谁于今日得自在，演放希有大神力，
无边佛国皆震动，龙神宫殿悉不安？
今此大众咸有疑，不测因缘是谁力，
为佛菩萨大声闻，为梵魔天诸释等？
唯愿世尊大慈悲，说此神通所由以。”
佛告总持王菩萨言：“善男子，汝等当知，今此会中有一菩萨摩诃萨，名曰观世音自在。从无量劫来，成就大慈大悲，善能修习无量陀罗尼门。为欲安乐诸众生故，密放如是大神通力。”
佛说是语已，尔时观世音菩萨从座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：“世尊，我有《大悲心陀罗尼咒》，今当欲说。为诸众生得安乐故，除一切病故，得寿命故，得富饶故，灭除一切恶业重罪故，离障难故，增长一切白法诸功德故，成就一切诸善根故，远离一切诸怖畏故，速能满足一切诸希求故。唯愿世尊，慈哀听许。”
佛言：“善男子，汝大慈悲，安乐众生，欲说神咒。今正是时，宜应速说。如来随喜，诸佛亦然。”
观世音菩萨重白佛言：“世尊，我念过去无量亿劫，有佛出世，名曰千光王静住如来。彼佛世尊，怜念我故，及为一切诸众生故，说此《广大圆满无碍大悲心陀罗尼》。以金色手摩我顶上，作如是言：‘善男子，汝当持此心咒，普为未来恶世一切众生，作大利乐。’我于是时，始住初地，一闻此咒故，超第八地。我时心欢喜故，即发誓言：‘若我当来堪能利益安乐一切众生者，令我即时身生千手千眼具足。’发是愿已，应时身上千手千眼悉皆具足。十方大地，六种震动。十方千佛，悉放光明，照触我身，及照十方无边世界。从是已后，复于无量佛所，无量会中，重更得闻，亲承受持是陀罗尼，复生欢喜，踊跃无量，便得超越无数亿劫微细生死。从是已来，常所诵持，未曾废忘。由持此咒故，所生之处，恒在佛前，莲华化生，不受胎藏之身。
“若有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女，欲诵持者。于诸众生，起慈悲心。先当从我发如是愿：
南无大悲观世音，愿我速知一切法。
南无大悲观世音，愿我早得智慧眼。
南无大悲观世音，愿我速度一切众。
南无大悲观世音，愿我早得善方便。
南无大悲观世音，愿我速乘般若船。
南无大悲观世音，愿我早得越苦海。
南无大悲观世音，愿我速得戒定道。
南无大悲观世音，愿我早登涅槃山。
南无大悲观世音，愿我速会无为舍。
南无大悲观世音，愿我早同法性身。
我若向刀山，刀山自摧折。
我若向火汤，火汤自消灭。
我若向地狱，地狱自枯竭。
我若向饿鬼，饿鬼自饱满。
我若向修罗，恶心自调伏。
我若向畜生，自得大智慧。
“发是愿已，至心称念我之名字，亦应专念我本师阿弥陀如来。然后即当诵此陀罗尼神咒。一宿诵满五遍，除灭身中百千万亿劫生死重罪。”
观世音菩萨复白佛言：“世尊，若诸人天，诵持大悲章句者，临命终时，十方诸佛皆来授手。欲生何等佛土，随愿皆得往生。”
复白佛言：“世尊，若诸众生诵持大悲神咒，堕三恶道者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不生诸佛国者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不得无量三昧辩才者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，于现在生中，一切所求，若不果遂者，不得为大悲心陀罗尼也。唯除不善，除不至诚。若诸女人，厌贱女身，欲成男子身，诵持大悲陀罗尼章句，若不转女身成男子身者，我誓不成正觉。生少疑心者，必不果遂也。若诸众生，侵损常住饮食、财物。千佛出世，不通忏悔，纵忏亦不除灭。今诵大悲神咒，即得除灭。若侵损、食用常住饮食、财物，要对十方师忏谢，然始除灭。今诵大悲陀罗尼时，十方师即来为作证明，一切罪障，悉皆消灭。一切十恶、五逆、谤人、谤法、破斋、破戒、破塔、坏寺、偷僧祇物、污净梵行，如是等一切恶业重罪，悉皆灭尽。唯除一事，于咒生疑者，乃至小罪轻业，亦不得灭，何况重罪？虽不即灭重罪，犹能远作菩提之因。”
复白佛言：“世尊，若诸人天，诵持大悲心咒者，得十五种善生，不受十五种恶死也。其恶死者：一者不令其饥饿困苦死；二者不为枷禁杖楚死；三者不为怨家仇对死；四者不为军阵相杀死；五者不为虎狼恶兽残害死；六者不为毒蛇蚖蝎所中死；七者不为水火焚漂死；八者不为毒药所中死；九者不为蛊毒害死；十者不为狂乱失念死；十一者不为山树崖岸坠落死；十二者不为恶人厌魅死；十三者不为邪神恶鬼得便死；十四者不为恶病缠身死；十五者不为非分自害死。诵持大悲神咒者，不被如是十五种恶死也。得十五种善生者：一者所生之处常逢善王；二者常生善国；三者常值好时；四者常逢善友；五者身根常得具足；六者道心纯熟；七者不犯禁戒；八者所有眷属恩义和顺；九者资具财食常得丰足；十者恒得他人恭敬扶接；十一者所有财宝无他劫夺；十二者意欲所求皆悉称遂；十三者龙天善神恒常拥卫；十四者所生之处见佛闻法；十五者所闻正法悟甚深义。若有诵持大悲心陀罗尼者，得如是等十五种善生也。一切天人，应常诵持，勿生懈怠。”
观世音菩萨说是语已，于众会前，合掌正住。于诸众生，起大悲心，开颜含笑，即说如是《广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句》。陀罗尼曰：
南无喝啰怛那哆啰夜耶 南无阿唎耶 婆卢羯帝烁钵啰耶 菩提萨跢婆耶 摩诃萨跢婆耶 摩诃迦卢尼迦耶 唵 萨皤啰罚曳 数怛那怛写 南无悉吉利埵伊蒙阿唎耶 婆卢吉帝室佛啰楞驮婆 南无那啰谨墀 醯唎摩诃皤哆沙咩 萨婆阿他豆输朋 阿逝孕 萨婆萨哆那摩婆萨跢 那摩婆伽 摩罚特豆 怛侄他 唵阿婆卢醯 卢迦帝 迦罗帝 夷醯唎 摩诃菩提萨埵 萨婆萨婆 摩罗摩罗 摩醯摩醯唎驮孕 俱卢俱卢羯懞 度卢度卢罚阇耶帝 摩诃罚阇耶帝 陀罗陀罗 地利尼 室佛啰耶 遮罗遮罗 摩摩罚摩啰 穆帝丽 伊醯移醯 室那室那 阿啰嘇佛啰舍利 罚沙罚嘇 佛罗舍耶 呼嚧呼嚧摩啰 呼嚧呼嚧醯利 娑啰娑啰 悉利悉利 苏嚧苏嚧 菩提夜菩提夜 菩驮夜菩驮夜 弥帝利夜 那啰谨墀 地唎瑟尼那 波夜摩那 娑婆诃 悉陀夜 娑婆诃 摩诃悉陀夜 娑婆诃 悉陀喻艺 室皤啰耶 娑婆诃 那啰谨墀 娑婆诃 摩啰那啰 娑婆诃 悉啰僧阿穆佉耶 娑婆诃 娑婆摩诃阿悉陀夜娑婆诃 者吉啰阿悉陀夜 娑婆诃 波陀摩羯悉哆夜 娑婆诃 那啰谨墀皤伽啰耶 娑婆诃 摩婆利胜羯啰夜 娑婆诃 南无喝啰怛那哆啰夜耶 南无阿唎耶 婆嚧吉帝 烁皤啰夜 娑婆诃唵悉殿都 曼哆啰 钵驮耶 娑婆诃
观世音菩萨说此咒已，大地六变震动。天雨宝华，缤纷而下。十方诸佛，悉皆欢喜。天魔外道，恐怖毛竖。一切众会，皆获果证。或得须陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿罗汉果者。或得一地、二地、三地、四地、五地，乃至十地者。无量众生，发菩提心。
尔时大梵天王，从座而起，整理衣服，合掌恭敬，白观世音菩萨言：“善哉大士！我从昔来，经无量佛会，闻种种法、种种陀罗尼，未曾闻说如此《无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句》。唯愿大士，为我说此陀罗尼形貌状相。我等大众，愿乐欲闻。”
观世音菩萨告梵王言：“汝为方便利益一切众生故，作如是问。汝今善听，吾为汝等略说少耳。”
观世音菩萨言：“大慈悲心是，平等心是，无为心是，无染着心是，空观心是，恭敬心是，卑下心是，无杂乱心、无见取心是，无上菩提心是。当知如是等心，即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。”
大梵王言：“我等大众，今始识此陀罗尼相貌。从今受持，不敢忘失。”
观世音言：“若善男子、善女人，诵持此神咒者。发广大菩提心，誓度一切众生。身持斋戒。于诸众生，起平等心。常诵此咒，莫令断绝。住于净室，澡浴清净，着净衣服。悬幡燃灯，香、华、百味饮食，以用供养。制心一处，更莫异缘，如法诵持。是时当有日光菩萨、月光菩萨，与无量神仙，来为作证，益其效验。我时当以千眼照见，千手护持。从是以往，所是世间经书，悉能受持。一切外道法术、韦陀典籍，亦能通达。诵持此神咒者，世间八万四千种病，悉皆治之，无不瘥者。亦能使令一切鬼神，降诸天魔，制诸外道。若在山野诵经、坐禅，有诸山精杂魅、魍魉鬼神，横相恼乱，心不安定者，诵此咒一遍，是诸鬼神，悉皆被缚也。若能如法诵持，于诸众生起慈悲心者，我时当敕一切善神、龙王、金刚密迹，常随卫护，不离其侧，如护眼睛，如护己命。”说偈敕曰：
我遣密迹金刚士，乌刍君荼鸯俱尸，八部力士赏迦罗，常当拥护受持者。
我遣摩醯那罗延，金毗罗陀迦毗罗，常当拥护受持者。
我遣婆瘛堵ヂ蓿瞥挡д嫱勇蓿５庇祷な艹终摺�
我遣萨遮摩和罗，鸠阑单吒半祇罗，常当拥护受持者。
我遣毕婆伽罗王，应德毗多萨和罗，常当拥护受持者。
我遣梵摩三钵罗，五部净居炎摩罗，常当拥护受持者。
我遣释王三十三，大辩功德婆怛那，常当拥护受持者。
我遣提头赖吒王，神母女等大力众，常当拥护受持者。
我遣毗楼勒叉王，毗楼博叉毗沙门，常当拥护受持者。
我遣金色孔雀王，二十八部大仙众，常当拥护受持者。
我遣摩尼跋陀罗，散支大将弗罗婆，常当拥护受持者。
我遣难陀跋难陀，婆伽罗龙伊钵罗，常当拥护受持者。
我遣修罗乾闼婆，迦楼紧那摩睺罗，常当拥护受持者。
我遣水火雷电神，鸠槃荼王毗舍阇，常当拥护受持者。
“是诸善神，及神龙王、神母女等，各有五百眷属大力夜叉，常随拥护诵持大悲神咒者。其人若在空山旷野，独宿孤眠；是诸善神，番代宿卫，辟除灾障。若在深山，迷失道路；诵此咒故，善神、龙王化作善人，示其正道。若在山林旷野，乏少水火；龙王护故，化出水火。”
观世音菩萨，复为诵持者，说消除灾祸清凉之偈：
“若行旷野山泽中，逢值虎狼诸恶兽，
蛇蚖精魅魍魉鬼，闻诵此咒莫能害。
若行江湖沧海间，毒龙蛟龙摩竭兽，
夜叉罗刹鱼鼋鳖，闻诵此咒自藏隐。
若逢军阵贼围绕，或被恶人夺财宝，
至诚称诵大悲咒，彼起慈心复道归。
若为王官收录身，囹圄禁闭杻枷锁，
至诚称诵大悲咒，官自开恩释放还。
若入野道蛊毒家，饮食有药欲相害，
至诚称诵大悲咒，毒药变成甘露浆。
女人临难生产时，邪魔遮障苦难忍，
至心称诵大悲咒，鬼神退散安乐生。
恶龙疫鬼行毒气，热病侵陵命欲终，
至心称诵大悲咒，疫病消除寿命长。
龙鬼流行诸毒肿，痈疮脓血痛叵堪，
至心称诵大悲咒，三唾毒肿随口消。
众生浊恶起不善，厌魅咒诅结怨仇，
至心称诵大悲咒，厌魅还着于本人。
恶生浊乱法灭时，淫欲火盛心迷倒，
弃背妻婿外贪染，昼夜邪思无暂停，
若能称诵大悲咒，淫欲火灭邪心除。
我若广赞咒功力，一劫称扬无尽期。”
尔时观世音菩萨告梵天言：“诵此咒五遍，取五色线作索，咒二十一遍，结作二十一结，系项。此陀罗尼，是过去九十九亿恒河沙诸佛所说。彼等诸佛，为诸行人修行六度未满足者，速令满足故；未发菩提心者，速令发心故；若声闻人未证果者，速令证故；若三千大千世界内诸神仙人，未发无上菩提心者，令速发心故。
“若诸众生，未得大乘信根者，以此陀罗尼威神力故，令其大乘种子法芽增长。以我方便慈悲力故，令其所须，皆得成办。又三千大千世界幽隐暗处三途众生，闻我此咒，皆得离苦。有诸菩萨，未阶初住者，速令得故。乃至令得十住地故，又令得到佛地故，自然成就三十二相、八十随形好。若声闻人，闻此陀罗尼一经耳者，修行书写此陀罗尼者，以质直心如法而住者，四沙门果，不求自得。若三千大千世界内，山、河、石壁、四大海水，能令涌沸。须弥山及铁围山，能令摇动，又令碎如微尘。其中众生，悉令发无上菩提心。若诸众生现世求愿者，于三七日，净持斋戒，诵此陀罗尼，必果所愿。从生死际，至生死际，一切恶业，并皆灭尽。三千大千世界内，一切诸佛、菩萨、梵、释、四天王、神仙、龙王，悉皆证知。
“若诸人天，诵持此陀罗尼者，其人若在