“若诸人天，诵持此陀罗尼者，其人若在江河、大海中沐浴。其中众生，得此人浴身之水，沾着其身，一切恶业重罪，悉皆消灭；即得转生他方净土，莲华化生，不受胎身，湿、卵之身。何况受持读诵者？若诵持者，行于道路，大风时来，吹此人身毛发、衣服。余风下过诸类众生，得其人飘身风吹着身者，一切重障恶业，并皆灭尽，更不受三恶道报，常生佛前。当知受持者，福德果报，不可思议。
“诵持此陀罗尼者，口中所出言音，若善若恶，一切天魔外道、天龙鬼神闻者，皆是清净法音。皆于其人，起恭敬心，尊重如佛。诵持此陀罗尼者，当知其人即是佛身藏，九十九亿恒河沙诸佛所爱惜故。当知其人即是光明藏，一切如来光明照故。当知其人是慈悲藏，恒以陀罗尼救众生故。当知其人是妙法藏，普摄一切诸陀罗尼门故。当知其人是禅定藏，百千三昧常现前故。当知其人是虚空藏，常以空慧观众生故。当知其人是无畏藏，龙天善神常护持故。当知其人是妙语藏，口中陀罗尼音无断绝故。当知其人是常住藏，三灾恶劫不能坏故。当知其人是解脱藏，天魔外道不能稽留故。当知其人是药王藏，常以陀罗尼疗众生病故。当知其人是神通藏，游诸佛国得自在故。其人功德，赞不可尽。
“善男子，若复有人厌世间苦，求长生乐者。在闲净处，清净结界。咒衣着。若水、若食、若香、若药，皆咒一百八遍服，必得长命。若能如法结界，依法受持，一切成就。其结界法者，取刀咒二十一遍，划地为界；或取净水咒二十一遍，散着四方为界；或取白芥子咒二十一遍，掷着四方为界；或以想到处为界；或取净灰咒二十一遍为界；或咒五色线二十一遍，围绕四边为界，皆得。若能如法受持，自然克果。
“若闻此陀罗尼名字者，尚灭无量劫生死重罪，何况诵持者？若得此神咒诵者，当知其人已曾供养无量诸佛，广种善根。若能为诸众生拔其苦难，如法诵持者，当知其人即是具大悲者，成佛不久。所见众生，皆悉为诵，令彼耳闻，与作菩提因。是人功德无量无边，赞不可尽。若能精诚用心，身持斋戒，为一切众生忏悔先业之罪，亦自忏谢无量劫来种种恶业，口中瘛‘诵此陀罗尼，声声不绝者，四沙门果，此生即证。其利根有慧观方便者，十地果位，克获不难。何况世间小小福报，所有求愿，无不果遂者也。若欲使鬼者，取野髑髅净洗，于千眼像前设坛场，以种种香华、饮食祭之，日日如是。七日必来现身，随人使令。若欲使四天王者，咒檀香烧之。由此菩萨大悲愿力深重故，亦为此陀罗尼威神广大故。”
佛告阿难：“若有国土，灾难起时。是土国王，若以正法治国，宽纵人物，不枉众生，赦诸有过。七日七夜，身心精进，诵持如是《大悲心陀罗尼神咒》。令彼国土，一切灾难，悉皆除灭。五谷丰登，万姓安乐。又若为于他国怨敌数来侵扰，百姓不安，大臣谋叛，疫气流行，水旱不调，日月失度，如是种种灾难起时。当造千眼大悲心像，面向西方，以种种香华、幢幡、宝盖，或百味饮食，至心供养。其王又能七日七夜身心精进，诵持如是陀罗尼神妙章句。外国怨敌，即自降伏，各还政治，不相扰恼。国土通同，慈心相向。王子、百官，皆行忠赤。妃后、婇女，孝敬向王。诸龙鬼神，拥护其国。雨泽顺时，果实丰饶，人民欢乐。又若家内遇大恶病，百怪竞起；鬼神、邪魔，耗乱其家；恶人横造口舌，以相谋害；室家大小，内外不和者。当向千眼大悲像前，设其坛场，至心念观世音菩萨，诵此陀罗尼，满其千遍。如上恶事，悉皆消灭，永得安隐。”
阿难白佛言：“世尊，此咒名何？云何受持？”
佛告阿难：“如是神咒，有种种名。一名广大圆满，一名无碍大悲，一名救苦陀罗尼，一名延寿陀罗尼，一名灭恶趣陀罗尼，一名破恶业障陀罗尼，一名满愿陀罗尼，一名随心自在陀罗尼，一名速超上地陀罗尼。如是受持。”
阿难白佛言：“世尊，此菩萨摩诃萨，名字何等，善能宣说如是陀罗尼？”
佛言：“此菩萨名观世音自在，亦名捻索，亦名千光眼。善男子，此观世音菩萨，不可思议威神之力。已于过去无量劫中，已作佛竟，号正法明如来。大悲愿力，为欲发起一切菩萨，安乐成熟诸众生故，现作菩萨。汝等大众、诸菩萨摩诃萨、梵、释、龙、神，皆应恭敬，莫生轻慢。一切人天，常须供养，专称名号，得无量福，灭无量罪，命终往生阿弥陀佛国。”
佛告阿难：“此观世音菩萨所说神咒，真实不虚。若欲请此菩萨来，咒拙具罗香三七遍烧，菩萨即来。（拙具罗香，安息香也。）
“若有猫儿所着者，取弭哩吒那（死猫儿头骨也），烧作灰，和净土泥，捻作猫儿形。于千眼像前，咒镔铁刀子一百八遍。段段割之，亦一百八段。遍遍一咒，一称彼名。即永瘥不着。
“若为蛊毒所害者，取药劫布罗（龙脑香也），和拙具罗香，各等分。以井花水一升和，煎取一升。于千眼像前咒一百八遍服，即瘥。
“若为恶蛇蝎所螫者，取干姜末，咒一七遍，着疮中，立即除瘥。
“若为恶怨横相谋害者，取净土，或面，或蜡，捻作本形。于千眼像前，咒镔铁刀一百八遍。一咒一截，一称彼名。烧尽一百八段。彼即欢喜，终身厚重相爱敬。
“若有患眼睛坏者，若青盲眼暗者，若白晕赤膜无光明者。取诃梨勒果、庵摩勒果、鞞醯勒果三种各一颗，捣破细研。当研时，唯须护净，莫使新产妇人及猪、狗见。口中念佛，以白蜜若人乳汁和，封眼中着。其人乳要须男孩子母乳，女母乳不成。其药和竟，还须千眼像前咒一千八遍，着眼中满七日。在深室慎风，眼睛还生。青盲、白晕者，光奇盛也。
“若患疟病著者，取虎、豹、豺、狼皮，咒三七遍，披着身上，即瘥。狮子皮最上。
“若被蛇螫，取被螫人结聍，咒三七遍，着疮中，即瘥。
“若患恶疟入心，闷绝欲死者，取桃胶一颗，大小亦如桃颗。清水一升和，煎取半升。咒七遍，顿服尽，即瘥。其药莫使妇人煎。
“若患传尸鬼气伏尸连病者，取拙具罗香，咒三七遍，烧熏鼻孔中。又取七丸如兔粪，咒三七遍吞，即瘥。慎酒、肉、五辛及恶骂。若取摩那屎罗（雄黄是也），和白芥子、印成盐，咒三七遍，于病儿床下烧。其作病儿，即魔掣迸走，不敢住也。
“若患耳聋者，咒胡麻油着耳中，即瘥。
“若患一边偏风，耳鼻不通、手脚不随者，取胡麻油，煎青木香，咒三七遍，摩拭身上，永得除瘥。又方取纯牛酥，咒三七遍摩，亦瘥。
“若患难产者，取胡麻油，咒三七遍，摩产妇脐中，及玉门中，即易生。
“若妇人怀妊，子死腹中，取阿波末利伽草（牛膝草也）一大两，清水二升和，煎取一升，咒三七遍服，即出，一无苦痛。胎衣不出者，亦服此药，即瘥。
“若卒患心痛不可忍者，名遁尸疰。取君柱鲁香（熏陆香），乳头成者一颗。咒三七遍，口中嚼咽，不限多少，令变吐，即瘥。慎五辛、酒、肉。
“若被火烧疮，取热瞿摩夷（乌牛屎也），咒三七遍，涂疮上，即瘥。
“若患蛔虫咬心，取骨鲁末遮（白马尿也）半升，咒三七遍服，即瘥。重者一升，虫如綟索出来。
“若患丁疮者，取凌销叶，捣取汁，咒三七遍，沥着疮上，即拔根出，立瘥。
“若患蝇螫眼中，骨鲁怛佉（新驴屎也）滤取汁，咒三七遍，夜卧着眼中，即瘥。
“若患腹中痛，和井花水和印成盐三七颗，咒三七遍，服半升，即瘥。
“若患赤眼者，及眼中有努肉，及有翳者，取奢奢弥叶（苟杞叶也），捣滤取汁。咒三七遍，浸青钱一宿。更咒七遍，着眼中，即瘥。
“若患畏夜、不安恐怖、出入惊怕者，取白线作索，咒三七遍，作二十一结系项，恐怖即除。非但除怖，亦得灭罪。
“若家内横起灾难者，取石榴枝，寸截一千八段，两头涂酥酪蜜。一咒一烧，尽千八遍，一切灾难悉皆除灭。要在佛前作之。
“若取白菖蒲，咒三七遍，系着右臂上。一切斗处、论义处，皆得胜他。
“若取奢奢弥叶枝柯寸截，两头涂真牛酥、白蜜牛酥。一咒一烧，尽一千八段。日别三时，时别一千八遍。满七日，咒师自悟通智也。
“若欲降伏大力鬼神者，取阿唎瑟迦柴（木患子也），咒七七遍，火中烧，还须涂酥酪蜜。要须于大悲心像前作之。
“若取胡嚧遮那（牛黄是也）一大两，着琉璃瓶中，置大悲心像前，咒一百八遍，涂身点额。一切天龙鬼神、人及非人，皆悉欢喜也。
“若有身被枷锁者，取白鸽粪，咒一百八遍，涂于手上。用摩枷锁，枷锁自脱也。
“若有夫妇不和，状如水火者，取鸳鸯尾，于大悲心像前，咒一千八遍带，彼即终身欢喜相爱敬。
“若有被虫食田苗，及五果子者，取净灰、净沙或净水，咒三七遍，散田苗四边，虫即退散也。果树兼咒水洒着树上，虫不敢食果也。”
佛告阿难：“若为富饶种种珍宝资具者，当于如意珠手。若为种种不安求安隐者，当于了魇帧Ｈ粑怪兄畈≌撸庇诒Σ帧Ｈ粑捣磺绪枉斯砩裾撸庇诒Ｊ帧Ｈ粑捣磺刑炷裾撸庇诎险勐奘帧Ｈ粑莘磺性沟姓撸庇诮鸶砧剖帧Ｈ粑磺写Σ牢凡话舱撸庇谑┪尬肥帧Ｈ粑郯滴薰饷髡撸庇谌站δ崾帧Ｈ粑榷静∏笄辶拐撸庇谠戮δ崾帧Ｈ粑俟僖嬷罢撸庇诒帧Ｈ粑钌婆笥言缦喾暾撸庇诒帧Ｈ粑砩现种植≌撸庇谘钪κ帧Ｈ粑砩隙裾夏颜撸庇诎追魇帧Ｈ粑磺猩坪途焓粽撸庇诤渴帧Ｈ粑俪磺谢⒗遣虮疃袷拚撸庇谂耘剖帧Ｈ粑磺惺贝美牍倌颜撸庇诟崾帧Ｈ粑信褪拐撸庇谟窕肥帧Ｈ粑种止Φ抡撸庇诎琢帧Ｈ粑猛骄煌琳撸庇谇嗔帧Ｈ粑笾腔壅撸庇诒凳帧Ｈ粑婕揭磺兄罘鹫撸庇谧狭帧Ｈ粑刂蟹卣撸庇诒媸帧Ｈ粑傻勒撸庇谖迳剖帧Ｈ粑筇煺撸庇诰偈帧Ｈ粑钐旃撸庇诤炝帧Ｈ粑俪侥嬖粽撸庇诒﹃帧Ｈ粑俸粢磺兄钐焐粕裾撸庇诒β菔帧Ｈ粑沽钜磺泄砩裾撸庇邝趋谜仁帧Ｈ粑街罘鹚倮词谑终撸庇谑槭帧Ｈ粑删鸵磺猩厦铊笠羯撸庇诒︻焓帧Ｈ粑谝荡潜缜擅钫撸庇诒τ∈帧Ｈ粑粕窳醭＠从祷ふ撸庇诰闶呈帧Ｈ粑缺不ひ磺兄谏撸庇谖仁帧Ｈ粑磺兄谏Ｏ喙Ь窗钫撸庇诤险剖帧Ｈ粑Σ焕胫罘鸨哒撸庇诨鹗帧Ｈ粑朗莱Ｔ诜鸸钪校淮μゲ刂惺苌碚撸庇诨钍帧Ｈ粑辔殴阊д撸庇诒帧Ｈ粑咏裆碇练鹕恚刑嵝某２煌俗撸庇诓煌私鹇质帧Ｈ粑街罘鹚倮茨Χナ诩钦撸庇诙ド匣鹗帧Ｈ粑z诸谷稼者，当于蒲萄手。如是可求之法，有其千条，今粗略说少耳。”
日光菩萨，为受持大悲心陀罗尼者，说大神咒而拥护之：
“南无勃陀瞿那迷 南无达摩莫诃低 南无僧伽多夜泥 底哩部毕萨咄檐纳摩
“诵此咒灭一切罪，亦能辟魔，及除天灾。若诵一遍，礼佛一拜，如是日别三时，诵咒礼佛。未来之世，所受身处，当得一一相貌端正可喜果报。”
月光菩萨，亦复为诸行人，说陀罗尼咒而拥护之：
“深低帝屠苏吒 阿若蜜帝乌都吒 深耆吒 波赖帝 耶弥若吒乌都吒 拘罗帝吒耆摩吒 沙婆诃
“诵此咒五遍，取五色线作咒索，痛处系。此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说。我今亦说，为诸行人作拥护故，除一切障难故，除一切恶病痛故，成就一切诸善法故，远离一切诸怖畏故。”
佛告阿难：“汝当深心清净，受持此陀罗尼，广宣流布于阎浮提，莫令断绝。此陀罗尼能大利益三界众生。一切患苦萦身者，以此陀罗尼治之，无有不瘥者。此大神咒，咒干枯树，尚得生枝柯华果。何况有情有识众生，身有病患，治之不瘥者，必无是处。善男子，此陀罗尼威神之力，不可思议，不可思议，叹莫能尽。若不过去久远已来广种善根，乃至名字不可得闻，何况得见？汝等大众、天、人、龙、神，闻我赞叹，皆应随喜。若有谤此咒者，即为谤彼九十九亿恒河沙诸佛。若于此陀罗尼生疑不信者，当知其人，永失大利。百千万劫，常沦恶趣，无有出期。常不见佛，不闻法，不睹僧。”
一切众会菩萨摩诃萨、金刚密迹、梵、释、四天、龙、鬼、神，闻佛如来赞叹此陀罗