军，许多国会议员、军事将领、教育、文化、体育乃至娱乐团体等等亦络绎不绝地来台，对台湾的社会文化影响至钜。
第一部分第8节 蒋介石（8） ５０年代，宋美龄探视育幼院的幼童。自大陆时期，宋美龄即参与许多护幼活动，到了台湾以后，宋美龄继续在台成立相关的妇幼组织，提倡妇女和儿童的权利观念、新闻媒体经常刊登宋美龄探视儿童时笑颜逐开的照片，她所创办的「华兴育幼院」成了早年台湾育儿活动的时代象征之一。
第一部分第9节 蒋介石（9） 一般人对蒋介石的毛笔手迹没什么特别的印象，原因或许是他缺乏特殊的文艺才华，没有留下传颂于后世的诗词，不过既然身为蒋介石，他的毛笔字仍有一睹的价值。这里介绍几幅蒋介石的字迹，时间是１９５０年，刚好是他到台湾的第二年，是人生最低潮的时期，所用来期勉自己的乃传统的四书五经之言，充份反映蒋介石的老式军人的风格。
第一部分第10节 蒋介石（10） 以上两句话「生命的意义在创造宇宙继起的生命，生活的目的增进人类全体的生活」是蒋介石的名言，用白话文来说即「为人民服务」。大陆时期，国民党总常宣扬蒋氏这两句话，遗憾的是，其具体施政却离这两句话太远。有趣的是，一句从左写起，一句从右，此外款式实所未见。
第一部分第11节 陈诚（1） １９６１年代末，担任副总统的陈诚赴美访问。尽管抗战胜利后，陈诚处理伪军问题的方式遭到同党同志严厉的批评，尤其东北同乡有「杀陈诚以谢国人」之怒言，但国民党去台之后，蒋介石仍将陈诚视为头号亲信，请他担任副总手职务。尽管陈诚在大陆政绩平平，但在新的时空环境下，陈诚主持台湾土地改革工作却成绩斐然，受到台民的爱戴，这种情况多少有些始料未及。
第一部分第12节 陈诚（2） １９５８年，陈诚接待伊朗国王巴勒维，由于身为副元首，陈诚也身负主要的对外工作，接待重要的外宾，如约旦国王胡笙、美国国务卿杜勒斯、南越总统吴廷琰等人，１９６１年陈诚应邀赴美，与美国总统肯尼迪、副总统詹森会面，为陈诚生平最重要的外交之旅。
第一部分第13节 陈诚（3） １９６１年，陈诚接见少年战士，并且听取陈须美小朋友的献词。这段期间，国民党实施戒严统治，对学童辅以军事训练，并灌输「效忠领袖」、「遵从三民主义」等党化思想教育。
第一部分第14节 陈诚（4） １９３６年底，「西安事变」前夕，陈诚等国民党要员随蒋介石赴西安，准备进行第五次「围剿」的最后攻击。「西安事变」爆发后，全员遭东北军扣留，幽禁于西安全家巷仁寿里五号，俟事件落幕后，被扣大员等合影留念。前排右为陈诚。
第一部分第15节 陈诚（5） １９５４年，陈诚于中国国民党第七届中央委员会临时全体会议第三次会议中，被蒋介石提名为副总统候选人，会后陈诚举行记者会，笑容满面，他的前面放着一张纸写着「追随总统、善尽职守」，算是他的「竞选标语」。
第一部分第16节 陈诚（6） １９６３年，陈诚与来访的香港电影导演李汉祥笑谈，早期港台的电影人才多来自上海，李汉祥以拍摄黄梅调电影「梁山伯与祝英台」轰动一时，其主题曲传遍大街小巷。
第一部分第17节 陈诚（7） １９６１年，陈诚自美返台后举行记者会，说明访美心得。事实上，陈诚这一趟美国之行十分风光，除了会见美国总统肯尼迪、詹森之外，他还应邀在美国全国报业俱乐部发表演说，参观田纳西州的示范农场、底特律的汽车厂，以及在旧金山的华埠游街。就国际战略局势而言，此时美国正在考虑是否出兵中南半岛，因此与台湾、南朝鲜的互动密切。
第一部分第18节 陈诚（8） １９６５年，陈诚因肝癌病逝于台北，享年６８岁。图为蒋介石手挽「革命事业尚在共同完成阶段，竟夺我元辅岂无天乎，光复志节已至最后奋斗关头，那堪吊此国殇果有数耶」，口气几分悲凉，这里的「光复」指的是「光复大陆」，其实岂只是「最后奋斗关头」，而是「相去甚远」，平心而论，蒋介石、陈诚这批最早的黄埔军校师生，半生戎马，绕了大半个中国，最后葬身宝岛，多少有几分感伤！
第一部分第19节 陈诚（9） １９６５年，陈诚丧礼，前往台北市主殡仪馆吊祭的民众络绎不绝。１９４９年１月，蒋介石在「三大战役」结束后宣布下野，并派陈诚就任台湾省政府主席兼台湾警备总司令，为国民党撤退台湾做具体准备。该年４月起，陈诚开始在台湾实施系列的土地改革政策，包括「三七五减租」、「耕者有其田」等，１９５３年继续贯彻该项政策，使得佃农普遍获得土地，也使国民党奠立了在台湾的统治基础。即使半世纪后，台湾农民对陈诚仍有一份很深的感情。
第一部分第20节 陈诚（10） １９６２年，陈诚为「兴学农场」及「青年示范作业场」手书纪念，陈诚虽为行伍出身，与农业专业毫无关系，但因特殊的历史渊源，却成为复兴台湾农业的舵手。
第一部分第21节 陈诚（11） １９６５年，美国副总统尼克松出席陈诚的丧礼，并向家属表示慰问之意，图为陈履安向尼克松致以答谢。尼克松担任艾森豪副总统时曾两度来台访问，与陈诚为旧识。１９６１年，尼克松代表共和党与肯尼迪竞选总统失败，不过１９７０年二度参选却成功，并成为打开中美关系大门的历史人物。
第一部分第22节 何应钦（1） １９５５年，何应钦将军与同僚打侨牌自娱，事实上，他穿著正式，颈上系着领花，刚出席完一场婚宴回来，生活相当悠闲。何应钦生于１８８９年，日本陆军士官学校毕业，黄埔军校成立时，何应钦被蒋介石任命为少将总教官，长期追随蒋，成为国民党军界元老。抗日战争胜利后，何应钦代表中国政府接受在华日军总司令冈村宁次的投降，留下历史性的镜头。１９４９年何应钦来台以后，退出权力圈，挂着「总统府战略顾问」等空衔，运用在日本的一些老关系从事对日交活动等等，故经常悠然自得状。
第一部分第23节 何应钦（2） １９６３年，国民党元老孔祥熙过８０岁生日大寿，何应钦特别前来祝寿，并且开心地分享了糕点，孔祥熙为山西太谷人，早年追随孙中山革命，与宋美龄的大姊宋霭龄结婚，故与蒋介石为姻亲关系，后担任南京政府的财务部长，但被批评利用权势累积家族财富，以致连国民党要员自己都看不过去。１９４７年，孔祥熙夫妇赴美后曾数度来台，１９６６年病逝于美国长岛。孔祥熙的家族有一箩筐新鲜事，为常人所津津乐道。
第一部分第24节 何应钦（3） １９６２年，何应钦将军夫妇自日本返回台湾．「中日文化经济协会」友人前往接机。由于何应钦留学日本的个人经历，以及他在中日战争中的历史，使得他在日本颇有名气，因此从事民间交流活动时颇受欢迎。此外，平日他也以打猎、摄影、栽花种草为消遣活动，同时也常受邀为人证婚，说些男女互敬互爱的话。由于他知名度高，谈吐幽默，很能与外围人打成一片，加上生活无虞，可以说晚年过得安逸快活。
第一部分第25节 何应钦（4） １９５５年，何应钦将军在纪念棉湖战役３０周年会议上致词，左为陈诚，右为白崇禧。１９２４年，黄埔党军成立，第一期毕业生编为两个教导团，何应钦为第一团团长，后来成为国民党高级将领的陈诚、胡宗南、林永清、杜聿明、黄维等人当时仅为下级军官或普通士兵。１９２５年，黄埔军东征，在棉湖战役中，何应钦率部击败人数数倍于己的陈炯明部队，黄埔军一战成名，何应钦立下汗马功劳，这支军队也成了南京政府「中央军」的基本班底。
第一部分第26节 何应钦（5） １９５５年，在纪念棉湖战役３０周年会议上，何应钦与当年作战失明的老战士王云谈到过去作战情景时，不禁露出了笑容。事实上，由于这一仗，蒋介石与何应钦成为终生的患难之交，何应钦到了台湾以后，召集棉湖战役的纪念会，也算是回顾自己的青春岁月。
第一部分第27节 何应钦（6） １９５４年，陆军军官学校（即原黄埔军校）３０周年庆，何应钦与当年的学生周至柔（左）、黄杰（右）举杯笑谈，遥想当年黄埔桃李满天下，无论在国民党军或共产党军中都是骨干分子，实为中国军事现代化的开端。
第一部分第28节 何应钦（7） １９７７年，何应钦与夫人王文湘欢度结婚６０周年「钻石婚」纪念。在亲友的祝福中，两人共同切一块六层的大蛋糕，同时还交换了一枚新的结婚戒指。王文湘的哥哥为黔军总司令王文华，曾为何应钦加入黔军时的上级。何应钦娶了王文湘以后，夫妇恩爱异常。何应钦经常代妻操持家务，故有「中国第一好丈夫」之说。不幸的是，这张照片拍摄的两年后，王文湘因病辞世。