国结仇交战，双方正杀得难分难解，太阳却下山了。鲁阳公举戈向着太阳一挥，太阳竟为他退回三舍。一个人如果能保全天性和纯真，不使身体受到污损，当他身处危难紧急之时，他的精诚之心便能通达上天，得到上天的帮助。如果一个人不曾离弃道这个根本，那又有什么事不能成功呢！将死生置于同一境地的人，是不可胁迫欺凌的，这样的勇士，一个人就能称雄三军。但他们只不过是为了名誉罢了。追求功名的人尚且如此，更何况那以天地为宫室，胸怀万物，与阴阳造化为友，蕴含最高的中和之气，只把躯体当作暂时的寄托，能够卜占九天变化和无限，推知别人不曾知道的事，而心性和道同在的人呢！
从前，雍门子用悲歌感到孟尝君而受到他的接见。继而慷慨陈辞，表达他凄切心情，不时抚摸胸部，发出悲凉的歌声。孟尝君性不自禁地叹息抽泣，泪流满面，情不能已。精神情感在内心形成，通过语言、歌哭自然流露出来，引发别人的共鸣，这不是仅靠口耳相传就可以得到的。假若平庸的歌手不懂得精神主宰外形的作用，只是一味模仿别人的外表形式，一定被人嘲笑。所以蒲且子能从百仞高空一举射中两只飞鸟，詹何能让深渊的鱼纷纷游来上钩，这都是因为他们掌握了清静无为、天然微妙的道理。
世间万物互相感应，奥秘玄妙而精微，聪明的人说不表楚，善辩的人也不能解释。东风刮起酒就涨溢，春蚕吐丝商调琴弦就容易断绝，或许就是一种感应。用芦苇灰在月光中画圆缺一边，月晕就残缺，鲸鱼死在海滨，彗星就会出现，或许也是一种感应。所以圣人在位执政，怀抱着无为之道并不动口说教，恩泽自然遍及万民。君臣背离，太阳旁边的五色云气就会出现异常。神和气的互相感应总有一定的征兆。所以山中的云气就草莽，水面的云气似鱼鳞，旱天的云气如烟火，雨天的云气像水波，各种云气的形状都和它们产生的环境相似，这都是因为互相感应的缘故。阳燧从日光那里取火，方诸从月光那里取水。天地之间，这种感应现象，即使是灵巧的历术家也说不清究竟有多少。用手可以握住细微的物体，可是抓不住日月之光，但是有了阳燧和方诸，就能从九天之上引来日月之光，火和水可以立刻得到。这是因为阴物和阴物、阳物和阳物各自同气而互相感化造成的。这就是傅说死后他的灵魂升于九天骑着辰星、尾星的原因。所以冬至时阴气寒冷逼人，夏至时阳气炽热难当，阴阳二气相交接，融合成中和之气，万物便由中和之气产生。如果都是雄性而没有雌性，又怎么能有变化呢！这就是所谓不用言语的论辩，不能称说的大道。所以招抚边远的四夷靠无为，笼络中土的诸侯凭无事，只有行阴柔无形之道的君主才能使天下归服。正如老子所说，天下有道，从战场上撤下战马用于农田，兵车才不会到达遥远的地方。不然，那就像要坐着奔跑，白天昏暗而黑夜光明，严寒的冬天熔化胶，酷热的夏天制造冰一样不可能。
天道公正，不会因私情亲近谁，也不会因私情疏远谁。能行天道的人功德有余，不能行天道的人功德不足；顺应天道就得到利益，违背天道就遭受灾害。好比隋侯之珠、和氏之壁，得到它们的人就富裕，失去它们的人就贫穷。得和失用什么标准衡量，非常精妙，难以凭智慧论说，不能靠辩才说表。怎么知道它是这样的呢？地黄的主要功用是生长骨骼，而甘草的作用主要是生长肌肉，如果要生骨的去长肉，要长肉的去生骨，这就好比王孙绰将治疗偏瘫症的药加倍，想让死人复生一样，可以说失去了常理。至于像火能烧焦木头，就用火熔化金属，这样做是可行的；但如果因为磁石能吸铁，就用它去吸瓦，那就很困难了。事物本来就不能根据它们的轻重来确定他们的性能。阳燧能取火，磁石能吸铁，螃蟹能坏漆，葵花向太阳开放，即使再聪明的人，也难以弄清楚这些现象的原因。所以说，只凭耳目的考察，是不足以弄清事物的常理的；只凭心中的想法，是不足以论定是非的。所以凭智慧来治理国家的人，难以保住国家，只有精神阴阳变化而又能把握自然规律的人，才能拥有天下。所以 山崩塌，薄落河之水就干涸；区冶出世，淳钩宝剑就能铸造成功；殷纣王残暴无道，佞臣左强就出现在他身边；姜太公和周文王一起出世，周武王就能功业告成。由此可见，利害、祸福的发展方向，不是可以求得的。
道和德的区别就如同去了毛的皮和加了工的皮一样，远看觉得很相近，近看却又相差很远。难以得到道的真谛，就如同在岸上观看深水中的小鱼，可望而不可得。所以圣人如明镜，对人不送也不迎，却能如实地映照出形像而不隐藏，事物千变万化但没有损伤。它得到的正是要失去的，而失去的不正是会得到的吗？现在有人调整瑟的音调，拨宫调时，另一只宫调的瑟也会应和，弹奏这只角调的瑟，另一只角调的瑟就随着振响，这是同音律相应和的现象。或者再改调成变宫，这种音调和五音就无法相合了。弹奏这种瑟，二十五弦照样会发生应和现象，这种音调与乐音并没有什么不同，因而它也成为一定调式的主音。所以通达自然规律的人，昏昏迷迷的如同喝醉了美酒，在大道中遨游，而不明白自己是怎样到达这种境界的。他专一温和地隐伏着，始终无情无欲地和道呆在一起，却从未离开过道这个根本。这就是最高的通达。
赤螭和青虬在冀州漫游，天空清明，大地宁静，毒蛇猛兽不肆虐，飞鸟不惊。它们进入树木草丛之中，觅食荐梅，品尝美味，足迹所至不超过百亩范围。蛇和鳝鱼因此轻视它们，认为它们不能同自己在大江大海争雄。当乌云升起的清晨，阴阳二气相争，疾风暴雨兴起的时候，赤螭、青虬便乘风沐雨腾空飞升，威力震撼大地，声音激荡四海，鼋鼍钻进百仞深的泥中藏身，熊罴隐伏在山石间不敢动弹，虎豹躲进洞穴不敢咆哮，猿 手脚失灵从树上跌下来，更何况小小的蛇和鳝鱼之类呢！凤凰飞翔在圣明君王的国家时，雷霆不鸣，风雨不兴，河流川谷静静地流淌，草木不会摇动。燕雀因此而轻视凤凰，以为它不能同自己在屋檐梁柱之间争雄。于是凤凰盘旋于万仞高空，翱翔在四海之外，经过昆仑山的疏圃，痛饮砥柱下的湍流，在日出之地的水洲上漫步，又徜佯在冀州大地，跨越都广山岭，送太阳回到抑节，再到弱水沐浴，清洗美丽的羽翼，最后在北方寒冷的风穴中歇息。当凤凰如此壮游的时候，鸿鹄和仙鹤无不惊恐万分，东躲西窜，以至只顾将头嘴藏于江边的泥土之中，更何况那些小小的燕雀之类呢！这些蛇、鳝、燕雀，都是些目光短浅，只知小事，而不知大事是怎样产生的一类角色！
从前有王良和造父两位驾车能手，上车就拉住缰绳，马在他们的控制之下，整齐和谐地行进，步伐均匀一致，无论疾驰慢行，一点也不乱套，神情愉悦，心平气和，动作轻捷，安于辛劳，乐意前进。奔跑起来瞬息消逝，左冲右突像在梳理辫子，转弯绕行像画圆。世人都以为他们技艺高超，但人们并没有看到真正宝贵的驾御之术。至于钳且、大丙的驾御术，压根儿就不用缰绳马衔，也不需马鞭，车子不用拉便自行运转，马不要人使唤就自行前行。随着日月运行，伴着星光飞驰，如电光闪闪，如鬼神升腾，进退屈伸，不见一点形迹。因此他们不用指挥，不用吆喝，一会儿在碣石山超过北归的大雁，转眼又到姑余越过南来的（军鸟）鸡。驰如急风，奔似弦断。像踩着飞箭，像踏着疾风，你追我赶。早晨从东方扶桑日出之地出发，晚上到达日入的落棠山。这凭着“不用”而成就大用，不靠思虑明察，而凭手的灵巧。欲望深藏在心中，精神自然能感应六马，这就是用无为的道术来驾御车马。
从前黄帝治理天下，力牧、太山稽两位大臣辅佐他，依照日月运行的规律和阴阳二气的变化，调节四季的节气，确定历法的标准，分别男女雌雄，明确上下关系，划分贵贱等级，使强大的不欺凌小的，人多的不残害人少的。因此人们能够保住性命而不夭折，庄稼成熟而不闹荒灾；百官公正无私，上下协调没有怨恨；法令严明而不残暴，辅佐者正直而不阿附。农民互不侵犯田界，渔民不争夺渔场；路上掉的东西没有人拾，市场上没有推抬高物价；城门昼夜敞开，乡村没有盗 ，边远地方的旅客以财物相送，就连猪狗都把食物吐在路上，不去争抢。于是天下安定，日月也格外光明，星辰正常运转，不会出现偏差；风调雨顺，五谷丰收；虎狼不随便伤害人，猛禽不搏击猎物；凤凰降临庭院，麒麟在效外闲游；青龙向黄帝进献车驾，飞黄供他驱使；远在北方的诸北、儋耳等国无不奉献他们的特产。即使这样，黄帝之术还是比不上伏羲氏的治国之术。
远古之时，四根擎天柱倒了，九州大地裂开了，天不能全部覆盖大地，地不能遍载万物，大火蔓延不能熄灭，洪水泛滥不可止息，猛兽吞食人民，凶禽捕杀老人小孩。于是女娲熔炼五色神石，修补苍天，砍下鳌脚代替擎天柱，杀死黑龙解救中原人民，积聚芦灰堵塞洪水。天补好了，擎天柱重又立起来了，洪水干涸了，冀州安定了，猛兽杀死了，人民有活路了。女娲背靠着方正的大地，拥抱着圆圆的苍天，让春天温和，夏天炎热，秋天肃杀，冬天寒冷。她头枕着矩尺，身躺在墨绳上，阴阳二气阻塞不通的，她疏理融通；危害万物、妨害人民积聚财物的恶劣气候，她加以制止。在这种环境下，人们睡眠时无思无虑，起来后心神安宁，一会儿以为自己是马，一会儿又以为自己是牛。他们行动沉稳舒缓，看东西若明若暗，似见非见；他们天真可爱，但能得到天然的平和，没有谁知道自己是从何而来；他们随意游荡，没有什么需求，飘忽不定，并没有什么目标。这时猛兽毒蛇藏起爪牙，以敛螫毒，没有捕杀的欲念。考察女娲的丰功伟绩，向上可以通达九天，向下可以铭刻在黄垆土上，美名留传后世，光辉映照耀万物。她乘着雷车，应龙居中，青虬在两边为她驾车。她手持稀世瑞玉，铺着萝图车垫，上有黄去缭绕，前面白螭开道，后面腾蛇簇拥，任意遨游，消遥自在。鬼神为她作引导，登上九天，在灵门朝见天帝，在大道始祖那里安静地休息。她并不炫耀自己的功德，不张扬自己的美名。她隐藏起真人的道术，以顺应天地的自然规律。为什么这样？因为道德已和上天相通，智慧就消失了。
到了夏桀统治天下的时候，天子昏庸不明，治理天下的道混乱，没有人加以修整，抛弃了五帝恩威并施的措施，推翻了三王正确的法规。因此，至高的德性泯灭不能阐发，五帝之道被掩盖不能发扬；办事背离上天的意志，发布政令违反时令；春天秋天隐藏起平和之气，苍天大地不再布施恩泽；仁德的诸侯王身处君位心神不安，大夫怀抱正道不敢进谏直言；群臣看君王的脸色行事，一叶阿谀奉迎，不惜疏远骨肉亲情以求天子的亲睐；奸佞之徒拉帮结派，谋取私利，奔走在君臣父子之间，使主子骄纵，好从中渔利。因此君臣离心离德，骨肉分离各行其事；社主因无人祭祀以致干枯破败，礼台因受污而倒塌，丧家之犬哀号着跳进深谷，猪衔着草跑到水边寻找栖息地，美女蓬头垢面不加打扮，歌手吞炭不再歌唱，吊丧没有哀思，打猎得不到乐趣，西王母折断美丽的玉质头饰，黄帝的幽灵凄厉地长叹，飞鸟翅翼被伤损，走兽四脚被残害，山上良材被砍尽，水浑浊得鱼儿无法生存，狐狸的尸体到处头朝巢穴躺着，牛马逃离栏圈四散走失，田野上不风禾苗，路边没有野草。再看那昏君的府库之中，堆积的金银器物因锈蚀失去了边角，玉器上刻镂的花纹已磨糊不清。昏君占卜，龟壳钻得稀烂，但得不到吉兆，天天用蓍草问鬼求神！
到了战国时代，天下由七个不同姓氏的国家所瓜分。各诸侯国制定自己的法律制度，各因自己的风俗而异。合纵和连横两派的人从中游说离间，于是各国兴兵，互相争斗。他们攻城略地，滥杀无辜，高城化为平地，安稳变成危险。挖坟墓，暴尸骸。制造攻城的大战车，增高防御的壁垒，疏通作战的驰道，修治阻塞的道路。进击强大的敌军，杀死不义之人。百人出征，只有一人生还，名声得以大盛。因此身强力壮行动敏捷的就成为兵卒，征战于千里之外；年老体弱幼小的，就在家忍受悲苦。奴仆马夫，拉车供应粮饷。道路遥远，霜雪交加，衣衫破烂，疲困