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在两晋南北朝时，她成为女仙的首领，并由老妇人变为中年妇女。西晋·张华《博物志》卷八载：
汉武帝好仙道……七月七日夜漏七刻，王母乘紫云车而至……有三青鸟，如鸟大，使侍母旁。时设九微灯，帝东面西向，王母索七桃，大如弹丸，以五枚与帝，……帝曰：“此桃甘美，欲种之。”母笑曰：“此桃三千年一生实。”……时东方朔窃从殿南厢朱鸟牖中窥母，母顾之，谓帝曰：“此窥牖小儿，尝三来盗吾此桃。”
西王母的本相（2）
在南北朝时出现的《汉武故事》、《汉武帝内传》就是在此基础上发挥而成，还突出描写了蟠桃宴的情节。其中有关东方朔事，在《西游记》第二十六回“孙悟空三岛求方，观世音甘泉活树”中，悟空至东华帝君处见到一个童儿，“笑道：‘这个小贼在这里哩！帝君处没有桃子你偷吃！’东方朔朝上进礼，答道：‘老贼，你来这里怎的？我师父没有仙丹你偷吃。’”显然取材于两晋南北朝时的传说。
在葛洪《枕中记》中西王母是元始天王的女儿。在陶弘景《真灵位业图》中她是元始天王的弟子。在唐宋间《老子中经》中她是“第四神仙”，“姓自然，字君思”，“上治北斗”，“下治昆仑之山”。而且西王母的形象变成中年丽人，地位仅次于“三清”，凡是诸仙在“升天之时，先拜木公，后谒金母”，“方得升九天，入三清”，看来她和东王公是专门负责天仙组织工作的领导，有人事权的。在道教的许多经书中，最初把她与东王公说成是元始天王与太元圣母通气结精生出的兄妹，后来说他们共理二气，育养天地，最后说他们是夫妻。但世事多变，待到玉皇大帝的信仰兴起、发展之后，竟无端地让她嫁给玉帝，成为天宫中王母娘娘。大概是天宫太清寂了，王母娘娘喜欢热闹，尽管她仙桃园中的蟠桃长成熟了不容易，但只要有机会，她就召开蟠桃宴会。不过，令她有些伤心的是总有人偷桃搅局，如悟空闹过之后，华光又“变作花果山齐天大圣”，到王母娘娘的园中偷桃，还嫁祸于人（《南游记》）。而九天玄女的门人白袁公也对王母娘娘的蟠桃馋得“口内流涎”（《平妖传》）。在宋元明三朝有许多以王母蟠桃为题材的戏曲和小说，如宋金院本有《瑶池会》、《蟠桃会》和《王母祝寿》，元代有《王母蟠桃会》戏文、钟嗣成《宴瑶池王母蟠桃会》杂剧，明人朱有燉《群仙庆寿蟠桃会》杂剧，至于小说除《平妖传》之外，在《封神演义》中还提到玉帝和王母的女儿龙吉公主，“因那年蟠桃会上”“误犯清戒”，被“贬在凤凰山青鸾斗阙”，后助“子牙伐纣”，牺牲在战场上。
总之，玉皇大帝、王母娘娘和蟠桃会，是在远古神话传说和后来民间信仰、道教新编故事中逐渐形成、充实和发展完善的，而《西游记》小说吸收了这些内容，并为其最后定型。
二郎传说头绪多（1）
关于二郎神的传说，头绪很多，内容很丰富。最早出自民间传说，指的是战国时李冰之子李二郎，后来又说是晋朝名将邓遐、后蜀国主孟昶，甚至诬为宋代宦官杨戬等。道教将赵昱编为二郎神，一些研究佛教的学者认为是毗沙门天王二子独健。而在《西游记》第六回“观音赴会问原因，小圣施威降大圣”中，二郎神率梅山六兄弟去擒孙悟空，悟空因不认识他遂高叫道：“你是何方小将？”二郎神答道：“吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵显二郎是也。”大圣道：
我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？
按这种说法，二郎神应该姓杨，但叫什么名字，《西游记》小说中一直未提。至于杨戬之名，见之于稍晚《封神演义》小说，但未提他叫二郎神。他出世时，小说已写到第四十回，他拜见姜子牙时自我介绍：“弟子乃玉泉山金霞洞玉鼎真人门下，姓杨，名戬；奉师命，特来师叔左右听用。”他随即参加消灭四大天王的战斗，一出手就杀死花狐貂，故小说中称颂道：
杨戬曾炼过九转元功，七十二变化，无穷妙道，肉身成圣，封清源妙道真君。
他最初只凭九转元功，不惧法宝伤身。在第四十七回大战赵公明时，不知他何时有了哮天犬。在第五十五回，他才在石穴得三尖两刃刀、淡黄袍，还收五夷山金毛童子为徒弟。在第九十二回，他诛杀了梅山七圣，并未结成好友，而且他没有第三只眼。但从他会七十二变，使三尖两刃刀、弹弓，又有哮天犬，封清源妙道真君，似应与《西游记》中二郎神为一人。
因有关二郎神的姓氏、出身、历史，说法很多，而且在姓氏和历史年代上出入较大，至今没有定论，只能拣几个重要人物传说加以介绍和解说。
首先谈谈李冰父子。
李冰是秦昭襄王时蜀郡太守，他在儿子二郎和王叕等协助下，从灌县南玉垒山下开凿“离碓”，下接金刚堤，附以飞沙堰、平水槽等工程，总称为都江堰。他还主持疏导文井江、白水江、沫水与岷江合流地段，从此使蜀郡沃野千里，号为“陆海”，而他被后世奉为“川祖”。李冰始见《史记·河渠书》：“蜀守冰凿离碓，辟沫水之害，穿二江成都之中。”仅有名无姓。《汉书·沟洫志》与上载大略相同，但首句作“蜀守李冰凿离”，才知道他姓李名冰。在应劭《风俗通义》、常璩《华阳国志》中，衍为李冰治水大战江神的神奇传说。据唐·卢求《成都记》、五代杜光庭《录异记》载，在唐代已为李冰建神祠。宋·高承《事物纪原》卷七载，“伪蜀封大安王，孟昶又号应圣灵感王”，在宋太祖“开宝七年（974年）改号广济王”。关于二郎神在唐代便有流传，但将二郎神说成是李冰之子李二郎，见于五代和宋初，《事物纪原》卷七载，宋神宗元丰年间：
国城之西，民立灌口二郎神祠，云神永康导江县广济王子。王即秦李冰子。《会要》所谓冰次子郎君神也。宋后敕封灵惠侯。
《宋会要》载，宋仁宗嘉祐八年封李冰次子为护国灵应王。宋徽宗赵佶好道，又改封他为真人、真君。在《都江堰功小传》载李冰仲子李二郎，奉父命寻洪水祸源，得七个猎人协助，持三尖两刃刀，入水擒孽龙，用铁锁链锁孽龙于伏龙观石柱下深潭中。在《灌志文徵·李公父子治水记》亦载：
二郎喜驰猎之事，奉父命而斩蛟，其七友实助之，世传梅山七圣。
这样不仅使二郎得了七个助手，使故事情节更丰富了，而且和“梅山七圣”连在一起。在《西游记》中是将二郎与梅山六兄弟合称“义结梅山七圣行”。关于李二郎的神奇传说，在宋代最为突出，朱熹《朱子语类》中推考：“蜀中灌口二郎庙，当时是李冰因开离堆有功立庙，今来现许多灵怪，乃是他第二儿子，初间封为王，后来徽宗好道，谓他是什么真君，遂改封真君。”据《元史·文宗纪》载，元文宗图帖睦尔，至顺元年（1330年）“加封秦蜀郡太守李冰为圣德广裕英惠王，其子二郎神为英烈昭惠灵显仁祐王。”
其次，谈谈东晋时名将邓遐。
邓遐字应远，陈郡人。在《晋书·邓岳传》附有他的传记。其父邓岳，为东晋西阳太守，参加平定苏峻、郭默叛乱，领平越中郎将，封宜城县伯。邓遐“勇力绝人，气盖当时，时人方之樊哙”。他数次从桓温征伐，“号为名将”。在“襄阳城北沔水中有蛟，常为人害，遐遂拔剑入水，蛟绕其足，遐挥剑截蛟数段而去”，这就带有传奇色彩了。桓温在太和四年率五万精锐伐前燕，北进至枋头，因指挥不当，军粮不继，大败而归。桓温“既怀耻忿，且忌惮遐之勇果，因免遐官，寻卒”。《浙江通志》所载与《晋书》略同，但又补充了一点，说邓遐“尝为二郎将，故尊为二郎神。”大概因流传他入水斩蛟事，与李二郎擒孽龙、赵昱斩蛟事相近，遂被附会为二郎神。此说并不为普遍认可。
第三谈谈杨二郎。
二郎传说头绪多（2）
以杨戬为二郎神，其传说十分荒诞。杨戬是北宋末宦官，受到徽宗宠信，任彰化军节度使，后升检校少保。立“西城所”，索民间田契，夺为公田。又在济、郓数州湖泊内征收船航费。每年增田租钱至十余缗，为民众所切齿痛恨。宋·洪迈《夷坚支志》卷五“杨戬馆客”中载，杨戬贵盛时有姬妾数十人，一次他外出时间较长，其姬妾遂与馆客发生了男女关系，而且情不可遏。后杨戬察知，暗中派人将馆客阉掉，“俨然成一宦者”。此事被明人凌濛初《二刻拍案惊奇》卷三十四编成“任君用恣乐深闺，杨太尉戏宫馆客”短篇小说。在冯梦龙编《醒世恒言》卷十三“勘皮靴单证二郎神”短篇小说中，描写宋徽宗宫人韩夫人在宦官杨戬府养病，一日至清源妙道二郎神庙上香，庙官孙神通会妖术，扮成二郎神夜入杨府私通韩夫人。事发后，杨戬先请王法官失利，后请潘道士击落一只皮靴，由此顺藤摸瓜，勘破此案。作者在篇末说明：“原系京师老郎传流，至今编入野史。”显然是作者根据宋元以来流传故事整理编写的。这篇小说与“杨戬馆客”内容有若干相似，或许是一种流传的不同版本。从北宋末，经过金、元流传至明初，不晓何缘，竟将二郎神与杨戬合二为一。在明嘉靖三十四年无名氏《清源妙道显圣真君一了真人护国祐民忠孝二郎宝卷》中讲述了杨二郎的身世。“有一人，姓杨名天佑，金童临凡”，与斗牛宫“仙女云华侍长”发生关系，云华生下一子杨二郎。孙悟空奉命将云华压在太行山，而“斗牛宫里西王母，来取二郎上天宫”。二郎长大后，得知此事，劈山救母。他有“开山斧、两刃刀、银弹金弓”，与“梅山七圣”结拜弟兄，有“白马、白犬”，他救母后还将孙悟空压在山中。此宝卷若按嘉靖三十四年（1555年）应为乙卯年，若按壬戌年则为嘉靖四十一年（1562年），以最晚时计算也比最早出版金陵世德堂刻《西游记》本早三十年，其中有关二郎神身世的内容与《西游记》吻合，而且还牵连上与悟空的恩怨，很值得研究。据唐·段成式《酉阳杂俎》载：“西王母姓杨，讳回”，而在诸种传说和宝卷中又说二郎神与西王母有着血缘关系，或是她的外甥，或是她的外孙子，也许他姓杨与此有关吧。杨二郎的形象变化很大，在《二郎宝卷》中他是救母英雄，敢于向守旧势力斗争，表现了积极进取的精神和叛逆精神，但在后来出现的《新编说唱宝莲灯华山救母全传》和《新编说唱沉香太子全传》等中，他保守、专横，反对妹妹三仙圣母私凡，把她压在华山之下，结果引出他的外甥沉香太子，又像他当年一样劈山救母。杨二郎的传说虽属无稽之谈，但自元明清以来却在民间流传甚广，被许多小说、戏曲采纳，成为最正宗的说法。
第四谈谈道教中的二郎神赵昱。
赵昱字仲明，是青城山隐士，从李珏学道。据托名唐·柳宗元《龙城录》载，隋炀帝时屡次征召不就，后为蜀郡嘉州太守。因郡内“潭中有老蛟，为害日久，截没舟船，蜀江人患之”。赵昱为了根除水患，乃“持刀投水”，与恶蛟苦斗，使“江水尽赤”，“左手执蛟首，右手持刀，奋波而出”。郡中人十分感戴，“视为神明”。唐太宗时封赵昱“神勇大将军，庙食灌江口”。唐玄宗幸蜀，“加封为赤城王”。据《八闽通志》载，宋真宗赵恒时又“加封清源妙道真君”，入道教的神谱了。在《三教源流搜神大全》卷三“清源妙道真君”条中，以《龙城录》为基础，又参照了民间种种传说，增添出“时有佐昱入水者七人，即七圣”之新内容。又说隋末天下大乱，他“弃官隐去，不知所终”。但是，每逢嘉州江水涨溢之时，蜀人在茫茫“青雾中”，见赵昱骑着“白马引数人鹰犬弹弓猎者，波面而过”，显然已入神道了。此中“七圣”之说出现较早，前面提到李二郎的助手七位猎人，《西游记》中“义结梅山七圣”和《封神演义》中杨戬“伏梅山七怪”，大概都受到此说的影响。在元无名氏《二郎神醉射锁魔镜》杂剧和明初无名氏《灌口二郎斩健蛟》等杂剧中，都有赵昱封为“清源妙道二郎真君”，“同眉山七圣”仗剑入水“斩了健蛟”情节。在元无名氏《二郎神锁齐天大圣》杂剧中，先介绍了赵�