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他们一面喝着威士忌，一面汇报假情报。他们讲的每件事，要么是欺骗委员会让他们讲的一套谎话，要么是它为了使谎言有时可信而同意提供的事实，或者是一个在战争期间只到过塔古斯河的码头，从来没有到过离英国更近的地方的一心要钱的家伙编造的一则故事。
“休伯特”——在英军联络站任职的波兰参谋一拍出了关于第二十一空降师的电报。但是从来没有这个师。有时候，欺骗委员会让它的间谍报告他们曾经看见军人佩带的肩章。
该委员会希望，这个办法将使德国情报军官相信这份情报不止是一份反映敌军番号的报告，一半因为这份情报更具体，因而有可能更准确，一半因为情报军官通过查看敌军肩章设计图案档案，自己就能确定它是敌军的哪一支部队，这样实际上就使他们相信这个部队确实存在。 “德拉蒙德”送回了美国第八十步兵师和第二十八步兵师的徽章——前者是一排三座山脉；后者是一块红冠石，这是美国宾夕法尼亚州的州徽，这个师是一个国民警卫师。
纽约有一个特务，名叫“科勒”，部分受美国联邦调查局的控制。他曾报告过一些真正的部队，一九四四年三月四日，他用无线电报告说，他在一个旅馆的酒巴间看见一些醉熏熏的军官，其中有一个佩带着“我以前从来没有看见过的一个蓝色和金色五角形的徽章。”这是徽章设计所为第五十五师设计的双五角形徽章。 “科勒”还说，带这个徽章的军官回击有关冰岛的笑话时说： “其他人不要笑得太早，也会把他们派到那里去的。当他离开那里的时候，正在为许多人准备营房。”
这个情报很快被填进了西线外军处奥伊勒开列的作战序列表。四月底，奥伊勒在他每月两次油印出版的《美国调查》（主要介绍美军情况）中写道：“根据谍报局一份可靠的报告，在冰岛的另外一个部队调到苏格兰去了。根据许多报告，这个部队是第五十五步兵师。这个番号的步兵师至今没有出现，但是根据美国军事单位建成计划，在一九四三年可能先建立了一个师，后来认为它在欧洲战线并无用处。结果可能是：以前估计在冰岛的这支没有番号的美国部队，已经接受了五十五师这个番号，而现在已经调到大不列颠了。”可是这个师根本就不存在。
在措森的大楼里的军官们并非笨蛋。但是就象新闻记者、保安分析员、律师或侦探那样，他们都要受消息来源的支配。由于这些消息不客观，也不完整，根据它们得出的结论自然也是如此。德国情报机构无法通过没有叛变的特务或破译密码或空中侦察来纠正这种情况。另一方面，同盟国一种情报形式同另一种情报形式的谨慎合作，提供了一种欺骗性的证据。西线外军处既受客观环境的驱使，又受逻辑的诱惑，因此相信了同盟国告诉它的情况。
然而另外一个颇为无关的因素，使西线外军处所上的当，比没有这个因素时可能上的当还要大。这就是巴龙·冯·伦内对希特勒的蔑视。根据他自己在东线外军处的体验，他知道得很清楚，希特勒否定了格伦对俄国实力的估计，认为这种估计是失败主义的，而且确实过早地把所有情报人员说成是悲观主义者。伦内担心，元首轻视他对同盟国实力的估计将有碍于德国的扩军。因此，在一九四三年夏末，他准备了对策。
他召见了他的作战参谋洛塔尔·梅茨中校，这个人脸上常常带着爽朗的微笑，他的工作是综合西线外军处的每日形势报告。
“从现在起，”伦内宣布， “我们不得不夸大敌人兵力。（设在元首大本营的最高统帅部）作战部根据我们报告的各种情况推算出一个百分比。因此我们不得不事先有所准备。我们只好夸大敌人兵力。”
“上校先生，”梅茨答道。 “我不能那样做。作为一个军人，我知道必须对自己所做的事情负责。必须说真话。”
“考虑考虑吧，给你二十四小时的时间，明天告诉我你是否改变了主意，”伦内说。 “责任在我，不关你的事。如果你真的不愿意这样做，我会谅解的，不过我只好撤你的职。”
梅茨很不安，脑子里反复考虑。第二天他终于对伦内说： “我愿意那样做。”
从那天起，他和伦内在他们的报告里夸大盟军兵力数字。他们没有捏造同盟国的师——那样做是不行的。他们也没有让专家参与他们的计划。象奥伊勒这样的人，以他们惯有的准确性进行工作，将他们负责撰写的那部分形势报告的草稿交给梅茨。然而他同伦内从这些报告中删掉许多证明盟军兵力的材料。奥伊勒在他的《美国调查》报告中，在第五十五步兵师的后面划了一个问号；伦内却在他自己的敌军兵力图上把这个问号去掉。如果奥伊勒说一个美国师的首批三分之一的兵力已经到达英国，梅茨就改成似乎整个师都在那里。如果一个部队正在训练，他和伦内就改成似乎这个部队已经做好了战斗准备。
他们本来不知不觉地相信了同盟国虚构的那些师，现在又作这种夸张，难怪在美国各军兵种总共只有八十九个师的时候，西线外军处却计算为九十八个师。一九四四年六月一日，只有二十个美国师在大不列颠，西线外军处的地图上却标出了二十二个。与此同时，在英国有二十三个英国和加拿大师，加上一个波兰师和一个法国师，总共二十五个师，西线外军处却令人难以置信地标出了五十七个——比真正数目的一倍还要多。简言之，在这个岛国上一共只有四十七个盟军师的时候，西线外军处计算的总数是七十九个。除此以外，它还计算出有十九个装甲旅和八个伞兵营，等于又多了十个师。而它的估计是得到最高当局的认可的。希特勒对日本大使说，同盟国“在英国约有八十个师”。
所有这些估计得出了一个重要的结论；同盟国有足够的兵力同时进行牵制性进攻和主攻。德国人相信主攻目标将是加来海峡。为了防御这个主攻，他们把大部分兵力投入这个地区，建筑大西洋壁垒，他们希望，盟军对这个地区的进攻，将象一块玻璃碰在一个钢筋水泥碉堡上那样被砸得粉碎。但是任何牵制性的进攻，即使是次要的，也必须予以击退。因为如果不立即予以击退，它同样可能打破德国的防御，甚至有可能趁机发展成为主攻。即使不是这样，盟军只是紧紧抓住德国人所认为的他们的主攻目标，那么任何牵制性进攻，只要持续下去，都可能成为消耗德军实力的一个脓疱。最重要的是，第一次进攻，即便只是声东击西，也必须予以击退。这样才能在德国产生良好的心理影响，才能对盟军的计划和兵力产生灾难性的影响。第一次进攻遭到失败，可能迫使盟军取消主攻。希特勒说，盟军入侵企图的失败，意味着“英军和美军由于物质原因和精神原因，不会在一年之内发动第二次进攻。这种作战的失败，连同必将遭到的巨大伤亡，对英国和美国舆论界所产生的震惊，是怎么估计也不会过高的，它们有可能”——他想入非非了——“在战争中产生一个转折点。大批军队就可一下摆脱出来，投入东线，不仅可以稳定那条战线，还能向俄军发起进攻。”
希特勒的将军们恐怕没有这种过份乐观的看法。但是他在西线的两员大将龙德施泰特和隆美尔，也认为有必要击退盟军的第一次进攻，那怕它只是一次佯攻。
为了准备进攻，盟军正在轰炸法国。他们的袭击形成了一定的格局，德国情报军官谋求从这种格局中推断出盟军的意图。他们警觉到有可能是欺骗，但是他们也认识到，任何欺骗诡计都是要分散真正的——也是决定性的——作战行动所需要的部队的。他们的指挥官认为，与其突然袭击，不如集中兵力。他们相信炸弹的毁灭作用比任何欺骗行动重要得多。因此他们断定：盟军将进攻它们正在轰炸的地方。
绝大多数炸弹落在德国人所说的“比利时——法国北部”地区。比如，一九四四年五月的后半个月，据德国人统计，盟军轰炸这个地区，出动轰炸机一万零七百零一架次，而轰炸他们所说的“法国西部”，即诺曼底和布列塔尼，却只出动五千零五十九架次。
许多炸弹炸毁了河流上的桥梁，切断了去加来海峡的铁路线。这样军队就不能从外部调到这个地区。炸毁塞纳河上的桥梁，特别是鲁昂铁路中心一带的桥梁，阻碍了从科唐坦、布列塔尼和整个法国南部大西洋海岸地区到加来海峡的运输。失去了瓦兹河和索姆河上的桥梁，就切断了加来海峡和巴黎、法国东南部以及意大利之间的交通。轰炸诸如加来海峡省会阿拉斯城、比利时的蒙斯和沙勒罗瓦的小河和运河上的渡口，就堵住了从德国往加来海峡的军事调动。对法国南部没有进行轰炸。从德国绘制的铁路被摧毁的情况图上可以看出，诺曼底和布列塔尼遭到的损害极少或者根本没有。早在四月，龙德施泰特的情报参谋迈尔·德特林作出结论：从破坏的格局来看，敌人的主攻目标是加来海峡。虽然轰炸鲁昂河上的桥梁也阻碍了从巴黎和德国往诺曼底调遣军队，但德国人只看见火车经过北方开往加来海峡。龙德施泰特在六月五日的形势报告中说，轰炸格局也可能暗示盟军将入侵诺曼底，但是他在报告中重复他常说的一句话掩盖了以上的观点，这句话就是： “敌军集中轰炸敦刻尔克和迪埃普之间的要塞和塞纳一瓦兹河上的桥梁，可能表明那里是一次有计划的大规模登陆的主攻点。”换句话说，就是要进攻加来海峡。
进攻部队通常要侦察他们将要夺取的据点的地形和防御。因此，他们侦察什么地方，就表明他们将要进攻什么地方。德国人收集了他们所发现的盟军对海岸的各种侦察的情报。到四月中，他们已经发现盟军下达的侦察海滩障碍物的命令，他们自己已七次发现盟军的这种侦察。盟军五月十八日进行的一次登陆尝试，提供了最有意义的情报。
头天晚上天黑以后，大约三十五个人乘一艘快艇从英格兰南部的一个港口出发。十八日夜里两点四十五分，他们的快艇同一条德国小船遭遇，打了起来，后来它跑掉了。但是这次战斗把任务耽误了，也许由于这场战斗，坐在一个橡皮筏里的两个人（都是中尉）掉队了，漂到了远离海滩的海上。他们同快艇失去了联系。天亮以后，他们在八点钟划到卡耶附近， 自动投降了，卡耶是个小小的游览胜地，正好在索姆河流经一个沙洲倾人大海的人海口的南面。西线外军处一个小队里的一名审讯专家审问了他们。其中一个名叫乔治·Ｌ的，三十岁，入伍前是个农民，他主动坦白了一些事情，但是不谈其他人的事。另外一个人根本不讲话。Ｌ一说，他们的任务是侦察海滩障碍物，弄清对方的实力和准备情况，并查出布雷区。他们没有电子扫雷器，而用一根测杆寻找地雷，然后用铁锹把地雷挖掉。虽然这是他们的第一个任务，但是在过去两个月中，曾经向突击队布置过类似的任务——由于失言，他透露他们也属于突击队。他说，他听说将要侦察荷兰、比利时和英吉利海峡的海岸，包括诺曼底。他一点也不知道主攻点和进攻时间，但他不相信会进攻实际上是加来海峡南翼的索姆一迪埃普地区，因为那里的工事太坚固了。当问到这些侦察活动是否意味着即将发动进攻时，他否认了。那样“就过高估计了英军和美军的入侵愿望，”Ｌ一说。
那天晚些时候，发现了另外一个线索，对德国人来说，这个线索默默地证明了盟军侦察者的意图。在加来以东海滩障碍物的附近，正好是他们常常认为盟军会发动进攻的地方，德国人发现了照相机闪光灯设备。约德尔当天在贝希特斯加登举行的形势会议上向希特勒报告了这件事。
显示登陆地点的主要迹象，将是登陆船只停泊在英国的哪些港口。估计它们将尽可能在海峡彼岸登陆点的港口附近停泊和装载。因此，如果多佛附近的港口有许多登陆船只，说明要在那个港口的彼岸，也就是加来海峡登陆。如果登陆船只停泊在较远的西郊，如朴次茅斯、波特兰和普利茅斯，那就说�