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“不知张国焘愿不愿意改变他的主张？”毛泽东说：“不愿意也要叫他愿意，不能让中央正确的决定屈服于他。北上与南下两条不同的路线，不能妥协！这是关系到部队生死存亡的大问题。南下，没有出路！”周恩来接过毛泽东的话说：“赶快给张国焘去电，你们两位商量一下电文内容，争取这次把张国焘说服。”毛泽东说：“好，那我们就要打道回府了，你注意你的身体，赶快把病治好，不是大的问题，我们不来干扰你。”周恩来微微一笑：“这段时间，你们够辛苦了，我一病不起，无法理事。”洛甫谦和地说：“两军会师后的大计方针，老毛考虑得多。”毛泽东苦笑了一下：“有得办法哟！遇着张国焘这样一个大人物，不好办啊。”毛泽东接着又说：“干脆我们在这里商量一下电文内容，定了立马发出。”洛甫说：“好，趁与恩来在一起。”毛泽东说：“电文内容你们看是不是这样：陈昌浩接右路军南下电令，中央认为是不适宜的。中央现恳切指出，目前方针，只有向北才是出路，向南则敌情、地形、居民、给养，都对我极端不利，将要使红军陷于空前未有之环境。中央认为，北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占领甘、青交通新地区，再行向东发展。”
周恩来说：“没意见，就这样。”毛泽东问洛甫：“你看还应补充点什么？”洛甫摇摇头。陈昌浩回到阿西，徐向前一见面就急着问道：“如何？中央同意张总政委的意见吗？”陈昌浩着急地回答道：“算啦！算啦！中央根本不愿南下，狗卵子，我还挨博古洛甫批了一顿。”徐向前莫可奈何地摆了一下头。陈昌浩的处境也有点难办。陈昌浩到底该听谁的？一个是中央的决定，一个是红军总政委的指令。
如果从一个指挥官的角度来说，他可以听总政委的，而不听其他任何人的。但他毕竟是随中央机关一道行军，中央就在他身边，就不能不听中央的。他深深感到夹在中间不好办，为此而苦恼，大伤脑筋。他与张国焘一起，从鄂豫皖开始，奋斗了好几年。他深知张国焘对他是颇为信任的，他对张国焘有好感，佩服张国焘的领导才干。可以说，因为张国焘，他陈昌浩才有今天。
才能进中央政治局，才能在红军前敌指挥部当一名政治委员。过去，他一直同张国焘合作得很好。大家都知道，他是张国焘的一名得力助手，一员干将。所以对于张国焘，他长期有一种知遇之恩的感情。他深感两军会合之后，红军离不开张国焘的领导，他也想再追随张国焘干一番事业，哪怕当前各方面的处境有些困难。他对博古与洛甫的批评怀着一种不满的情绪，他不理解中央为什么一直坚持北进的方针不变，难道说国焘同志坚持南下的主张就一定错了！
作为前敌指挥部的政委，陈昌浩了解部队当前的政治思想工作相当薄弱，违犯群众纪律的事屡有发生。过草地以来，团以上一些指挥员的思想也相当紊乱。在徐向前的建议下，他决定召开一次政治思想工作会议，研究如何向部队做好政治思想工作，度过难关。这样的会，本来早就应该开了，但他因北上南下的大计方针未定，一直心神不宁，无心召开。后来他想到北上南下这是件大事，短时恐难解决，再等下去，更会问题成堆，就更麻烦了。于是决定开一次会，抓一下部队的政治工作。
操着一口湖北话，陈昌浩在右路军营科以上政治干部的会上对大家说：
“过夹金山以来，我们的政治工作薄弱了，特别是过松潘大草原，违犯群众纪律的事，相当严重。不经许可，到喇嘛庙去拿东西，随便宰杀藏人的牦牛，乱打藏人的羊群。当然，大家饿得不行，这也是事实，但不能一点不顾红军的影响。由于破坏群众生活，群众愤恨，打死红军的事时有发生。一次，我们有的部队开了一个连去抢羊，抢了3只羊回来，藏人打死打伤我们7个战士，结果抢回的羊煮熟了谁也咽不下去。另外，掉队落伍的人数也在逐日增加，生病的缺乏照顾，不愿寄在群众家里，生死要跟部队一块走。伤病员一提起‘寄’，就愿意死，叫给他一颗子弹。。。
陈昌浩正讲到这里，右路军前敌指挥部参谋长叶剑英捏着一份电报急急走进会场，来到陈昌浩身侧，轻声对陈昌浩说：
“政委，刚才译电员送来一份电报，是给你的。”
陈昌浩正讲到兴头上，不屑一顾地对叶剑英说：
“等一会儿，你没有见我正忙着哩。”
叶剑英倒退了两步，瞥了一眼电文，看看急不急，如果不急，就不忙给陈昌浩看，让他讲完再说。
叶剑英不看则罢，一看心儿突突直跳，浑身的热血也好像在拼命奔涌，几乎使他喘不过气来。他看陈昌浩还在那儿一个劲的讲下去，于是强抑止激动，把电文朝口袋里一揣，镇定地走出了会场。
叶剑英不敢怠慢，三步并着两步行，大步如飞朝中央队驻地直奔，在路上不小心撞着了总司令部的孔参谋，孔参谋好奇地问道：
“参谋长，走得这么急，干哪样？”
叶剑英步履匆匆地边走边说：
“有事找毛主席。”
叶剑英情急急来到中央队驻地牙弄，正好毛泽东在。叶剑英神不守舍地将译电员交给他的电报递给毛泽东：
“毛主席，这是张国焘刚来的电报。”
毛泽东看见叶剑英的神色不一般，未看电报，心里就“格登”了一下，他接过电报，定睛瞧着，边瞧边说：
“好啊，我们等着你张国焘‘彻底开展党内斗争’，看谁斗过谁！剑英，这件事不让任何人知道，你干得漂亮。”
随即毛泽东找来一张纸，将张国焘电文很快记下，然后对叶剑英说：
“你回去，把电报交给陈昌浩，看他如何处置？要加倍小心啊。另外，把缴获胡宗南的那份地图设法带去。”
叶剑英眨闪着一对机智的眼睛，“嗯”了一声。
叶剑英百感交集回到指挥部，陈昌浩还在讲话，看来快接近尾声了。叶剑英把电报交给陈昌浩的秘书，叫他转给陈政委。
陈昌浩讲完话，秘书将电报递给他。陈昌浩亮起一双大眼紧紧盯着每一个字。心里顿时紧张起来。他琢磨着电文上每句话的含义与份量，似乎已经感受到了斗争的力量，斗争的风云，他仿佛增加了斗争的勇气。心想，国焘同志的这份电报，份量可不轻呀，他要认真对待，严肃处理。他竟没有想到，事情发展到这般严重的地步！
且说毛泽东自看到叶剑英悄悄送来的密电，心里极不平静，有如翻江倒海。北上的道路，原来就十分艰难，荆棘丛生，芒刺遍地。那十分遥远的一线曙光，在红军前面幻影般若隐若现，饥疲冻馁的数万将士，正为了寻觅这依稀的一线光明，与险恶的大自然，与一路上的敌军，作殊死的搏斗，死神从四面八方伸出罪恶的黑手，时时刻刻在拉扯着他们，他们随时都在从死神手里争夺生命，每前进一步，都在与死神作无情的抗争。。
毛泽东眼前的一线曙光，仿佛倏忽幻灭了，将被无边无际的黑暗取代了。他不安地想到，难道太平天国洪杨内讧的事今天会在红军内部重演？如果那样，中国共产党人惨淡经营、殚精竭虑为之奋斗十四年的革命事业，那么将毁于一旦。他决心尽一切努力，要设法挽救这个行将残破的局面，让这微弱的一点革命力量，不致于沉沦下去。他清醒地认识到，目前的斗争相当残酷无情，来自各方面的矛盾，各方面的困难，纵横交错地狠狠地袭击着他和他的同志们，而最大的矛盾最大的困难莫过于来自张国焘的干扰，来自己营垒里面的人的明枪暗箭。张国焘闹分裂，要拖住部队南下，用“彻底开展党内斗争”这样的话来威胁党中央，企图使党中央改变意志，屈服于张国焘的势力。毫无疑义，像这样的语言，明显地包含了不祥的含义。处于劣势的一方面军不安啊！多灾多难的中国共产党不安啊！毛泽东决心于这极度不安与困惑中寻求出一个解脱的办法来，坚决不能让张国焘所左右，坚决不能让张国焘的阴谋得逞。
毛泽东思前想后，左顾右瞻，心想第一步还是先听听陈昌浩与徐向前的意见，摸摸他俩的态度，如果能将他俩争取过来，问题算是解决了一大半。毛泽东啃了两个青稞馍馍，又吃了一点昨晚与彭德怀一起吃剩下的羊下水，算结束了征途中的又一顿晚餐。只不过这顿晚餐因为心中有事，以致食而不知其味，与昨晚津津有味的夜宵比起来，逊色多了。放下筷子，他急急来到前敌指挥部，找到陈昌浩，好像根本就不知道有密电这么一件事，平静地问道：
“昌浩同志，今天张总政委来电要我们南下，中央当即复电，恳切希望左路军一道北上，你的意见呢？”
陈昌浩口气硬硬地说：
“张总政委坚持要南下，我们就南下吧，南下也并不是没有出路。何必老在这个问题上纠缠。”
毛泽东语气持重地问道：
“那么，你也愿意南下，重过草地？”陈昌浩有把握地回答说：“是的，如果中央与张总政委之间，还有些什么分歧，两军南下会合后，召开一次会议，消除分歧，再团结向前进嘛！”
毛泽东一听，这完全是张国焘密电上的话语，只不过换一种方式表达罢了，讲得温和一些，不像那般凶狠。心想，陈昌浩是实心塌地跟着张国焘跑了，再说也无用。于是对陈昌浩说：
“我再跟恩来商量一下，他和稼祥病倒在三军团，要南下，政治局的几个同志要碰碰头，统一统一认识。”毛泽东说完就离开了陈昌浩住的地方。借着月色，毛泽东来到徐向前下榻的地方，见徐向前在房前的小院里散步，毛泽东走近二话没说便站在院子里问徐向前：“向前同志，张总政委要南下，你的意见怎么样？”徐向前看到毛泽东亲自来找他商量，感到事关重大，不然不会夜晚登门。
自两军会师他见到毛泽东后，毛泽东这还是第一次亲自来找他商量问题。他感到问题的严重、像这样牵动全局的大事，徐向前真有点不好贸然作答。徐向前慎思片刻后对毛泽东说：“两军既然已经会师，就不宜再分开，四方面军如分成两半，恐不妥。”徐向前的话，虽然没有正面回答同意南下，但其实质包含了如要南下与张国焘一道走的意思。毛泽东听明白了徐向前的意思，就再没说别的，嘱咐徐向前早点休息，即告辞而归。
毛泽东约着洛甫、博古，趁朦朦胧胧的夜色，急急来到班佑，路上毛泽东将张国焘密电陈昌浩的事告诉了洛甫与博古。洛甫与博古感到震惊。一路之上，三个夜行人没有多说什么，因为严峻的时刻等待着他们，他们各各在认真思索着如何应付这个危险的局面，摆脱来自张国寿的威胁。真是不同寻常的时刻啊！不下于战场上拼杀的惊险，那是明火执仗的干啊！这是一场阴谋，巨大的阴谋，他们想法要戳穿这场阴谋。
毛泽东、洛甫与博古赶到三军团驻地牙弄，已近午夜。月上中天，一弯月牙落在湛蓝湛蓝的夜海里，星星睁着惺忪的困眼窥探着三个夜行人，似乎想知道他们在今夜里要干些什么？紧紧注视着他们神秘的行动。
王稼祥也被用担架抬到周恩来卧病的地方，于是五个政治局委员在小屋里针对张国焘的密电，严肃地考虑着红军的前途、命运。大家一致感到问题严重，事态危急，事不宜迟，须及时处理。但到底应该怎么办？又终感棘手。大家正举棋不定百恩而不得其解之时，毛泽东突然冒出一句：
“三十六计，走为上计，我们赶快走掉。”周恩来接着说：“什么时候走？怎么个走法？”毛泽东似乎早有考虑，胸有成竹地说：“立马就走，用林伯渠的名义发一个通知，出去‘打粮’，带着彭德怀的部队出发。”
所谓打粮，是红军进入藏族地区筹集粮食的一种说法。由于长期大汉族主义的结果、再加上国民党的欺