正当北方的齐、赵地区战火又起的时候，刘邦的汉军也趁机平定了三秦。项羽听说了各地诸侯的反叛，非常愤怒。于是他又封原来的吴令郑昌为韩王，命令他前往韩地阻击汉军；又命令萧公角等人进攻彭越。彭越打败了萧公角的部队。这个时候，刘邦派遣张良攻取了韩地。紧接着刘邦派人给项羽送去书信说：“汉王所得的封地原本不是他应得的地区，他想要得到关中地区。假如项王能够履行义帝订下的先入关中者即为关中王的盟约，汉王便会立即停止进攻，不会再东进。”随后刘邦又派人把齐国与梁国的反叛书信交给了项羽，并且对他说：“齐国打算与赵国联合起来灭掉楚国。”见到刘邦如此有诚意，项羽便打消了向西攻打刘邦的意图，转而向北进攻齐国。
汉王二年冬天，楚军北进到了城阳，田荣率军前来会战。结果田荣战败，逃到了平原，被当地人杀死了。楚军继续北进，一路上烧毁房屋，夷平城池，坑杀齐国降兵，俘获齐国的妇女与老弱、儿童。这激起了齐国人更大规模的反叛。田荣的弟弟田横聚集了几万名散落的齐军士卒，在城阳与楚军交战。项羽便留在了城阳，接连不断地与田横军厮杀，但是始终不能攻克城阳。
刘邦充分利用了楚军主力北上的机会。他于第二年春天，纠集了五路诸侯，共计五十六万人的大军，向东进讨楚国，攻取了彭城，收取了楚国的财宝与美女。项羽的处境也因此变得十分不妙。
天佑贵人
项羽得知彭城被刘邦攻陷的消息以后，简直是怒不可遏。他随即命令诸将继续攻打齐国，而自己亲率三万精兵南下去攻打刘邦。刘邦以及各路诸侯在夺取了彭城以后，变得松懈起来，他们每日都大摆酒宴，尽情享乐。项羽听说后，在一天清早从萧地挥师向东进攻汉军，中午楚军到达了彭城，出其不意地发动了进攻，大败汉军。汉军四处溃散，掉入榖水、泗水里的士兵不计其数，汉军阵亡了十余万人。此后汉军士卒全部向南逃往山地地区，楚军追击到灵壁东面的睢水岸边。汉军被楚军逼挤到河边，许多士卒阵亡，十余万汉军掉入了睢水里，把河道都堵塞了。
楚军把汉军严严实实地围了三层。在此危难时刻，大风突然从西北方向刮起，它折断了树木，掀开了房屋，扬起了漫天的沙石，霎时间天昏地暗，白天变成了黑夜。这阵狂风恰巧迎面袭击了楚军，楚军大乱，因此包围圈出现了松动。刘邦利用这个天赐良机与几十名骑兵逃了出去。
第34节：新读史记（上卷）（34）
置亲不顾
刘邦想要去沛县带上家室去往西方。楚国也派军队追杀到沛县，去搜寻刘邦的家人。刘邦的家人四散逃窜，没能和刘邦相见。刘邦只是在道路上遇到自己的大儿子和大女儿，便把他们载入车中，一同前行。不料，刘邦一行人与楚军遭遇，在此危急时刻，刘邦为了逃命，竟然把自己的两个孩子推下车，以减轻重量、加快车速。而为刘邦驾车的滕公却总是下车把孩子们再抱上来，如是来回达三次。腾公劝刘邦说：“虽然眼前情况危机，车子跑得慢，但是你也不能把孩子抛弃掉不要啊。”最终刘邦采纳了滕公的意见，不再推子女下车。因此孩子们才幸免于难。刘邦的父亲与妻子在大将审食其的护送下四处寻找他，遇见了楚军，被他们俘获。
后来，彭越几次往返于梁地，断绝了楚军的粮道，项羽对此很是忧虑。为了让刘邦投降，他让人制作了一个高大的案板，把刘邦的父亲放在上面，在两军阵前对刘邦说：“现在你如果不赶快投降，我就将你的父亲烹杀掉。”而刘邦却不紧不慢地说：“我与你一同作为怀王的臣子而起兵反秦，曾经结为兄弟。所以我的父亲也就是你的父亲。你执意要烹杀咱们的父亲，可不要忘了分给我一杯羹。”项羽大怒，想要杀死太公。一旁的项伯劝他说：“现在天下的事还没有见分晓，并且要夺取天下的人是不会顾及家人死活的。所以，即使您杀了太公也无济于事，只会增添祸患罢了。”项羽听从了项伯的建议，没有杀太公。
四面楚歌
后来，楚汉双方以鸿沟为界中分天下，两军罢兵而归。但刘邦很快便撕毁了协议，掉过头来攻打楚军。他根据韩信、彭越等重要将领的意见，率几路大军逐渐把项羽合围在了垓下（在今安徽省灵璧县东南）地区。
项羽在垓下地区修筑了防御工事，但是楚军兵少而粮食也将尽。汉军与诸侯军队将楚军层层围困。一天夜里，楚军营地四周都有人唱起了楚地民歌，项羽十分吃惊地说：“难道汉军已经占领了楚国全境吗？为什么会有如此多楚国人在唱歌呢？”项羽起身在军帐中饮酒。项羽身边有一位名叫虞姬的美人，她受到项羽的宠幸而紧随左右；项羽还有一匹乌骓宝马，经常骑着它南征北战。现在到了如此惨境，一股悲伤慷慨之情涌上霸王的心头，他吟唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”霸王轻声吟唱了好几遍。虞美人也应和道：“汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生！”和罢，虞美人拔剑自刎。霸王流下了行行热泪，左右的人无不伤感哭泣，悲伤得没有人能够抬起头来。
伤感过后，霸王脸色一沉，飞身跨上战马，英雄气概跃然重现。在中军帅旗的引领下，八百多名骑兵追随霸王，趁着夜色向南突出汉军包围，疾驰而去。天快亮的时候，汉军才发觉项羽已经突围而去。刘邦急忙命令将军灌婴率领骑兵五千人追击项羽。
天亡英雄
项羽突出重围后，身边只剩百余人。他们到达阴陵后迷失了道路。项羽向一位田间老翁问路，老人欺骗他说：“向左。”项羽听信了老人的话，结果陷入了大沼泽地里，被汉军追赶上。项羽又率军向东行，到达东城（在今安徽省定远县东南）的时候，他身边只剩下二十八个骑兵，而追兵有数千人。
项羽估计自己这次不能摆脱困境，便对身边的士卒们说：“我自起兵到现在已经有八年的时间了，身经七十多次战斗，所有的敌人都被我消灭、征服。我没有打过败仗，所以能够称霸天下。可是如今我身陷此地，这是上天要灭亡我，并不是我作战的过失。现在我们要决一死战，我要带领你们杀个痛快，做到三胜汉军而溃散其包围。你们看我如何斩敌将、夺敌人的军旗，要知道是上天灭亡我项羽，而不是我作战无能。”于是项羽把手下人分成四队，分别向四个方向突围。汉军把他们围了好几层。项羽对他的部下说：“我为你们取汉军一将之性命。”他命令士兵向四方奔驰而下，约定在山东面的三个地点集合。随即项羽呼喊着疾驰而下，汉军被他打得散乱后退，一名将领被他斩杀。汉军的赤泉侯杨喜率部追击项羽。项羽看见了他，瞪着眼睛向他怒吼，杨喜连人带马都受到了惊吓，躲出去了好几里。
第35节：新读史记（上卷）（35）
随后，项羽与他的部下汇合。因为他们聚成三处，汉军不知道项羽所在，便兵分三路重新包围了楚军。项羽又重新杀入汉军中，斩杀了一名都尉以及近百名士卒。他又重新聚集手下人，仅损失了两人。他对手下人说：“你们看我说的怎么样啊？”骑士们都连连称道。
乌江自刎
项羽逃到了乌江岸边。乌江亭长已经把船停靠在岸边等候霸王。他对项羽说：“江东地区虽小，但也是土地纵横千里，民众有几十万，足够您称王了。希望您立即渡江。这里只有我这一只渡船，汉军追到这里，无船可以渡江。”项羽无奈地放声大笑，说道：“上天要灭亡我，我为什么还要渡江呢？从前，我率领着八千名江东子弟渡江西进，如今他们之中没有一人回还。纵然江东父老可怜我而拥立我为王，我又有什么脸面去见他们呢？即使他们没有怨言，难道我内心里就不惭愧吗？”他又对亭长说：“我知道您是一位长者。这匹乌骓马跟随我五年了，它所向无敌，日行千里。我不忍心杀掉它，就把它送给您吧。”
随后，项羽命令勇士们全部下马，手持短兵器与汉军决一死战。霸王一个人便杀死了几百个汉军士卒，而他的身上也受了十几处伤。项羽回头看见汉军骑兵中的司马吕马童，责问他说：“你难道不是我的故人吗？”吕马童审视了一会儿，便指着项羽对身边的王翳说：“这个人就是项羽。”项羽说道：“我听说刘邦为购求我的人头而悬赏千金和万户侯的爵位。现在，我把这个大好处恩赐给你们吧。”说罢，霸王拔剑自刎而死。王翳割取了项羽的人头，其余的汉军将士为争夺霸王的尸身而互相厮杀。最终，有五个人抢到尸体，他们也因此各自受封为侯。
项羽死后，楚地全部归降刘邦，只有鲁地不降。刘邦准备率领天下的军队来踏平该地。但是因为该地人恪守礼义，为君王誓死守节。刘邦为了让他们知道项羽已死，再做抵抗已没有多大意义，就让人拿项羽的人头来给鲁地人观看。他们这才投降了汉军。起初，楚怀王初次封项羽为鲁公，而项羽死后，鲁地又是最后投降。所以汉朝以鲁公的名义和葬礼将项羽安葬在谷城（在今山东省平阴县西南）。刘邦亲自为他发丧致哀，哭祭一通以后才离去。
布衣天子
斩蛇起义，他从一介平民成为一代帝王。
八年征战，他终于登上了九五之尊的宝座。
其中的酸甜苦辣，只有自己才能体味。
寒微出身
刘邦是沛郡（今江苏省沛县）人。刘邦还未出生之前，他的母亲刘媪曾经在大泽的岸边休息，梦中与神交合。当时雷鸣电闪，天昏地暗，刘邦的父亲正好前去看她，见到有一条蛟龙在她身上。不久刘媪就有了身孕，生下了刘邦。
刘邦鼻梁很高，一副龙的容貌，一脸漂亮的胡须，左腿上有七十二颗黑痣。他仁厚爱人，喜欢施舍，心胸豁达。他平素具有干大事业的气度，不爱干平常人家生产劳作的事。到了成年以后，他当了泗水亭这个地方的亭长。他生性狡黠，经常捉弄官署中的官吏。他又很喜欢喝酒，好亲近女色。他常常去酒店赊酒喝，喝醉了躺倒就睡。酒店主人时常看到他身上有龙出现，觉得这个人很奇怪。刘邦每次去买酒，留在店中畅饮，买酒的人就会增加，售出去的酒也会达到平常的几倍。因为看见刘邦身上有龙出现，到了年终结账时，酒店主人就把记账的简札折断，不再向刘邦讨账。
刘邦曾经到咸阳去服徭役。有一次秦始皇出巡，允许人们随意观看。他看到了秦始皇，长叹一声说：“唉，大丈夫就应该像这个样子！”
吕公嫁女
单父人吕公与沛县县令私交甚厚，他为躲避仇人就投奔到沛县县令这里。沛县中的豪杰、官吏们听说县令有贵客，都前往祝贺。萧何当时是县令的属官，掌管收贺礼的事情，他对那些送礼的宾客们说：“送礼不满千金的，让他坐到堂下。”刘邦平素就看不起这帮官吏，于是在进见的名帖上谎称“贺钱一万”，其实他一个钱也没带。吕公见了刘邦大为吃惊，赶快起身，到门口去迎接他。吕公这个人，喜欢给人相面，一看见刘邦的相貌，就看出他气度非凡，能成大事，因此非常敬重他，把他领到堂上坐下。萧何说：“刘邦一向满口说大话，很少做成什么事。”刘邦为趁机戏弄那些宾客，干脆毫不谦让地坐到上座去。酒至半酣，吕公向刘邦递眼色，让他一定留下来。刘邦于是在宴会结束之后，故意拖延，留在后面。吕公说：“我从年轻的时候就喜欢给人相面，经我相面的人多了，没有谁能比得上你刘邦的面相，希望你好自珍爱。我有一个亲生女儿，愿意许给你做洒扫的妻子。”酒宴散了之后，吕公的妻子听说吕公要把自己的女儿嫁给刘邦，对他大为恼火，说：“你起初总是想让这个女儿出人头地，把他许配给个贵人。沛县县令跟你要好，想娶这个女儿你不同意，今天你为什么随随便便地就把她许给刘邦了呢？”吕公叹息说：“这不是你们女人家所懂得的！”最终，吕公把女儿嫁给了刘邦。吕公的女儿就是吕后，后来生了孝惠帝和鲁元公主。
第36节：新读史记（上卷）（36）
老父相面
刘邦做亭长时，经常请假回到家中。有一次吕后和孩子正在田中除草，有一个老人从这里经过讨水喝，吕后让他喝了水，还拿饭给他吃。老人给吕后相面说：“夫人真是天下的贵人。”吕后又让他给两个孩子相面，他见了刘邦的儿子，说：“夫人所以显贵，正是因为这个男孩子。”他又给刘邦的女儿相面，也同样是富贵面相。