杜芒克慢慢从文件夹里抽出一张质地上等的纸，双手拿着，念完了他的委托书。大家的目光很自然地落到了英国代表团团长德拉克斯身上。德拉克斯用右手食指迅速而轻巧地碰了碰大大的鼻尖，干咳了两声，开口道：
“请原谅，我没有带来委托书。我只是受命前来谈判的，就是说，没有人授权我来签订条约。”
伏罗希洛夫听后身子往椅子上一靠，左眉往上一挑，拖长了声音，轻轻“啊”了一声：
“我们并不怀疑您是代表你们国家的利益来谈判的。不过，我们还是需要有个书面上的东西，以便让我们大家彼此可以知道，我们被授权在什么范围内谈判，能处理什么问题以及有资格对这些问题讨论到什么程度。最关键的，是这次谈判能取得什么结果。”然后，侧头看着身边的沙波什尼科夫，冲着他，但却提高了嗓门说给对面的人听：“无论如何，依我看，这并不是一个无关紧要的问题，对吗？”戴着一副金丝眼镜的沙波什尼科夫赶紧有力地点了点头。
德拉克斯脸上泛起一片红晕，右手又快速碰了碰鼻尖，板着脸一字一顿：
“我并不认为没有带委托书就会妨碍谈判！一个军事代表团签订一项条约，而事先可以不经本国政府同意，这是没有先例的！”
伏罗希洛夫仍然抓住不放：“请德拉克斯将军告诉我们，委托书是英国政府没有给您，还是您忘了带上，或者没有来得及带上？如果是后者，那么从伦敦送到这儿，要不了几天，。。”这时一直在旁边察颜观色的沙波什尼科夫悄悄给伏罗希洛夫使了个眼色，提醒他注意会场气氛，伏罗希洛夫反应过来，不能因此而妨碍会谈的正式议题，马上把下面的话咽了回去。
译员以为这是伏罗希洛夫的一个有意停顿，于是开始翻译上面的话。借这个机会，沙波什尼科夫凑到伏罗希洛夫耳边，低声说：“您可以建议开始讨论正题了。”伏罗希洛夫没看沙波什尼科夫，会意地点点头。译员译完后，伏罗希洛夫已换了个口吻：
“现在我们应该讨论各项主要问题了。我想请德拉克斯将军和杜芒克将军说明一下你们在军事方面的措施。”
一涉及谈判正题，英法代表却是顾左右而言其他。他们根本不与苏联代表讨论在什么地方、以何种方式、用什么武力来对付纳粹的侵略，避而不谈缔结军事条约的实质问题，只就抽象的无关紧要的所谓“原则问题”消磨时光。
伏罗希洛夫耐着性子提醒对方代表：“先生们，你们来这里大概不是为了作抽象的宣言，而是要制定一项全面的军事条约。”为此，他提出了一些非常具体的谈判内容：有没有什么条约规定波兰该采取什么行动？一旦战争爆发的话，英国拿得出多少军队来援助法国？比利时会怎么办？但是，伏罗希洛夫得到的答复都是含糊的，十分不能令人满意的。法国代表杜芒克说，他对波兰的计划一无所知。英国代表德拉克斯在听到苏联准备在战争一开始，就能派出136个步兵师，5000门大炮，1万辆坦克和5000架飞机来对付从西面来的侵略者的承诺时，他吞吞吐吐地说，到时，英国有5个正规师和1个机械化师投入援助法国的作战。十分明显，英国人这是在搪塞。
8月14日，英、法、苏三国军事谈判会议室里，讨论激烈，伏罗希洛夫找了个机会，向英法代表团，亮出苏联的第二张“王牌”，这是斯大林让他这样做的：“我再明确一下，我们对以下问题最感兴趣，由于苏联同德国并无共同边界，英法代表团是否认为：如果波兰受到攻击，苏联陆军是否被允许进入波兰领土对敌作战？这是第一；第二，我们的部队能否通过波兰领土进入敌国领土作战？第三，如果发生对罗马尼亚的侵略，苏军是否同样拥有进入和通过罗马尼亚领土的权力呢？”“过境权”，既是军事互助的基础条件，又是问题的核心，可是伏罗希洛夫得到的答复是：苏方提出的，是他们没有资格处理的政治问题，这必须请示本国政府。
英国和法国在派出代表团到苏联来的时候，连这样一个最基本的问题，都不给他们的代表以明确的指示，这决不是一时的疏忽。斯大林只能得出这样的结论：英法政府对与苏联进行认真而有效的合作毫无诚意。果不出所料，当杜芒克和德拉克斯各自请示本国政府回答苏联关于“过境权”问题时，先是等了3天没有回音。后来，这一要求被英法拒绝了。
五、深思熟虑的赌博
斯大林看完伏罗希洛夫带来的会谈记录后，“啪”的一声合上，并随手扔在桌子上，他差点被英法政府这种耍滑头的做法惹恼了，但没有发作。只是站起身来，离开写字台，顺手摸出了烟斗，点燃，猛吸了一口，再慢慢地吐出一口长长的烟雾，并在办公室里来回踱着步子。
如今战争迫在眉睫是有目共睹的事实，为结成抵抗法西斯的统一阵线，苏联一再忍受春屈辱，尽量表现出真心诚意，而得到的回应却总是敷衍、搪塞和不近情理的要求。英法政府为什么如此政治短视？既然苏联的安全和命运的一半不能交给这些不可靠的盟友，下一步该怎么办？为了寻找答案，斯大林在脑际中把近几年，在与英法等大国的外交斡旋、政治谈判、军事谈判的情形进行着回忆、整理。
早在1933年，希特勒上台，第三帝国诞生，斯大林就意识到纳粹的危险，为阻止扩张主义的崛起，苏联希望看到西方大国热情欢迎她回到欧洲大家庭中，成为一名活跃的成员。可是，遗憾的是西方大国既未能遏制法西斯的猖撅扩张，又总是极力把苏联排斥在欧洲大家庭之外，从不把苏联的力量和主张放在其对付希特勒的天平上：
1938年3月，希特勒吞并奥地利不到两周，就在捷克斯洛伐克的苏台德地区，利用日耳曼人制造危机，并不断发出以武力相威胁的宣传。莫斯科曾立即建议，英、法、苏三国建立一个反德联合阵线，并同斯洛伐克的统帅部一起，准备一项联合军事计划，一旦德国发动侵略，三国应立即求助于国联并准备按照国联宪章的条款给予侵略者以惩罚。本来，当时苏联这一计划有望阻止战争，或至少使纳粹的扩张野心有所收敛。可是，英法政府置斯大林的建议于不顾，在既不同苏联政府商量，也没有让苏联政府参加的情况下，演出了“慕尼黑闹剧”，把捷克斯洛伐克的苏台德地区拱手交给了希特勒。
当希特勒利用慕尼黑协议，堂而皇之的占领苏台德地区之后，又不断进行新的挑衅。对此，西方大国表现得瞠目结舌不知所措。此刻，苏联政府又积极建议在国联的主持下，建立一个大联盟，以抵制法西斯的扩张政策。但英法根本不把苏联的建议放在眼下，反而相信法西斯分子关于“捷克斯洛伐克不过是苏联的马前卒”、“苏联只是想在捷克斯洛伐克的反抗，从而引起的一场战争中捞到好处”的宣传，因而对苏联的建议置若罔闻。
希特勒率领十万大军，武装占领捷克斯洛伐克之后，斯大林又授权当时的外交部长李维诺夫建议英、法、苏、波、罗五国的代表立即开会，采取一致行动，防止这一祸水继续蔓延。可是英国政府开始仍拒绝了这一建议。
面对着眼前陷于僵局的谈判，联想到历史的事实。斯大林的结论是：英法的首脑人物，即使对纳粹投下的幻影破灭时，也对自己必须同苏联合作这一局势深感不快。他们的信条是：苏联呼吁合作，主张“集体安全”，希望的只是促成一场欧洲战争，到时候他们可以借机扩大无产阶级专政，赤化西方世界。
斯大林认为，也正是在这种信条的作用下，英法政界人物便产生一种希望：只要德国的扩张有可能指向东方，西方文明就不致受到威胁。他们巴望着德国军队早一天进攻苏联，使德苏在一场两败俱伤、多年也不能恢复元气的战争中，把苏联的力量耗光在俄国草原上。拖延时间，继续以安抚、放纵、绥靖的政策来作为对法西斯向苏联发动战争的奖赏，这就是英法不热心与苏联合作的合理解释。。。想到这儿，斯大林的嘴角露出一丝不易察党的冷笑，不过，转瞬即逝。眼珠一动，暗自思忖：与其让你们“祸水东引”，还不如我趁德国人急于寻求杯水夫妻的机会，单方面和德国打交道。从眼下来看，尽管牺牲了波兰，但能够使苏联赢得时间，并且可能在东欧获得重要的领土和战略好处，这对于应付希特勒将来有朝一日入侵苏联来说，是至关重要的；放眼来看，很有可能使战争局限在资本主义阵营内，苏联将可以旁观，或许自己倒能做一个最后行动者，到战争快要结束时，再进行决定性的干预。虽然这种抉择要冒很大的风险，但比之把苏联的安全和命运的一半交给靠不住的英法来，不失为上策，于是，把通向德国的那扇门又打开了一大截。
六、急不可耐
即使斯大林看到了希特勒对苏联表示出明显的亲近态度，他也没有理由对希特勒的怀疑比对张伯伦的怀疑小半分。他十分清楚，无论是张伯伦，还是希特勒，目前走到都愿意来苏联谈判，纯粹是迫不得已。就本意而言，他们二人谁也不愿意处于这种境地。他们之中无论哪一方，要是没有俄国也能过得去的话，肯定不会有如今令他们自己难堪的举动的。此时的斯大林也已经相信，苏联迟早会被卷入一场对德战争，这是不可避免的了。既然战争迟早都是要到来的，为了俄国的利益，目前在与德国的接触中，就应最大限度地提出自己所需要的条件，以便于在未来战争中处于有利的地位。于是，斯大林以一种冷峻的态度接受着希特勒频频传来的“秋波”。
希特勒呢，如果说开始对于能否改善同苏联的关系，还持一种怀疑、试探的目光的话，如今一旦作出了决定，就想立即成交。外交上的程序和拟定草案时的细微末节对他来说，是微不足道的。因为，在他心目中，一有可能就打算抛弃这些条约。但是，眼下他极需尽快地缔结它。于是想方设法加快谈判的进程。
7 月26 日晚，德国赴苏负责贸易谈判的代表施努尔请苏联谈判代表阿斯塔霍夫及苏联贸易代表团团长巴巴林共进晚餐。席间，施努尔直率地向他们两个客人发问道：“英国人能给21 俄国什么呢？”他自问自答地说：“说得最好，也无非是参加欧洲大战，同德国作对，但是俄国想得到的东两一样也没有。另一方面，我们能给俄国什么呢？中立和置身于可能发生的欧洲冲突之外，而且，如果莫斯科愿意的话，还有德俄对共同利益的谅解，这种谅解将对两国有利。”
在放出这个政治气球之后，威兹萨克按希特勒的意图随即指示德国驻苏大使舒伦堡会见莫洛托夫，看看俄国人如果对施努尔的谈话反应良好的话，则即刻采取进一步行动。指示信中讲：
“不论波兰问题如何发展，我们都准备或者象我们希望的那样以和平的方式，或者我们不得不采取的其他方式来保全苏联的一切利益，并且同莫斯科政府达成谅解。”
7 月28 日，希特勒在得悉英法两国尽管同意在莫斯科举行军事谈判，但西方代表团成员均不是显要人士，况且他们不是乘飞机，而是坐一条慢船到莫斯科去，这意味着英法两国政府对这次军事谈判如同前面的政治谈判一样不热心、不尽力，这真是上天赐给希特勒的大好机会，他决定更加放大谈判的步伐。
在希特勒授意下，当即电告德国驻莫斯科大使舒伦堡，命他立即再去见莫洛托夫，说德国完全接受苏联的建议，准备签订两国间互不侵犯条约。
当被柏林催得几乎喘不过气来的舒伦堡，见到莫洛托夫转告了上述意见之后，莫洛托夫虽然表示高兴，但又有意不一下子放松手中的缰绳，以免这匹曾经桀骛不驯的德国烈马狂奔太快。他面带笑意，向舒伦堡，也是向希特勒，伸出两个手指，不紧不慢地提出要分两步走：第一步，先了断在柏林进行的经济贸易谈判，缔结苏德经贸与贷款协定；此后方可迈出第二步，把缔结一项互不侵犯条约的事提上日程。
舒伦堡急忙把话传到柏林。希特勒恨不得两步并成一步，立即指示外交部长里宾特洛甫让他命令手下人，接受苏联经济贸易代表团的全部条件，只求当天就缔结苏德经济贸易协定。同时要里宾特洛甫急电舒伦堡要求他再去见莫洛托夫，告诉苏联外交人民委员：
“德国的外交政策在今天达到了一个历史性的转折点。请你一定要求对方迅速同意里宾特洛甫访问莫斯科，并且有力地反对苏联人任何相反的意见。”
还要告之：“里宾特洛甫能