遍天涯海角去寻找世人那最美丽的公主。天鹅被他的真情打动，就从海浪中飞到岸边，摇身一变，于是，一个美丽的公主就站在了格维顿公爵的面前。
月亮在发辫下放光，星星在额头上闪亮；
她是那么雍容端正，走路像孔雀似的庄重大方；
讲起话来，好像溪水淙淙响。
这正是格维顿要找的公主。他们幸福地结合了，天鹅变成美丽的公主的奇迹又正好被过往的商人们看见。他们把这一切连同格维顿的问候又转告了沙皇萨尔坦，这一次，沙皇再也按捺不住了，终于亲自率领船队前去访问那奇迹频出的美丽岛国。在那里沙皇亲眼目睹了啃金榛子的小松鼠、三十三个勇士、美丽的天鹅公主，也出乎预料地找回了自己的皇后和王子。随同沙皇而来的厨娘和织工见势不妙也急忙悔过，沙皇因喜从天降而宽大地处理了她们。
普希金通过格维顿公爵的奇遇艺术地表现了俄罗斯人民勇敢、智慧、忍耐和宽容这些良好的品格，童话的主人公一生下来就遭到厄运的打击。但他没有向命运低头，对生活抱有信心，对未来充满希望。在荒无人烟的岛上，格维顿为了生存下去，进行了不懈的努力，他用橡树枝和丝绳做弯弓，以芦苇杆作利剑，深入幽谷去寻觅食物，在他的身上正体现着“鲁宾逊的精神”。频频出现的奇迹正是对他这种真诚与勇敢的回报。
童话中虽然也表现了王宫内的诡计和倾轧，但作者以轻松的笔触将他们化解成普通的家庭矛盾纠葛。描写的重点在于具有喜庆色彩的四个奇迹上，突出了节日般的欢乐气氛。当金色城堡出现在王子面前时，洪钟齐鸣，歌声如潮；跳跃于松树上的小松鼠也唱着欢快的歌曲；天鹅变成美丽的公主，她的周围星月闪亮，就像节日的夜晚，灯火辉煌，整个童话充溢着一种喜悦欢畅的情调。
与《鲁斯兰和柳德米拉》不同，这篇童话反映了普通民众的生活理想，作者借王子的经历表达人民祈求太平盛世、爱情美满、家庭和睦、子孙满堂这些最基本的愿望。格维顿不是古代勇土鲁斯兰，他没有建立什么奇功，他虽为王子，但实际上是普通俄罗斯人的化身。他集中的体现了俄国劳动者勇敢、勤劳、善良、俭朴等优秀品质。公爵并没有多准备，就和公主结婚了；“从此过得幸福欢畅，期待着子孙满堂”。这是普希金赞赏的生活境界。文学人民性的原则在《沙皇萨尔坦》中得到了完美的体现。俄国作家果戈里说过，反映民族的生活，不在于写它的外表，而重在揭示它的精神实质。普希金的这篇童话表现上写宫廷生活，但透过那些华美的场面却分明折射出劳动大众精神的光芒。
用神奇的内容表现俄罗斯人民的生活是普希金童话创造的一贯宗旨，《死公主与七勇士的故事》在这一创作方向上更进了一步。这篇童话的基础是格林的《白雪公主》，普希金在继承的同时又加以创新，使这一故事更加充实动人。
故事说的是一个善良美丽的公主的遭遇。在一个古老的王国里，皇后生下了一个公主后因喜悦过度而去世。新皇后进宫后根本不尽作继母的职责，她只关心自己的美貌。她有一面会说话的小镜子，从与镜子的对话中，新皇后得知她是世上最美的女人，心中非常得意。公主渐渐长大，出落成一个美丽的姑娘。王子叶里赛依爱上了她并决定娶她作新娘。就在公主出嫁之前，小镜子告诉新皇后说公主才是世上最美丽的最可爱的人，新皇后听罢暴跳如雷，下令让仆人将公主扔进森林中让狼吃掉。好心的仆人放走了公主。王子得到公主失踪的消息后，立即起程去找寻他的未婚妻。公主在林中整整走了一夜，天亮时分，她意外地发现了一座高顶木屋。公主大胆走进去，替主人收拾房间，点燃了炉子，然后就在木床上睡着了，木屋的主人是七个善良的勇士，当他们惊奇的发现了这位公主后，就盛情的款待了她，从此，公主就成了这儿的主人，与七勇士们和睦地相处。天长日久，勇士们都深深地爱上了她。一天，最年长的勇士代表兄弟们向公主表白了爱心，姑娘这样回答了他们：“啊呀，纯洁的青年们，你们都是我亲爱的兄长，”
公主对他们说，“我要是撒谎，那就听凭上帝
叫我当场死亡。
我怎么办呢？要知道我是已订婚的姑娘。
对我来说，你们都是一样，都很勇敢，都很聪明，我真心爱你们每个人，可是我已经把终身许给了别人。
我对王子叶里赛依，爱得最深。”
七勇士非常理解公主的心，此后，他们仍像对待亲妹妹一样对待这位公主，仍旧和睦地一起生活。
新皇后从镜子那里得知，公主并没有死，而且在林林中过得很好，于是，她就扮一个穷苦的老妪，带着有毒的金苹果，来到了林中木屋。善良的公主拿出了面包请老妪吃，这个凶狠的老妪阴险地递给公主一个毒苹果，假惺惺地感谢她，公主误食金苹果后，不幸中毒死去。七勇士因失去可爱的小妹妹而悲痛万分。他们把她的遗体装进水晶棺精心的安放在大山里面，公主除了不再呼吸外，仍像生前那样美丽。
王子怀着一颗焦急的心在各地找寻，后来在太阳、月亮和狂风的帮助下，他终于找到公了主的墓地，真挚的恋情复活了公主，在他们胜利返回王宫后。凶狠的新皇后气得一命呜呼。
普希金把公主完全当成一个俄罗斯劳动妇女来塑造，她心地善良、勤劳贤慧、诗人将她放在木屋女主人的地位从而充分展现了她作为劳动妇女化身的所有优良品质，一般的童话对人物的描写都比较粗略，重在通过故事情节本身来表现主题，昭示寓意。而普希金注重在童话中刻画人物性格。刻画公主温柔、谦逊、能干、忠贞等特点，通过具体的细节表现出来。童话中其他人物的性格也很鲜明，七勇士的厚道热情，王子叶里赛依勇敢执着、新皇后的暴戾凶狠都给读者留下了深刻的印象。
这篇童话诗的另一个显著特点是浓厚的浪漫色彩。首先，在情节的设计上与格林的《白雪公主》不同，除了真善美与假恶丑的斗争外，爱情是童话的重要主题。格林的童话中，王子出现在故事的后半部。而在《死公主和七勇士》中王子与公主是一对忠贞不渝的恋人。普希金以七个勇士取代了格林童话里的七个小矮人，并增加了他所向公主求爱的情节。真挚的恋情和真诚的友情使童话更充满了温馨的情调。王子寻找公主的经历更是情真意浓。作者以极为精练的笔墨勾画出一个浪漫的境界，世人不解王子的真情，而唯有大自然才是他的知心。叶里赛依见人就询问公主的下落，可人们不是嘲笑，就是回避。最后，他只有去求助于太阳、月亮和大风，诗里的太阳歌具有颂诗的风格，气势博大：
我们亲爱的太阳！
你整年在天空循行，你使寒冬换上温暖的阳春，在你的普照下，你能看清我们每一个人。
月亮歌则是一首迷人的小夜曲：
月亮，月亮，我的好友！
镀金的角啊！
你在深沉的黑暗里升起来。
清莹的眼，圆圆的脸，星星喜爱你的姿态。
它们老是朝你眨眼。这简明通俗的诗句又使月亮歌具有儿童歌谣的特点，用星星对月亮的眨眼反衬出月亮的美丽，拟人化描写充溢着一种默默的温情。大风歌又表现了诗人对自由的一贯的想往：
风啊，风啊！你多么强大，你赶着片片乌云，你使蓝海汹涌澎湃，你到处自由飘荡，除了老天，你谁都不怕。
诗句激情饱满，斗志昂扬，这三首歌意境优美。比喻贴切又联想奇妙，作者和主人公的柔情和追求都尽显在这浪漫主义的氛围里。《死公主和七勇士》的故事集叙事与抒情于一体，从而成为普希金童话诗中最具魅力的作品之一。
普希金的童话有的以情取胜，而有的则以幽默见长。他在1830年写成的《神父和他的长工巴尔达的故事》就是一篇充满幽默的童话，它颂扬了劳动者的机智，讽刺了统治者的贪婪，长工巴尔达在集市上遇到了一个贪财而吝啬的神父。神一父想要找一个多干活少拿工钱的长工。他要求长工又当厨师，又当马夫，还当木匠。巴尔达识破了他的心计，就答应说：“我来给你干话，工钱可以不要，到年底只须在你的脑门儿上弹三下。”神父一听不要工钱，就满足口答应了。于是，巴尔达带着铺盖卷来到了神父家。
他睡的是麦秸，吃四个人的粮，干七个人的活，天还没亮就起劲干话，套好马，耕好田，生好炉子，一切都买好，准备好，鸡蛋煮好，亲手把壳剥掉。
神父没料到，巴尔达如此能干勤快，他看着长工忙这忙那，不禁喜上眉梢；可是弹脑门的日子一天天逼近，他又急又恼，吃不香，睡不着。见丈夫整天心事重重，他的妻子出了一个“高招”；派巴尔达跟魔鬼讨年贡去，讨不来，就算他一年白干。巴尔达二活没说就到海边去找海底的魔鬼讨债了。在那里他同魔鬼斗智斗勇，显示了他神奇的本领，起初小魔鬼想赖帐，尔后又建议以竞跑的胜负来决定是否还年贡。小魔鬼提议沿大海赛跑。巴尔达说：“你哪是我的对手，只须我的小兄弟兔子就绰绰有余了”。长工在森林里抓了两个兔子放进口袋里，到海边后，放出一只与小魔鬼齐跑，那小兔子溜进了森林，可小魔鬼仍在没命地瞎跑，第它回到岸边一看，巴尔达正抱另一只小兔在嘲笑它呢。第一个回合就这样轻松取胜。后来巴尔达又通过比试投掷和举马比赛，终于迫使魔鬼交出了年贡。这下神父再也无计可施，提心吊胆地等着长工弹脑门儿了。
可怜的神父，把额头凑了上去；
第一下，神父蹦上了天花板；
第二下，神父打成了哑吧，第三下，神父变成了老傻瓜。
最后，又机智又能干的巴尔达警告神父，以后别再贪便宜了。
这篇作品在幽默诙谐的背后反映了深刻的现实。巴尔达一个人干那样繁重的活，从一个侧面透露了俄国农民的生活艰辛，他们负担沉重，还常常劳而无获，被统治者盘剥。诗人十分同情劳动人民，想通过文艺作品为他们鸣不平，巴尔达是俄国农民的写真。童话曲折地反映了人民同压迫者的斗争。巴尔达弹神父的那三下，与我国古典小说《水浒传》中鲁智深拳打镇关西的情节相比，颇有异曲同工之妙。这个机智的农民同阿拉伯民间智者阿凡提也很相似，他心地善良，嫉恶如仇，有勇有谋，是一个很有光彩的俄国劳动者的形象。
普希金热爱大海，纵观他的童话诗，其中有许多情节都同大海结下了不解之缘。鲁斯兰公爵在海的上空与魔鬼搏杀，格维顿王子在海上飘泊，长工巴尔达也在海边与魔鬼斗智。1833年写成的《渔夫与金鱼的故事》则完全以大海为背景，甚至把它作为童话的一个重要角色。
这篇童话说，在湛蓝的大海边，住着一户贫穷的渔人。老渔夫勤劳而善良。不管吹风下雨，他都出海打鱼，以微薄的收人养家糊口，他的老伴却是一个凶悍贪婪的妇人，不爱劳动，还对老渔夫无礼相待。一天，老渔夫照例出海打渔，意外地捕获了一条金光灿灿的小鱼儿，不等老人将它装进渔篓，它竟张口像人一样说起话来。它求老渔夫放它回海，日后一定会重重地报答他。善良的老人照它的话办了，还为它祝福。老渔夫回家后兴冲冲地对老伴说他当天遇到的奇怪事情。不料，老渔婆竟破口大骂丈夫是个大傻瓜，并催他返回海边去索要一只木盆。老渔夫只好回到海边，他轻声地呼唤小金鱼，不一会儿，金鱼就出现了，它得知老渔夫的来意后，就安慰他说：别难过，上帝会给你一只新木盆的。老渔夫回到家中一看，老太婆果然如愿已偿。他想，老伴得到这只又大又结实的新本盆后定会心满意足了吧。谁知，老太婆却骂得更凶了。她责备丈夫为何不向金鱼索要木房子。没办法，老渔夫又回到了海边。此时，大海已微微翻动起来。他唤出金鱼，说明来意，金鱼又毫不犹豫地答应了他的要求。等他回家一看，他的破渔棚已经变成了窗明几净。宽敞漂亮的新木屋。但是，老太婆还是不满意。她又连骂带催地让丈夫讨要更多的东西，她要当贵妇人。老渔夫再次来到大海边，只见浩瀚的大海巳经骚动起来。这一次，金鱼又一次满足了老人的哀求，他的老伴真成了贵妇人，浑身上下珠光宝气，而且还鞭打伺候的奴仆。半月后，贪财的老太婆又不舒心了，她不再满足于作贵妇人，而想当至高