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涂雷见师父只略说了两句，并未深究，大出意料。上人一转背，涂雷朝虎儿扮了个鬼脸，喜洋洋走过来，拉了虎儿的手一同进入。虎儿到了里面一看，石室修广，洞壁如玉，云床丹灶，陈设井然，通体明朗，净无纤尘。洞甚深宏，石室不下数十间，也不知光从何来，比起自己所居崖洞终年阴暗，真有天渊之别。心想：“几时也找这么一处山洞来住才好。”
正悬想间，清波上人已将二人引人丹房之内，各命坐下。先将虎儿前生因果一一告知。然后说道：“那灵狐因你坏了它的道行，衔恨入骨，寻你报仇，已非一日。只因你茶毗以后，令师将你真灵禁闭内殿，传你炼气凝形之法。过了数十年，形神俱固，才令转世。所以你生具异禀，大异常人。灵狐先时固无奈你何，如今你已转世，宿根虽厚，因令师要使你险阻备尝，历应灾劫，前生法力已化乌有，仅仗虎、猿等灵兽护持，如何能是敌手？尚幸它目前还不知你托生在此，你所居之处又有令师预设禁法，暂时或者不受侵害，但是灵狐神通广大，事颇难料。适才令师托髯仙李元化路过传语：因铁花坞与你所居密迩，嘱我代为随时照应，以防不测，恰值雷儿将你引来。现已将你前生因果说明，少时我再传你入门功夫，以后如有事时，我不亲去，也必命雷儿前往。你来时须要经过斑竹涧，那一带相隔灵狐修炼的北斗坪扯旗峰甚近，如被窥见，便生祸变。回去好好修为，静待仙缘遇合。此地不可常来，平日出游也以山南一带为宜，切忌走过斑竹涧。
比如好好天气，忽然天地晦冥，阴风四起，少停风止，现出生人，不论男女老少，俱是那灵狐幻化。此狐得道千年，精通邪术，千万不可使之近前。速将第一道灵符展开，便生妙用。如还不退，再将二、三两道灵符依次招展。纵然不能伤它，也可惜以脱身，暂避当时之祸。”说罢，传了坐功与使用灵符之法，命涂雷陪了他在洞内外游散片时，再行护送回去。
涂雷乘间禀说虎儿送了他大小四只野豹，请准留养。清波上人笑道：“你师弟能驯猛兽，半由宿根天赋，半由灵物辅佐，你如何也想学样？你不久下山，这类猛恶野性东西不能随带了去，我日常修炼，又没工夫教化。你童心甚盛，一个不好，将来反要惹祸。
仍由你师弟带回去吧。”涂雷如何肯舍，涎着脸再三苦求说：“这些豹儿都解人意，来时师弟已然告诫，决不致闯祸。异日师父出门，留它看守洞府也是好的。”上人见他情词惶急，虎儿又代求说，便答道：“你这孩子实是淘气，为了你，不知要添我多少纠缠。
你既再三求说，也罢，答应你不难，只你未奉命下山以前，不许骑了它满处乱跑。如若违背，或在外惹祸，连同今日，二罪归一，定然重责不饶。每日还须由你抽出空来教练，使其变得驯善，可能应得？”涂雷原想日常骑着豹出门游玩，闻言虽觉有些美中不足。
终园师命难违，只得应了。清波上人适有日课，虎儿先行跪拜谢别，随了涂雷出来。
小弟兄二入到了洞外，同在山石之上落座，畅谈一切。一面叫白猿、二猱用兽语告诫四豹，此后务须长随新主，不许违逆生事。盘桓到了日落黄昏，虎儿兀是不舍言归，嗣经白猿几次催促，方行上路。将四豹留在洞外，仍由涂雷送回。因有上人前言，路过斑竹涧时，虎儿、涂雷俱都留神四处查看，并无异状。涂雷对虎儿道：“师弟你不要害怕。那狐精不来惹你，是它福气；它要是动你一根头发，我便寻上门去，非把他斩成肉泥才罢。”白猿一听涂雷高声口出狂言，大吃一惊，慌嘱虎儿劝止。虎儿虽是幼童心性，但极信服白猿，忙向涂雷道：“师兄请勿高声。你话虽好，只是当初还是怪我不该杀它，照师叔说，明明是我不好，怎么能怪它寻我？如今我打它不过，你又不和我常在一起，如被它听见，有你它不敢出来，等你一走，我就糟了。”涂雷闻言，当时虽然住口，心中却存了寻找灵狐与虎儿除害的念头。
虎儿等回崖之后，康、连二猱点起火炬，二次又搬出果品食物款客。虎儿坚留涂雷用完晚餐再走。因清波上人已久断烟火，黑蛮山周围千百里，到处都是穷山恶水，奇峰怪石，铁花坞境极灵秀，可供修道人果腹的山粮却绝少。上人每日闭洞虔修，无暇他去。
而涂雷年幼道浅，所学又是降魔出世的功夫，不能遽绝食饮，求粮不易，所以自幼出家，并未禁其肉食。可是上人不欲无故杀生，又不许涂雷远离洞府，经年中除偶猎一两只为害生物的猛兽外，涂雷日常多半以少许松子、黄精之类为粮，难得大嚼一回，至于鹿肉之类的驯兽，简直从未吃过。不比虎儿，自身既无拘束，更能驱使群兽，有猿、虎、二猱随时服侍，好多珍奇的山肴异果，都成了他家常便饭。白猿又给他酿了几瓦罐果子酒，香冽异常，醇美无比。今日遇上佳客初来，恨不能把所有家当全摆出来待承，罗列满前，殷勤劝嚼。加以猿猱灵慧，争先捧奉，应接不逞，涂雷大半都没见过，吃到口里，更觉腴美非常，不住口开怀食饮，越吃越高兴。涂雷笑对虎儿道：“师弟，你小小年纪，一个人住此荒山，竟有许多好东西吃。听你说，这都是白哥哥和康康、连连替你弄来的。
我人小食量却大，如非略知服气的话，早饿死了。我那里出产少，师父又不许随便打野东西吃，除师父两三年难得一回去城市上带些米粮回来，能吃上些外，每日只吃一点首乌、黄精。最焦人的是剥松子仁吃，费了好多事，肚皮还是空的，我一赌气，就懒得吃了。虽然因我学习吐纳导引，从不知饿，但总觉极少有吃够的时候。方才你到我那里，连果子都拿不出一个来，真怪寒酸的。几时我也能够有像它们三个这样聪明的猿猱，我就喜欢极了。”白猿便叫虎儿告诉涂雷说，它此去岷山，那里同类甚多，必代他物色一个灵慧之猱带来，供他驱使。涂雷益发心喜。
一会儿，吃了个酒足肉饱。天已深夜，正要说走，又想起洞中没肉食，无法喂那四豹，发起愁来。虎儿笑道：“师兄你真想得到。要照你说，我有这么多豹儿，它们肚子虽没虎大，一个大豹儿也和我吃的差不了多少，一只大肥鹿不过够七八只豹儿吃的，我还喂得起么？它虽归你收养坐骑，吃的它却自会去找的。我过斑竹涧时，见近侧不远山坡上，灰的黄的一大片，羊儿很多，那都是它们口里的好东西。这里老豹儿都有点灵性，它们跟随我们不去，一则是怕康康、连连；二则是山外土人打猎的人多，因我们有本事，遇上时好护庇它们，不许山人伤害，它们图的只是这一样。要图吃的时，我一个人就有白哥哥和康、连帮助，也找不了许多，那每天不叫人心焦死么？它们自从归我，我第一不许它们不听我话就伤人；第二找吃的，得由我成群带了出去，不许单走。因有白哥哥、康、连两个帮助，力大腿快，眼睛又尖，打上一回野物，就能吃上好几天。多余的风干了，防备下雨、下雪不能出门时吃。从没操过一天心。你共总才四个，焦急啥子？我另送你四条肥鹿腿，四条黄羊腿，都是一条鲜的，三条风干的。怕师叔等久，你自驾剑光飞回。我叫康康、连连用草藤扎好，挑两个大豹驮着，由白哥哥随后给你送去。可留一半自吃，一半作你头一回给四豹打牙祭。”涂雷闻言，喜得没口子称谢。出来时久，不便再事留连，方与虎儿握手殷殷，订了后会，出洞驾剑光破空飞去。
白猿忙与康、连二猱将八条羊腿扎好，连夜押送前往，未明回转。虎儿累了一日，已是睡熟。白猿将他唤醒，说肉送到时，涂雷同了四豹正在洞外守候，见白猿去甚喜。
现在大援已有，二猱从此驯服，诸事就绪，你我早晚终须分手，不如早行。因叮嘱虎儿厚结涂雷，谨守清波上人之戒，静候仙缘到来。自己事一办完，便即归来。纵与禅师同至，也必先期赶回送信。虽然早去数日，却可早日相见，也是一样。虎儿万不料它当夜就走，闻言猛然惊起，再四坚留。经白猿力说利害，此行愈早愈妙，虎儿知留不住，只得含泪出洞相送。黑虎和二猱已早得信，伺伏在侧。自猿重又向虎、猱告诫，善事主人，勿得擅离，防虎儿日久淡忘，切忌往斑竹涧去。说罢，与虎儿作别下山。这时晨光欲吐，残月初坠，只见白猿化作一条白线，其疾如矢，出没昏林暗影之中，俄顷不见。虎儿目送白猿去后，直到看不见影迹，方始怏怏回洞。
由此，涂雷每隔些日，必来虎儿洞中看望，并将乃母给的古玉符转赠虎儿，作紧急时防身御邪之用，两人成了至交莫逆。虎儿日常无事，便骑了黑虎，带着康、连二猱，驱使群豹满山行猎为乐。一晃数年，无事可记。中间涂雷业已下山两次，往往一去经年。
白猿也没归来。虎儿越发觉着不惯。
这日虎儿正苦念白猿、涂雷，康康见主人心烦，劝主人出游解闷。连连又说：早起出外采鲜果，因为时当秋暮，附近果林都是桃、李、梨、杏之类，业已过时，想往离此较远的红橘山去看橘儿熟未，就便挑几个红大的橘儿回来与主人尝新。归途因追一只落单的小角鹿，走岔了道。远望邻近高峰上面，花开甚奇，花旁似盘着一条红蛇。同时峰下面还有好些竹楼。天已不早，恐主人起床呼唤，又恐遇见生人，言语不通惹亨，赶了回来。主人日前因青裸早吃绝了种，老是想吃。那谷中山民必有主人爱吃的东西，何不前去和他要些？说时天已将近黄昏。照例，虎儿傍晚归来，即在崖前驯兽为乐，不再出游。只因以青稞、兽肉为粮，久不食米谷，想换一换口味，加以性又爱花，闻言立被说动。忙唤黑虎，却不在跟前。康、连二猱到处寻呼不见。连连一问豹王，说黑虎自随虎儿出猎归来，没隔多一会，便往南跑了下去，走得飞快。连连听黑虎所去之处正是同路，才想起适才曾和它说过凌晨往红橘山之事，莫非他已先去？便和虎儿说了。虎儿近来益发身轻体健，神力大长，翻山越岭，其捷如飞，本用不着骑虎，又当望后一二m司，月光正明之际，以为路上可以与虎相遇，便率二猱赶去。恐惊山人，连豹群也不带。
那峰相隔约有二百里远近，在一个深谷的尽头处，偏向红橘山西南二十来里。外有茂林密莽掩蔽，内中藏伏不少山人村寨，田园屋舍，渔猎畜牧，别是一个天地。虽有出入之路，便是谷中山人，也经年难得通行。外面看去，只是丛草森林，荆棒匝地，密压压连山蔽野，一望无涯，形势险恶异常。
虎儿行至红橘山，已是黄昏月上。望后明月，分外皎洁，加上秋空晴霁，万里无云，似一个大晶盘低悬于林梢崖角之间。仅有数得出的数十颗明星，稀落落散置天空，与它做陪衬。清光所被，照得近岭遥岑，岩石草树，明澈如画。越觉静旷寂寥，夜色幽丽。
虎儿不禁脱口喊了声：“好大月亮！”极目四顾，月光下除却来去红橘山的那条山路而外，到处都是林木藉翳，丛莽茂密，随着山势高下起伏，看不见片石寸土，脚旁时有不知名的野花秋菊之类，在微风中亭亭摇曳，淡红浅翠，薄紫浮金，五色缤纷，天生丽色。
再被月光一照，花上面又泛出一层异彩，恰似雨花台的五色宝石，浸在玉碗清泉里一般珠圆玉润，更显明洁。有时清风吹动，花影娟娟，因风零乱。紧跟着便是密莽波颤，簌簌有声，林枝舞动，声如涛涌。真是奇景万干，笔难尽举。虎儿虽然久处山中，因守白猿行时之诫，绝少夜出；所居山崖，石多树少，纵然多植奇花，皆由人工布置，加以年幼，胸少丘壑，那比得上这等天然雄奇幽丽的境界。佳景当前，只觉应接不暇。暗忖：
“这里以前也曾来过，春夏时满山是花，都不觉怎样，想不到夜间景致这般好法。”由此动了夜游之想。
正想把脚步放慢，沿途观赏流连，不舍疾走，康、连二猱忽引虎儿往左一拐，走向树林之中。林森枝繁，尽是松、桧、槐、捕之类的千百年间老树。上面乱柯虬结，互为穿插。下面一株紧挨一株，密匝匝排立挺生，大部数围，小亦