首先，明确战争的责任在南京政府。南京政府自执政以来，背叛孙中山先生的三民主义与三大政策，肆行反共；尤其自1946年以来，撕毁两党一切协定、协议，发动全面内战，使全国遭受空前灾难，已完全丧失人民信任。国民党部队已为人民解放军所彻底击败，愿以毛主席所提八项条件为基础进行谈判，因此在双方同意的《国内和平协定》中，首先要明确战争的责任。
第二，关于战犯问题。主要战犯必须严惩，但不限任何人，只要能“认清是非，幡然悔悟，出于真心实意，确有事实表现，因而有利于人民解放事业之推进，有利于用和平方法解决国内问题者，将取消战犯罪名，给以宽大待遇”。
第三，国民党召开的伪国大是违背政协决议的，因而是非法的，它所产生的伪宪法也是非法的，它所规定的伪法统理应废除。
第四，国民党现在所保有的陆海空军、各军兵种、军事机关、军事学校、工厂、后勤机构，一律加以改编，其拒不服从者，即加以讨伐。为完成此艰巨任务，特组设整编委员会。
第五，改革土地制度。全国农村封建土地所有制均应进行改革，解放军到达地区，先减租减息，再行分配土地，解放军未到达地区，南京各级政府应保护各地农民组织及活动，不得加以妨碍。
第六，凡国民党政府对外签订的一切条约、协定以及文件档案，一律移交联合政府审查，其中凡对国家不利，尤其出卖国家权利的，分别予以废除、修改或重订。
第七，召开没有反动分子参加的政协会议，成立民主联合政府，接收南京政府及其所属各级政府的一切权力。在联合政府成立前，南京政府应准备交代；解放军一开进，即实行军管，除反动分子之外，对广大公教人员和官兵绝不使流离失所，对进步分子、有用人才，还给予出力机会，对生产机构悉予保存。
周恩来最后说，我们对以张文白先生为首的代表团寄予极大希望，希望同意和签订这个协定草案，使和平得以实现，问题得以解决，一定为全国人民所永远赞许。
然后，南京政府首席代表张治中发言，大意是：
1关于草案的前文，我们认为国民党违背了孙中山先生遗教和政策，是战败了。我们愿意以诚意承认错误，以勇气接受失败，不过对过分刺激的语气希望减缓些。
2关于战犯问题，中共方面是大大让步了。不过我们希望改为：“凡今后拥护和平者，可以给予宽大待遇，背叛和平者，才应追究。”我们代表团诚意谋和，不想为此使会议陷于僵持。
3关于废除宪法与法统问题，我们无不同意见，只希望作文字上的修改。
4关于军队整编，原则同意，但具体方法步骤上希望修改：第一，双方军队各自在各自防区内改编，在联合政府未成立前，不受单方面的指挥。第二，具体的改编办法，应另文详细规定，不必定入协定之内。第三，分两阶段进行，其负责机构，前阶段可名为监督或监察委员会，第二阶段才名为整编委员会。
5关于没收官僚资本，改革土地制度，废除卖国条约，我们原则上完全同意，这是早应这样做的，现在由你们提出，我们十分惭愧！
6关于召开政协会议，成立联合政府，我们没有原则上的异议，但条文中规定南京和各级政府在联合政府成立前，一切须服从人民革命军事委员会领导，这样，后者将被看成是太上政府，希望考虑。
7关于永远根除内战，保证永久和平，建立民主、统一、富强的国家一节，条文中，尤其毛泽东主席和我的谈话中反复强调，我认为非常正确。我今天固然代表政府和中共商谈和平，但本人向来是中共的朋友，在中共代表团诸先生面前，不想说什么恭维的话，但我愿意提醒各位：国民党政权当然是完了，今后责任落在你们肩上，我谨以至诚至敬之心，希望中共能领导国家，达到独立、自由、民主的目标，建立国家臻于富强康乐之境。
会议延至二十三时十五分休会，双方同意会外继续协商。
4月14日晚上，中共代表团送来《国内和平协定》的修正稿，作为定稿，不书“草案”字样。晚上九时，双方代表团再次在勤政殿继续开会。
首先由中共首席代表周恩来发言，对协定修正案作了详细的说明，主要表示：
1我们对南京政府提出的修正意见，凡是对推进和平事业有利，与中国人民解放有利的，都尽量采纳，应该妥协的都尽量妥协，写成这个最后定稿。
2我们作了两个让步：第一，在联合政府成立前，双方机构采用合作办法，以解决一切过渡时期的问题。第二，军队整编委员会，不冠以由人民革命军事委员会指挥字样，就是说，军事整编，双方合作；政权方面，互相协商，但是解放军渡江和军队改编两点，我们不能让步，否则违反八项条件的精神原则。
3关于军队的集中整顿与改编，南京代表希望分两阶段进行，由双方各自负责，然后交由整编委员会统一处理。这是原则性问题，国民党打了二十多年的内战，靠的是反动武力，这个武力如不彻底消灭，另行改组，则内战仍无终了之日，这点我们是不能退让的。
4关于解决军渡江接收地方政权问题，南京政府代表提出暂时行使政权，等到联合政府成立才交出来，这也是个原则问题。军队是政权的先遣代表，北伐时就是在国民革命军中设政务委员会，军队所到，旧政权即予接收，新政权即行成立，这次人民解放革命运动，也不能例外。
5南京政府代表提出的修改意见，我们已接受了二十多处，主要的如战犯不提名单，“元凶巨恶”、“首要次要”等字样也删去；带刺激性的字眼如“反动分子”、“贪污分子”等字样也删去；关于军队整编，已把“人民革命军事委员会”去掉，改成“国民政府应协助人民解放军强制执行，以保证改编计划的彻底实施”。
6南京政府代表多次提出要求马上就地停战，我们没有同意，只同意协定签字后永无内战，并愿意和谈期间暂不渡江。我们希望南京代表能说服南京政府毅然接受这个协定，并欢迎李德邻先生、何敬之先生、于右任先生、居觉生先生、童贯贤先生能到北平来参加签字仪式。
最后我们正式宣布说，这个协定是定稿，是不能改变的，南京政府同意就签订，但无论签订或不签订，到本月20日为止，人民解放军百万大军立即渡江。
周恩来首席代表最后的宣布，有如天空中的一声霹雳，使国民党的代表们感到万分震惊！但是情绪又很快安定下来，意识到这是水到渠成，瓜熟蒂落，原无足怪，心情马上转变为一则以喜、一则以惧。喜的是中国问题将由此得到解决，中国人民几十年来的沉重灾难将由此得到解脱；惧的是个人今后怎么办？命运难于捉摸。
第四部分七、北平和谈：沉痛的话
接着，张治中首席代表发言。他谈的不是对这个《国内和平协定》的意见，而是抒发自己的思想感受。有如下一些沉痛的话：
“国共两党的斗争，到今天可告结束了。谁胜谁败，谁得谁失，谁是谁非，当然有事实作证明，将来亦有历史作评判。
“孙中山先生去世二十四年了，我们还没有把中国变成自由、平等、独立的国家，我们的同胞，在国外受人家的鄙视、轻视，我们实在感到惭愧和耻辱！
“近几年，国民党以国内第一大党的地位，对待中共实在太狭隘一点，胸襟和态度都狭隘，应该首先作一个自我反省，认识错误，感到惭愧，转变过来。
“今后世界的前途，我们对继往开来的历史责任，实在远大得很，我们应该适应时代，创造时代，使中华民族永远自由独立于世界之上。
“祝愿两党过去的一切芥蒂、一切误会、一切恩怨，永远结束，过去的让它过去，我们极愿把眼光放远些，胸襟放宽些，来迎接这个时代，共同担当伟大的新的历史使命。”
最后，张治中还说：
“打个比方，国共两党之争好比兄弟之争，同是中国人，同是一个民族，今天谁吃了亏，谁讨了便宜，不必太认真。大哥管家管不好，让给弟弟管，没有关系，便宜不出外。做大哥的不但对于弟弟的能干，能担当重大责任，表示敬重、高兴，而且要格外帮助他，使他做好。这不但站在兄弟的立场应该如此，就是基于人类之爱、同志之爱、同胞之爱、民族之爱，也应该如此。我们同一民族里，兄弟手足里，出来很好的兄弟，有能耐、有魄力把家当好，使全国人民得到解放，使国家得到独立自由，使邻家看得起我们，这是一家子的光荣，也是做哥哥的光荣。”
周首席代表对于张治中这段话，马上加以纠正说：
“刚才文白先生对于兄弟的比方，如果指两个代表团的立场，那么我们都是为和平而努力的，我们很愿意接受。过去大家虽有不对，今后仍可以一道合作。但如果拿过去国民党二十多年来，尤其两年又九个月的蒋介石朝廷，小到四大家族和一切死硬派，这就不是兄弟之争，而是革命与反革命之争。当年孙中山先生对清朝那拉氏的斗争，对袁世凯的讨伐，对曹、吴的声讨，就不是兄弟之争，而是革命与反革命之争；说是兄弟之争，孙中山先生是不会同意的。对于这一点，中国共产党不能不表示它的严肃性。”
全体代表会谈至此结束。南京政府代表团回到住处，连夜开会充分讨论，一致认为中共已经作了很大的让步，从全文看，虽然条件高些，但如能了然于“战败求和”、“天下为公”的道理，不囿于一党一派的私利，以国家元气、人民生命财产为重，则惟有毅然接受。最后大家推黄绍代表、屈武顾问把协定带回南京去，说服南京政府接受。
黄、屈于4月16日由北平飞返南京，即往见李宗仁，白崇禧在座。他们听了黄、屈的汇报，看了《国内和平协定》全文，李宗仁表示犹豫，白崇禧则极力反对，顾祝同火速把协定送溪口呈蒋介石。蒋看后拍案大骂，说出了两句不伦不类的热昏话：“文白无能，丧权辱国！”国民党中常会随即发表声明，表示：“绝对不能接受！”李宗仁、何应钦则立即给南京代表团来电，表示协定不能接受，请建议中共签订暂时停战协定。
第四部分七、北平和谈：留居北平
到4月21日凌晨，忽听街上一片“号外，号外”之声，原来毛主席、朱总司令已下达命令，指挥百万大军于21日凌晨先后于铜陵、江阴数处渡过长江，所谓长江天堑已被英勇的人民解放大军踏在脚下！
是晚深夜十二时，接李宗仁、何应钦来电：“兄等此行劳苦，事虽不成，俯仰无愧。迎返代表团专机何时飞平请电告。”延至22日，张治中命我草拟电稿：“请于23日派机来平，预定24日回去。”并正式通知中共代表团。究竟是回南京还是留北平，21、22两日就成为大家纷纷商议的话题。从态度上说，大家基本上都愿意留在北平，投向人民怀抱。只有张治中反复强调：“代表团是南京政府派来和谈的，和谈既然决裂，理应回去复命。同志们行动完全可以自由决定，但我是首席代表，不能不回去复命。”中共代表知道了，周恩来、李立三、林伯渠一起来劝驾，恳切挽留说：“这次商谈，活动紧张，大家都辛苦了，应该好好休息。双方代表团同意的《国内和平协定》竟为南京方面所拒绝，彼此都感到十分遗憾。目前形势发展迅速，国民党内部四分五裂，已全部崩溃，我们估计随着形势的转移，仍有恢复和谈的可能；即使退一步说，全面的和平办不到，但出现部分地区的和谈则是很可能的。这个协定还是有用的，请大家留下来吧。”对于中共代表的恳切真情，大家都认为有理，都很受感动，只有张治中还是反复强调他的“复命”的理由。周恩来至此，恳切地对张治中说：“你们无论回到南京、上海或广州，国民党的特务是会不利于你们的。西安事变时，我们已经对不起一位姓张的朋友（按：指张学良），今天再不能对不起你这位姓张的朋友了！”词意恳挚、温和而又坚决，使张十分感动。林伯渠和李立三也说：“过去在重庆、南京，谈判破裂后，我们代表并不撤退，保持未来和谈恢复的接触，现在挽留你们，也是这个意思。”
到了23日，南京方面果然派了一架专机飞平，由于中共上海地下党工作的得力，竟然把张治中的夫
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