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“毛泽东和这些留俄派真是顽固，一天就是讲北上！北上！也不看看当前的环境与条件，我这个总政委的话，没有谁听，还是毛泽东一人说了算，毛泽东就喜欢独裁，喜欢独断专行，发号施令。不行！马上给他们发电报，要他们南下，为什么不听我的？非得按毛泽东的意见办不可！看来北上南下的问题，和毛泽东等人根本没有什么商量的余地了。既然要我当总政委，我就要行使总政委的职权，到底看准弄得过谁？”
黄超在一旁听着，一声不吭。张国焘坐在方桌前，打开铜墨盒，用毛笔拟了一份电报给陈昌浩、徐向前并叫他们转中央：
（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和彼服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。
（乙）左路二十五、九十三两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中病脚者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。
（丙）那时可能有下列情况：1、向东突出蒙西封锁线、是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？2、若停夏、洮是否能立稳脚跟？3、若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
4、川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险。南方粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东到松岗，约六天行程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、察有六千户口，苞谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天芦均优于洮、夏、邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
5、现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
张国焘拟好稿子，字斟句酌地读了一遍，修改了几个字，又在末尾增加了一点：
6、左右两路决不可分开行动，弟忠诚为党，为革命，自信不会胡说。为何？立候示遵。
张国焘认为，这样要客气一些，因为毕竟是和中央对话，笔墨不可太陡，锋芒不可太露，含蓄一点为好。
他把刚拟好的电报稿置于桌上，反剪着手，在室内走来走去，思考一下行文有无破绽，会不会被毛泽东等人抓住大做文章。因为他想到他一人要对付好几个人，还是谨慎一点为妙。他对第5条的结尾两句颇为欣赏：“南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。”因为在两河口会议上，博古对他的西进方针，曾提出过警告和讥刺，说如果西行川康，红军便会成为瓮中之鳖。他对博古的这句话长时间耿耿于怀，一有机会，便要抬出来予以驳斥。他对博古的另一句话也是怀恨在心的。也是在两河口会议上，博古曾说过张国焘的西进路线，就等于麻雀飞进阴沟里头。当时他在心里暗暗他说：找个机会，还得“回敬”你博古一下，这些教条主义者，就会说这些刻薄话，挖苦人。
张国焘推敲了一下电报稿，认为没有什么问题了，才交给黄超，要他尽快发出。
黄超走后，他一人仍在屋内独步沉思，想到自懋功与毛泽东等人相会以来，争吵的时间多，心平气和地商讨问题的时间少，几个月来，会开得不少，然而每次开会，差不多都是以毛泽东、洛甫、周恩来等人的意见行事。而他的主张，则难以推行。争了半天，讨价还价的结果，只解决了一个总政委的职务，还是有职无权，不能做到令行禁止，我张国焘说话没有谁听！指挥不动军队。本来，洛甫想让党的第一把交椅给他，可他想到战争时朗，这党的工作管什么用？管用的是军权，能指挥调动军队，才最有权力。于是他拒绝了洛甫的禅让，而从周恩来手中接过红军总政委的职权。他本应该心满意足了，然而他认为毛泽东、周恩来还是紧紧抓住军权不放，特别是毛泽东，常常“独断”军委的一切，总司令部形同虚设。毛泽东经常迳行核阅所有军事单位的文件，无论是情报、作战计划、军队行政，以至人事调动等，都要过问，迳行批定办法，然后交我张国焘执行。我姓张的不就变成他的幕僚人员了吗？真是岂有此理！你毛泽东有什么了不起的本事，不过富于想象力，反应倒也灵敏而已。其实，你毛泽东的思维有时也会走到很离奇的境界，你有时甚至会流露出神话式的言论，常用情感丰富的语言，为你的天才主张辩护。你毛泽东常夸海口，自负有过人的军事天才，常以德国近代军事家毛奇自比。实际上也没有什么了不得的地方，只不过你多读过几本中国古代的兵书罢了。唉！今后要与毛泽东合作难！要同他沟通军事上的见解极不容易，要想同他形成有组织的统一的指挥更是困难。要想从毛泽东手里接过军权更难！
张国焘越想思想越乱。四方面军之所以有今天这个阵势，弄到七、八万人马，不是我张同焘一手一脚搞起来的吗？不容易啊。你毛泽东想一手把部队抓过去，听你的调动，不听我的指挥，办不到！想把我撇下，非照你的主张办不可，办不到！时至今日，南下问题看来同毛泽东等人已经商量不通啦。他们不会听我的，要一意孤行。他们常常以党中央的决定名义来压我，使我屈服，办不到！何况党中央的路线本身就大有问题。党中央的决定难道就正确无误。遵义会议算什么？有几个六大批准的中央政治局委员参加？这样的会合法吗？遵义会议后，一方面军的减员还不是相当严重吗？北上！南下！谁对谁错，现在还不是做结论的时候。我就不相信我的南下主张不对。
张国焘踱一会又坐下来思考一会，坐一会又站起来在室内踱一会，焦躁不安到了极点。今后的路该怎么走？心想刚才叫黄超发出去的电报，一定白搭，毛泽东等人会依然故我，我行我素。陡地，一个惊人之举的念头撞入他的脑际——现在和毛泽东等人的争斗，已到了关键时刻，再这样函电交驰，打笔墨官司，不是办法。三拖两拖，四方面军总不免被毛泽东等人吃掉。到那时，欲改变就为时晚了。你毛泽东既然想吃掉四方面军，我张国焘也不是好惹的，我岂能任你打整！机不可失，得赶快给陈昌浩去一密电，逼迫右路军南下，不然就彻底开展党内斗争！
他不愿再想下去了，认为只有这样，才会主动，立于不败之地，不然就会被毛泽东等人牵着鼻子走。他三步两步走过去关上房门，坐在桌边，重新握起毛笔，心脏跳动的速度也仿佛加快起来，呼吸也好像急促起来。个人的野心催逼着他赶快命笔，一个重大的罪恶的决策出现了。他迅速给陈昌浩拟了一份电报，要陈昌浩劝毛泽东等人赶快南下，放弃毛儿盖北进方案，若仍坚持北上，就“彻底开展党内斗争”。。。
电报拟好后，张国焘迅速看了一遍，然后亲自跑到总部机要科，监督发报员发了出去，并小声告诉发报员，不准向任何人透露。
就在毛泽东等7人致电张国焘的第二天，陈昌浩和徐向前立即收到张国焘的电报，并要他们转中央。
陈昌浩看完电报，不免踌躇起来。本来他对北上的方针就有点犹豫不决，举棋不定。他的心，应该说始终是倾向于张国焘的，即是有时他同意北上，也是在毛泽东等人的说服下才勉强接受的。这次，当他再次接到张国焘南下的电报，心动了。而陈昌浩的犹豫不决，举棋不定也在一定程度上助长和支持了张国焘的南下主张。从张国焘来电，陈昌浩可以看出张国焘南下的意志很坚，于是他也就坚定了跟随张国焘南下的意念。但他还摸不清徐向前的态度，于是找着徐向前并试探地问道：
“老徐，国焘同志要我们南下，你看怎么办？”
徐向前感到问题有点棘手，不好表态，于是反问道：
“你说呢？”
陈昌浩烦躁他说：
“我们不行动不好啊！”
徐向前颇为忧虑他说：
“中央肯定不会同意。”
陈昌浩果断他说：
“那么我们只好和他们分开喽。”
徐向前忖度着：
“这个——”
陈昌浩带着一种不满的眼光盯着徐向前说：“现在到了关键时刻，你我都用不着犹豫了。”
徐向前深沉地说：
“当然我也不愿意四方面军分开，要走最好一道走。不过，你最好赶快跑一趟巴西，去中央反映一下我们的意见，最好说服他们。”
陈昌浩点点头：
“好，我立马就去。”
陈昌浩策马来到巴西，首先见到博古，向他说了张国焘来电不同意北上的事。博古当即生气地说：“中央三番五次电催，国焘同志仍坚持自己的意见，简直不把中央放在眼里。”陈昌浩也有些动气地大声说：“国焘同志的主张，不一定没有道理，他毕竟是总政委嘛，应该尊重他的意见。”他们正在大声对话的时候，洛甫经过这里，问他们在吵什么？陈昌浩将张国焘来电交给洛甫：“总书记，这是国焘同志给中央的电报。”洛甫阅毕，感到问题有点严重。心想张国焘的工作真难做，为什么老是坚持南下的主张？不愿执行中央北进的方针，到底安的什么心？他焦急地问陈昌浩：“昌浩同志，你认为该怎么办？”陈昌浩试探着回答了一声：“南下呗。”“你也同意南下！”洛甫睁大一双眼睛，紧紧盯着陈昌浩。陈昌浩无可奈何地说：“不南下，你说又怎么办？总不能让两支部队分开。”洛甫用力摆了一下手说：“说得对！一、四方面军不能分开，要执行中央决定，一块北上！”陈昌浩反问了一句：“张总政委的意见，难道就不考虑了？”洛甫旗帜鲜明地说：“还是要令他北上！执行中央决定！”陈昌浩摆摆头：“我看行不通，国焘同志是红军的总政治委员，根据规定，他可以和总司令一起下达命令，应该听他的。”洛甫不满意地说：“听他的，把中央摆在什么位置！北上，是中央政治局委员一致研究决定的，国焘同志也举过手，又不是哪一个人定的。昌浩同志，我看，你也想跟着南下，是不是？”陈昌浩不说话。洛甫接着说：“这件事，我立马找老毛和恩来商量商量。不过，你得想通，中央北上的方针，是不能改变的。林彪的部队，已经到了甘肃南部了，难道还要令他们返回？肯定是不可能的。”听了洛甫的话，陈昌浩怏怏不乐地赶回到了驻地。洛甫打发走了陈昌浩，立即去找毛泽东，告知张国焘回电不同意北上。
毛泽东摇摇头，感叹地说：“张国焘这块顽石，什么时候才开口哩！”随即心事重重地又说：“目前，我们的处境有点不妙，老五（红五军）和老九（红九军）留在张国焘的左路军里，林彪的部队虽然北进到了甘南，但还没有很好落脚。现在，我们身边，只有彭德怀的一点部队，不过三、四千人，张国焘知道我们的力量，才这么放肆，三令五申要我们跟着他南下，不和我们一条心，我真有点担心啊！”
洛甫寻思了一会说：“立刻给张国焘去电，催他赶快北上。”毛泽东当即答道：“听听恩来的意见再说，我们现在就去恩来那里。”毛泽东和洛甫来到周恩来住的地方，见周恩来形骸消瘦，卧床不起。洛甫颇为关心地问道：“恩来同志，肝病近来可有好转？”周恩来有气无力地回答说：“疼痛好一些，看来是消肿了，但不想吃东西，头昏软弱无力。”毛泽东说：“要想法多进一点食，增强抵抗力。人是铁，饭是钢嘛。”周恩来知道毛泽东和洛甫来找他，定有要事，于是问道：“有事吗？”毛泽东答道：“真是多事之秋，和张国焘打交道，麻烦事不少。”周恩来睁大一双眼睛：“又遇到了什么麻烦事？”洛甫接着回答说：“张国焘来电，说什么也不愿北上。”毛泽东补充说：“他命令陈昌浩、徐向前南下。”周恩来忧心地说：“陈、徐的态度怎样？”毛泽东反剪着手在小屋内踱着步说：“陈昌浩有点犹豫，想跟着张国焘跑，洛甫，是不是这样？”洛甫点点头：“陈昌浩找我，讲了这个意见，张国焘是红军总政委，他可以下命令。”周恩来又问道：“徐向前的态度怎样？”洛甫说：“不大知道。可能和陈昌浩一致。”周恩来不安地说：“目前，两军说什么也不能分开行动，张国焘真够顽固的哩，中央�