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东晋成帝咸和九年，后赵石勒建平五年。
八月，晋成帝司马衍在母亲的怀里，率太子诸王，及群臣一百余人，面缚舆榇，出建康西门里而投降后赵。东晋灭亡。
现在我们再来看一看西面的战事，经过了漫长的对峙，拓跋不破越来越惊讶的发现，这个名叫庾翼得汉人的利害之处，在相持期间，拓跋不破的大军虽然在人数上有着绝对的优势，但是就是拿一意防守的庾翼没有丝毫的办法，不但如此，庾翼间或的几次突袭反倒让拓跋不破很是尴尬，就在拓跋不破正在郁闷得和众位将军们在商讨撤军的事宜的时候，从南方传来了东晋投降的消息，听到这个消息的拓跋不破欣喜万分，然而在战场的另一侧，庾翼却只能长叹一声，任两行清泪横流。
庾翼率众投降，拓跋不破如同侍奉师长般的礼遇他，奉他为“文侯”。至此，在拓跋不破这一生中对他影响最大的人，也登上了历史的舞台。
后赵建平六年，石勒大病将终。
早就图谋不轨得石虎乘机入侍，假传诏书，群臣亲王都不得入内。石勒临终前大概也隐隐感到石虎的阴谋，然而到了这个时候，已是力不从心，只能对太子石弘和石虎兄弟留下一番无力的遗言，让他们以司马氏为前车之鉴，共保国家的安定。
石虎点头答应，石勒就此归天，石虎当即在石勒床前刺死石弘，在一片鲜血之中，登上了王位。
石虎这个人生性暴虐，用后来的《西魏书》的话说就是：“假豹姿于羊质，骋枭心于狼性。”他即位后的一件事，就是大肆诛杀那些同为石姓的诸侯王和那些在朝中心怀异己的人，一时间，整个襄国城一片血海。
这么做的结果也很明显，那就是叛乱。
先是石勒的养子石堪起兵攻打青州，兵败被杀；接着河中王石生、石朗分别从关中和晋阳出兵讨伐石虎，石生自称秦州刺史；国中一时大乱，石虎亲自领兵击败石朗，又派梁王石挺进攻石生，石生的将军郭权与羌人姚弋仲部合军抵抗，大败后赵军，石挺战死。不料羌人被石虎暗地里买通，反过来突然袭击石生，石生不知对手底细，败走长安以西的鸡头山，石虎进兵攻下长安，石生被手下人所杀，石虎这才镇压了叛军。
如此看来，貌似国内已经基本上达到了一个相对平和的势态，然而石虎知道，这仅仅是暴风雨到来前的插曲而已。
这个暴风雨得缔造者，就是后来的西魏太祖——拓跋不破。
背景及设定 三国之后的天空（晋王朝的末日）
后赵建武二年。南晋咸康元年。
这一年对于后赵的平城王拓跋不破来说，可以说是生命中最为艰难的一年。
“建武”这个年号是篡帝石虎所立的，这一点，拓跋不破并不认可。不过在当时的那个时候，平城王的这个想法却只能够在心里想想，在表面上，他还得一脸笑容的对着石虎所派下来的使者频频颂扬着石虎的伟大。
而他之所以这么做，是因为在石虎东征西讨那些同为羯族的那些石姓王爷的时候，他刚刚打下的南方，也是麻烦不断。
在庾太后抱着不足五岁的原晋成帝出城投降的时候，东晋王朝中最大的门阀贵族，江南王氏家族的王旷、王怡两兄弟，保者年仅七岁的东晋临川王司马哀，南遁到了东阳郡，在取得了同样是南朝大门阀家族的袁氏、柳氏的支持后，在这一年的五月，他们在松阳城为司马哀举行了即位仪式，国号仍为“晋”，年号咸康，后人把这一个短命的政权称为“南晋”。
此时形势是，石虎刚刚镇压完石生的起义，元气已伤，不过手里的羯族主力仍有约七万之数，而其它依附后赵的各族军队也有十几万人，虽然鱼龙混杂，但是就实力来说，仍是以控制着黄河以北和关中地区的后赵最为强大。
而南征军统帅拓跋不破，虽然控制着黄河以南以及长江沿岸的土地，但是他的民众基础却是非常得薄弱，盖因中原地区大多为汉人，他们对南侵的北方胡人有着本能的排斥，加之在刘聪石勒时期大多对汉人平民非常的不好，所以那汉人政权可以轻易拥有的群众基础，对于拓跋不破他们来说，却是比长江还要难以逾越的天堑。而那新建立起的南晋政权，只是控制着东阳、豫章、新安、永嘉、建安和衡阳这几个军县，所部正规军不过五万，虽然民间有许多的地主武装，但是在最需要团结这些士绅的时候，南晋小朝廷却选择了内斗。
先是大司马王旷与太尉袁鹰不和，两人都自持拥立新帝有功，王旷兄弟自是认为如若没有他们便不会有现在的晋帝云云，而袁鹰则是以为假如他们不在王氏兄弟来投时慷慨加以接纳，那么亦不会有现在晋祚。
其实，进一步地说，就是传统的门阀贵族与当地的大氏族乡绅之间的矛盾。如果现在在这两派之中出现一个类似于东晋初年的王导一样的人物，那么南晋以后的命运还真是不得而知，说不定还会凭着广大民众人心向汉这一有利的条件来收复失地，然而不幸得是，无论是王旷还是袁鹰，都不过是首鼠两端的小人。而在这次政治冲突之中，只有王旷的兄弟王怡是一个仁厚的人，但是即便是他，也无法劝导自己的兄长要以当前大局为重。
于是乎，在南晋的咸康元年七月，矛盾终于到了不可调节的地步。据后世史官记载，在当时的情况已然到了“峨冠云集，朝于殿上，然则旦互相诟病而以……”把堂堂的朝堂变成了宛如市井一般的存在，那么南晋的命运，也就可想而知了。
在这个月的十四日，农历上的记载是：九星三碧，有血光，忌出行，宜诵经解灾。南晋帝国的太尉袁鹰带着本地建章营的大约三千名甲士包围了大司马王旷的府邸，袁鹰下的是格杀令，所以，在大司马府那冲天的火光之中，王旷一家大小一百七十余口全部被屠，没有活口。而在袁鹰杀完了王旷一家之后，又领着人杀到了司空王怡的家前，好在王怡事先得到了消息，慌忙中同他的两个儿子从狗洞里逃出了松阳城，但是他的其余亲属，却是和王旷一样无一幸免。
当强烈的国仇和更为强烈的家恨起了冲突的时候，人们会如何的抉择？
别人怎么想我不得而知，不过王怡却是坚决的选择了后者。
此时，拓跋不破正在为如何的制定自己的民族政策以便更好的融入中原以及长江流域的汉人社会而头痛不已，庾翼虽然也是江南的望族，但是在许多人的眼中，这位被后人称为具文武全才任于军国的大材，也只不过是一个汉奸罢了。然而就在这时，王怡来降了。
这不啻于是上天对于拓跋不破最好的馈赠，因为以江南王氏的名望，在广大的汉人之中，无疑是号召性的。非但如此，王家累世居于江南，对于汉民族的理解，自然也非一般人可比。虽然庾氏也是南方的大门阀世家，然而在影响上，他们和王家还是有着云泥之别的。
随着和王氏一项交好的建康谢氏的来投，再加上一系列的新的民族政策的出台，中原和长江流域这一带的汉人情绪，也逐渐的稳定了下来。而拓跋不破也越来越清楚地意识到：如果要得天下，那就必须要去团结汉人。结果在新政中，除了那些抚民的条例之外，最重要的一点，就是给与了汉人很高的地位，甚至，在极其个别的情况下，可以和鲜卑人加以通婚。
而与拓跋不破在中原及江南的大力发展不同的是，后赵的石虎，又遭遇了一场战争。
后赵建武三年。南晋咸康二年。
石虎改称大赵天王。
就在石虎高高兴兴地即天王位的第二个月，就在他的新行宫“襄国宫”就要完工的时候，凉州刺史张重华反叛。
石虎当然不能允许如此煞风景的事情发生，于是在他得知这个消息的十天后，他就命将军王擢和麻秋一起入侵凉州境内，凉州东南的门户金城郡很快失陷，凉州形势眼看吃紧。张重华发动境内所有的兵士，由征南将军裴恒率领，前往御敌。裴恒光守不战，与后赵军队对峙日久。
张重华知道凉州地小，实力不比后赵，时间一长难免生变。就在此时，张重华身边的司马张耽向张重华举荐主簿谢艾，而张重华毫不迟疑地任用谢艾。结果，石虎两次派兵进攻前凉重镇枹罕，都在谢艾指挥的前凉守军面前遭受惨败。最后石虎不得不十分沮丧的承认自己在局部性的失败，积攒粮草兵马，以徐图之。
军事上并不得意的石虎开始疯狂敛财，大修行宫，后赵国力日蹙。偏偏有个名叫吴进的僧人向石虎建议，胡人的国运将衰，汉人就要复兴了，现在唯一的解决办法就是用苦役汉人来压制汉人的气数。石虎推崇佛教，对吴进的话自是言听计从，便下令强征百姓服役，并在全国范围内征调战时物资，不交者格杀勿论。至此，胡人统治最残忍最黑暗的一面全部暴露无遗。
而与之相对的是，此时的拓跋不破则是百废待兴，民心基本已经得到稳定，在得知了后赵与凉州的战事之后，他决定南征。
十月，拓跋不破命镇南将军阿薄干领步军三万出西阳郡，汉人张衮副之。十日后渡江南下，在攻克了几乎无人防守的江州寻阳郡后，引军直指豫章郡。南晋豫章郡守在苦战三日之后，兵败被杀，一月后，豫章郡全境沦陷。
同时，南征副帅长孙斤也领着满眼通红的王怡开始了对南晋王朝的剿灭。不过他们的行程并不顺利，由于王怡对南晋王朝的愤恨，加之长孙斤乃是一代番将，所以他们对于受降的汉族官员并不是十分的友善，尤其是高官，几乎是抓了就杀。结果，江南强烈的抵抗意识开始爆发，这一路军队的攻势被南晋的正规军和那些自发团结起来的地主武装将他们牢牢的牵制在了乌程——宛陵——无兴一带，每前进一步，都要付出极大的代价。
面对于如此的局势，庾翼果断地提出可以从淮南的安庆一带以一支奇兵过长江直插松阳，因为现在南晋两线作战军力必然不足，而处于两条战线的新安郡一带应该是军防空虚，而最主要的是，他们庾氏的祖地就在新安，如果让他由哪里进兵的话，想来凭借着他们在那里的号召力，应该不过会在民间受到过多的抵抗。并且，原来投降的汉族官员们在拓跋不破那里并没有受到什么非人的待遇，甚至还是礼遇有加，连原来的成帝都没有遭到毒手，现在还在江陵的临时府邸里快乐的生活着。若以此为号召，说不定会收到奇效。
拓跋不破欣然同意，并且拨给了他两万精锐，一万汉人，一万鲜卑，以示平等。而庾翼确实也不负厚望，仅仅用了一个月，他就拿下了整个新安郡，并且队伍也从出发时的两万人增加到了三万。
然而就在他们就要打到松阳的时候没，庾翼却突然下令，全军就地扎营，以观敌变。
南晋完全糊涂了，庾翼的部队宛如悬在他们头上的一把利刃，可就是不知道何时落下。
于是乎民各种各样的猜忌就铺天盖地的展开了。最后，由袁鹰提出了一个看上去颇为让人信服的观点：庾翼在欺骗他们，在西边正面的庾翼部只不过是他的一个假象，目的是为了牵制住南晋的主力，而他们真正的意图，则是绕道从南方攻取松阳。
结果，两万南晋军的主力，被莫名其妙的调到了永嘉——建安一线，来防备他们所谓的“庾翼军主力”。
庾翼当然没有分兵从南方进攻，相反地，在南晋大军南下之后的第十天，他向松阳方向发起了总攻，三天后，包围松阳城。
南晋的士人们开始对“庸人自扰”这个词有了无比深刻的体会，但是什么都已经晚了，因为庾翼在围城的第二天便亲自督军攻城。而松阳城无论规模还是城墙的高度都远逊于建康城，再加上北军奋勇，两日后，松阳失陷。城破当日，自制无幸得袁鹰跪在祖庙中痛哭流涕，在毒杀了全家之后，他抱着年仅八岁的晋帝司马哀在松阳王宫中自焚。
南晋灭亡。
背景及设定 三国之后的天空（王者之路）
后赵建武四年。
经过了一年的休养生息，拓跋不破的南方六郡终于稍觉安定。在这�